Обзор новых рисков 2017 года, SONAR «Swiss Re»

Несколько лет назад мы начали делиться некоторыми нашими зна­ниями, собранными с помощью нашего инструмента SONAR, с наши­ми клиентами и более широкой аудиторией. Инструмент SONAR - это внутренняя платформа краудсорсинга для сбора материалов и отзывов от андеррайтеров, менеджеров клиентов, экспертов по рискам и других специалистов.

Почему мы собираем эти идеи? Взгляд наш на современный ландшафт рисков действительно важен, поскольку мы видим много неизбежных и выдающихся факторов, способных изменить мировые правила игры, такие как возвращение национализма или протекционизма. В то же время мы не должны упускать из виду тонкие основные события, которые могут иметь большое значение для страховой отрасли, её клиентов и для обще­ства в целом.

Чем раньше мы адаптируемся к этим изменениям, тем лучше мы будем к ним готовы. Игнорирование возникающих рисков - это не вариант. Нам нужно подготовиться к риску завтрашнего дня - хотя не все из них будут реализованы. Просто помните, что когда-то риски национализма и про­текционизма были вновь возникающими. Риски, исходящие от этих яв­лений, являются реальностью и уже были отмечены в разных формах как новые риски в отчётах SONAR, опубликованных в 2014, 2015 и 2016 годах.

Совместная работа и обмен знаниями между заинтересованными сторонами могут помочь страховой отрасли лучше подготовиться к возни­кающим рискам и справиться с ними. Мы начали эту публикацию в этом духе и с нетерпением ждём дальнейших обсуждений с вами.

По направлениям бизнеса в топ-новых рисках, рассмотренных в этом году, представлены следующие темы:

Некоторые из тем новых рисков и тенденций в об­ласти риска, представленные в этом и в предыдущих докладах, может быть, никогда не реализуются. Но дру­гие определённо будут. Чем раньше отрасль страхо­вания и перестрахования начнёт приспосабливаться к новым рискам, тем лучше она будет подготовлена к успешной защите своей прибыли, разработке новых продуктов и созданию выгодного бизнеса.

Таким образом, темы и тенденции, выделенные в настоящем докладе, также порождают новые возможно­сти. С учётом широты ландшафта риска возможности для решений огромны, и страховая отрасль может и должна расширять свою роль в деле смягчения рисков. Пред­ставляя пере/страховые продукты, наша отрасль играет жизненно важную роль в качестве инновационного инструментария. В то же время она привносит свой опыт управления рисками, чтобы в первую очередь избежать потерь и повысить устойчивость обществ к рискам.

Скрининг взаимозависимых макротрендов

Чтобы принимать стратегические решения и коррек­тировать предложения продуктов, отрасль должна по­нимать макроэкономические тренды и ландшафт рисков, а также влияние, которое они оказывают на отрасль стра­хования и перестрахования. Следовательно, «Swiss Re» применяет структурированный, перспективный процесс идентификации трнедов для оценки завтрашних рисков и потенциальных новых возможностей.

Сеть взаимозависимых макротрендов является фо­ном для будущего ландшафта риска. В «Swiss Re» мы каждый год проверяем нашу внешнюю среду для этих тенденций посредством «круглых столов» с экспертами и обширных опросов. На 2017 год мы определили 22 макротренда, которые могут оказать сильное

влияние на отрасль страхования и перестрахования в течение следующих пяти-десяти лет. Тренды охваты­вают общественные, политические, технологические и природные, а также конкурентные и бизнес среды.

Не все из этих 22 макротрендов новы. Многие из них уже несколько лет формируют страховую и пере­страховочную отрасль и, вероятно, будут продолжать делать это в обозримом будущем. Со временем их ин­терпретация, актуальность, значимость и взаимосвязь с другими трендами может измениться.

Далее мы предоставим более подробную инфор­мацию о выбранных макротрендах и их взаимоза­висимостях. Этот обзор ни в коем случае не является исчерпывающим.

Социальная среда

Общество меняется под влиянием смещения де­мографии и распределения богатства. Последующие публичные дебаты вокруг таких тем, как социальное и экономическое неравенство, долголетие, радикальные медицинские инновации и будущее рынка труда, являю­тся дополнительными влияющими факторами.

Зная об этих проблемах, Организация Объеди­нённых Наций уже занялась вопросом неравенства. Действительно, сокращение неравенства внутри стран и между ними является одной из целей устойчивого развития. Хотя неравенство между странами может быть сокращено, неравенство внутри стран - растёт.

Растущее неравенство может иметь негативные по­следствия для экономического роста и сокращения бедности, социальной сплочённости и стабильности экономических и политических систем. Экономическое неравенство также связано с различиями в доступе к здравоохранению и образованию.

