Онлайн страхование в Казахстане

Понедельник, 19 августа 2019
Menu

Добровольное автоКАСКО в Казахстане: рост объема премий не означает роста рынка…

Динамика добровольного автострахования является «лакмусовой бумажкой» для определения роста популярности розничного автострахования, но в случае казахстанского автоКАСКО солидная прибавка в объеме страховых премий за 2018 год обусловлена значительным удорожанием этого страхового продукта на фоне снижения количества объектов страхования.

Итоги 2018 финансового года свидетельствуют о значительном росте доли премий моторных классов страхования, которые в совокупности составляют уже более 30% подписанных премий общего страхования. При этом рост премий добровольно страхования автотранспорта составил 20 255 363 млн тенге за прошедший год, при этом рост по сравнению с предыдущим годом обозначился на уровне 18%.

Если анализировать данные по действующим договорам автоКАСКО (расчеты произведены KERIMBAYEV ONLINEAzamat на основе данных НБРК), то их количество на конец 2018 года составляло 234 747 ед. (59% -договоры с физическими лицами), а на конец 2017 года количество действующих договоров было равно 243 619 ед. (54,9% - договоры с физическими лицами). То есть, количество договоров, заключенных с физическими лицами выросло на 3,5%, а по юридическим наоборот снизилось на 12,4%. При этом средняя стоимость договора страхования автоКАСКО для физических лиц за 2018 год выросла с 50,5 тыс. тенге до 53,6 тыс. тенге, а для юридических лиц удорожание было более значительным – с 77,8 тыс. тенге до 100,7 тыс. тенге. 

Таким образом, значительный рост собранных премий на 18% при незначительном росте количества заключенных договоров автоКАСКО (около 3%)был обусловлен удорожанием стоимости полиса автоКАСКО для юридических лиц (на 29,3%) и небольшим удорожанием для физических лиц (на 6,1%).

Таблица 1. Динамика премий автоКАСКО за 2017-2018 годы, в тыс. тенге
300119 2
Концентрация рынка автоКАСКО выше, чем обязательного ГПО автовладельца. Так, если на ТОП-5 компаний по классу ОГПО автовладельца приходится 66,5 % премиального портфеля, то по автоКАСКО 63,5% премиального портфеля делят между собой 3 компани, причем две первые компании рэнкинга собирают 53,7%. Все участники ТОП-3 рэнкинга премий по автоКАСКО – это страховщики аффилированные крупным банкам.

Лидерство первых двух компаний рэнкинга по премиям автоКАСКО, скорее всего, обеспечено тесным сотрудничеством с дружественным банком, который при кредитовании на покупку авто как физическими, так и юридическими лицами требует приобретения полиса автоКАСКО в дружественной страховой компании. При этом, требования к автотранспорту, приобретаемому в кредит, довольно жесткие – техническое состояние приобретаемого авто должно быть очень хорошим, а лучше, если автомобиль будет новым. Хозяева авто, купленного в кредит, несмотря на наличие полиса автоКАСКО, стараются не испытывать судьбу, поэтому доля выплат от портфеля собранных премий в компаниях ТОП-3 рэнкинга варьируется в диапазоне от 17% до 27%.

Таблица 2. Динамика премий, выплат и коэффициента выплат по автоКАСКО за 2017-2018 годы, в тыс. тенге


300119 1
Что касается остальных пяти страховщиков, доля которых в премиальном портфеле автоКАСКО составляет от 8% до 4%, коэффициент выплат варьируется в пределах от 37% до 58% (кроме АО СК «НОМАД», коэффициент выплат у которого снизился в 2018 году до 25%). Это свидетельствует о более низком качестве портфеля автоКАСКО, но этим компаниям особо выбирать не приходится, учитывая, что большая часть нового автопарка, приобретаемого в кредит «проплывает мимо».

30 января 2019 года председатель Национального Банка Данияр Акишев на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства заявил, что в 2019 году Национальный Банк Казахстана готов оперативно разработать и финансировать программу кредитования на приобретение гражданами Казахстана автомобилей только отечественного производства.

При этом глава Национального Банка Казахстана подчеркнул, что программа будет выстроена на рыночных принципах кредитования через банки с механизмом секьюритизации кредитов по примеру программы 7-20-25 и на базе ее инфраструктуры. Кроме того, он отметил, что данная инициатива окажет положительный эффект на импортозамещение и позволит преодолеть негативную тенденцию роста импорта товаров, который поддерживается кредитованием.

Новая волна дешевых автокредитов «всколыхнет» и рынок автоКАСКО. Но, если сохранится существующий подход к минимизации рисков банка в отношении заемщиков по автокредитам через такой инструмент, как страхование автоКАСКО с участием только «СВОИХ» компаний, то это приведет к еще большей монополизации рынка автоКАСКО ограниченным количеством страховщиков. И еще не понятно, хорошо ли для потребителя (он же заемщик по автокредиту) быть застрахованным у монополиста, особенно по добровольному классу, который не контролируется в части адекватности цены регулятором страхового рынка.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Как «Уральские авиалинии» компенсируют жесткую посадку: основной сценарий

19-08-2019 Просмотров:17

 Как «Уральские авиалинии» компенсируют жесткую посадку: основной сценарий

Экстренная посадка Airbus A321 авиакомпания «Уральские авиалинии» нанесет финансовый ущерб перевозчику. В...

7 нетрадиционных рисков, которые можно покрыть страховкой

19-08-2019 Просмотров:18

7 нетрадиционных рисков, которые можно покрыть страховкой

Общеизвестно, что страховка необходима для защиты таких активов, как автомобили и дома....

Изменение климата, нехватка продовольствия и риск необратимой потери пахотной почвы:…

19-08-2019 Просмотров:24

Изменение климата, нехватка продовольствия и риск необратимой потери пахотной почвы: доклад ООН

В новом докладе ООН содержится предупреждение о том, что изменение климата будет...

4 причины, по которым цифровые технологии идеально подходят для страхования…

19-08-2019 Просмотров:24

4 причины, по которым цифровые технологии идеально подходят для страхования от наводнений

Недавние достижения в области цифровых технологий дали хорошую встряску для страховщиков, агентов...

Индия: Премьер-министр Моди выразил беспокойство о взрывном росте населения

19-08-2019 Просмотров:31

Индия: Премьер-министр Моди выразил беспокойство о взрывном росте населения

Премьер-министр Нарендра Моди назвал проблему демографического взрыва сложной задачей и призвал центральное...

Австралия: рост ущерба от клеветы и сплетен может уменьшить возможность…

19-08-2019 Просмотров:31

Австралия: рост ущерба от клеветы и сплетен может уменьшить возможность покупки страхования

Взрыв убытков, присужденных по делам о диффамации в Австралии, может привести к...

Бермудские острова будут играть ключевую роль в предоставлении покрытия киберрисков:…

19-08-2019 Просмотров:42

Бермудские острова будут играть ключевую роль в предоставлении покрытия киберрисков: Hannover Re

Перестрахование киберрисков, вероятно, станет все более важной областью роста для рынка Бермудских...

Страховщики и перестраховщики корректируют аппетит к риску после пожаров в…

19-08-2019 Просмотров:32

Страховщики и перестраховщики корректируют аппетит к риску после пожаров в Калифорнии: S & P

По словам аналитиков S & P Global Ratings, перестраховщики пересмотрели свою склонность...

Почему птицы сталкиваются с самолетами?

19-08-2019 Просмотров:28

Почему птицы сталкиваются с самолетами?

На языке пилотов «страйк» — вовсе не лучший удар, который можно сделать...

Как температура +48°C изменит города на Земле?

