Новые правила меняют конфигурацию казахстанского рынка перестрахования

Принцип 1: Не экономить

«Никогда не следует экономить на страховке!»

Специалисты страховой компании «НСК» провели анализ страховых выплат, осуществлённых АО «НСК» по самому массовому в Казахстане виду страхования – обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и составили своеобразный рейтинг «аварийности», отображающий частоту попадания в ДТП различных марок автомобилей.

Представители страховых компаний неоднозначно относятся к инициативе ограничить в правах неопытных водителей, хотя именно эта категория клиентов является для них наиболее проблемной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Прайм Страхование".

Сколько людей болеют гриппом каждый год, и сколько стоит лечение хотя бы одного из них, знает каждый работник страховой компании. Медицинское страхование в России, как и в любой другой развитой стране, находится на высоком уровне и предлагает различные программы лечения. При наличии медицинского полиса, в любой момент своей жизни человек гарантировано получает все необходимые услуги, включая обследования, госпитализацию и оплату необходимых медикаментов.

Решением регулятора с 1 января 2012 года осуществление страхования по классу страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ОС НС) от компаний по общему страхованию передать компаниям по страхованию жизни (КСЖ). Такое решение показалось странным, тем более что за компаниями по общему страхованию сохранилось право осуществлять перестрахование по этому классу.

Это решение бурно обсуждалось рынком в конце прошлого года. Тема благодатная, и нашлось много желающих высказать своё мнение по этому вопросу со стороны и страховщиков жизни, и страховщиков по общему страхованию. Было много прогнозов и предположений. Не обошлось даже и без определённых спекуляций с обеих сторон.

Регулятор до сих пор сохраняет молчание, хотя тема ОС НС была предметом обсуждения не на одном Совете по финансовой стабильности. «Театральная пауза», которую спокойно выдерживает регулятор, вполне понятна - ждёт итогов по рынку за 9 месяцев текущего года, потому что только тогда можно увидеть более или менее ясную картину и оценить хоть и предварительные, но всё-таки результаты «смелого эксперимента».

По-хорошему, и нам бы посидеть и подождать, но уж очень хочется обратить внимание нашей читательской аудитории на интересные факты, которые обнаружились при анализе официально доступной статистики.

Цифры - вещь упрямая. Но кто и как их понимает…

За 5месяцев текущего года рынок собрал только 58 % премий от объёма 2011 года (7 207,9 млн тенге), включая внутреннее перестрахование по этому классу. А давайте-ка посмотрим на результат 7 месяцев: совокупный объём премий вырос до 6833,1 млн тенге, что составляет уже 74,6 % (данные таблицы 1). Можно только порадоваться - почти догнали объём прошлого года! Цифры, конечно, - вещь упрямая, но конечный-то результат зависит от того, как их посчитать.

Таблица 1. Динамика страховых премий по ОС СН за 7 месяцев 2011 и 2012 гг. (в тыс. тенге)

Источник: КФН НБ РК

В отчётных данных Комитета финансового надзора Национального Банка Казахстана по объёму страховых премий по ОС НС представлены данные по брутто-премиям, то есть указанный объём включает в себя не только премии, полученные от страхователей, но и взаимную передачу премий (перестрахование) между страховщиками. Поэтому, как говорится, для чистоты эксперимента рассмотрим страховые премии, принятые по договорам страхования, что отражает реальные страховые платежи страхователей.

Таблица 2. Страховые премии по классу ОС НС за 7 месяцев 2010, 2011 и 2012 гг. (в тыс. тенге)

В таблице 2 приведены данные за 7 месяцев 2010 - 2012 годов. Наблюдается интересная динамика: страховые премии по договорам страхования показали прирост за аналогичные периоды 2010 и 2011 года на 13 %, а уже при сравнении периодов 2011-го и 2012 годов наблюдается снижение на 22 % от базы 2011 года. Первое, что приходит на ум, - не оправдали КСЖ «высокое, оказанное регулятором доверие»?

А у КСЖ на этот счёт своё объяснение. Журнал «Эксперт Казахстан» приводит комментарии председателя правления АО «БТА Жизнь» Айман Мухтыбаевой. Она считает, что сравнение прошлого с нынешним годом некорректно. По её мнению, в 2011 году произошёл неадекватный рост объёма премий по ОС НС: тогда поток премий вдвое превысил аналогичный показатель предыдущего года. (О каком двукратном росте идёт речь, если чистые сборы «пострадали» только на 22 %? - Прим. автора). Выходит, поэтому неправильно сравнивать также и прошлый год с 2010-м?

«Возможно, достаточно большую часть договоров компании по общему страхованию заключили на новый период до передачи этого вида страхования в КСЖ», - предполагает г-жа Мухтыбаева. Она считает, что более объективная картина с динамикой поступления премий по ОС НС была именно в 2010 году.

«Если учесть, что в период с 2006 по 2010 год включительно рынок по ОС НС прирастал в среднем на 15-16 % в год, то его рост в 2011 году почти на 80 % должен быть признан гигантским»,- цитирует журнал «Эксперт Казахстан» начальника отдела маркетинга АО «Казкоммерц-Life» Натали Ананьеву. По её мнению: «Никаких объективных экономических факторов, повлиявших на это, не отмечено. Но есть ряд тенденций, которые могли спровоцировать такой рост в 2011 году. Так как это был последний год, когда компании по общему страхованию наряду с компаниями по страхованию жизни занимались данным классом страхования, то в указанный период они неоднократно пытались оставить в своем страховом поле этот класс страхования. В частности, проводилась информационная политика в СМИ не в пользу компаний по страхованию жизни. В этот же период ряд компаний заключал договоры страхования со сроком действия договоров более года либо мог заключать договоры страхования, по которым страховая защита вступала в действие с 2012 года. Таким образом, часть страховых премий, которые должны были возникнуть в этом году, была искусственно оттянута на вторую половину 2011-го. Естественно, это привело к так называемому спекулятивному росту рынка», - считает г-жа Ананьева.

Одним словом, страховщики жизни уверены в том, что «взлёт» ОС НС в 2011 году - это чистые спекуляции и происки страховщиков по общему страхованию. Хотя если мы говорим, что охват страхованием по классу ОС НС в лучшие времена не превышал 40 % реального рынка, то вполне можно предположить, что страховщики по общему страхованию действительно поработали «от души» и немного расширили охват, не слишком «уступая в цене», но страховщики жизни этот успех повторить не смогли, а отсюда - и обвинения в спекуляциях.

Можно было бы принять аргументы КСЖ по поводу заключенных договоров «впрок», но это больше работает на неподготовленную публику, поскольку все страховщики прекрасно понимают, что июль - сентябрь всегда были пиком заключения и перезаключения договоров страхования, и уже сейчас понятно, что за один-два «хлебных» месяца КСЖ не возьмут планку 2011 года. Более того, «определённые недостатки» сбытовых систем КСЖ породили волну демпинга, которая, по мнению некоторых страховщиков, может предшествовать «апокалипсису рынка страхования жизни», а также новых схем заработка КОС на агентском вознаграждении по ОС НС. Но обо всём по порядку. Сначала посмотрим, а так ли уж катастрофически выглядит ситуация с уменьшением количества договор страхования?

Только цифры и ничего, кроме фактов

Показательным является факт увеличения количества договоров за 5 месяцев 2012 года на 103 % (15 486 ед. - за 5 мес. 2012 г.) (см. таблицу 3). Причём основной вклад был за счёт юридических лиц (рост на 116 % - 14 561 ед. за 5 мес. 2012 г.), охват физических лиц (частных предпринимателей) «просел» основательно - объём количества заключенных договоров упал на 63 %! Получается, что страховщики не доработали в основном по мелким договорам. Неохваченным остался самый массовый и практически безубыточный, но в то же время затратный с точки зрения аквизиции сегмент - частные предприниматели. В общей сложности количество действующих договоров на 1.06.12 г. упало незначительно - на 4 % и составило 49 343 ед.

Объём обязательств по действующим договорам вырос на 113 % и составил 3 276,6 млн тенге. За 5 месяцев 2012 года средняя премия по заключенному договору страхования составила 271 тыс. тенге, что на 43 % ниже соответствующего показателя 2011 года. Нужно также отметить: средняя премия по действующим договорам страхования на 1.06.2012 г. составила 383,0 тыс. тенге, то есть этот показатель по сравнению с соответствующим периодом 2011 года вырос на 125 %!

В общем, средний тариф, который можно посчитать как «премия/ответственность», для юридических лиц составляет 0,5799 %, а для физических лиц - 0,3086 %. Причём рост этого показателя по сравнению с периодом 5 месяцев 2011 года составил 107 %.

Спорным остаётся вопрос - настолько ли значителен демпинг, которым так пугают рынок? Скорее очевидным остаётся другой факт - КСЖ практически не работают с мелкими предпринимателями, и это не оговорка: не с малыми, а именно с мелкими, поскольку самое значительное снижение наблюдается в сегменте договоров с премией до 15 тыс. тенге. А что это за сегмент - ИП, ЧП и прочие небольшие бизнесы, за которыми ещё нужно побегать, чтобы они исполнили возложенную на них законом обязанность застраховать свой персонал?

Вывод прост: страховщики жизни за «мелкотой» бегать не хотят, а «мелкота» рада избавиться от назойливых страховых агентов. Так что призрак вопиющего демпинга - больше миф, чем реальность. Хотя некоторые страховщики с этим выводом могут и не согласиться, но цифры и факты - вещь упрямая, и оспаривать их можно тоже только цифрами и фактами, а не слухами и домыслами.

Таблица 3. Динамика основных показателей по ОС НС за 5 месяцев 2011 и 2012 гг.

Родственники по группе - друзья по бизнесу?

Вполне закономерно, что все КСЖ реально увеличили объёмы по ОС НС (см. таблицу 4), кроме АО КСЖ "GENERALI LIFE", которая так и не имеет лицензии на ОС СН. Если в 2011 году КСЖ собрали за 7 месяцев 161,4 млн тенге, то уже в 2012 году за аналогичный период брутто-премии составили 4624,2 млн тенге. При этом в 2012 году за КОС осталось право перестраховывать премии по ОС НС, и компании по общему страхованию воспользовались этим правом сполна: объём премий, принятых КОС в перестрахование, составил 2208,9 млн тенге, то есть практически половину объёма, собранного за этот период КСЖ.

Наглядно картину перестрахования можно представить, если посмотреть, как отработали группы компаний в связке КОС - КСЖ.

Таблица 4. Динамика премий по ОС НС за 7 мес. 2011 и 2012 гг. в разрезе страховых групп

Показательно, что теперь 82,6 % брутто-премий по ОС НС сконцентрировано в КСЖ и КОС, входящих в страховые группы, причём доля КОС в этих объёмах составляет 18,4 %, хотя годом ранее это соотношение составляло 34,3 % и 94,7 % соответственно.

Становится очевидно, что концентрация рисков на КСЖ и входящих в страховые группы КОС значительно увеличилась. Кроме того, как сообщил источник, который пожелал остаться анонимным, перестраховочные отношения КОС - КСЖ в ряде случаев имеют совершенно иной экономический смысл, чем классическое перестрахование, то есть родилась ещё одна «схема»! В основе этой схемы - всё те же агентские сети с их налаженной системой «рыночных продаж»! А ведь сразу и не догадаешься…

Всем, конечно, было понятно, что КОС не будут сидеть сложа руки и наблюдать, как их честно наработанные клиенты по ОС НС мечутся по рынку в поисках КСЖ, чтобы застраховаться. Участливые КОС предлагают КСЖ свои услуги по продаже полисов ОС НС в обмен на частичный возврат собранных премий через перестрахование. По сути дела, это и не перестрахование вовсе, а просто завуалированная агентская комиссия, которую никто и никому не выплатит в качестве возмещения по перестрахованию, поскольку перестраховываются по такой схеме только 100-процентно безубыточные (!) риски.

Предвижу возражения по поводу того, что каждый за свой труд должен получать адекватное вознаграждение и не важно, как его назвать - агентской комиссией или перестраховочной премией. Но здесь дело не в понятиях, а в том, что безубыточный портфель - «перестраховывается», а убыточный - опять же остаётся в КСЖ.

