По данным AM Best, в 2022 году продолжился уверенный рост рынка киберстрахования в США, при этом прямые подписанные премии увеличились на 50% до $7,2 млрд.
В своем отчете о сегментах рынка, озаглавленном «Кибербизнес США: первый жесткий рыночный цикл приносит прибыль», AM Best отмечает, что прямые подписанные премии (DPW) утроились за последние три года, опережая аналогичный показатель в более широкой индустрии коммерческих линий.
Действительно, AM Best отмечает, что результаты календарного года резко улучшились в 2022 году после двух трудных лет подряд.
«Страховщики выиграли от продолжающегося повышения ставок, более строгого андеррайтинга и снижения активности атак программ-вымогателей», — поясняет рейтинговое агентство.
По сравнению с 2021 годом коэффициент убыточности снизился с 23% до 43% для отдельных полисов и с 18% до 48% для пакетных полисов.
Кристофер Грэм, старший отраслевой аналитик отдела отраслевых исследований и аналитики, AM Best, прокомментировал: «Андеррайтеры использовали каждый элемент из пресловутого набора инструментов для управления рисками. Помимо увеличения ставок, андеррайтеры сократили лимиты, увеличили собственное удержание страхователей и улучшили отбор рисков.
«Поскольку киберпространство расширяется и становится все более сложным с искусственным интеллектом, создающим новые риски, а атаки программ-вымогателей возвращаются на видное место в 2023 году, спрос на покрытие киберрисков будет только расти».
В отчете AM Best говорится, что рынок киберстрахования продолжает отходить от комлпесных (пакетных) полисов, а отдельные полисы теперь являются предпочтительными среди крупных страховых компаний.
Рейтинговое агентство сообщает, что более 70% премий киберстрахования приходится на отдельные полисы, при этом общий объем DPW по отдельным полисам в 2022 году превышает все премии по киберстрахованию в 2021 году.
AM Best рассматривает эту тенденцию как «приятную новость» для отрасли, поскольку она может сократить количество споров и судебных издержек.
Между тем, в том, что AM Best описывает как еще один «сдвиг рынка», авторы избыточных линий теперь составляют большую часть премий по киберстрахованию.
В отчете отмечается: «С того времени, как NAIC начала собирать данные о киберстраховании в 2015 году и до жесткого рынка 2020 года, компании с избыточными линиями занимали относительно стабильную долю в 25% на киберрынке.
«Однако с тех пор премия за киберриски, выписанная страховщиками избыточных линий, увеличилась более чем на 500% и теперь составляет почти 60% от общей премии киберрынка».
В другом месте отчета AM Best заявляет, что, несмотря на снижение количества заявлений о программах-вымогателях в 2022 году, претензии первой стороны по-прежнему составляют около 75% из почти 27 000 заявленных претензий, поскольку количество заявлений о компрометации деловой электронной почты увеличилось.
Количество требований об ответственности перед третьими лицами также остается значительным, и эти требования будут иметь некоторый хвост в развитии, предполагает рейтинговое агентство.
Кроме того, исключения военных рисков различаются в зависимости от компании: некоторые страховщики придерживаются традиционных исключений военных действий, а другие принимают определенные военные риски.
Фред Эслами, заместитель директора AM Best, сказал: «Системный риск вызывает постоянную озабоченность. Катастрофы с недвижимостью обычно затрагивают ограниченный географический район, но киберкатастрофа, как мы видели в случае с атакой вируса NotPetya, может распространиться по всему миру.
«Поскольку определение войны становится шире, то же самое может произойти и с исключением, что может привести к тому, что страхователи будут иметь меньше страхового покрытия.
«В конечном счете, покрытие, предоставляемое страхователям, может определяться аппетитом к риску страховщика и, в определенной степени, покрытием, которое готовы предоставить перестраховщики».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz