Новости международного рынка

Недостаточная скорость выплат по ОСАГО может обернуться для страховщиков ощутимыми штрафами. Инициированная ФСФР практика наказания страховщиков ОСАГО штрафами за задержку выплат набирает обороты. Компаниям грозят санкции, превышающие средний размер выплаты в обязательной «автогражданке».

Представители страховых компаний РФ подписали Меморандум о взаимодействии участников российского страхового рынка и ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development). Документ закрепляет намерения сторон по взаимодействию в целях внедрения стандартов и лучших мировых практик в российской страховой отрасли.

Итальянская страховая группа Assicurazioni Generali SpA планирует продажу Generali USA Life Reassurance Co. за 0,8-1,0 миллиарда долларов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Почти половина россиян не уверена в справедливом разрешении спора с финансовой организацией, если такой возникнет, свидетельствуют результаты всероссийских опросов Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в 2008-2012 годах.

Конца засухи в регионах, которые являются основной житницей США, с нетерпением ждут сейчас не только фермеры, но и страховые компании. Так, подразделение по страхованию аграрного комплекса крупнейшего в мире перестраховочного концерна Munich Re было вынуждено создать спецрезерв в размере 160 млн евро для компенсации потерь урожая. В то же время немецкие страховщики надеются отыграть потери за счет расширения бизнеса в Южной Америке и Восточной Европе.

ФСФР решила привлечь стороннего разработчика для изменения требований к финустойчивости и платежеспособности страховщиков. Она объявила конкурс на право выполнения соответствующей научно-исследовательской работы ценой 3,5 млн р. Ее планируется завершить к концу года.

Правительство РФ организовало общественную экспертизу законопроекта Минфина РФ с изменениями в ОСАГО, отчет опубликован на сайте «Открытого правительства».

«Несмотря на то, что тематика выносимого на экспертизу законопроекта предполагала определенной силы общественный резонанс, работа экспертов с самого начала проекта носила конструктивный характер, обсуждение не приобретало явно выраженной эмоциональной окраски и характеризовалось высокопрофессиональным подходом к постановке проблем и работе над поиском способов их решения», - говорится в отчете по итогам экспертизы.

Результаты голосования экспертов в пользу авторских предложений или базовых предложений Минфина РФ сложились в пользу госведомства. «Согласно рейтингу базовых и авторских редакций, экспертное сообщество значительно выше оценило положения базовой редакции законопроекта, чем предложенные авторские версии. Исходя из результатов голосования, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что некоторые внесенные экспертами изменения были восприняты положительно большинством участников обсуждения, базовые положения законопроекта оцениваются сообществом как качественные», - отмечается в отчете.

В нем содержится вывод о положительной перспективе принятия данного законопроекта.

Как сообщалось ранее, Минфином РФ был подготовлен и направлен в правительство обширный блок поправок в закон об ОСАГО. В их числе изменения, увеличивающие более чем втрое выплаты по жизни и здоровью для пострадавших в ДТП и упрощающие порядок их получения. Менее значительно, но тоже вырастут имущественные выплаты в рамках ОСАГО.

Законопроект также увеличивает размер выплат в рамках упрощенного урегулирования убытков в ОСАГО.

«На наш взгляд, итоги общественной экспертизы законопроекта Минфина, предусматривающего внесение ряда поправок в закон об ОСАГО, носят конструктивный характер. В целом законопроект получил положительные оценки, и многие замечания экспертов, на наш взгляд, достаточно интересны и могут быть учтены в конечной редакции», - пояснили агентству «Интерфакс-АФИ» в Российском союзе автостраховщиков.

«В ходе обсуждения достаточно большую дискуссию вызвали положения, касающиеся повышения страховых сумм в случае причинения вреда жизни и здоровью», - отметил представитель союза.

«Согласно законопроекту лимит выплат по таким рискам должен быть существенно увеличен, при этом изменится и сам порядок осуществления выплат. На сегодняшний день предусмотрена фиксированная выплата по причинению вреда жизни в размере 135 тыс. рублей за одного погибшего только в случае потери кормильца (всего страховая сумма на каждого потерпевшего составляет 160 тыс. рублей). В законопроекте предложено не только повысить страховую сумму до 500 тыс. рублей, но и расширить список возможных выгодоприобретателей, включив в него всех наследников погибшего. Это положение вызвало противоречивые отклики экспертного сообщества, поскольку, с одной стороны, существует объективная необходимость увеличения лимита выплат по причинению вреда жизни и здоровью, однако, с другой стороны, это может привести к существенному повышению стоимости полиса ОСАГО. В итоговой редакции законопроекта необходимо выработать разумный и сбалансированный подход к этому вопросу, который позволил бы соблюсти интересы страхователей», - сказал собеседник агентства.

«Признание институтом общественной экспертизы качества предложений Минфина РФ будет способствовать ускорению процедур, связанных с продвижением и рассмотрением законопроекта, направленного за повышение защищенности граждан», - полагает заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Вера Балакирева.

По мнению главного эксперта «Интерфакс-ЦЭА» Анжелы Долгополовой, законопроект Минфина с поправками к ОСАГО, который обсуждается не первый год, не только усилит защиту интересов пострадавших в ОСАГО, но и потребует определенного пересмотра базовых тарифов ОСАГО в сторону повышения.

«Такое решение могло вызвать недовольство автовладельцев, и поэтому документ был подвергнут общественной экспертизе. Результаты экспертизы дают надежду на поддержку предложений Минфина обществом», - сказала она.

Вместе с тем, отметила А.Долгополова, базовые тарифы в ОСАГО продержались почти десятилетие и требуют обновления.

Она высказала предположение о том, что Госдума сможет начать обсуждение поправок Минфина к закону об ОСАГО уже этой осенью.

Источник: Интерфакс

Страховой рынок Китая, на который в настоящий момент приходится около 4% совокупного мирового объема премий, в течение ближайших пяти лет будет расти примерно на 15%.

В новом докладе международного страхового брокера Aon Benfield "China Property & Casualty Insurance and Reinsurance Market" исследуются перспективы, возможности и вызовы китайского страхового рынка, с которыми компании могут столкнуться при разработке стратегий работы на этом рынке.

В отчете также рассматриваются причины медленного развития рынка страхования и перестрахования от катастроф, несмотря на растущую подверженность Китая стихийным бедствиям.

Основные факты страхового рынка Китая:

→ На Китай приходится около 4% общей мировой страховой премии в размере 1,45 триллиона юаней (226 миллиардов долларов). Этот показатель вырос за последние десять лет с 1%. Страховые эксперты Китая ожидают совокупного годового роста на 15% в течение следующих 5 лет.

→ Совокупная валовая прибыль китайского рынка страхования выросла на 20% за последние 10 лет - до 402 миллиарда юаней (59 миллиардов долларов) в 2010 году.

→ Премии по сельхозстрахованию увеличились более чем на 100% с 2005 по 2010 год и достигли 13,6 миллиарда юаней (2 миллиарда долларов). Этот рост был обусловлен в том числе и благодаря поддержке со стороны государства.

→ Агрегированные перестраховочные премии составили в 2010 году 44 миллиарда юаней (6,5 миллиарда долларов), рост с 2005 года составил 67%.

Эксперты Aon Benfield отмечают, что за последние годы Китай пострадал от пяти из десяти крупнейших природных катастроф, включая недавние бедствия, затронувшие более 70% территории страны и более половины населения. Тем не менее, страховой рынок Китая продолжает оставаться привлекательным, отмечает исполнительный директор Aon Benfield в Китае Генри То.

В период с 2001 по 2010 годы китайский страховой рынок был вторым по скорости роста в мире, и теперь на него приходится около 4% мировых премий.

Учитывая низкий уровень проникновения страхования в стране, а также прогнозов по росту экономики, эта доля будет только увеличиваться.

Уверенность экспертов Aon Belfield в развитии китайского страхового рынка основана на 5-летнем плане China Insurance Regulatory Commissions, который подразумевает в том числе создание национальной программы передачи рисков по природным катастрофам. Это, а также ряд других факторов, по мнению экспертов Aon Belfield может провести к резкому росту продаж страховых и перестраховочных полисов в области страхования катастрофических рисков.

Как современная ситуация на страховом рынке влияет на практику работы страховщиков в рознице? В чем специфика взаимодействия с агентами, брокерами и не специализированными посредниками в настоящее время? Каково будущее розничного страхования в России?

Практика показывает, что внутри российского рынка понятие страховой розницы существенно различается. Страховая группа МСК за период 2009 - 2011 гг. прошла процесс ряда слияний с другими страховыми компаниями, с различными видами каналов продаж. Нам пришлось четко проанализировать специфику каждого канала продаж в рознице, четко структурировать и систематизировать их.

Иногда в понятие «розница» включают только страхование физических лиц, то есть определяют это понятие по страхователю; иногда «розница» определяется по тому, кто заключает договор страхования – агент, брокер, банк. Тогда возникает вопрос, если агент заключил договор с юридическим лицом, застраховал у него один автомобиль по КАСКО или ОСАГО, один автомобиль – это корпоративное страхование или розница? Ведь страхователь – юридическое лицо. А ведь от четкого понимания терминологии и разделения между розницей и корпоративным страхованием, зависит организация и техника продаж в целом.

В «СГ МСК» система розничного блока выстраивается из 3 каналов продаж (агентский, прямой и партнерский), что в свою очередь влияет и на структуру всей компании и ее бизнес-процессов.

Что попадает в прямой канал и почему? Когда мы начинали работать (как в Москве, так и в большем количестве региональных филиалов объединяемых компаний), столкнулись с тем, что терминология, понятия каналов различны. Однако в ходе интеграции в единую IT-систему, терминология была унифицирована, и сегодня к прямому каналу СГ МСК относятся офисы прямых продаж, интернет-продажи и телефонные продажи. Главный критерий прямого канала – работа только штатных сотрудников (они не получают агентскую комиссию).

Следующий канал - партнерский, внутри него отдельно рассматриваются продажи автострахования и остальных видов. Сегодня в любой страховой компании доля автострахования занимает не менее 50 %. Соответствующим образом, партнерский канал по автострахованию – это независимые брокеры, специализированные брокеры (автосалоны, банки, которые занимаются этим конкретным видом кредитования). В отличие от прямого канала, здесь присутствуют агентские договоры и выплачивается комиссионное вознаграждение.

Агентский канал включает территориальные агентства, которые находятся в удалении от головного офиса. Они направлены только на то, чтобы обслуживать агентов. Обращаю внимание, не производить продажи на своих точках, а именно обслуживать агентов. Туда прикрепляются агенты - физические лица, которые работают по агентскому договору, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие своей агентской сети. То есть у нас к агентскому каналу относятся те, кто работают по агентскому договору и не могут иметь субагентские действия.

В компании выработаны определенные требования к каждому каналу продаж, они направлены на повышение эффективности канала, его самодостаточности и самоокупаемости. Работа каждого канала должна приносить положительный финансовый результат. Как пример, в агентском канале действует требование: один штатный сотрудник должен обслуживать не менее 10 агентов и на него должно приходиться в Москве не менее 8 млн.руб. премии в течение года, в других городах – не менее 5 млн.руб. В прямом канале штатный сотрудник должен зарабатывать в год премии 4-5 млн.руб. и производить в течение дня определенное количество договоров (если у него нет дополнительных функций, например, по дополнению и расторжению договоров, это количество составляет 10-15 договоров в день). И наконец, в партнерском канале продаж подразделения, которые работают с автосалонами, должны зарабатывать в расчете на одного штатного сотрудника в год не менее 25 млн.руб., а подразделения, обслуживающие брокеров и банки – не менее 20 млн.руб.

Выстроив структуру по этим требованиям, сразу было получено ряд дополнительных плюсов, прежде всего увеличение доли прямого канала продаж в объемах сборов. Когда мы посмотрели на агентский канал «сквозь призму», увидели, что очень большое количество клиентов прямого канала – это офисные продажи. Клиенты, приходящие на бренд компании в любой офис (прямой или агентский). Но агентские офисы созданы не для этого, они направлены на то, чтобы обслуживать агентов, а не клиентов. Посчитали и поняли: по очень большой доле прямых страхователей, которые пришли сами, мы несем излишние затраты, потому что агенты за это получают комиссию. Было решено, переделать некоторые агентские офисы в офисы прямых продаж, посадив в них штатных сотрудников.

Соответственно, можно достигнуть снижения затрат на комиссионное вознаграждение, отслеживая риск мошенничества, за счет повышения профессионального уровня сотрудников продающих подразделений. За счет балансирования каналов продаж снижаются риски компании в связи с возможными изменениями экономической ситуации.

Анализ агентского канала показал, что в нем работает много брокеров. Агент числится как ИП, а на самом деле он без нашего разрешения делает очень много субагентских действий, продает полисы через свою разветвленную сеть. Его нельзя называть агентом и держать в агентском канале. Доходило до абсурда – по отчетности «агент» заключал по нескольку десятков договоров в день, причем при проверке выявилось, что это человек глубоко пенсионного возраста, давно не покидающий пределы своего дома.