Одного экономического роста недостаточно для сокращения неравенства, если он не является всеобъ­емлющим и не отвечает всем трём аспектам устойчи­вого развития, то есть экономическим, социальным и экологическим. Предоставляя доступные и инноваци­онные продукты обществу и участвуя в эффективных партнёрских отношениях между государственным и частным секторами, отрасли страхования и перестра­хования может внести свой вклад в противодействие растущему неравенству.

Долголетие - положительная тенденция. Однако в большинстве обществ это также сопровождается отно­сительным увеличением возрастных заболеваний. Бо­лее того, меньшее население трудоспособного возрас­та должно поддерживать большее число пенсионеров. В то же время существует финансовый риск, связанный с необходимостью отдельных лиц планировать более длительный период выхода на пенсию. Тенденция про­должительности жизни также связана с более высокими расходами на здравоохранение (см. Тренды в центре внимания на тему «Старение с достоинством»), напри­мер с увеличением расходов на долгосрочный уход.

Домен здоровья в дальнейшем изменён радикаль­ными медицинскими инновациями в диагностике и те­рапии (см. темы «Жидкая биопсия и иммунотерапия», «Достижения в прецизионной медицине»). Монито­ринг здоровья, включая улучшенные датчики, генную терапию и регенеративную медицину, исследования микробиома и лечение рака - это всего лишь несколь­ко примеров текущих инноваций, и в ближайшие годы можно ожидать дальнейших прорывов. Эти события могут способствовать дальнейшему долголетию, но также и увеличению стоимости жизни. Такие события также необходимо финансировать.

Конкурентная и бизнес-среда

Разделение цепочки добавленной стоимости и продвинутые технологии, например в расширении взаимодействия с цифровыми клиентами, позволяют создавать новые страховые и перестраховочные про­дукты и требуют новых бизнес-процессов.

Роли вдоль пере/страховой цепочки создания стоимости смещаются не только среди существующих игроков. Новые компании предлагают продукты и услуги, которые обслуживают только определённые части цепочки создания стоимости. В связи с альтер­нативным капиталом и другими факторами на рынках наблюдается непрерывный избыток капитала, при этом первичные страховщики сохраняют больше рисков на своих балансах. В то же время брокеры строят более сложные модели обслуживания, чтобы укрепить свои отношения с клиентами. Следовательно, страховщики требуют новых решений от перестраховщиков сверх предоставления только ёмкости, например услуг, ко­торые повышают качество обслуживания клиентов или позволяют активно управлять рисками. Результатом является более фрагментированная цепочка создания стоимости, в которой предложения нескольких игро­ков взаимодействуют, чтобы предоставить держателям полисов удобный и персонализированный клиентский сервис (см. тему «Осторожность с пулами рисков»).

Влияние технологий на отрасль открывает широкий спектр новых возможностей для пере/страхования. Хотя технологии, такие как Блокчейн (см. Sonar 2016), предоставляют варианты автоматизации процессов и повышения их эффективности, другие, такие как ис­кусственный интеллект (см. тему «Виноват ваш робот»), могут потенциально нарушить андеррайтинг, обра­ботку претензий и продажу страховок. Умные дома, автономные транспортные средства, аналитика данных и чатроботы- это всего лишь несколько технологи­ческих приложений, которые влияют на отрасль (см. тему «Датчики как оружие») и меняющиеся ожидания клиентов. На начальном этапе Insurtech (технологичное страхование) основное внимание уделялось личным линиям, но с течением времени они, вероятно, пере­йдут в коммерческие и специализированные направ­ления. Для инновационных приложений, предлагае­мых технологий требуется различный набор навыков, который делает решающим фактором для страховых и перестраховочных компаний привлечение талантливых сотрудников. Стратегические партнёрские отношения с нестраховыми компаниями и институциональными субъектами также становятся всё более ценными. Ком­пании с сильным сродством с технологиями и аналити­кой данных, такими как компании поисковых систем, социальных сетей, интернет-магазины и операторы платежей, имеют доступ к превосходным данным. Это потенциально создаёт возможности для улучшения упреждающего управления рисками и смягчения их по­следствий для владельцев страховых полисов.

Более того, партнёрские отношения с университе­тами и аналитическими центрами могут обеспечить доступ к передовым технологическим знаниям, чтобы стимулировать процесс обучения страховщиков на пути к цифровым преобразованиям.

Политическая среда

Различные глобальные социально-экономические и политические события в течение 2016 года подчеркнули более выраженную поляризацию общества. Это было особенно заметно на развитых рынках. С медленным восстановлением экономики после последнего финансо­вого кризиса крупные слои общества считали, что они не воспользовались глобализацией. В результате нарастают призывы к смене политического истеблишмента. Обще­ственное негодование выразилось в подъёме национа­листических и популистских сил. Кризис также усилил скептицизм и даже отказ от либеральной демократии, а также тенденцию к авторитарному правительству.

