От того, насколько детально будут прописаны условия принятия европротокола, зависит ближайшее будущее страхового рынка

Преступность в киберпространстве становится одной из главных проблем современного мира электронных технологий. Такое мнение высказали участники Всемирного экономического форума, состоявшегося в Давосе в январе 2012 года.

Новые правила меняют конфигурацию казахстанского рынка перестрахования

Принцип 1: Не экономить

«Никогда не следует экономить на страховке!»

Специалисты страховой компании «НСК» провели анализ страховых выплат, осуществлённых АО «НСК» по самому массовому в Казахстане виду страхования – обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и составили своеобразный рейтинг «аварийности», отображающий частоту попадания в ДТП различных марок автомобилей.

Представители страховых компаний неоднозначно относятся к инициативе ограничить в правах неопытных водителей, хотя именно эта категория клиентов является для них наиболее проблемной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Прайм Страхование".

Сколько людей болеют гриппом каждый год, и сколько стоит лечение хотя бы одного из них, знает каждый работник страховой компании. Медицинское страхование в России, как и в любой другой развитой стране, находится на высоком уровне и предлагает различные программы лечения. При наличии медицинского полиса, в любой момент своей жизни человек гарантировано получает все необходимые услуги, включая обследования, госпитализацию и оплату необходимых медикаментов.

Решением регулятора с 1 января 2012 года осуществление страхования по классу страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ОС НС) от компаний по общему страхованию передать компаниям по страхованию жизни (КСЖ). Такое решение показалось странным, тем более что за компаниями по общему страхованию сохранилось право осуществлять перестрахование по этому классу.

Это решение бурно обсуждалось рынком в конце прошлого года. Тема благодатная, и нашлось много желающих высказать своё мнение по этому вопросу со стороны и страховщиков жизни, и страховщиков по общему страхованию. Было много прогнозов и предположений. Не обошлось даже и без определённых спекуляций с обеих сторон.

Регулятор до сих пор сохраняет молчание, хотя тема ОС НС была предметом обсуждения не на одном Совете по финансовой стабильности. «Театральная пауза», которую спокойно выдерживает регулятор, вполне понятна - ждёт итогов по рынку за 9 месяцев текущего года, потому что только тогда можно увидеть более или менее ясную картину и оценить хоть и предварительные, но всё-таки результаты «смелого эксперимента».

По-хорошему, и нам бы посидеть и подождать, но уж очень хочется обратить внимание нашей читательской аудитории на интересные факты, которые обнаружились при анализе официально доступной статистики.

Цифры - вещь упрямая. Но кто и как их понимает…

За 5месяцев текущего года рынок собрал только 58 % премий от объёма 2011 года (7 207,9 млн тенге), включая внутреннее перестрахование по этому классу. А давайте-ка посмотрим на результат 7 месяцев: совокупный объём премий вырос до 6833,1 млн тенге, что составляет уже 74,6 % (данные таблицы 1). Можно только порадоваться - почти догнали объём прошлого года! Цифры, конечно, - вещь упрямая, но конечный-то результат зависит от того, как их посчитать.

Таблица 1. Динамика страховых премий по ОС СН за 7 месяцев 2011 и 2012 гг. (в тыс. тенге)

Источник: КФН НБ РК

В отчётных данных Комитета финансового надзора Национального Банка Казахстана по объёму страховых премий по ОС НС представлены данные по брутто-премиям, то есть указанный объём включает в себя не только премии, полученные от страхователей, но и взаимную передачу премий (перестрахование) между страховщиками. Поэтому, как говорится, для чистоты эксперимента рассмотрим страховые премии, принятые по договорам страхования, что отражает реальные страховые платежи страхователей.

Таблица 2. Страховые премии по классу ОС НС за 7 месяцев 2010, 2011 и 2012 гг. (в тыс. тенге)

В таблице 2 приведены данные за 7 месяцев 2010 - 2012 годов. Наблюдается интересная динамика: страховые премии по договорам страхования показали прирост за аналогичные периоды 2010 и 2011 года на 13 %, а уже при сравнении периодов 2011-го и 2012 годов наблюдается снижение на 22 % от базы 2011 года. Первое, что приходит на ум, - не оправдали КСЖ «высокое, оказанное регулятором доверие»?

А у КСЖ на этот счёт своё объяснение. Журнал «Эксперт Казахстан» приводит комментарии председателя правления АО «БТА Жизнь» Айман Мухтыбаевой. Она считает, что сравнение прошлого с нынешним годом некорректно. По её мнению, в 2011 году произошёл неадекватный рост объёма премий по ОС НС: тогда поток премий вдвое превысил аналогичный показатель предыдущего года. (О каком двукратном росте идёт речь, если чистые сборы «пострадали» только на 22 %? - Прим. автора). Выходит, поэтому неправильно сравнивать также и прошлый год с 2010-м?

«Возможно, достаточно большую часть договоров компании по общему страхованию заключили на новый период до передачи этого вида страхования в КСЖ», - предполагает г-жа Мухтыбаева. Она считает, что более объективная картина с динамикой поступления премий по ОС НС была именно в 2010 году.

«Если учесть, что в период с 2006 по 2010 год включительно рынок по ОС НС прирастал в среднем на 15-16 % в год, то его рост в 2011 году почти на 80 % должен быть признан гигантским»,- цитирует журнал «Эксперт Казахстан» начальника отдела маркетинга АО «Казкоммерц-Life» Натали Ананьеву. По её мнению: «Никаких объективных экономических факторов, повлиявших на это, не отмечено. Но есть ряд тенденций, которые могли спровоцировать такой рост в 2011 году. Так как это был последний год, когда компании по общему страхованию наряду с компаниями по страхованию жизни занимались данным классом страхования, то в указанный период они неоднократно пытались оставить в своем страховом поле этот класс страхования. В частности, проводилась информационная политика в СМИ не в пользу компаний по страхованию жизни. В этот же период ряд компаний заключал договоры страхования со сроком действия договоров более года либо мог заключать договоры страхования, по которым страховая защита вступала в действие с 2012 года. Таким образом, часть страховых премий, которые должны были возникнуть в этом году, была искусственно оттянута на вторую половину 2011-го. Естественно, это привело к так называемому спекулятивному росту рынка», - считает г-жа Ананьева.

Одним словом, страховщики жизни уверены в том, что «взлёт» ОС НС в 2011 году - это чистые спекуляции и происки страховщиков по общему страхованию. Хотя если мы говорим, что охват страхованием по классу ОС НС в лучшие времена не превышал 40 % реального рынка, то вполне можно предположить, что страховщики по общему страхованию действительно поработали «от души» и немного расширили охват, не слишком «уступая в цене», но страховщики жизни этот успех повторить не смогли, а отсюда - и обвинения в спекуляциях.

Можно было бы принять аргументы КСЖ по поводу заключенных договоров «впрок», но это больше работает на неподготовленную публику, поскольку все страховщики прекрасно понимают, что июль - сентябрь всегда были пиком заключения и перезаключения договоров страхования, и уже сейчас понятно, что за один-два «хлебных» месяца КСЖ не возьмут планку 2011 года. Более того, «определённые недостатки» сбытовых систем КСЖ породили волну демпинга, которая, по мнению некоторых страховщиков, может предшествовать «апокалипсису рынка страхования жизни», а также новых схем заработка КОС на агентском вознаграждении по ОС НС. Но обо всём по порядку. Сначала посмотрим, а так ли уж катастрофически выглядит ситуация с уменьшением количества договор страхования?

Только цифры и ничего, кроме фактов

Показательным является факт увеличения количества договоров за 5 месяцев 2012 года на 103 % (15 486 ед. - за 5 мес. 2012 г.) (см. таблицу 3). Причём основной вклад был за счёт юридических лиц (рост на 116 % - 14 561 ед. за 5 мес. 2012 г.), охват физических лиц (частных предпринимателей) «просел» основательно - объём количества заключенных договоров упал на 63 %! Получается, что страховщики не доработали в основном по мелким договорам. Неохваченным остался самый массовый и практически безубыточный, но в то же время затратный с точки зрения аквизиции сегмент - частные предприниматели. В общей сложности количество действующих договоров на 1.06.12 г. упало незначительно - на 4 % и составило 49 343 ед.

Объём обязательств по действующим договорам вырос на 113 % и составил 3 276,6 млн тенге. За 5 месяцев 2012 года средняя премия по заключенному договору страхования составила 271 тыс. тенге, что на 43 % ниже соответствующего показателя 2011 года. Нужно также отметить: средняя премия по действующим договорам страхования на 1.06.2012 г. составила 383,0 тыс. тенге, то есть этот показатель по сравнению с соответствующим периодом 2011 года вырос на 125 %!

В общем, средний тариф, который можно посчитать как «премия/ответственность», для юридических лиц составляет 0,5799 %, а для физических лиц - 0,3086 %. Причём рост этого показателя по сравнению с периодом 5 месяцев 2011 года составил 107 %.

Спорным остаётся вопрос - настолько ли значителен демпинг, которым так пугают рынок? Скорее очевидным остаётся другой факт - КСЖ практически не работают с мелкими предпринимателями, и это не оговорка: не с малыми, а именно с мелкими, поскольку самое значительное снижение наблюдается в сегменте договоров с премией до 15 тыс. тенге. А что это за сегмент - ИП, ЧП и прочие небольшие бизнесы, за которыми ещё нужно побегать, чтобы они исполнили возложенную на них законом обязанность застраховать свой персонал?

Вывод прост: страховщики жизни за «мелкотой» бегать не хотят, а «мелкота» рада избавиться от назойливых страховых агентов. Так что призрак вопиющего демпинга - больше миф, чем реальность. Хотя некоторые страховщики с этим выводом могут и не согласиться, но цифры и факты - вещь упрямая, и оспаривать их можно тоже только цифрами и фактами, а не слухами и домыслами.

Таблица 3. Динамика основных показателей по ОС НС за 5 месяцев 2011 и 2012 гг.

Родственники по группе - друзья по бизнесу?

Вполне закономерно, что все КСЖ реально увеличили объёмы по ОС НС (см. таблицу 4), кроме АО КСЖ "GENERALI LIFE", которая так и не имеет лицензии на ОС СН. Если в 2011 году КСЖ собрали за 7 месяцев 161,4 млн тенге, то уже в 2012 году за аналогичный период брутто-премии составили 4624,2 млн тенге. При этом в 2012 году за КОС осталось право перестраховывать премии по ОС НС, и компании по общему страхованию воспользовались этим правом сполна: объём премий, принятых КОС в перестрахование, составил 2208,9 млн тенге, то есть практически половину объёма, собранного за этот период КСЖ.

Наглядно картину перестрахования можно представить, если посмотреть, как отработали группы компаний в связке КОС - КСЖ.

Таблица 4. Динамика премий по ОС НС за 7 мес. 2011 и 2012 гг. в разрезе страховых групп

Показательно, что теперь 82,6 % брутто-премий по ОС НС сконцентрировано в КСЖ и КОС, входящих в страховые группы, причём доля КОС в этих объёмах составляет 18,4 %, хотя годом ранее это соотношение составляло 34,3 % и 94,7 % соответственно.

Становится очевидно, что концентрация рисков на КСЖ и входящих в страховые группы КОС значительно увеличилась. Кроме того, как сообщил источник, который пожелал остаться анонимным, перестраховочные отношения КОС - КСЖ в ряде случаев имеют совершенно иной экономический смысл, чем классическое перестрахование, то есть родилась ещё одна «схема»! В основе этой схемы - всё те же агентские сети с их налаженной системой «рыночных продаж»! А ведь сразу и не догадаешься…

Всем, конечно, было понятно, что КОС не будут сидеть сложа руки и наблюдать, как их честно наработанные клиенты по ОС НС мечутся по рынку в поисках КСЖ, чтобы застраховаться. Участливые КОС предлагают КСЖ свои услуги по продаже полисов ОС НС в обмен на частичный возврат собранных премий через перестрахование. По сути дела, это и не перестрахование вовсе, а просто завуалированная агентская комиссия, которую никто и никому не выплатит в качестве возмещения по перестрахованию, поскольку перестраховываются по такой схеме только 100-процентно безубыточные (!) риски.

Предвижу возражения по поводу того, что каждый за свой труд должен получать адекватное вознаграждение и не важно, как его назвать - агентской комиссией или перестраховочной премией. Но здесь дело не в понятиях, а в том, что безубыточный портфель - «перестраховывается», а убыточный - опять же остаётся в КСЖ.

В такой ситуации поневоле начинаешь прислушиваться к различным апокалипсическим прогнозам. Хотя всё ли так грустно?

И не жить, и не быть?

Прогнозы скорого апокалипсиса на рынке страхования жизни, скорее всего, сильно преувеличены. Но если учесть, что акционеры некоторых КСЖ, возможно, будут не в состоянии докапитализировать в скором времени «ослабевший» лайф, то шанс на «летальный исход» всё-таки есть. На общем фоне «коммерческих страховщиков жизни» особнячком стоит специализированная аннуитетная компания АО КСЖ «ГАК», руководитель которой не раз поднимал вопрос о финансовой устойчивости негосударственных КСЖ. По мнению председателя правления АО КСЖ «ГАК» Нуржана Алимухамбетова, которое он озвучивал на своих пресс-конференциях, только компания с государственным участием может быть стопроцентным гарантом для страхователей, поскольку ни в каких сложных ситуациях государство «свою дочку не бросит». Но это утверждение довольно спорно.

По этому поводу интересную мысль высказал в одноимённом блоге на сайте www.allinsuranse.kz председатель правления АО СК «Kompetenz» Серик Тимиргалеев:

«Это так, пока у государства есть деньги, но нужно помнить, что и частные финансовые институты тоже спасали за счёт казны. «БТА Банк» вытаскивало государство, к НПФ «УларУмит» (уже государственному) присоединяли несостоятельный частный «Коргау». Скорее всего кого-то из сегодняшних "лидеров" обязательного страхования будут в будущем присоединять к «ГАКу» или «БТА Жизни» (уже государственной). Хотел бы ошибиться с таким прогнозом.

Может, кто-то сочтет меня фантастом или мечтателем, но я полагаю, что пенсионные фонды и компании по страхованию жизни должны принадлежать своим вкладчикам и полисодержателям. Только в этом случае мы избежим минусов государственного менеджмента и минусов менеджмента, ориентированного на владельца-олигарха. Ведь история страхования и фондов как раз-таки и начиналась в форме взаимности (mutual funds, mutual insurance), и лишь в конце ХХ века на Западе многие были акционированы. И даже в этом случае акционерами таких компаний были десятки и сотни тысяч людей, а не 2-3 человека.»

Очень интересная мысль, но она больше о том, «как нам обустроить мир», а сейчас большой блок насущных вопросов по ОС НС ждёт своего решения. Опять же обратимся к цифрам и фактам.

Из 6 компаний - игроков на рынке ОС НС сегодня 3 компании - банковские, причём материнские банки являются системообразующими. И если уж и говорить о том, как объёмы ОС НС росли в банковских КСЖ и группах (см. таблицу 4), то лидеры этого роста пока не вызывают особого беспокойства. Хотя и динозавры в своё время вымерли в одночасье…

Осталось подождать пару месяцев

Много приведено статистики и высказано предположений в этой статье. Осталось подождать буквально пару месяцев, чтобы по конкретным цифрам можно было судить о том, был ли «эксперимент» по ОС НС удачным или всё-таки нужно некоторые положения вернуть на «круги своя». Что ж, подождём….