Несмотря на растущие угрозы кибербезопасности и системные риски, Swiss Re отмечает ухудшение тарифов на киберстрахование третий год подряд.
Согласно обновлённым прогнозам, среднегодовой темп роста (CAGR) с 2023 года скорректирован вниз — с 6% до 5%. Это отражает новый этап в развитии сегмента, который ещё несколько лет назад демонстрировал двузначные темпы прироста.
В период с 2017 по 2022 годы мировой рынок киберстрахования рос ускоренными темпами, однако начиная с 2023-го рост замедлился. Причина — усилившаяся конкуренция между страховщиками, в результате которой предложение опережает спрос. Это вынудило участников рынка идти на уступки по тарифам, лимитам и условиям покрытия.
Фабиан Вилли, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами в сфере киберстрахования Swiss Re, комментирует: «Несмотря на объективный рост рисков, ухудшение ставок третий год подряд сводит на нет органический рост сегмента. Чтобы оставаться устойчивым, рынку необходима ценовая стабильность и выход на новые сегменты клиентов».
Региональная динамика
Согласно прогнозам Swiss Re, годовые премии по киберстрахованию составят 15,6 млрд долларов США в 2025 году и 16,4 млрд долларов США в 2026 году. Основным драйвером остаётся Северная Америка с долей 66% (около 10,28 млрд долларов США), далее следует Европа — 21%. Азиатско-Тихоокеанский регион формирует 10%, тогда как Латинская Америка и Ближний Восток с Африкой занимают лишь по 2% каждая.
Таким образом, география рынка остаётся сосредоточенной в развитых экономиках, при этом перспективы роста всё больше связываются с проникновением киберстрахования в новые регионы и клиентские сегменты.
Ключевые вызовы: системные убытки и судебные иски
Swiss Re подчёркивает, что рынок киберстрахования сталкивается с рисками системных убытков и ростом числа судебных процессов, связанных с нарушением конфиденциальности данных. Эти факторы повышают уязвимость сектора и усиливают необходимость ценовой дисциплины.
Без стабилизации тарифов рынок рискует потерять устойчивость при возникновении крупных киберкатастроф. Ситуация особенно тревожна на фоне усиливающихся угроз, таких как масштабные атаки на критическую инфраструктуру и распространение программ-вымогателей.
Малый и средний бизнес как точка роста
Отдельное внимание Swiss Re уделяет сегменту малого и среднего бизнеса (МСП), который, по словам Дани Тоблера, руководителя отдела перестрахования киберрисков, является «крупнейшей взлётно-посадочной полосой для киберстрахования».
МСП составляют 90% компаний в мире, но на их долю приходится лишь около 30% киберпремий (4,7 млрд долларов США). Это создаёт значительный пробел в защите. Для его устранения необходимы продукты, адаптированные под потребности бизнеса, более доступные по цене и удобные в дистрибуции.
Swiss Re выделяет пять направлений, способных стимулировать рост в сегменте МСП: образовательные инициативы, разработка специализированных продуктов, справедливое ценообразование, качественный андеррайтинг и новые модели дистрибуции.
Роль перестрахования
Расширение охвата МСП увеличивает накопительный риск, что делает перестрахование особенно важным инструментом управления емкостями. Swiss Re прогнозирует, что перестрахование будет играть всё более значимую роль в поддержке глобального киберрынка, помогая страховщикам справляться с волатильностью и системными угрозами.
Тоблер заключает: «Киберстрахование остаётся привлекательным направлением, но успех теперь зависит от реалистичных ожиданий роста и создания устойчивой бизнес-модели. Будущее за теми, кто сможет расширить доступ к страхованию для МСП и сохранить дисциплину на рынке».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz