Онлайн страхование в Казахстане

Воскресенье, 19 мая 2019
Menu

Новые программы льготного автокредитования простимулируют рост автокаско в Казахстане, но не поднимут страховую культуру

Реальный рост автострахования КАСКО начался с 2013 года, когда казахстанские банки немного оправились от финансового кризиса и «пошли в розницу». Дополнительным стимулом для роста автоКАСКО с 2015 года стала запущенная программа льготного автокредитования, которая поддерживает отечественных автопроизводителей и автостраховщиков.

За последние 8 лет объемы премий авто КАСКО выросли более, чем в 5 раз. Для сравнения, за этот же период объемы премий ОС ГПО ВТС выросли в 2,4 раза.

Динамика ОС ГПО ВСТ и авто КСКО 2011-2018 годы, в тыс. тенге.


060519 1

На кредитной «игле»

Программа льготного автокредитования и лизинга с начала запуска в 2015 году активно поддерживается Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Предыдущий выделенный транш в 10 млрд тенге уже был полностью освоен и автокредитование на покупку автотранспорта отечественного производства финансировалось из возвратных средств.

6 мая 2019 года Ассоциация казахстанского автобизнеса в своем пресс-релизе распространило информацию о том, что Правительством РК принято решение о выделении 8 млрд тенге на финансирование госпрограммы льготного автокредитования и 2 млрд тенге на финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автомобили и автотехнику специального назначения.

Для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта казахстанского производства, выделен дополнительный транш в размере 8 млрд тенге. Всего в рамках трех выделенных траншей программы банкам второго уровня на возвратной основе было предоставлено 34 млрд тенге. Финансирование программы льготного автокредитования имеет «револьверный» характер — платежи от погашения действующих кредитов вновь направляются на автокредитование.

Условия кредитования физических лиц на покупку автомобилей отечественного производства:

- Эффективная ставка по кредиту, включая затраты по страхованию и оформлению в залог автотранспорта, не должна превышать 7,5% годовых.
- Срок кредитования – до 7 лет,
- Валюта займа – тенге,
- Стоимость автомобиля — не более 15 000 000 тенге.

С начала действия программы и по состоянию на 25 апреля 2019 года «Банком развития Казахстана» (АО БРК) согласовано 14 171 заявок на сумму 61,01 млрд тенге. Из них шестью банками второго уровня выдано 13 599 кредитов на общую сумму 58,46 млрд тенге.

Согласно условиям программы по лизингу, приобрести любую коммерческую технику отечественного производства могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Условия программы:

- Срок лизинга – от 37 месяцев
- Номинальная ставка вознаграждения – 4% годовых
- Первоначальный взнос – 30%
- Валюта займа – тенге
- Льготный период в течение 6 месяцев по выплате основного долга.

Дополнительные расходы (страхование, сервисное и агентское обслуживание) оплачиваются за счет лизингополучателя.

В рамках финансирования лизинга выделено 2 млрд тенге дочернему предприятию АО «Банк Развития Казахстана» — АО «БРК Лизинг». Всего же с 2015 года в рамках программы финансирования лизинга было выделено 6 млрд тенге. По состоянию на 01 апреля 2019 г. профинансировано приобретение 810 единиц техники отечественных автопроизводителей для субъектов МСБ на сумму более 10,19 млрд тенге.

Объемы автоКАСКО не для всех

Как видно из представленных данных АКАБ, шесть банков второго уровня участвуют в программе льготного автокредитования, но, судя по данным на 1 апреля 2019 года, только три из них имеют наибольшую долю заемщиков, поскольку три «пробанковских» страховщика лидируют по сборам премий по автострахованию с большим отрывом от остальных страховых компаний.

 

Рыночный портфель компаний ТОП-10 по авто КАСКО за 1 квартал 2018-2019 годов, в тыс. тенге
060519 2

Источник: Данные НБРК, расчеты KERIMBAYEV

Как мы уже писали по итогам 2018 года (см. Добровольное автоКАСКО в Казахстане: рост объема премий не означает роста рынка…), новая волна дешевых автокредитов «всколыхнет» и рынок автоКАСКО. С одной стороны нужно радоваться, ведь так или иначе, автомобилисты начинают понимать пользу от авто КАСКО, но с другой стороны рыночное автоКАСКО «кредитному» автоКАСКО - рознь.

Являясь обязательным для заемщика кредита, «кредитное» автоКАСКО, как правило, покрывает только сумму займа. А поскольку банк от заемщика требует первоначальный взнос, то покрытие по страховке уже не покрывает рыночную стоимость авто. Кроме того, ежегодное возобновление происходит по более низкой стоимости, которая также отражает сумму задолженности по кредиту, а не рыночную стоимость автомобиля. То есть налицо – недострахование.

Кроме того, банк, по договору «кредитного» автоКАСКО является выгодоприобретателем и, если случается повреждение автомобиля, то банк имеет право досрочно прекратить договор займа, получить выплату по страховке и закрыть задолженность (в том случае, если сумма вреда равна или превышает сумму покрытия по страховке). Таким образом, «кредитное» автоКАСКО, в случае повреждения автомашины, купленной в кредит, работает по принципу: за страховку платит заемщик – банк закрывает долги – заемщик остается с разбитой машиной.

Несомненно, выгода в этом есть и для владельца разбитой машины, он не должен платить по кредиту. Но, как правило, у него нет денег, чтобы отремонтировать машину. Поэтому банковские заемщики по автокредиту воспринимают «кредитное» автоКАСКО как дополнительный сбор и не более.

Погадаем на «кофейной гуще»?

Если подробнее рассматривать динамику роста автоКАСКО и предпосылки для роста этого сегмента страхования, а также обратить внимание на динамику коэффициента выплат, то можно предположить, что останется в «сухом остатке».

 

Динамика коэффициента выплат в автоКАСКО, в тыс. тенге

060519 3

Источник: Данные НБРК, расчеты KERIMBAYEV

Одни страховщики (не более 3-4 компаний с долей рынка более 70%) , которые имеют доступ к «кредитному» автоКАСКО, а здесь правильно говорить именно о доступе, поскольку все их объемы авто КАСКО – это фактически вмененное страхование от материнского банка. В своем ценообразовании и дизайне страхового продукта такие компании целиком и полностью зависимы от «банка-благодетеля». Такое авто КАСКО далеко от рыночного спроса и не приведет к формированию устойчивого портфеля, стоит только банкам отказаться от автокредитования. Такие примеры в нашей истории мы уже наблюдали.

Другие страховщики, не имеющие доступа к банковскому каналу, вынуждены собирать премии на свободном рынке. В числе этой когорты – опытные игроки рынка автоКАСКО, которые с переменным успехом «испытывают судьбу» в части убыточности и предпринимают шаги по ограничению опций продукта (франшизы), чтобы удержаться в тренде спроса на автоКАСКО по цене и не «залезть в красную зону» убыточности. Доля таких игроков на рынке не более 20% и, чтобы удержать хотя бы эту долю, они вынуждены жестко конкурировать между собой за небольшое количество «сознательных» клиентов.

Вот и получается, что количество лояльных к автоКАСКО страхователей в 3 и более раз меньше, чем страхователей, которые относятся к автоКАСКО, как дополнительной финансовой нагрузке. К сожалению, как показывает практика «обязательность или вмененность» не вырабатывает стойкой привязанности к страхованию, стоит только «обязывающим факторам» прекратить свое существование. А вот каких-то рыночных «привязанностей» в массовом сегменте автовладельцев, к сожалению пока не наблюдается. Возможно, нужны более сильные стимулы, чтобы экономия от покупки добровольного автоКСКО была более заметна до того, как придется им воспользоваться. А пока остается уповать на рост кредитования, как основной источник роста объема премий автоКАСКО, которое, опять же, не для всех.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

В России горят более 20 тыс. га леса

17-05-2019 Просмотров:62

В России горят более 20 тыс. га леса

Больше всего пожаров зафиксировано на территории Хабаровского края

В Шанхае 10 человек погибли в результате обрушения здания

17-05-2019 Просмотров:66

В Шанхае 10 человек погибли в результате обрушения здания

Рухнула стена старой фабрики, которую готовили к сносу

Австралия: все больше людей намерены уйти на пенсию, несмотря на…

17-05-2019 Просмотров:90

Австралия: все больше людей намерены уйти на пенсию, несмотря на недостаточный уровень сбережений

Число граждан Австралии, планирующих выйти на пенсию в течение следующих 12 месяцев,...

Япония: крупнейшие страховщики не-жизни намерены повысить ставки страховых взносов

17-05-2019 Просмотров:87

Япония: крупнейшие страховщики не-жизни намерены повысить ставки страховых взносов

Четыре крупные японские страховые компании общего страхования планируют повысить ставки страховых взносов...

Индия: регулятор стремится облегчить процесс идентификации клиентов для страховщиков

17-05-2019 Просмотров:84

Индия: регулятор стремится облегчить процесс идентификации клиентов для страховщиков

Страховой регулятор планирует обратиться к правительству за разрешением использования Aadhaar, 12-значного идентификационного...

Aon и Guy Carpenter инициируют применение блокчейна для оптимизации перестрахования

17-05-2019 Просмотров:88

Aon и Guy Carpenter инициируют применение блокчейна для оптимизации перестрахования

Брокеры Aon и Guy Carpenter объединились с Institutes RiskStream Collaborative, чтобы упростить...

Страховые брокеры опасаются за свое будущее в неопределенные времена: исследование

17-05-2019 Просмотров:102

Страховые брокеры опасаются за свое будущее в неопределенные времена: исследование

Страховые брокеры беспокоятся о будущем своего бизнеса на фоне всех технологических достижений...

