Онлайн страхование в Казахстане

Четверг, 25 апреля 2019
Menu

Добровольное автоКАСКО в Казахстане: рост объема премий не означает роста рынка…

Динамика добровольного автострахования является «лакмусовой бумажкой» для определения роста популярности розничного автострахования, но в случае казахстанского автоКАСКО солидная прибавка в объеме страховых премий за 2018 год обусловлена значительным удорожанием этого страхового продукта на фоне снижения количества объектов страхования.

Итоги 2018 финансового года свидетельствуют о значительном росте доли премий моторных классов страхования, которые в совокупности составляют уже более 30% подписанных премий общего страхования. При этом рост премий добровольно страхования автотранспорта составил 20 255 363 млн тенге за прошедший год, при этом рост по сравнению с предыдущим годом обозначился на уровне 18%.

Если анализировать данные по действующим договорам автоКАСКО (расчеты произведены KERIMBAYEV ONLINEAzamat на основе данных НБРК), то их количество на конец 2018 года составляло 234 747 ед. (59% -договоры с физическими лицами), а на конец 2017 года количество действующих договоров было равно 243 619 ед. (54,9% - договоры с физическими лицами). То есть, количество договоров, заключенных с физическими лицами выросло на 3,5%, а по юридическим наоборот снизилось на 12,4%. При этом средняя стоимость договора страхования автоКАСКО для физических лиц за 2018 год выросла с 50,5 тыс. тенге до 53,6 тыс. тенге, а для юридических лиц удорожание было более значительным – с 77,8 тыс. тенге до 100,7 тыс. тенге. 

Таким образом, значительный рост собранных премий на 18% при незначительном росте количества заключенных договоров автоКАСКО (около 3%)был обусловлен удорожанием стоимости полиса автоКАСКО для юридических лиц (на 29,3%) и небольшим удорожанием для физических лиц (на 6,1%).

Таблица 1. Динамика премий автоКАСКО за 2017-2018 годы, в тыс. тенге
300119 2
Концентрация рынка автоКАСКО выше, чем обязательного ГПО автовладельца. Так, если на ТОП-5 компаний по классу ОГПО автовладельца приходится 66,5 % премиального портфеля, то по автоКАСКО 63,5% премиального портфеля делят между собой 3 компани, причем две первые компании рэнкинга собирают 53,7%. Все участники ТОП-3 рэнкинга премий по автоКАСКО – это страховщики аффилированные крупным банкам.

Лидерство первых двух компаний рэнкинга по премиям автоКАСКО, скорее всего, обеспечено тесным сотрудничеством с дружественным банком, который при кредитовании на покупку авто как физическими, так и юридическими лицами требует приобретения полиса автоКАСКО в дружественной страховой компании. При этом, требования к автотранспорту, приобретаемому в кредит, довольно жесткие – техническое состояние приобретаемого авто должно быть очень хорошим, а лучше, если автомобиль будет новым. Хозяева авто, купленного в кредит, несмотря на наличие полиса автоКАСКО, стараются не испытывать судьбу, поэтому доля выплат от портфеля собранных премий в компаниях ТОП-3 рэнкинга варьируется в диапазоне от 17% до 27%.

Таблица 2. Динамика премий, выплат и коэффициента выплат по автоКАСКО за 2017-2018 годы, в тыс. тенге


300119 1
Что касается остальных пяти страховщиков, доля которых в премиальном портфеле автоКАСКО составляет от 8% до 4%, коэффициент выплат варьируется в пределах от 37% до 58% (кроме АО СК «НОМАД», коэффициент выплат у которого снизился в 2018 году до 25%). Это свидетельствует о более низком качестве портфеля автоКАСКО, но этим компаниям особо выбирать не приходится, учитывая, что большая часть нового автопарка, приобретаемого в кредит «проплывает мимо».

30 января 2019 года председатель Национального Банка Данияр Акишев на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства заявил, что в 2019 году Национальный Банк Казахстана готов оперативно разработать и финансировать программу кредитования на приобретение гражданами Казахстана автомобилей только отечественного производства.

При этом глава Национального Банка Казахстана подчеркнул, что программа будет выстроена на рыночных принципах кредитования через банки с механизмом секьюритизации кредитов по примеру программы 7-20-25 и на базе ее инфраструктуры. Кроме того, он отметил, что данная инициатива окажет положительный эффект на импортозамещение и позволит преодолеть негативную тенденцию роста импорта товаров, который поддерживается кредитованием.

Новая волна дешевых автокредитов «всколыхнет» и рынок автоКАСКО. Но, если сохранится существующий подход к минимизации рисков банка в отношении заемщиков по автокредитам через такой инструмент, как страхование автоКАСКО с участием только «СВОИХ» компаний, то это приведет к еще большей монополизации рынка автоКАСКО ограниченным количеством страховщиков. И еще не понятно, хорошо ли для потребителя (он же заемщик по автокредиту) быть застрахованным у монополиста, особенно по добровольному классу, который не контролируется в части адекватности цены регулятором страхового рынка.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Национальный банк РК сообщил о выявленных нарушениях в действиях страховых…

25-04-2019 Просмотров:25

Национальный банк РК сообщил о выявленных нарушениях в действиях страховых организаций

О выявленных в первом квартале 2019 года в действиях страховых организаций нарушений...

AON представил 5 ключевых политических и террористических рисков в мире…

25-04-2019 Просмотров:37

AON представил 5 ключевых политических и террористических рисков в мире в 2019 году

AON представил карту политических рисков, терроризма и политического насилия в 2019 годуПолитические...

В Калифорнии водитель въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие

25-04-2019 Просмотров:11

В Калифорнии водитель въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие

Все восемь пострадавших находятся в больнице, у нескольких – серьезные травмы, сообщает Segodnya.ua.

Ущерб от лесных пожаров в российском Забайкалье достиг миллиарда рублей

25-04-2019 Просмотров:11

Ущерб от лесных пожаров в российском Забайкалье достиг миллиарда рублей

План работ по ликвидации последствий пожаров подготовлен

Конференция «Рубеж 2019. Выявление и пресечение мошенничества в процессе урегулирования…

25-04-2019 Просмотров:44

Конференция «Рубеж 2019. Выявление и пресечение мошенничества в процессе урегулирования убытков»

23 мая 2019 года в Москве, в гостинице «Холидей Инн Москва Лесная»...

Филиппины: фермеры получат компенсацию за потери, связанные с Эль-Ниньо

25-04-2019 Просмотров:32

Филиппины: фермеры получат компенсацию за потери, связанные с Эль-Ниньо

Филиппинские фермеры с застрахованными культурами и рыбаки, пострадавшие от явления Эль-Ниньо, теперь...

В чем отличия китайского и японского страховых рынков от европейского

25-04-2019 Просмотров:46

В чем отличия китайского и японского страховых рынков от европейского

В новом опубликованном отчете Moody's Investors Service рассказывает об уникальных основах страхового...

Сингапур: Автомобильная ассоциация Сингапура вводит страхование автомобилей для водителей-новичков

25-04-2019 Просмотров:46

Сингапур: Автомобильная ассоциация Сингапура вводит страхование автомобилей для водителей-новичков

В партнерстве с Liberty Insurance Singapore Автомобильная ассоциация Сингапура (AA Singapore) выпустила...

Правительство и бизнес должны работать вместе для защиты Интернета, считают…

25-04-2019 Просмотров:35

Правительство и бизнес должны работать вместе для защиты Интернета, считают представители британской разведки

Глава британского разведывательного агентства GCHQ в среду призвал компании и финансовый сектор...

Aon объединяет команды по строительству и проектированию и команды по…

25-04-2019 Просмотров:27

Aon объединяет команды по строительству и проектированию и команды по внутреннему морскому судоходству в одно подразделение

Aon plc объявила, что объединила свои команды по строительству и проектированию и...

Как бизнес может пройти путь от новичка до эксперта в…

24-04-2019 Просмотров:53

Как бизнес может пройти путь от новичка до эксперта в сфере киберзащиты

В прошлом году 61% компаний, опрошенных страховщиком Hiscox, подверглись кибератаке по сравнению...

По мере того, как киберпреступность растет нужно сосредоточиться на критических…

24-04-2019 Просмотров:68

По мере того, как киберпреступность растет нужно сосредоточиться на критических воздействиях

Киберпреступность набирает обороты, а глобальная политическая напряженность усложняет и без того сложную...

Статистика страховых случаев: какие риски чаще всего поджидают латвийцев

24-04-2019 Просмотров:49

Статистика страховых случаев: какие риски чаще всего поджидают латвийцев

В каких случаях латвийцы чаще всего обращаются к страховщикам, и сколько составляют...

Современное страхование: какие вызовы и перспективы ждут рынок, есть…

24-04-2019 Просмотров:46

 Современное страхование: какие вызовы и перспективы ждут рынок, есть ли новый стимул для роста?

Сегодня мировой рынок страхования оценивается в $5 трлн. Инвестиции в иншуртех пока...

Применение обязательных стандартов деятельности страховщиками ВСС начнет контролировать с 7…

24-04-2019 Просмотров:60

Применение обязательных стандартов деятельности страховщиками ВСС начнет контролировать с 7 мая

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) начнет проверки применения страховыми компаниями стандартов, которые становятся...

Le Monde: «жёлтые жилеты» изменились, но останавливаться не собираются

24-04-2019 Просмотров:34

Le Monde: «жёлтые жилеты» изменились, но останавливаться не собираются

Спустя пять месяцев после своего возникновения движение «жёлтых жилетов» претерпело значительные изменения,...

Willis Re считает, что на конец 2018 года общий перестраховочный…

24-04-2019 Просмотров:77

Willis Re считает, что на конец 2018 года общий перестраховочный капитал снизился на 5%

Общий капитал мировой перестраховочной отрасли по состоянию на конец 2018 года составил...

Вирус свиней вызывает панику среди китайских фермеров, так как 80%…

24-04-2019 Просмотров:80

Вирус свиней вызывает панику среди китайских фермеров, так как 80% решили не увеличивать поголовье

Большинство китайских свиноводческих хозяйств предпочитают не пополнять стада, поскольку смертельный вирус свиней...

Сингапур: Расширение возможностей рабочей силы, чтобы они соответствовали меняющемуся облику…

24-04-2019 Просмотров:73

Сингапур: Расширение возможностей рабочей силы, чтобы они соответствовали меняющемуся облику технологий

Исследование, проведенное по заказу Института банковского дела и финансов Сингапура (IBF) и...

Индия: Генеральный страховщик усиливает защиту от кибер с новым предложением

24-04-2019 Просмотров:61

Индия: Генеральный страховщик усиливает защиту от кибер с новым предложением

SBI General Insurance (SBIG) представила новый продукт для киберстрахования под названием «Страхование...

Корея: страховой регулятор сообщает о росте числа ложных страховых случаев…

24-04-2019 Просмотров:47

Корея: страховой регулятор сообщает о росте числа ложных страховых случаев и мошенничества в 2018 году

По данным корейской службы финансового надзора (FSS), страховые компании заявили о резком...

Некоторые пароли, которых следует избегать: названия команд, вымышленные персонажи, поп-звезды…

23-04-2019 Просмотров:72

Некоторые пароли, которых следует избегать: названия команд, вымышленные персонажи, поп-звезды и «123456»

Британские футбольные болельщики должны с осторожностью относиться к тому, чтобы сделать из...

Почему сложно застраховать культовые объекты, такие как Нотр-Дам

23-04-2019 Просмотров:98

Почему сложно застраховать культовые объекты, такие как Нотр-Дам

Восстановление Нотр-Дама, 800-летнего парижского собора, разрушенного пожаром, обойдется в миллиарды евро. Но...

Число погибших при сходе оползня в Колумбии выросло до 20…

23-04-2019 Просмотров:48

Число погибших при сходе оползня в Колумбии выросло до 20 человек

Число погибших в результате схода оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек....