Приложение 3.1. Структура потребления страховых продуктов физическими и юридическими лицами

 

общая Продуктовая структура рынка страхования в целом по России в 1999 г[1]

Виды страхования и страховой деятельности	Страховые взносы, тыс. руб.	Страховые  выплаты, тыс. руб.	Количество заключенных договоров, ед.	Страховая сумма, тыс. руб.
Всего	96695468	64589747	83109201	12397172360
Добровольное страхование-всего	75772168	46240483	80524946	10628361516
в том числе
жизни	36119317	34714457	3287851	128578408
из него пенсий и ренты	18968583	20231477	346565	63878273
Страхование иное, чем страхование жизни	39652851	11526026	77237095	10499783107
в том числе
личное страхование (кроме страхования жизни)	9011798	4611121	58323844	2675653036
из него
от несчастных случаев и болезней	1810985	458982	52063562	2045344879
медицинское	7200813	4152140	6260282	630308157
Имущественное страхование	26224649	6453333	18218254	3682810032
в том числе страхование имущества граждан	3721995	1063115	17351316	318489841
из него
Транспорта	1003728	546998	342656	22934621
грузов	62317	11039	103373	4207393
имущества субъектов хозяйствования	20595393	4959270	696355	3304965888
из него
транспорта	2910504	1216571	86717	264293692
грузов	5004406	2251656	381165	1029025645
финансовых рисков	1907262	430948	170583	59354304
Страхование ответственности	4416403	461572	694997	4141320039
в том числе
за неисполнение обязательств	19973	31681	661	4083640
из него заемщиков за непогашение кредитов	2479	27031	280	20698
владельцев автотранспортных средств	477117	161971	511969	200416034
перевозчиков	876456	181987	12204	2852572376
профессиональной	221849	35017	34982	32846342
предприятий-источников повышенной опасности	1521183	26573	52665	155765164
прочие виды	1299826	24344	82516	895636482
Обязательное страхование-всего	20923300	18349264	2584255	1768810845
в том числе
имущества в хозяйствах граждан	18547	13635	472444	4783561
пассажиров	499317	77487	1472871	1763362050
медицинское	19551780	17638320	630688	0
прочие виды	853656	619822	8252	665234

Распределение населения по видам страхования

по данным Фонда “Общественное мнение” за 1998 г.

Виды страхования	Количество респондентов, являющихся обладателями данного вида страхового полиса, %
Страхование от несчастных случаев или болезней	22,9
Страхование домашнего имущества	17,4
Страхование дома (квартиры)	11,0
Медицинское страхование	9,1
Страхование детей	8,3
Страхование от пожара	8,3
Страхование жизни	6,5
Страхование средств автотранспорта	6,4
Сельскохозяйственное страхование	4,6
Страхование дачи	3,7
Страхование детей к бракосочетанию	0,9
Страхование на случай стихийного бедствия	0,9

 

Общероссийская социально-демографическая структура

рынка страхования физических лиц

(По данным исследовательской группы “Циркон”)

Есть ли у Вас или членов Вашей семьи страховка для какого-либо случая (исключая обязательное медицинское страхование)?

		Есть ли страховка, %
пол	мужской	15,2
	женский	15,5
Возраст	до 20 лет	24,3
	20-29 года	14,0
	30-39 лет	13,0
	40-49 лет	16,7
	50-59 лет	13,9
	60 лет и старше	16,6
Образование	Высшее	20,3
	Незаконченное высшее	15,5
	Среднее специальное	12,5
	Среднее профессионально-техническое	19,5
	Среднее общее	11,4
	9 классов и меньше	17,0
Основное занятие	Работаю на государственном предприятии	17,1
	Работаю в с/х предприятии	9,5
	Занимаюсь частной предпринимательской деятельностью	13,0
	Служу в армии, милиции	0,0
	Учусь в дневном техникуме,  училище, ВУЗе, ПТУ, средней школе	17,4
	Нахожусь на пенсии по возрасту, инвалидности и не работаю	14,0
	Нигде не работаю более полугода (но еще не достиг пенсионного возраста)	8,8
	Работаю и получаю пенсию	22,0
	Временно не работаю (менее полугода)	11,3
Оценка дохода	Ниже среднего	13,0
	Средний и выше среднего	25,6
В целом по выборке		15,4

Структура московского страхового рынка физических лиц[2]

 В Москве только 14% респондентов на дату опроса имели тот или иной страховой полис.

Распределение страховых продуктов среди них выглядит следующим образом

	Страховые услуги, которым респондент уже пользуется или которые его интересуют	% респондентов, указавших данный вид страхования
1	Страхование квартиры	32
2	Страхование дачи	18
3	Страхование жизни	16
4	Страхование машины	15
5	Накопительное страхование	15
6	Страхование жизни детей	14
7	Страхование от несчастного случая	11
8	Накопительное страхование для детей	9
9	Страхование ответственности за профессиональные ошибки	6
10	Добровольное медицинское страхование для семьи	6
11	Страхование детей от несчастного случая	4
12	Страхование ответственности автовладельца	1

 

Структура потребления на рынке страхования юридических лиц

по данным GFKMRR

Клиентом какой из названных выше услуг является Ваше предприятие ?

Характеристика предприятия	Страхование медицинских расходов при выезде за границу	Добровольное медицинское страхование персонала	Страхование от несчастного случая на производстве	Краткосрочное страхование жизни персонала	Пенсионное страхование персонала	Страхование имущества предприятия	Страхование грузов	Страхование автогражданской ответственности
Всего	12%	23%	14%	7%	14%	22%	8%	5%
Размер предприятия
до 10 человек	17%	17%	4%	9%	9%	22%	0%	4%
от 10 до 100 человек	13%	19%	12%	6%	16%	21%	10%	4%
от 100 до 1000 человек	9%	30%	14%	6%	14%	16%	5%	4%
больше 1000 человек	14%	24%	24%	12%	12%	40%	14%	10%
Отрасль предприятия
Промышленность	18%	24%	17%	8%	14%	27%	9%	4%
Строительство	0%	16%	11%	0%	21%	21%	11%	0%
Транспорт, связь	10%	33%	38%	14%	14%	38%	19%	14%
Торговля	12%	29%	10%	6%	16%	31%	12%	8%
Сфера обслуживания	11%	25%	8%	6%	19%	19%	8%	0%
Здравоохранение	24%	29%	12%	12%	18%	6%	0%	12%
Образование, наука	5%	5%	0%	0%	10%	0%	5%	0%
Культура, искусство	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	0%
Финансы, кредит, страхование	6%	33%	17%	11%	0%	22%	6%	6%
Услуги для предприятий	7%	7%	13%	13%	7%	7%	0%	0%

 

 

Структура потребления страховых продуктов предприятиями малого бизнеса[3]

Доля предприятий малого бизнеса, заключавших в последние 2-3 года договора страхования данного вида, %

	Страховались ли вы?	Имущественное страхование	Личное страхование руководителя	Страхование наемного персонала	Страхование ответственности
Вид деятельности
Пром. производство	9,38	4,69	0,00	1,56	1,56
Строительство	21,74	8,70	2,17	10,87	2,17
Торговля	4,76	2,86	0,71	0,95	0,48
Сельское хозяйство	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Сфера услуг	6,63	3,87	0,55	1,66	1,10
Другое	16,67	11,11	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	6,95	3,81	0,68	1,77	0,95

Географическое распределение страхования имущества предприятий в 1999 г.[4]

	Число договоров страхования имущества на 1 предприятие, шт.	Удельная премия по страхованию имущества на 1 предприятие, руб.
Адыгея	0,005	160,29
Амурская область	0,068	1163,25
Архангельская область	0,109	613,38
Астраханская область	0,029	54,13
Башкортостан	0,071	406,22
Белгородская область	0,013	118,93
Брянская область	0,020	143,57
Бурятия	0,013	44,16
Владимирская область	0,045	660,52
Волго-Вятский район	0,015	291,57
Волгоградская область	0,325	1859,11
Вологодская область	0,534	1073,52
Воронежская область	0,020	6793,76
Дагестан	0,000	4,44
Еврейская авт. область	0,024	48,77
Ивановская область	0,078	683,17
Иркутская область	0,367	3168,89
Кабардино-Балкарская	0,006	11,35
Калининградская область	0,733	880,91
Калужская область	0,021	89,79
Камчатская область	0,012	262,45
Карачаево-Черкесская	0,004	43,70
Карелия	0,062	251,63
Кемеровская область	0,041	952,57
Кировская область	0,148	726,25
Коми	0,018	154,99
Костромская область	0,026	136,03
Краснодарский край	0,031	354,16
Красноярский край	0,530	3103,79
Курганская область	1,034	675,19
Курская область	0,068	582,57
Ленинградская область	0,036	1091,38
Липецкая область	0,045	428,82
Марий Эл	0,656	2173,83
Мордовия	0,197	923,03
Москва	0,341	20547,06
Московская область	0,066	1016,36
Мурманская область	0,029	443,86
Нижегородская область	0,370	1302,72
Новгородская область	0,047	3107,39
Новосибирская область	0,274	920,33
Омская область	0,177	3046,57
Оренбургская область	0,042	576,88
Орловская область	0,034	240,33
Пензенская область	0,028	191,08
Пермская область	0,127	4110,54
Приморский край	0,111	3856,44
Псковская область	0,007	10,89
Ростовская область	0,392	767,87
Рязанская область	0,074	309,72
Самарская область	0,098	3173,10
Санкт-Петербург	0,228	2699,86
Саратовская область	0,219	217,75
Сахалинская область	0,164	1805,37

 

	Число договоров страхования имущества на 1 предприятие, шт.	Удельная премия по страхованию имущества на 1 предприятие, руб.
Свердловская область	0,235	2445,50
Северная Осетия — Алания	0,002	2,08
Смоленская область	0,079	648,23
Ставропольский край	0,021	348,05
Тамбовская область	0,012	37,57
Татарстан	0,081	2269,49
Тверская область	0,006	69,47
Томская область	0,030	1042,59
Тульская область	0,032	268,53
Тыва	0,000	1,17
Тюменская область	0,089	37448,76
Удмуртия	0,085	1753,18
Ульяновская область	0,082	4015,58
Хабаровский край	1,253	2307,60
Хакасия	0,006	15,18
Челябинская область	0,652	3217,43
Читинская область	0,015	93,82
Чувашская	0,121	1308,80
Якутия	0,068	710,14
Ярославская область	1,295	1438,57

 