В такой ситуации поневоле начинаешь прислушиваться к различным апокалипсическим прогнозам. Хотя всё ли так грустно?

И не жить, и не быть?

Прогнозы скорого апокалипсиса на рынке страхования жизни, скорее всего, сильно преувеличены. Но если учесть, что акционеры некоторых КСЖ, возможно, будут не в состоянии докапитализировать в скором времени «ослабевший» лайф, то шанс на «летальный исход» всё-таки есть. На общем фоне «коммерческих страховщиков жизни» особнячком стоит специализированная аннуитетная компания АО КСЖ «ГАК», руководитель которой не раз поднимал вопрос о финансовой устойчивости негосударственных КСЖ. По мнению председателя правления АО КСЖ «ГАК» Нуржана Алимухамбетова, которое он озвучивал на своих пресс-конференциях, только компания с государственным участием может быть стопроцентным гарантом для страхователей, поскольку ни в каких сложных ситуациях государство «свою дочку не бросит». Но это утверждение довольно спорно.

По этому поводу интересную мысль высказал в одноимённом блоге на сайте www.allinsuranse.kz председатель правления АО СК «Kompetenz» Серик Тимиргалеев:

«Это так, пока у государства есть деньги, но нужно помнить, что и частные финансовые институты тоже спасали за счёт казны. «БТА Банк» вытаскивало государство, к НПФ «УларУмит» (уже государственному) присоединяли несостоятельный частный «Коргау». Скорее всего кого-то из сегодняшних "лидеров" обязательного страхования будут в будущем присоединять к «ГАКу» или «БТА Жизни» (уже государственной). Хотел бы ошибиться с таким прогнозом.

Может, кто-то сочтет меня фантастом или мечтателем, но я полагаю, что пенсионные фонды и компании по страхованию жизни должны принадлежать своим вкладчикам и полисодержателям. Только в этом случае мы избежим минусов государственного менеджмента и минусов менеджмента, ориентированного на владельца-олигарха. Ведь история страхования и фондов как раз-таки и начиналась в форме взаимности (mutual funds, mutual insurance), и лишь в конце ХХ века на Западе многие были акционированы. И даже в этом случае акционерами таких компаний были десятки и сотни тысяч людей, а не 2-3 человека.»

Очень интересная мысль, но она больше о том, «как нам обустроить мир», а сейчас большой блок насущных вопросов по ОС НС ждёт своего решения. Опять же обратимся к цифрам и фактам.

Из 6 компаний - игроков на рынке ОС НС сегодня 3 компании - банковские, причём материнские банки являются системообразующими. И если уж и говорить о том, как объёмы ОС НС росли в банковских КСЖ и группах (см. таблицу 4), то лидеры этого роста пока не вызывают особого беспокойства. Хотя и динозавры в своё время вымерли в одночасье…

Осталось подождать пару месяцев

Много приведено статистики и высказано предположений в этой статье. Осталось подождать буквально пару месяцев, чтобы по конкретным цифрам можно было судить о том, был ли «эксперимент» по ОС НС удачным или всё-таки нужно некоторые положения вернуть на «круги своя». Что ж, подождём….

О том, что страховым компаниям нужно стать более клиентоориентированными особенно в розничном сегменте говорит председатель правления АО «Коммеск Өмір» Дмитрий Жеребятьев.

Тренд

Те тенденции, которые сегодня нарастают, достаточно серьёзно говорят о том, что дальше так рынок стремительно в рознице развиваться не может и его ждут достаточно существенные изменения с точки зрения клиентской ориентированности. Плюс ближайшие изменения связаны с преобразованиями  медицинского страхования. Это также говорит о том, что то может произойти достаточно оптимистичные изменения в сборе премий, объемов и самой структуры портфеля страхования.

Медицинское страхование

Тут два вопроса на самом деле. На сегодняшний день медицинское страхование, по сути, является обслуживанием и не сказать, что оно приносит достаточные дивиденды страховым компаниям. Подводные камни обязательного медицинского страхования говорят о том, что в любом случае страховым компаниям придется более тесно работать с медицинскими организациями. Не исключено, что при реализации обязательного медицинского страхования мы тоже столкнемся с какими-то моментами, которые на сегодняшний день просчитать достаточно сложно. Поэтому мы говорим, что идти в этом направлении надо, но более аккуратно и более консервативно. 

Доверие клиентов

Если говорить о прозрачности, то на сегодняшний день компаниям ничего не мешает стать прозрачными. Однако эта больше задача не самих страховых компаний, а больше их акционеров и те тенденции, которые  намечаются в рамках «Народного IPO» может быть со временем приведут к тому, что и страховые компании в стремлении получить дополнительный капитал выйдут на отечественный фондовый рынок. Я думаю о том, что это перспектива ближайших двух лет.

Количество компаний

Я думаю, что достаточно высокая степень вероятности, что количество страховых компаний уменьшится. Потому что на сегодняшний день сам бизнес в силу текущей кризисной ситуации в силу того что регулятор достаточно жестко подходит к этому бизнесу все это приводит к тому, что по сути доходы от акционерного капитала, они на самом деле не такие высокие. Можно предугадать, что в ближайшее время многие акционеры захотят выйти из этого бизнеса, потому что он не является столь доходным.

Драйвер страховых компаний

На сегодняшний день основным драйвер это обязательный вид страхования, что конечно не является правильным. Было бы здорово, если бы страховые компании большую часть прибыли получали от Автокаска, или от имущественного страхования особенно от физических лиц. То есть когда мы увидим в структуре портфеля 50 процентов розницы добровольной, только тогда мы сможем сказать, что мы получили полноценный страховой рынок. К сожалению, на сегодняшний день по оценкам экспертов из 150  миллиардов тенге премий, которые собираются реально добровольные физические лица приносят миллиард. Это как раз таки красноречиво говорит о том, что у нас есть над чем работать.

Беседовал Каким Данабаев

Источник - ProFinance.kz

Снижение объема премий по обязательному страхованию работника от несчастного случая в 2012 году — результат не совсем корректного поведения игроков в прошлом году

С начала 2012 года произошла давно ожидаемая передача обязательного страхования работника от несчастного случая на производстве от компаний по общему страхованию (КОС) компаниям по страхованию жизни (КСЖ), имеющим лицензию по классу аннуитетное страхование. Это наконец сняло конфликт на страховом рынке между КОС и КСЖ. ОСНС — первый и пока единственный вид обязательного страхования у компаний life.

Кто сколько должен инвалиду

Первоначально закон, принятый в 2005 году, назывался «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». Позже он был переименован: «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». Вначале этот вид страхования подразумевал участие в нем стразу двух видов страховых компаний — по общему страхованию и по страхованию жизни. Премии по ОСНС поступали в КОС, но при наступлении страхового случая работодатель должен был заключить новый договор об аннуитетных выплатах — уже с КСЖ. Компании по общему страхованию перечисляли премии по ОСНС в КСЖ, а те уже выплачивали деньги пострадавшему. В этом и крылся источник конфликта.

В интервью «Эксперту Казахстан» (см. № 44 за 2010 год) международный консультант Майкл Ци, который помогал Агентству финансового надзора РК (АФН) построить таблицы смертности от несчастного случая на производстве, так рассказал о сути противоречия между СК: «Если уровень смертности высокий, то есть человек после получения инвалидности проживет недолго, то выплаты будут небольшие. Если же уровень смертности низкий, то платить придется долгое время, и тогда все риски принимает на себя компания по страхованию жизни. Компания по общему страхованию говорит: у нас уровень смертности высокий, поэтому мы заплатим небольшую сумму; компания по страхованию жизни, напротив, утверждает, что уровень смертности низкий и, значит, нужно выплатить более высокую сумму. Конфликт разрастается, и человек, который должен получать пособие, его не получает».

В 2010 году были внесены изменения в Закон «О страховом обеспечении», как раз предусматривающие передачу ОСНС полностью компаниям life с 2012 года. Такое решение было принято, очевидно, потому, что после переименования закона обязательное страхование от несчастного случая перешло в разряд личных видов страхования. Кроме того, оно (это решение) снимало противоречия между КОС и КСЖ. По словам директора административно-правового департамента АО «Казкоммерц-Life» Виталия Любимова, теперь вопрос по урегулированию страховых выплат решается без участия компаний по общему страхованию. «Фактически теперь нет конфликта интересов, так как и договоры по обязательному страхованию работников от несчастного случая, и договоры по аннуитету при урегулировании страховых выплат заключаются в компаниях по страхованию жизни», — отметил он.

Понятно, что КОС не очень обрадовались: все же по обязательному виду страхования работать в стране, где среди населения силен страховой нигилизм, всегда легче, чем по добровольным видам. Тогда пошли разговоры о том, что КСЖ, которые начали развиваться позже, не смогут охватить всех работодателей своими силами.

Точка отсчета — август

Статистика КФН НБРК за семь месяцев текущего года, казалось бы, действительно свидетельствует о некотором замедлении динамики поступления премий по ОСНС (см. график 1). Однако представители КСЖ считают, что сравнение прошлого и нынешнего года некорректно. По мнению председателя правления АО «БТА Жизнь» Айман Мухтыбаевой, в 2011 году произошел неадекватный рост объема премий по ОСНС. Тогда поток премий вдвое превысил аналогичный показатель предыдущего года. Поэтому неправильно сравнивать прошлый год также и с 2010?м. «Возможно, достаточно большую часть договоров компании по общему страхованию заключили на новый период до передачи этого вида страхования в КСЖ», — предполагает г-жа Мухтыбаева. Она считает, что более объективная картина с динамикой поступления премий по ОСНС была именно в 2010 году. «Если учесть, что в период с 2006 по 2010 годы включительно рынок по ОСНС прирастал в среднем на 15–16 процентов в год, то его рост в 2011году почти на 80 процентов должен быть признан гигантским», — уверена и начальник отдела маркетинга АО «Казкоммерц-Life» Натали Ананьева.

Активность компаний по общему страхованию в прошлом году представители КСЖ объясняют тем, что это был последний год их работы в ОСНС.

«Никаких объективных экономических факторов, повлиявших на это, не отмечено. Но есть ряд тенденций, которые могли спровоцировать такой рост в 2011 году. Так как это был последний год, когда компании по общему страхованию наряду с компаниями по страхованию жизни занимались данным классом страхования, то в указанный период они неоднократно пытались оставить в своем страховом поле этот класс страхования. В частности, проводилась информационная политика в СМИ не в пользу компаний по страхованию жизни. В этот же период ряд компаний заключал договоры страхования со сроком действия договоров более года либо мог заключать договоры страхования, по которым страховая защита вступала в действие с 2012 года. Таким образом, часть страховых премий, которые должны были возникнуть в этом году, была искусственно оттянута на вторую половину 2011-го. Естественно, это привело к так называемому спекулятивному росту рынка», — считает г-жа Ананьева.

Однако не все КСЖ склонны видеть причину снижения потока премий по ОСНС в «происках КОС». Отличное от коллег мнение, например, высказал председатель правления АО «Халык-Life» Ерлан Камбетбаев: он считает одной из причин высокой динамики поступления премий во второй половине прошлого года принятие закона об обязательном страховании ответственности работодателя именно в августе 2005 года. Г-н Камбетбаев считает, что в этом виде страхования существует определенная сезонность.

«Именно с августа все крупные предприятия начали заключать договора ОСНС. Исходя из опыта прошлых лет можно сказать, что основной поток премий идет начиная с августа», — предположил он. Вместе с тем «августовский синдром» не объясняет «гигантский», по выражению г-жи Ананьевой, рост премий в прошлом году (см. график 2). И это несмотря на то что после кризиса сократилось число предприятий.

Охватить всех

«Компании по страхованию жизни очень активно сейчас работают с клиентом, в том числе и наша компания. Мы работаем независимо от того, большой это клиент или маленький, крупное предприятие или малое. И не только в крупных городах, но и в районных центрах. Наша компания присутствует во всех областях, у нас 14 филиалов; кроме того, 13 офисов в городах районного значения», — рассказала нам Айман Мухтыбаева. Кстати, существует законодательное требование, что СК, которые занимаются обязательными видами страхования, должны иметь филиалы и представительства во всех городах республиканского и районного значения.

Так что мнение компаний по общему страхованию о том, что у КСЖ недостаточно, ресурсов для охвата всех работодателей, далеко от действительности. Более того, как говорят представители компаний life, многие КОС сами пренебрегали мелкими предприятиями. Конечно, выгоднее заключить договор с крупным предприятием и сразу получить внушительную сумму премий, чем, например, работать с ТОО с несколькими работниками и низким уровнем зарплаты. «Город чуть дальше от областного центра, предприятие чуть меньше, и как следствие — отсутствие обязательного страхования работника от несчастного случая. Мы очень удивились тому, что был неполный охват. Очень много приходится работать с клиентами, убеждать их в том, что это обязательный вид страхования. Мы прикладываем большие усилия, чтобы донести законодательные требования. Это основная проблема, с которой столкнулись, когда начали работать с ОСНС в регионах», — поделилась с нами глава СК «БТА Жизнь».

Для того чтобы идти вглубь регионов, совсем необязательно развивать собственную филиальную сеть, можно воспользоваться уже существующей. Например, многие банки продают свои продукты через Казпочту, имеющую наиболее широкую сетку. Те же компании по общему страхованию охватили своими услугами всю республику. «В основном мы работаем с компаниями по общему страхованию. Потому что такие компании, как Казпочта, не являлись активными участниками по данному виду страхования. А вот компании по общему страхованию использовали свои сети для продажи этого продукта. Сейчас они продолжают использовать свои сети, но не как страховщики, а как агенты», — рассказал г-н Камбетбаев.

Если принять во внимание все минусы этого вида страхования — трудности охвата всех предприятий, высокую конкуренцию за крупных клиентов (как можно предположить), необходимость информационной работы среди работодателей, а также пожизненные выплаты пострадавшему при наступлении страхового случая, возникает вопрос: стоит ли игра свеч?

Судя по статистике КФН, этот вид страхования — довольно прибыльный (см. график 3). Правда, сами страховщики на наш вопрос о выгодности ОСНС отвечают, что выгоду прежде всего получают работодатели, потому что выплаты компенсации по потере трудоспособности ложатся на СК. «Лучше заплатить 20–30 тыс. тенге, чем самостоятельно возмещать нанесенный работнику вред или платить штрафы, потому что сейчас ужесточили санкции к работодателям, которые не имеют страховки по ОСНС», — говорит Айман Мухтыбаева.

Как любое долгосрочное страхование, ОСНС содержит в себе риски, которые могут быть незаметны на коротком промежутке времени. «С этим сейчас столкнулись компании по общему страхованию и, я думаю, в ближайшее время почувствуют и СК-life. Данные о размере премий и выплат ни о чем не говорят. Произведенные выплаты — это еще не все расходы СК. Попробую объяснить, чем отличаются выплаты из компаний по общему страхованию и компаний по страхованию жизни. КОС производит выплату — и все. Но если это договор аннуитета в КСЖ, то компания платит пострадавшему пожизненно, — отмечает Ерлан Камбетбаев. — Для обеспечения этих выплат в течение, например, 20 лет компания создает резерв. И этот резерв также является расходом КСЖ, убытком. Поэтому нужно не просто сравнивать поступившие премии и выплаты, а выплаты плюс резервы по этому виду страхования. И будет совершенно другая картина».

За почти девять месяцев, прошедших с момента передачи ОСНС в компании life, основные вопросы участниками уже разрешены, модель страхования сформирована и работает. Что касается перспектив развития этого вида страхования, то они полностью зависят от состояния экономики, количества предприятий и уровня заработной платы.

График 1:  Только с июня темпы сбора премий превысили прошлогодние

График 2:  В 2011 году тенденция к некоторому снижению премий по ОСНС была резко переломлена

График 3:  ОСНС — выгодный бизнес

Светлана Грибанова
Источник - «Эксперт Казахстан»