Цены коммерческого страхования выросли на 3% в первом квартале 2019…

17-05-2019 Просмотров:85

Цены коммерческого страхования выросли на 3% в первом квартале 2019 года: Marsh

Средние цены на коммерческое страхование выросли на 3,0% в первом квартале 2019...

Морские страховщики Лондона оценят уровень риска после атаки судов на…

17-05-2019 Просмотров:90

Морские страховщики Лондона оценят уровень риска после атаки судов на Ближнем Востоке

Рынок морского страхования Лондона соберется, чтобы оценить необходимость изменения уровня риска для...

Чистая прибыль Generali в первом квартале выросла на 28%, чему…

17-05-2019 Просмотров:99

Чистая прибыль Generali в первом квартале выросла на 28%, чему способствовали продажи активов

Generali, крупнейшая страховая компания Италии, сообщила о росте чистой прибыли первого квартала...

Как эффективно передать капитал будущему поколению

17-05-2019 Просмотров:113

Как эффективно передать капитал будущему поколению

Частные полисы страхования жизни зарекомендовали себя как удобный инструмент наследования во многих...

Munich Re формирует глобальное партнерство с поставщиком телематики The Floow

17-05-2019 Просмотров:60

Munich Re формирует глобальное партнерство с поставщиком телематики The Floow

Munich Re сообщила, что будет сотрудничать с телематическим провайдером The Floow. Сделка...

Президент Белоруси разрешил заключать договоры страхования в электронном виде без…

16-05-2019 Просмотров:75

Президент Белоруси разрешил заключать договоры страхования в электронном виде без цифровой подписи

Александр Лукашенко подписал указ № 175 «О страховании», которым страховым организациям расширены...

В Узбекистане с 2021 года внедрят систему обязательного медицинского страхования

16-05-2019 Просмотров:61

В Узбекистане с 2021 года внедрят систему обязательного медицинского страхования

В первую очередь, медицинским страхованием будут охвачены работники крупных компаний и организаций....

Составлен список самых смертоносных автомобилей

16-05-2019 Просмотров:71

Составлен список самых смертоносных автомобилей

Ресурс iSeeCars.com изучил данные Страхового института дорожной безопасности (IIHS) о смертности в...

Сектор страхования жизни в странах СНГ: риски и потенциал

16-05-2019 Просмотров:134

Сектор страхования жизни в странах СНГ: риски и потенциал

Страхование жизни в настоящее время является драйвером роста на всех развивающихся рынках...

Castel представляет брокерскую платформу электронной торговли для нестандартных и сложных…

16-05-2019 Просмотров:51

Castel представляет брокерскую платформу электронной торговли для нестандартных и сложных рисков МСП

Castel Specialty, подразделение клубной образовательной платформы MGA Castel Underwriting Agencies, запустило новое...

Следующий NotPetya уже здесь? Может быть, и эксперты обеспокоены

16-05-2019 Просмотров:119

Следующий NotPetya уже здесь? Может быть, и эксперты обеспокоены

Вызывающая беспокойство новая атака по взлому компьютеров заражает цепочки поставок программного обеспечения,...

Китай: Ping An укрепляет позиции самого дорогостоящего страхового бренда в…

16-05-2019 Просмотров:60

Китай: Ping An укрепляет позиции самого дорогостоящего страхового бренда в мире

Ping An продолжает считаться самым сильным и самым дорогостоящим страховым брендом в...

Индия: страховщики требуют 100% участия в стартапах InsurTech

16-05-2019 Просмотров:62

Индия: страховщики требуют 100% участия в стартапах InsurTech

Страховщики ведут переговоры с финансовым регулятором IRDAI относительно того, чтобы позволить им...

Beazley запускает киберстрахование для отрасли морского судоходства

16-05-2019 Просмотров:73

Beazley запускает киберстрахование для отрасли морского судоходства

Специализированный страховщик Beazley создал продукт морского киберстрахования для удовлетворения быстро растущих потребностей...

Турция повышает налог с продаж в иностранной валюте на страхование…

16-05-2019 Просмотров:65

Турция повышает налог с продаж в иностранной валюте на страхование и банковское дело

Официальный вестник страны заявил в среду, что Турция подняла до 0,1% с...

Франция отслеживает потенциальное мошенничество в области ядерной безопасности через сообщения…

16-05-2019 Просмотров:57

Франция отслеживает потенциальное мошенничество в области ядерной безопасности через сообщения добровольных информаторов

Французский ядерный регулятор ASN заявил, что начал расследование элементов мошенничества и фальсификаций,...

Установлен виновник самого смертоносного пожара в истории Калифорнии

16-05-2019 Просмотров:32

Установлен виновник самого смертоносного пожара в истории Калифорнии

Энергетическую компанию Pacific Gas and Electric назвали виновницей самого смертоносного природного пожара...