АРРФР: о состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2022 года

По состоянию на 1 января 2022 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 22 банками второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков. Совокупные активы банковского сектора за 2021 год увеличились на 20,7%, до 37,6 трлн тенге, в основном, за счет за счет роста требований к клиентам на 34,1% (рост за декабрь 2021 года – 2,5%).

Банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий порядка 11,69 трлн тенге или 31,1% от активов. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Обязательства банковского сектора по состоянию на 1 января 2022 года составили 33,1 трлн тенге, увеличившись за 2021 год на 21,6% (рост за декабрь 2021 года – 2,9%), в основном за счет роста вкладов клиентов на 20,7%.

Структура обязательств банковского сектора, в основном, представлена депозитным портфелем, составляющим 78,6% совокупных обязательств банков или 26,0 трлн тенге.

По состоянию на 1 января 2022 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) – 19,3%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 23,4%, что, в среднем, по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.

По итогам 2021 года чистая прибыль банков составила 1,3 трлн тенге, что на 77,9% выше чистой прибыли за 2020 год. По итогам декабря 2021 года чистая прибыль банков увеличилась на 130,2 млрд тенге или 11,2%.

Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2022 года составила 3,8% (1 января 2021 года – 2,5%), рентабельность капитала (ROE) – 30,6% (1 января 2021 года – 19,31%).

Кредиты экономике увеличились за 2021 год на 26,5% и по состоянию на 1 января 2022 год составили 18,5 трлн тенге (рост за декабрь 2021 года на 3,7%).

Объем кредитов в национальной валюте за 2021 год увеличился на 30,3% до 16,6 трлн тенге (в декабре 2021 года рост на 3,8%), объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 0,7% до 1,9 трлн тенге (в декабре 2021 года рост на 2,6%). Удельный вес кредитов в тенге на 1 января 2022 года составил 89,7% (в декабре 2020 года – 87,0%).

За 2021 год было выдано новых кредитов на 21,5 трлн тенге, что на 46,8% больше по сравнению с 2020 годом (в декабре 2021 года – 2,5 трлн тенге, рост за месяц на 11,7%).

Кредиты юридическим лицам за 2021 год увеличились на 9,3% до 7,8 трлн тенге (за декабрь 2021 рост на 3,5%).

В 2021 году юридическим лицам было выдано новых займов на сумму 11,1 трлн тенге, что больше по сравнению с 2020 годом на 20,3% (в декабре 2021 года – 1,3 трлн тенге, рост за месяц на 19,0%).

Кредиты физическим лицам увеличились за 2021 год на 42,7% до 10,7 трлн тенге (рост за декабрь на 3,8%).

Кредиты физическим лицам в национальной валюте за 2021 год увеличились на 43,2% до 10,7 трлн тенге (за декабрь рост на 3,9%), кредиты в иностранной валюте снизились на 49,8% до 19,6 млрд тенге (за декабрь снижение на 0,9%).

В результате продолжения льготных государственных жилищных программ, а также реализации механизма использования пенсионных накоплений граждан на улучшение жилищных условий объем ипотечных займов по итогам 2021 года увеличился на 40% до 3,3 трлн тенге, превысив показатель 2020 года, сложившийся на уровне 34,3% (за декабрь 2021 года рост на 2,4%).

Потребительские кредиты выросли за 2021 год на 40% до 6,1 трлн тенге, что значительно превышает данный показатель 2020 года, равный 4,3% (в декабре 2021 года рост на 2,5%).

В структуре кредитов экономике доля займов юридических лиц за 2021 год снизилась с 48,5% до 41,9% вследствие более быстрых темпов роста ипотечных, потребительских и прочих займов физических лиц. Доля ипотечных кредитов физических лиц увеличилась с 16,2% до 18%, доля потребительских и прочих займов физических лиц выросла с 35,2% до 40,1%.

В декабре 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 12,2% (в декабре 2020 года – 11,4%), физическим лицам – 17,5% (в декабре 2020 года – 14,9%).

По состоянию на 1 января 2022 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,3% или 668,8 млрд тенге, снизившись с 6,9% или 1 082,1 млрд тенге на начало 2021 года.

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,4% или 316,2 млрд тенге (на 1 января 2021 года – 8,6% или 695,7 млрд тенге). В портфеле физических лиц – 3,5% или 352,6 млрд тенге (на 1 января 2021 года – 5,4% или 386,4 млрд тенге).

Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 73,9%.

Снижение объема займов NPL90+, помимо прочего, обусловлено проводимой банками работой по списанию части проблемных кредитов за баланс. Это связано с ужесточением требований к формированию банками провизий по проблемным кредитам по результатам проведенной оценки качества активов банков (AQR).

По состоянию на 1 декабря 2021 года остаток списанной проблемной задолженности юридических лиц составил 3,7 трлн. тенге, при этом суммарный объем неработающих займов с учетом балансовых проблемных займов – 4,1 трлн.тенге.

Общий объем проблемной задолженности физических лиц, списанной банками на внебалансовые счета, составил 573 млрд тенге. Таким образом, суммарный объем неработающих кредитов физических лиц с учетом балансовых и внебалансовых займов, составил 994,8 млрд тенге.

В целом в динамике за 2021 год по совокупному объему проблемных займов балансовых и списанных за баланс по юридическим и физическим лицам отмечается сокращение на 17,0%.

Источник: АРРФР