На фоне публикации отчетных данных за 2020 год глобальными страховщиками, которые сообщают об убытках от пандемии и катастроф разной степени тяжести, складывается впечатление, что казахстанские компании общего страхования живут и работают в «параллельной реальности».
Мы уже писали по поводу основных итогов 2020 года (см. Казахстанский страховой рынок показал рост на 12% за 2020 год, несмотря на пандемию) по страховому рынку и отмечали, что, несмотря на пандемию, казахстанские компании общего страхования (КОС) нарастили сборы страховых премий на 9 %. При этом прибыль компаний общего страхования до налогообложения выросла за пандемический 2020 год на 39% до 92,6 млрд тг.
Прибыль от страховой деятельности в 2020 году снизилась на 20% до 19,6 млрд тг по сравнению с показателем 2019 года (24,5 млрд тг), что с лихвой было перекрыто прибылью от инвестиционной деятельности в сумме 73,0 млрд тг (рост на 73,4%).
Очевидно, что пандемический 2020 год для некоторых страховщиков был лучше, чем предыдущий. Если в 2019 году 9 КОС вышли в «красную зону» по прибыли от страховой деятельности, то в 2020 году компаний с убыткам от страховой деятельности осталось 7, причем в этой группе было только 4 КОС, которые получали убыток от страховой деятельности последние два года подряд (СК "Freedom finance insurance", СК "KAZAKHEXPORT", СК "Трансойл", СК "Зерновая").
На диаграмме 1 представлены данные компаний по видам прибыли, из которых видно, что все компании общего страхования кроме одного страховщика (СК "Зерновая") обеспечили положительный финансовый результат в 2020 году.
Диаграмма 1. Прибыль до налогообложения по видам деятельности компаний общего страхования в 2020 году, в тыс. тг.
Источник: данные отчетности страховых компаний из открытых источников, расчеты KERIMBAYEV ONLINE
Рентабельность страховой деятельности компаний общего страхования в 2020 году в среднем по рынку незначительно снизилась до 8,8% (в 2019 году – 10,3%), хотя разброс в значениях этого показателя по КОС довольно велик: от -300% до 83,3%. Из 19 КОС только 11 компаний показали положительную рентабельность страхового бизнеса, причем в 2019 году количество компаний, которые «были в плюсе» по рентабельности составило всего 8.
Показатели страхового бизнеса компаний общего страхования в среднем по рынку практически не изменились за 2020 год по сравнению с предыдущим годом:
1) Коэффициент убыточности (нетто) составил 44,5% (2019 год - 44,1%).
2) Коэффициент расходов (нетто) составил 27,4% (2019 год – 28,5%).
3) Доля (нетто) агентского вознаграждения в заработанных премиях составила 19,3% (2019 год – 17,1%).
Из приведенных данных на диаграмме 2 видно, что только 4 компании общего страхования показывают уровень рентабельности по страховой деятельности выше среднего показателя по рынку. Но даже среди этих четырех компаний бизнес-модели значительно различаются.
Диаграмма 2. Основные составляющие рентабельности компаний общего страхования в 2020 году
Источник: данные отчетности страховых компаний из открытых источников, расчеты KERIMBAYEV ONLINE
На фоне проблем страховщиков из-за пандемии на развитых рынках, относительная стабильность показателей рентабельности страховой деятельности казахстанских компаний общего страхования может свидетельствовать о том, что пандемия для отечественного рынка общего страхования практически «прошла мимо». Но это произошло не потому, что у нас есть какой-то «волшебный рецепт», а потому, что рынок наш не настолько развит в части страховых продуктов и покрытия рисков, которые для развитых рынков уже являются традиционными (например, страхование перерыва в бизнесе, отмены мероприятий и т.д.).
Для одного бизнеса пандемия стала реальным кризисом, а для другого она предоставила новые возможности. Судя по финансовым показателям, кризиса для компаний общего страхования в Казахстане в 2020 году не случилось. А были ли использованы возможности, рассмотрим в нашей следующей статье.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz