Онлайн страхование в Казахстане

Суббота, 16 февраля 2019
Menu

Добровольное автоКАСКО в Казахстане: рост объема премий не означает роста рынка…

Динамика добровольного автострахования является «лакмусовой бумажкой» для определения роста популярности розничного автострахования, но в случае казахстанского автоКАСКО солидная прибавка в объеме страховых премий за 2018 год обусловлена значительным удорожанием этого страхового продукта на фоне снижения количества объектов страхования.

Итоги 2018 финансового года свидетельствуют о значительном росте доли премий моторных классов страхования, которые в совокупности составляют уже более 30% подписанных премий общего страхования. При этом рост премий добровольно страхования автотранспорта составил 20 255 363 млн тенге за прошедший год, при этом рост по сравнению с предыдущим годом обозначился на уровне 18%.

Если анализировать данные по действующим договорам автоКАСКО (расчеты произведены KERIMBAYEV ONLINEAzamat на основе данных НБРК), то их количество на конец 2018 года составляло 234 747 ед. (59% -договоры с физическими лицами), а на конец 2017 года количество действующих договоров было равно 243 619 ед. (54,9% - договоры с физическими лицами). То есть, количество договоров, заключенных с физическими лицами выросло на 3,5%, а по юридическим наоборот снизилось на 12,4%. При этом средняя стоимость договора страхования автоКАСКО для физических лиц за 2018 год выросла с 50,5 тыс. тенге до 53,6 тыс. тенге, а для юридических лиц удорожание было более значительным – с 77,8 тыс. тенге до 100,7 тыс. тенге. 

Таким образом, значительный рост собранных премий на 18% при незначительном росте количества заключенных договоров автоКАСКО (около 3%)был обусловлен удорожанием стоимости полиса автоКАСКО для юридических лиц (на 29,3%) и небольшим удорожанием для физических лиц (на 6,1%).

Таблица 1. Динамика премий автоКАСКО за 2017-2018 годы, в тыс. тенге
300119 2
Концентрация рынка автоКАСКО выше, чем обязательного ГПО автовладельца. Так, если на ТОП-5 компаний по классу ОГПО автовладельца приходится 66,5 % премиального портфеля, то по автоКАСКО 63,5% премиального портфеля делят между собой 3 компани, причем две первые компании рэнкинга собирают 53,7%. Все участники ТОП-3 рэнкинга премий по автоКАСКО – это страховщики аффилированные крупным банкам.

Лидерство первых двух компаний рэнкинга по премиям автоКАСКО, скорее всего, обеспечено тесным сотрудничеством с дружественным банком, который при кредитовании на покупку авто как физическими, так и юридическими лицами требует приобретения полиса автоКАСКО в дружественной страховой компании. При этом, требования к автотранспорту, приобретаемому в кредит, довольно жесткие – техническое состояние приобретаемого авто должно быть очень хорошим, а лучше, если автомобиль будет новым. Хозяева авто, купленного в кредит, несмотря на наличие полиса автоКАСКО, стараются не испытывать судьбу, поэтому доля выплат от портфеля собранных премий в компаниях ТОП-3 рэнкинга варьируется в диапазоне от 17% до 27%.

Таблица 2. Динамика премий, выплат и коэффициента выплат по автоКАСКО за 2017-2018 годы, в тыс. тенге


300119 1
Что касается остальных пяти страховщиков, доля которых в премиальном портфеле автоКАСКО составляет от 8% до 4%, коэффициент выплат варьируется в пределах от 37% до 58% (кроме АО СК «НОМАД», коэффициент выплат у которого снизился в 2018 году до 25%). Это свидетельствует о более низком качестве портфеля автоКАСКО, но этим компаниям особо выбирать не приходится, учитывая, что большая часть нового автопарка, приобретаемого в кредит «проплывает мимо».

30 января 2019 года председатель Национального Банка Данияр Акишев на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства заявил, что в 2019 году Национальный Банк Казахстана готов оперативно разработать и финансировать программу кредитования на приобретение гражданами Казахстана автомобилей только отечественного производства.

При этом глава Национального Банка Казахстана подчеркнул, что программа будет выстроена на рыночных принципах кредитования через банки с механизмом секьюритизации кредитов по примеру программы 7-20-25 и на базе ее инфраструктуры. Кроме того, он отметил, что данная инициатива окажет положительный эффект на импортозамещение и позволит преодолеть негативную тенденцию роста импорта товаров, который поддерживается кредитованием.

Новая волна дешевых автокредитов «всколыхнет» и рынок автоКАСКО. Но, если сохранится существующий подход к минимизации рисков банка в отношении заемщиков по автокредитам через такой инструмент, как страхование автоКАСКО с участием только «СВОИХ» компаний, то это приведет к еще большей монополизации рынка автоКАСКО ограниченным количеством страховщиков. И еще не понятно, хорошо ли для потребителя (он же заемщик по автокредиту) быть застрахованным у монополиста, особенно по добровольному классу, который не контролируется в части адекватности цены регулятором страхового рынка.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Малайзия: иностранным страховщикам предписано представить планы сокращения владения долями акций…

15-02-2019 Просмотров:37

Малайзия: иностранным страховщикам предписано представить планы сокращения владения долями акций к апрелю

Малайзия предписала иностранным страховым компаниям до апреля предоставить информацию о своих планах...

Munich Re инвестирует $7 млн долларов в коммерческого автомобильного страховщика…

15-02-2019 Просмотров:32

Munich Re инвестирует $7 млн долларов в коммерческого автомобильного страховщика Inshur

Коммерческая автомобильная страховая Insurtech компания «Inshur» привлекла $7 млн в рамках раунда...

Отчисления в Фонд социального медицинского страхования: сколько должны платить казахстанцы?

15-02-2019 Просмотров:46

Отчисления в Фонд социального медицинского страхования: сколько должны платить казахстанцы?

С 2019 года финансирование системы здравоохранения в Казахстане осуществляется, в том числе...

Росийские страховщики недоплатили миллиарды рублей налогов из-за новых требований ЦБ

15-02-2019 Просмотров:57

Росийские страховщики недоплатили миллиарды рублей налогов из-за новых требований ЦБ

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам потребовала от страховщиков разъяснить,...

Китай: ожидаемая продолжительность жизни увеличится с падением уровня загрязнения воздуха

15-02-2019 Просмотров:58

Китай: ожидаемая продолжительность жизни увеличится с падением уровня загрязнения воздуха

Китай может увеличить среднюю продолжительность жизни на 2,9 года, если улучшит качество...

Куралбай Куракбаев: достаточно ли инвестиций на охрану здоровья?

15-02-2019 Просмотров:30

Куралбай Куракбаев: достаточно ли инвестиций на охрану здоровья?

Госрасходы на медицинскую помощь казахстанцам увеличиваются в 2020 году на 16,6%, но...

Тайвань: предлагаемые изменения правил форекс могут привести к снижению коэффициентов…

15-02-2019 Просмотров:56

Тайвань: предлагаемые изменения правил форекс могут привести к снижению коэффициентов хеджирования для страховщиков

Изменения, предложенные Тайваньским страховым регулятором и Комиссией по финансовому надзору (FSC) для...

Дубайская служба услуг такси Careem, предоставляет страхование от несчастных случаев…

15-02-2019 Просмотров:66

Дубайская служба услуг такси Careem, предоставляет страхование от несчастных случаев для водителей и пассажиров

Дубайская служба услуг такси Careem Networks FZ ищет новые способы опередить основного...

Регулятор рынков ЕС ищет возможности для быстрого реагирования на проблемы…

15-02-2019 Просмотров:72

Регулятор рынков ЕС ищет возможности для быстрого реагирования на проблемы после Brexit

Регулятор рынков Европейского Союза призвал законодателей в среду предоставить ему полномочия для...

Пять жизненно важных вопросов о печном отоплении

15-02-2019 Просмотров:32

Пять жизненно важных вопросов о печном отоплении

Какие печи безопасны, как не угореть и в случае ЧП получить компенсацию.

5 советов страховщику, который хочет занять лидирующую позицию на рынке…

15-02-2019 Просмотров:71

5 советов страховщику, который хочет занять лидирующую позицию на рынке

Чтобы выделиться на современном конкурентном страховом рынке, требуется хороший опыт обслуживания клиентов,...

Китай: все больше китайцев покупают туристическую страховку по мере роста…

14-02-2019 Просмотров:68

Китай: все больше китайцев покупают туристическую страховку по мере роста числа туристов

Согласно отчету Ctrip.com International, крупнейшего китайского агентства онлайн-путешествий, число китайских путешественников, которые...

Южная Корея: первый онлайн-страховщик дебютирует в конце этого года

14-02-2019 Просмотров:67

Южная Корея: первый онлайн-страховщик дебютирует в конце этого года

Ожидается, что InFit, первая в Южной Корее страховая компания, осуществляющая свою деятельность...

В 2018 году в Беларуси было заключено почти 12 млн…

14-02-2019 Просмотров:69

В 2018 году в Беларуси было заключено почти 12 млн договоров страхования

По данным Министерства финансов РБ, в 2018 году в РБ страховые организации...

Снижение средних тарифов в ОСАГО оказалось в 7,5 раз радикальнее…

14-02-2019 Просмотров:77

Снижение средних тарифов в ОСАГО оказалось в 7,5 раз радикальнее для юрлиц, чем для физлиц, после старта ценовой реформы - РСА

Общее снижение среднего значения тарифов в ОСАГО по заключенным договорам за период...

Риск ухудшения состояния окружающей среды продолжает расти

14-02-2019 Просмотров:103

Риск ухудшения состояния окружающей среды продолжает расти

Возникающие риски меняют виды страхового покрытия, необходимые для смягчения финансового воздействия экологических...

S & P: европейские страховщики имеют "хорошую позицию" даже в…

14-02-2019 Просмотров:76

S & P: европейские страховщики имеют "хорошую позицию" даже в случае Brexit без сделки

Европейские страховщики имеют все возможности для того, чтобы справиться c возможными проблемами...

Чем казахстанские страховщики могут мотивировать своих сотрудников кроме высокой зарплаты?…

14-02-2019 Просмотров:135

Чем казахстанские страховщики могут мотивировать своих сотрудников кроме высокой зарплаты?

Казахстанская страховая отрасль всегда была «хлебным местом» и многих привлекала высокими заработками,...

Нарастающее движение против вакцин открывает путь к возвращению серьезных заболеваний

14-02-2019 Просмотров:44

Нарастающее движение против вакцин открывает путь к возвращению серьезных заболеваний

Рост числа противников иммунизации ведет к росту числа случаев заболевания корью, что...

Национальный банк РК пояснил свое решение относительно лишения лицензии АО…

13-02-2019 Просмотров:112

Национальный банк РК пояснил свое решение относительно лишения лицензии АО «СК «Kompetenz»

В связи обсуждением в СМИ действий Национального Банка по лишению лицензии АО...

AXA XL объединяет европейские команды с ожидаемым сокращением рабочих мест

13-02-2019 Просмотров:79

AXA XL объединяет европейские команды с ожидаемым сокращением рабочих мест

AXA XL объявила еще один шаг в интеграции после слияния, который, как...

Новая страховая программа «ТРИ» от Berkshire Hathaway призвана упростить страхование…

13-02-2019 Просмотров:67

Новая страховая программа «ТРИ» от Berkshire Hathaway призвана упростить страхование малого бизнеса

Страховая группа Berkshire Hathaway запустила комплексный страховой продукт для малых предприятий, который...

Комитет Госдумы РФ не поддержал законопроект о 10%-ной скидке на…

13-02-2019 Просмотров:84

Комитет Госдумы РФ не поддержал законопроект о 10%-ной скидке на электронное ОСАГО

В отзыве отмечается, что прямой связи между формой продажи полиса и автоматическим...