Онлайн страхование в Казахстане

Среда, 24 апреля 2019
Menu

Казахстанская «автогражданка» за 9 месяцев 2018 года: концентрация рынка растет, выплаты сокращаются

auroinsСамым обсуждаемым и конкурентным классом страхования в Казахстане на протяжении последних 10 лет является класс обязательного страхования ГПО автовладельца (ОС ГПО ВТС). По итогам 9 месяцев 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2017 года, можно многое сказать о том, как изменился страховой рынок и рыночные позиции компаний, поскольку практически все компании общего страхования (за исключением СК «TRUST INSURANCE» и СК «СИНО АЗИЯ БИэндАР») имеют лицензию по этому классу обязательного страхования.


С начала 2018 года произошло 3 случая приостановления лицензии по ОС ГПО ВТС (СК «САЛЕМ», СК «KOMPETENZ» и СК «НСК»). Две компании (СК «КАЗКОММЕРЦПОЛИС» и СК «НУРПОЛИС») объединились с дочерними компаниями своих материнских банков. Кроме того 10 сентября 2018 года СК «СЕНТРАС ИНШУРАНС» приняла решение о покупке портфеля СК «STANDARD». Все эти события внесли весомые коррективы в распределение долей на рынке ОС ГПО ВТС, учитывая, что и сам рынок по этому классу вырос за 9 месяцев на 18%, а выплаты сократились на 12,5%.

Лидеры и аутсайдеры рэнкинга премий
Самым знаменательным событием нынешнего года стала смена лидера по сбору премий ОС ГПО ВТС. Много лет ТОП рэнкинга страховщиков по сбору премий этого класса возглавляла СК «НОМАД ИНШУРАНС», удерживая в разные времена долю рынка 12-15% , но в прошлом году к ней вплотную подобралась СК «ЕВРАЗИЯ». Если за 9 месяцев 2017 года СК «НОМАД ИНШУРАНС» собрала 12,3 % премий, то СК «ЕВРАЗИЯ» собрала 10,6 %, то в нынешнем году доли компаний распределились как 15,3 % и 20,0 % соответственно. Третью позицию в 2017 году удерживало СК «АСКО» с долей рынка 8,6%, нарастив ее до 10,4 %, но в 2018 году ее сменила СК "КОММЕСК ОМIР" с минимальным перевесом – 10,8 %, имея в 2017 году результат на уровне 5,5%.

Динамина страховых премий по ОС ГПО ВТС

ms1

Надо отметить, что ТОП-5 компаний рэнкинга сейчас собирают почти 66 % объема премий по ОС ГПО ВТС, что говорит о значительном росте концентрации в ранее «очень рыночном и конкурентном» классе страхования, поскольку в прошлом году этот объем обеспечивали 8 компаний общего страхования.

Случаи приостановления лицензий, слияний и передача портфеля оказали влияние на динамику роста портфелей ОС ГПО ВТС отдельных компаний. Индивидуальный рост более 50% по портфелю ОС ГПО ВТС в большинстве случае обеспечен процессами слияния и передачи портфеля:СК "КОММЕСК ОМIР" – 132%, СК "ХАЛЫК КАЗАХИНСТРАХ" – 130%, СК "ВИКТОРИЯ" – 60%. Хотя СК "ВИКТОРИЯ", можно сказать «порастеряла» значительную часть клиентов из портфеля СК "НУРПОЛИС", присоединив шестого страховщика по объему портфеля ОС ГПО ВТС в 2017 году, но оставшись при этом только на 13 месте рэнкинга.

Без видимых причин, но, возможно, за счет привлечения агентских сетей ушедших с рынка ОС ГПО ВТС компаний, в лидеры рэнкинга вышла СК "ЕВРАЗИЯ", став обладательницей доли рынка в размере 20% (рост портфеля на 123%).
Взрывной рост персональных объемов портфеля ОС ГПО ВТС обеспечили две компании: СК «KASPI СТРАХОВАНИЕ» (рост на 218 %) и СК «ЗЕРНОВАЯ СК» (рост на 27%).

Динамика портфеля СК «KASPI СТРАХОВАНИЕ», скорее всего, обеспечена оживлением автокредитования материнского банка. А вот СК «ЗЕРНОВАЯ СК», скорее всего, пытается диверсифицировать свой портфель за счет развития классов страхования, учитывая специализацию на ОС страховании в растениеводстве и перспективой закрытия этого класса со следующего года. Но учитывая географическую локацию в г. Астана, СК «ЗЕРНОВАЯ СК» вряд ли соберет качественный страховой портфель ОС ГПО ВТС, учитывая высокую убыточность в этом регионе.

Динамика страховых выплат

В связи с введением с начала текущего года изменений в статистический учет премий по ОС ГПО ВТС, который теперь учитывает расходы по расторжению договоров страхования, получить релавантное сравнение коэффициента выплат текущего и прошлого года на основе данных регулятора практически невозможно. Но, если учесть оценку, проведенную KERIMBAEV ONLINE, в соответствии с которой расходы по расторжению договоров страхования составляют около 12%, то динамика страховых выплат в среднем по рынку стала отрицательной. Если за 9 месяцев 2017 года коэффициент выплат составлял 46,6%, то в текущем году за аналогичный период он сложился на уровне 35 % по официальной статистике, а с учетом оценочных данных по расторжению – 39,8 %. Большинство компаний, которые остались на рынке по классу ОС ГПО ВТС снизили свой коэффициент выплат, за исключением АО «НСК» (рост на 7%), что обусловлено 3-х месячным приостановлением лицензии и СК «ТРАНСОЙЛ» (рост на 5%).

Динамика коэффициента доли выплат по ОС ГПО ВТС

ms2

Что касается лидеров ТОП-5 рэнкинга по сбору страховых премий, то их коэффициент выплат находится в «зоне комфорта» и не превышает 40%. Это говорит о хорошей селекции рисков с одной стороны, но мы не знаем фактических аквизиционных расходов этих компаний, поэтому коэффициент убыточности для лидеров ТОП-5 может быть значительно выше.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz, данные и расчеты предоставлены KERIMBAEV ONLINEAzamat

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Как бизнес может пройти путь от новичка до эксперта в…

24-04-2019 Просмотров:20

Как бизнес может пройти путь от новичка до эксперта в сфере киберзащиты

В прошлом году 61% компаний, опрошенных страховщиком Hiscox, подверглись кибератаке по сравнению...

По мере того, как киберпреступность растет нужно сосредоточиться на критических…

24-04-2019 Просмотров:27

По мере того, как киберпреступность растет нужно сосредоточиться на критических воздействиях

Киберпреступность набирает обороты, а глобальная политическая напряженность усложняет и без того сложную...

Статистика страховых случаев: какие риски чаще всего поджидают латвийцев

24-04-2019 Просмотров:26

Статистика страховых случаев: какие риски чаще всего поджидают латвийцев

В каких случаях латвийцы чаще всего обращаются к страховщикам, и сколько составляют...

Современное страхование: какие вызовы и перспективы ждут рынок, есть…

24-04-2019 Просмотров:22

 Современное страхование: какие вызовы и перспективы ждут рынок, есть ли новый стимул для роста?

Сегодня мировой рынок страхования оценивается в $5 трлн. Инвестиции в иншуртех пока...

Применение обязательных стандартов деятельности страховщиками ВСС начнет контролировать с 7…

24-04-2019 Просмотров:36

Применение обязательных стандартов деятельности страховщиками ВСС начнет контролировать с 7 мая

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) начнет проверки применения страховыми компаниями стандартов, которые становятся...

Le Monde: «жёлтые жилеты» изменились, но останавливаться не собираются

24-04-2019 Просмотров:20

Le Monde: «жёлтые жилеты» изменились, но останавливаться не собираются

Спустя пять месяцев после своего возникновения движение «жёлтых жилетов» претерпело значительные изменения,...

Willis Re считает, что на конец 2018 года общий перестраховочный…

24-04-2019 Просмотров:64

Willis Re считает, что на конец 2018 года общий перестраховочный капитал снизился на 5%

Общий капитал мировой перестраховочной отрасли по состоянию на конец 2018 года составил...

Вирус свиней вызывает панику среди китайских фермеров, так как 80%…

24-04-2019 Просмотров:66

Вирус свиней вызывает панику среди китайских фермеров, так как 80% решили не увеличивать поголовье

Большинство китайских свиноводческих хозяйств предпочитают не пополнять стада, поскольку смертельный вирус свиней...

Сингапур: Расширение возможностей рабочей силы, чтобы они соответствовали меняющемуся облику…

24-04-2019 Просмотров:63

Сингапур: Расширение возможностей рабочей силы, чтобы они соответствовали меняющемуся облику технологий

Исследование, проведенное по заказу Института банковского дела и финансов Сингапура (IBF) и...

Индия: Генеральный страховщик усиливает защиту от кибер с новым предложением

24-04-2019 Просмотров:47

Индия: Генеральный страховщик усиливает защиту от кибер с новым предложением

SBI General Insurance (SBIG) представила новый продукт для киберстрахования под названием «Страхование...

Корея: страховой регулятор сообщает о росте числа ложных страховых случаев…

24-04-2019 Просмотров:36

Корея: страховой регулятор сообщает о росте числа ложных страховых случаев и мошенничества в 2018 году

По данным корейской службы финансового надзора (FSS), страховые компании заявили о резком...

Некоторые пароли, которых следует избегать: названия команд, вымышленные персонажи, поп-звезды…

23-04-2019 Просмотров:61

Некоторые пароли, которых следует избегать: названия команд, вымышленные персонажи, поп-звезды и «123456»

Британские футбольные болельщики должны с осторожностью относиться к тому, чтобы сделать из...

Почему сложно застраховать культовые объекты, такие как Нотр-Дам

23-04-2019 Просмотров:90

Почему сложно застраховать культовые объекты, такие как Нотр-Дам

Восстановление Нотр-Дама, 800-летнего парижского собора, разрушенного пожаром, обойдется в миллиарды евро. Но...

Число погибших при сходе оползня в Колумбии выросло до 20…

23-04-2019 Просмотров:43

Число погибших при сходе оползня в Колумбии выросло до 20 человек

Число погибших в результате схода оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек....

«Низкий риск» терроризма для Шри-Ланки выглядит противоречиво из-за недавних террористических…

23-04-2019 Просмотров:86

«Низкий риск» терроризма для Шри-Ланки выглядит противоречиво из-за недавних террористических атак

В результате терактов в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке погибли по меньшей мере...

Индия: государственные страховщики теряют большую долю рынка в прошедшем финансовом…

23-04-2019 Просмотров:70

Индия: государственные страховщики теряют большую долю рынка в прошедшем финансовом году

Государственные страховые компании теряют значительную долю рынка доходов от премий, уступая своими...

Тайвань: законодатель предлагает ввести налоговые льготы для покупателей страховки от…

23-04-2019 Просмотров:71

Тайвань: законодатель предлагает ввести налоговые льготы для покупателей страховки от землетрясения

Законодатель Чан Юнг-чанг предложил предоставлять налоговые льготы, чтобы стимулировать большее количество тайваньцев...

Южная Корея: водители частично автономных автомобилей будут нести ответственность за…

23-04-2019 Просмотров:72

Южная Корея: водители частично автономных автомобилей будут нести ответственность за несчастные случаи

В Южной Корее ответственность за несчастные случаи, связанные с легковыми автомобилями, которые...

Страховые компании Казахстана увеличили темпы прироста активов на 10% за…

23-04-2019 Просмотров:112

Страховые компании Казахстана увеличили темпы прироста активов на 10% за год

К концу марта 2019 года активы страхового сектора Казахстана достигли 1,1 трлн...

Могут ли страховые компании стать влиятельными инвесторами в Казахстане?

23-04-2019 Просмотров:67

Могут ли страховые компании стать влиятельными инвесторами в Казахстане?

Казахстанская фондовая биржа продолжает обсуждать влияние институциональных инвесторов на развитие и ликвидность...

Как изменился страховой рынок Казахстана с введением электронных страховок

23-04-2019 Просмотров:156

Как изменился страховой рынок Казахстана с введением электронных страховок

Старт электронного страхования в Казахстане оказался не совсем легким: страховщики все еще...

Местные органы власти в США начинают противостоять риску изменения климата

23-04-2019 Просмотров:85

Местные органы власти в США начинают противостоять риску изменения климата

Повышение уровня океана и экстремальные погодные условия представляют реальный риск для американских...

На Филиппинах произошло сильное землетрясение силой 6,3 балла

23-04-2019 Просмотров:50

На Филиппинах произошло сильное землетрясение силой 6,3 балла

Поздно вечером в понедельник на Филиппинах произошло землетрясение силой 6,3 балла, которое...

Кибермошенники обманули Facebook и Google, чтобы украсть миллионы долларов. Сегодня…

22-04-2019 Просмотров:81

Кибермошенники обманули Facebook и Google, чтобы украсть миллионы долларов. Сегодня каждый может стать целью…

Фишинг электронной почты растет и становится настолько изощренным, что даже технические гиганты...