Тех, кто фактически работает как брокер, нужно переводить в канал «посредники» и выстраивать правильные процессы, технологию работы с ним как с брокером, менять условия агентского договора.

Также мы увидели, что очень многие агенты работают в автосалонах. Когда мы говорим, что автосалоны – это партнерский канал, мы имеем в виду дилеров. Но у нас есть много так называемых «серых дилеров», которые работают и на вторичном рынке, продают и подержанные автомобили, и новые автомобили, которые ввезены не через товаропроизводителя, а закупаются за границей, где перепродаются без пробега. Если там работает страховой агент – куда его относить, в партнерский канал или в агентский? Это тоже было серьезным моментом для того чтобы правильно определить чистоту канала.

В результате более правильного выстраивания каналов розничных продаж изменилось их соотношение. Если в 2010 г. доля прямого канала составляла 2 %, 42 % составляли так называемые смешанные агентские продажи и 56 % составляли партнерские продажи (салоны, банки, брокеры), то к настоящему времени, после детального анализа и приведения каналов в соответствие с терминологией, мы получили, что прямой канал стал 7 %, агентский канал - 31 %, партнерский канал - 62 %.

Мы понимаем, что и тарифная политика может несколько меняться по каналам продаж, существенно различается и техника продаж, и рекламная поддержка и пр. Но это открывает и дополнительную возможность их балансировать. В частности, в конце 2008 года, когда мы увидели, что кризис сильно ударил по партнерскому каналу продаж (остановились продажи в салонах, остановилась выдача кредитов в банках и партнерский канал стал сдуваться), начали набирать эффективность агентский канал и прямой канал. И балансировка за счет условий страхования и техники продаж позволяла быстрее выходить на поставленные цели.

Что касается будущего страховой розницы, пока радикальных прогнозов изменения трендов сделать нельзя. В России пока не наблюдается предпосылок к падению средней величины РВД на рынке. А значит, чтобы розница существенно выросла, должен измениться охват, уровень проникновения страхования. В то же время, на 2012-2013 год резкого увеличения тарифов пока тоже не прогнозируется.

В течение ближайшего десятилетия мы не увидим каких-то принципиальных изменений в каналах продаж. У страховщиков была попытка изменить систему сотрудничества с банками, она пока не удалась, но когда-нибудь мы придем с банками к новой системе сотрудничества.. Опыт других стран показывает, что они проходили аналогичный путь. В США какое-то время назад посреднический канал по автострахованию сильно «наглел», это приводило к росту тарифов за счет высокой комиссии. В результате в Америке запретили продавать полисы в автосалонах. Возможно, что и мы придем к чему-то подобному.

Страхование – это защита от потерь, от возможных убытков, которые могут произойти в результате страхового случая. И если посмотреть на статистику различных каналов продаж, то прямой и агентский канал (а это приблизительно 50 % отечественного розничного рынка) – это каналы, где люди достаточно осознанно приобретают полис в конкретной компании. Это не партнерский канал, где вынуждают людей страховаться в процессе покупки автомобиля или получения кредита, это осознанная покупка страхования на половине рынка.

Другой вопрос, что пока это все равно в основном происходит вокруг автострахования, а этого явно недостаточно. Имущественные виды представлены значительно меньшим количеством, их доля не очень высокая. Достаточно посмотреть на события в Краснодарском крае, чтобы убедиться, в каком плохом состоянии там были дома, поэтому их и не страховали.

Культура страхования в России не развивается добровольно, она развивается через обязательные виды страхования. Если вспомнить 2001-2002 гг, когда не было ОСАГО, тогда и ДСАГО, и каско покупались достаточно плохо. Именно после введения ОСАГО пошло их активное развитие.

И в немоторном страховании мы тоже ожидаем принятия обязательных видов. В частности, в имущественном страховании физлиц развитие будет тогда, когда начнет страховаться ответственность квартиросъемщиков. Люди будут задумываться об ущербе, причиненном и соседям, и себе. Это все стимулируется только через обязательные виды страхования.

Ефремов Сергей Иванович Исполнительный вице-президент, руководитель блока розничных продаж ОАО «СГ МСК», член правления
http://www.insur-info.ru

Введение специального депозитария для хранения ценных бумаг, на которых зарабатывают страховщики жизни, может уничтожить их бизнес, предупредил Игорь Шувалов президента.