Географическое распределение страхования имущества населения

	Страхование имущества		Страхование автотранспорта
	Число договоров на 1000 жителей, ед.	Страховая премия на 1 договор, руб.	Число договоров на 1000 жителей, ед.	Страховая премия на 1 договор, руб.
Адыгея	198,2	40,6	0,2	632,4
Амурская область	75,3	82,5	2,4	631,8
Архангельская область	168,1	131,1	3,3	782,0
Астраханская область	61,6	70,0	0,5	1305,2
Башкортостан	140,1	73,4	1,3	827,3
Белгородская область	81,7	116,3	1,0	701,9
Брянская область	89,8	95,8	0,4	1495,1
Бурятия	15,1	105,8	0,3	859,4
Владимирская область	214,0	104,7	2,1	626,4
Волгоградская область	73,1	93,6	0,4	727,5
Вологодская область	311,3	85,1	2,0	1462,7
Воронежская область	162,8	53,1	0,2	652,5
Дагестан	20,6	33,3	0,0	73,0
Еврейская авт. область	57,6	78,3	1,7	316,7
Ивановская область	220,7	112,3	3,7	765,9
Иркутская область	62,5	220,0	1,4	1836,8
Кабардино-Балкарская	44,1	65,5	0,1	1684,6
Калининградская область	13,0	305,9	0,5	2427,5
Калужская область	332,5	71,3	2,8	380,4
Камчатская область	27,1	440,3	1,9	953,9
Карачаево-Черкесская	71,4	48,6	0,1	209,9
Карелия	157,4	94,1	2,6	518,0
Кемеровская область	87,1	103,2	2,3	468,8
Кировская область	287,0	113,4	5,4	529,1
Коми	76,7	172,4	1,6	1466,2
Костромская область	282,3	100,7	1,3	895,7
Краснодарский край	117,3	40,6	0,4	842,9
Красноярский край	52,1	241,6	2,6	1364,4
Курганская область	117,0	107,6	5,4	342,2
Курская область	134,8	92,2	0,7	977,7
Ленинградская область	162,8	125,9	0,2	1976,8
Липецкая область	175,1	85,9	1,7	1096,4
Марий Эл	31,7	130,6	0,9	954,0
Мордовия	289,4	179,6	4,6	1504,9
Москва	131,1	1206,8	10,2	7483,0
Московская область	134,9	219,1	0,8	2845,8
Мурманская область	17,0	261,5	1,0	1936,7
Нижегородская область	274,9	118,8	1,7	1321,3
Новгородская область	216,4	85,9	0,6	980,2
Новосибирская область	56,7	149,7	2,6	928,6
Омская область	79,8	150,2	3,1	2117,3
Оренбургская область	100,1	89,6	0,8	1042,3
Орловская область	121,4	108,6	0,1	2150,9
Пензенская область	213,1	133,4	2,5	824,5
Пермская область	176,3	190,8	3,5	1405,0
Приморский край	21,7	468,5	1,8	3241,9
Псковская область	243,5	86,0	1,3	313,8
Ростовская область	68,9	58,3	0,4	1485,0
Рязанская область	318,5	96,2	5,2	845,1
Самарская область	74,4	310,3	4,2	3082,6
Санкт-Петербург	16,9	721,2	0,7	10433,4
Саратовская область	115,1	79,4	0,8	725,0
Сахалинская область	7,9	743,9	0,8	1409,1

 

 

	Страхование имущества		Страхование автотранспорта
	Число договоров на 1000 жителей, ед.	Страховая премия на 1 договор, руб.	Число договоров на 1000 жителей, ед.	Страховая премия на 1 договор, руб.
Свердловская область	8,1	874,9	1,2	3737,9
Северная Осетия — Алания	75,8	43,8	0,1	155,2
Смоленская область	118,6	124,1	0,9	564,5
Ставропольский край	88,3	61,4	0,2	1370,7
Тамбовская область	315,9	69,5	1,4	897,5
Татарстан	237,9	162,1	5,1	904,6
Тверская область	16,9	129,9	0,1	1400,8
Томская область	51,6	185,2	2,5	1313,2
Тульская область	123,0	98,2	1,0	1018,9
Тыва	1,1	1289,6	0,3	831,3
Тюменская область	75,0	328,5	4,9	1575,2
Удмуртская	187,1	134,9	6,4	702,8
Ульяновская область	174,1	119,9	2,9	595,4
Хабаровский край	13,2	601,9	0,8	609,4
Хакасия	78,5	78,6	2,6	680,4
Челябинская область	41,4	164,3	1,6	2052,5
Читинская область	5,3	318,7	0,5	1158,4
Чувашская	328,4	117,7	1,2	1316,1
Якутия	42,1	296,9	0,5	874,6
Ярославская область	150,7	129,5	0,3	1507,6

 

 

---

[1] Сведения о деятельности страховых организаций за 1999 год / М., Госкомстат РФ, 2000.

[2] Страховой рынок Москвы // Эксперт № 17, 11.05.98 г., с. 86-87.

Страховая компания “Народный резерв”. Отчет об анкетировании потенциальных клиентов // “Эксклюзивный маркетинг”, Вып. 5. С. 71-97.

[3] По данным Института стратегического анализа и развития предпринимательства за 1997 г.

[4] По данным Госкомстата РФ