Похоже, что во многих случаях усилия по гар­монизации регулирования на глобальном уровне уменьшились, и местное регулирование стало всё более протекционистскими (см. тему «Нормативная фрагментация»). Международная приверженность сотрудничеству в области торговли, безопасности и свободного передвижения людей ухудшается. Напри­мер, Россия и Южная Африка отменили своё участие в Международном уголовном суде в 2016 году и США уже вышли из Транс-Тихоокеанского партнёрства.

Подрыв международного сотрудничества и соглаше­ний может спровоцировать конкуренцию между веду­щими державами, дестабилизировать существующие союзы и привести к организации новых геополитиче­ских и экономических союзов.

Несмотря на то, что положение с низкой доходно­стью всё ещё имеет место, центральные банки находят всё более ограниченное пространство для манёвра в денежно-кредитной политике. Долгосрочное ослабле­ние денежно-кредитной политики, выраженное путём количественного смягчения в сочетании с протекцио­нистской политикой, может, в свою очередь, привести к повышению инфляционного риска (см. тему «Воз­вращение инфляции»).

В результате нынешних тенденций в политической среде становится все труднее воспринимать стабиль­ность геополитических и экономических систем как нечто само собой разумеющееся. Поэтому государственный сектор будет продолжать переносить риск в частный сектор. «Swiss Re» может помочь в том, чтобы сделать общество более устойчивым, выявив соответствующие пулы рисков и помогая закрыть разрыв в защите.

Технологическая и природная среда

Разрушительные качества некоторых технологий является всеобъемлющей темой, затрагивающей отрасль страхования и перестрахования. Влияние технологий на повышение эффективности в различ­ных отраслях промышленности, как мы ведём бизнес и поддерживаем наших клиентов, может постоянно меняться. Технология, однако, не только влияет на конкурентную и деловую среду, но и на социальную среду. Радикальные медицинские инновации улуч­шают ожидаемую продолжительность жизни. Кроме того, социальные сети позволили обществу сотруд­ничать и обмениваться информацией на глобальном уровне. Человеко-компьютерное взаимодействие в личном и рабочем пространстве, например в виде смарт-платформ или спроса на цифровых экспертов на рынке труда, будет продолжать увеличиваться и влиять на наше понимание поведения сообщества, потребителей и будущего трудоустройства (см. «Кон­центрация облачных рисков» и «Виноват твой робот»). Технологии также могут поддержать усилия по повы­шению социального и экономического равенства.

Более 4 млрд человек по-прежнему не имеют до­ступа к Интернету из-за отсутствия инфраструктуры, средств на покупку устройств и возможности подклю­чения, образования и локальной адаптации. Кроме того, технологические изменения могут нарушить рынки труда и подорвать чувство экономической безопасности людей (см. тему «За и против работы в гигантской экономике»). В конечном итоге это может привести к негативной реакции на технологические из­менения с потенциальными негативными социально- экономическими и геополитическими последствиями.

Изменение климата, очевидно, является очень долгосрочной тенденцией и это всё больше влияет на глобальное население. Рост миграции, серьёзные финансовые потери для государственного и частного секторов, нехватка продовольствия и водоснабжения - это лишь некоторые из социально-экономических последствий изменения климата (см. тему «Большой растущий водный стресс»). Экстремальные погодные явления и крупные стихийные бедствия были вклю­чены в пятёрку глобальных рисков с точки зрения вероятности и влияния в Докладе о глобальных рисках

WEF 2017 года. По оценкам UNHCR, с 2008 года из-за связанных с климатом или погодных явлений 21,5 мил­лиона человек вынуждены переселяться в среднем каждый год. К 2050 году ожидается рост мирового населения до 9,7 млрд, а современные модели про­изводства и потребления привнесут дополнительную нагрузку на ресурсы нашей планеты.

В настоящее время мы потребляем ресурсы 1,6 пла­нет, и к 2030 году эта цифра вырастет до двух планет. Несмотря на некоторые позитивные достижения в области регулирования, такие как Парижское соглаше­ние об изменении климата, скорее всего успех будет за технологиями, которые стимулируют трансформа­ционный сдвиг в сторону экономики с низким уровнем выбросов углерода. Низкоуглеродные технологии, та­кие как солнечная энергия и электрические транспорт­ные средства, а также технологические достижения в области интеллектуальных счётчиков и микросетки - в сочетании со снижением цен на эти технологии - будут способствовать изменениям в производстве, распределении и потреблении энергии.

СОДЕРЖАНИЕ

Перспективы развития новых рисков 

Социальная среда

Политическая среда

Технологическая и природная среда

Конкурентная & бизнес среда