Введение специализированного депозитария на рынке страхования жизни может негативно сказаться на нем. Об этом, как стало известно «Известиям», первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов сообщил президенту. Он указал, что обязательное использование страховщиками спецдепа при инвестировании средств может привести к увеличению их расходов, и как следствие - к удорожанию продуктов. Шувалов также не исключил сценарий, при котором компании по страхованию жизни вовсе откажутся от данной деятельности.

Поручение проработать вопрос об использовании спецдепа на страховом рынке в декабре прошлого года дал президент, на тот момент Дмитрий Медведев. На первом этапе данный механизм планируется реализовать в сфере страхования жизни. Сегодня специализированный депозитарий применяется на рынке пенсионного обеспечения - он хранит ценные бумаги, в которые вложены средства, и ведет их учет. Со страховщиками спецдепы пока не работают. Введение данного института на рынке призвано усилить контроль за качеством бумаг, в которые инвестируют страховщики.

Как рассказал «Известиям» источник в правительстве, в ответ на поручение первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил Владимиру Путину, что применение на рынке страхования жизни спецдепа позволит обеспечить «максимальную надежность и сохранность средств». Это будет способствовать повышению доверия граждан к страховщикам жизни.

При этом могут увеличиться расходы страховщиков на ведение дел. Следствием может стать рост тарифов на рынке или уменьшение размера выплат застрахованным гражданам, указал Шувалов. Он также не исключил сценарий, при котором из-за снижения прибыли компании вовсе могут свернуть деятельность по страхованию жизни. В настоящее время доля данного продукта на российском страховом рынке и так составляет лишь около 3%. В странах с развитой экономикой показатель достигает порядка 50%.

В связи с этим Шувалов сообщил президенту о прорабатываемых мерах, которые позволят нивелировать негативные последствия введения спецдепа. Одна из них - включение страховых организаций в систему обязательного пенсионного страхования (ОПС). Кроме того, планируется рассмотреть возможность применения для них упрощенных форм отчетности.

В перспективе усиливать контроль за тем, как компании по страхованию жизни управляют деньгами клиентов, необходимо, сказал «Известиям» председатель комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни Максим Чернин.

- Но усиление надзора за рынком без введения мер, стимулирующих его развитие, вряд ли будет способствовать росту страхования жизни в России. Важна последовательность действий: сначала дать рынку толчок для роста, и лишь затем устанавливать ограничения, а лучше делать это одновременно, - сказал Чернин.

Президент Ассоциации страховщиков жизни Александр Зарецкий добавил, что усиливать контроль за рынком страхования жизни справедливо тогда, когда он заметно вырастет. Пока же, по его словам, речь идет об усилении надзора за 3% российского рынка страхования, причем наименее проблемного - не зафиксировано случаев ни выявления огромного количества нарушений, ни массовых жалоб клиентов, ни банкротств.

Делать ставку на включение страховщиков жизни в систему ОПС преждевременно, поскольку ее дальнейшее существование под вопросом. В правительстве сегодня рассматривается вопрос об отмене накопительной части пенсии в связи с возникшим дефицитом Пенсионного фонда России - за прошлый год он составил 924 млрд рублей. Упрощение отчетности также не станет стимулом для клиентов более активно покупать программы страхования жизни. Спросом будут пользоваться продукты, которые оптимизируют налогообложение клиентов, говорит Зарецкий.

В числе основных стимулов развития рынка страхования жизни участники рынка называют введение налоговых льгот, прежде всего на доходы физических лиц, если те страхуют жизнь. Также, по их словам, важно освободить компании, оформляющие в страховых организациях пенсионные программы и долгосрочные программы накопительного страхования жизни, от социального взноса - в размере 30% от суммы страховой премии. Сегодня подобное послабление предоставлено законом клиентам негосударственных пенсионных фондов, которые таким образом имеют преимущество.

Еще одна мера - введение инвестиционного страхования жизни, при котором клиент берет на себя часть инвестиционных рисков, заложенных в продукте, но при этом имеет возможность получать дополнительный доход от размещения части страхового взноса. Подобные продукты широко распространены на Западе, в России же на текущий момент не легализованы. Наконец, государство может предложить страховщикам жизни в качестве инструмента инвестирования структурные облигации с доходностью «инфляция плюс». «Таким образом те средства, которые государство недополучит на налогах, вернутся через облигации», - подытожил Чернин.

Татьяна Ширманова

Источник: izvestia.ru