16-08-2019 Просмотров:97

Как температура +48°C изменит города на Земле?

Каждый год лето на нашей планете ставит новые температурные рекорды. Так, июль...

Накопительное страхование жизни в России обгоняет инвестиционное

16-08-2019 Просмотров:105

Накопительное страхование жизни в России обгоняет инвестиционное

В России падают продажи инвестиционного страхования жизни и растет популярность классических накопительных...

Глобальная непогода. Как изменение климата Земли сказывается на Казахстане?

16-08-2019 Просмотров:110

Глобальная непогода. Как изменение климата Земли сказывается на Казахстане?

Глобальное изменение климата – тема, как правило, далекая от рядового обывателя. Однако...

Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье

16-08-2019 Просмотров:97

Пассажирский Airbus совершил посадку на кукурузное поле в Подмосковье

Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь,...

Андрей Крупнов: Иншуртех здесь и сейчас

16-08-2019 Просмотров:30

Андрей Крупнов: Иншуртех здесь и сейчас

На развитых страховых рынках, где иншуртех-стартапы активно развиваются и предлагают свои решения,...

Страховщики анонсировали новое приложение для оформления ДТП за 15…

16-08-2019 Просмотров:124

 Страховщики анонсировали новое приложение для оформления ДТП за 15 минут

В России уже этой осенью появится специальное мобильное приложение для регистрации ДТП...

Названа средняя сумма выплат водителям в России по европротоколу

16-08-2019 Просмотров:107

 Названа средняя сумма выплат водителям в России по европротоколу

В России средняя сумма выплат водителям по европротоколу за первые семь месяцев...

Sompo использует платформу Slice для развертывания цифровых страховых продуктов

16-08-2019 Просмотров:118

Sompo использует платформу Slice для развертывания цифровых страховых продуктов

Sompo Holdings Asia, входящая в состав японской страховой и перестраховочной компании, заключила...

Тропический шторм Кроса обрушился на Японию, нарушая транспортное сообщение, останавливая…

16-08-2019 Просмотров:111

Тропический шторм Кроса обрушился на Японию, нарушая транспортное сообщение, останавливая заводы и электроснабжение

Сильный тропический шторм Кроса обрушился на западную и южную части Японии с...

Страховые требования в 2030 году: как цифровизация может помочь страховщикам…

16-08-2019 Просмотров:142

Страховые требования в 2030 году: как цифровизация может помочь страховщикам переосмыслить свою роль

Процесс урегулирования претензий в страховании находится на грани полной трансформации и речь...

Хакерская атака заставляет Европейский центральный банк закрыть один из своих…

16-08-2019 Просмотров:116

Хакерская атака заставляет Европейский центральный банк закрыть один из своих сайтов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) закрыл один из своих веб-сайтов в четверг после...

Индия: новый закон о транспортных средствах увеличит проникновение автострахования

16-08-2019 Просмотров:93

Индия: новый закон о транспортных средствах увеличит проникновение автострахования

Законопроект «О транспортных средствах» (поправки), принятый в 2019 году, наконец, находится на...

Китай: страховые убытки от тайфуна Лекима превышают $850 млн

16-08-2019 Просмотров:61

Китай: страховые убытки от тайфуна Лекима превышают $850 млн

Компания AIR Worldwide, занимающаяся моделированием риска катастроф, подсчитала, что страховые потери в...

Австралия: Allianz сталкивается с дополнительным требованием по капитализации в размере…

16-08-2019 Просмотров:64

Австралия: Allianz сталкивается с дополнительным требованием по капитализации в размере $170 млн

Австралийское агентство по пруденциальному регулированию (APRA) объявило, что оно будет применять дополнительные...

Исследование - чего больше всего боятся казахстанцы

15-08-2019 Просмотров:95

Исследование - чего больше всего боятся казахстанцы

Страхи и различные фобии являются достаточно распространенным явлением, которому подвергаются многие люди,...