Онлайн страхование в Казахстане

Воскресенье, 20 января 2019
Menu

Казахстанская «автогражданка» за 9 месяцев 2018 года: концентрация рынка растет, выплаты сокращаются

auroinsСамым обсуждаемым и конкурентным классом страхования в Казахстане на протяжении последних 10 лет является класс обязательного страхования ГПО автовладельца (ОС ГПО ВТС). По итогам 9 месяцев 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2017 года, можно многое сказать о том, как изменился страховой рынок и рыночные позиции компаний, поскольку практически все компании общего страхования (за исключением СК «TRUST INSURANCE» и СК «СИНО АЗИЯ БИэндАР») имеют лицензию по этому классу обязательного страхования.


С начала 2018 года произошло 3 случая приостановления лицензии по ОС ГПО ВТС (СК «САЛЕМ», СК «KOMPETENZ» и СК «НСК»). Две компании (СК «КАЗКОММЕРЦПОЛИС» и СК «НУРПОЛИС») объединились с дочерними компаниями своих материнских банков. Кроме того 10 сентября 2018 года СК «СЕНТРАС ИНШУРАНС» приняла решение о покупке портфеля СК «STANDARD». Все эти события внесли весомые коррективы в распределение долей на рынке ОС ГПО ВТС, учитывая, что и сам рынок по этому классу вырос за 9 месяцев на 18%, а выплаты сократились на 12,5%.

Лидеры и аутсайдеры рэнкинга премий
Самым знаменательным событием нынешнего года стала смена лидера по сбору премий ОС ГПО ВТС. Много лет ТОП рэнкинга страховщиков по сбору премий этого класса возглавляла СК «НОМАД ИНШУРАНС», удерживая в разные времена долю рынка 12-15% , но в прошлом году к ней вплотную подобралась СК «ЕВРАЗИЯ». Если за 9 месяцев 2017 года СК «НОМАД ИНШУРАНС» собрала 12,3 % премий, то СК «ЕВРАЗИЯ» собрала 10,6 %, то в нынешнем году доли компаний распределились как 15,3 % и 20,0 % соответственно. Третью позицию в 2017 году удерживало СК «АСКО» с долей рынка 8,6%, нарастив ее до 10,4 %, но в 2018 году ее сменила СК "КОММЕСК ОМIР" с минимальным перевесом – 10,8 %, имея в 2017 году результат на уровне 5,5%.

Динамина страховых премий по ОС ГПО ВТС

ms1

Надо отметить, что ТОП-5 компаний рэнкинга сейчас собирают почти 66 % объема премий по ОС ГПО ВТС, что говорит о значительном росте концентрации в ранее «очень рыночном и конкурентном» классе страхования, поскольку в прошлом году этот объем обеспечивали 8 компаний общего страхования.

Случаи приостановления лицензий, слияний и передача портфеля оказали влияние на динамику роста портфелей ОС ГПО ВТС отдельных компаний. Индивидуальный рост более 50% по портфелю ОС ГПО ВТС в большинстве случае обеспечен процессами слияния и передачи портфеля:СК "КОММЕСК ОМIР" – 132%, СК "ХАЛЫК КАЗАХИНСТРАХ" – 130%, СК "ВИКТОРИЯ" – 60%. Хотя СК "ВИКТОРИЯ", можно сказать «порастеряла» значительную часть клиентов из портфеля СК "НУРПОЛИС", присоединив шестого страховщика по объему портфеля ОС ГПО ВТС в 2017 году, но оставшись при этом только на 13 месте рэнкинга.

Без видимых причин, но, возможно, за счет привлечения агентских сетей ушедших с рынка ОС ГПО ВТС компаний, в лидеры рэнкинга вышла СК "ЕВРАЗИЯ", став обладательницей доли рынка в размере 20% (рост портфеля на 123%).
Взрывной рост персональных объемов портфеля ОС ГПО ВТС обеспечили две компании: СК «KASPI СТРАХОВАНИЕ» (рост на 218 %) и СК «ЗЕРНОВАЯ СК» (рост на 27%).

Динамика портфеля СК «KASPI СТРАХОВАНИЕ», скорее всего, обеспечена оживлением автокредитования материнского банка. А вот СК «ЗЕРНОВАЯ СК», скорее всего, пытается диверсифицировать свой портфель за счет развития классов страхования, учитывая специализацию на ОС страховании в растениеводстве и перспективой закрытия этого класса со следующего года. Но учитывая географическую локацию в г. Астана, СК «ЗЕРНОВАЯ СК» вряд ли соберет качественный страховой портфель ОС ГПО ВТС, учитывая высокую убыточность в этом регионе.

Динамика страховых выплат

В связи с введением с начала текущего года изменений в статистический учет премий по ОС ГПО ВТС, который теперь учитывает расходы по расторжению договоров страхования, получить релавантное сравнение коэффициента выплат текущего и прошлого года на основе данных регулятора практически невозможно. Но, если учесть оценку, проведенную KERIMBAEV ONLINE, в соответствии с которой расходы по расторжению договоров страхования составляют около 12%, то динамика страховых выплат в среднем по рынку стала отрицательной. Если за 9 месяцев 2017 года коэффициент выплат составлял 46,6%, то в текущем году за аналогичный период он сложился на уровне 35 % по официальной статистике, а с учетом оценочных данных по расторжению – 39,8 %. Большинство компаний, которые остались на рынке по классу ОС ГПО ВТС снизили свой коэффициент выплат, за исключением АО «НСК» (рост на 7%), что обусловлено 3-х месячным приостановлением лицензии и СК «ТРАНСОЙЛ» (рост на 5%).

Динамика коэффициента доли выплат по ОС ГПО ВТС

ms2

Что касается лидеров ТОП-5 рэнкинга по сбору страховых премий, то их коэффициент выплат находится в «зоне комфорта» и не превышает 40%. Это говорит о хорошей селекции рисков с одной стороны, но мы не знаем фактических аквизиционных расходов этих компаний, поэтому коэффициент убыточности для лидеров ТОП-5 может быть значительно выше.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz, данные и расчеты предоставлены KERIMBAEV ONLINEAzamat

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Переворот на рынке страхования жизни РК

18-01-2019 Просмотров:69

Переворот на рынке страхования жизни РК

Компании по страхованию жизни много лет находились на задворках финансового рынка, но...

Четыре тенденции, которые будут формировать страховую отрасль в 2019 году

18-01-2019 Просмотров:52

Четыре тенденции, которые будут формировать страховую отрасль в 2019 году

Индустрия страхования имущества находится на пороге эры инноваций и в 2019 году...

Страховых полисов на бумаге больше нет. Что нужно знать об…

18-01-2019 Просмотров:88

Страховых полисов на бумаге больше нет. Что нужно знать об электронных

Страховой рынок Казахстана официально вступил в цифровую эпоху. С 1 января 2019...

Отказ от сделки по Brexit может навредить британскому страховому рынку

18-01-2019 Просмотров:64

Отказ от сделки по Brexit может навредить британскому страховому рынку

Неопределенность омрачает будущие торговые отношения Соединенного Королевства с Европейским союзом, поскольку Палата...

Российский финансовый маркетплейс: кто будет защищать права потребителей?

18-01-2019 Просмотров:64

Российский финансовый маркетплейс: кто будет защищать права потребителей?

В ближайшее время в России заработает курируемый и продвигаемый Банком России «Маркетплейс»....

Китай: ZhongAn использует супер мобильное приложение для продажи страхования в…

18-01-2019 Просмотров:55

Китай: ZhongAn использует супер мобильное приложение для продажи страхования в Юго-Восточной Азии

ZongAn Online P & C Insurance, первый в Китае страховщик, работающий исключительно...

ЦБ России после "расчистки" страхового рынка сосредоточится на предупреждении проблем…

17-01-2019 Просмотров:63

ЦБ России после "расчистки" страхового рынка сосредоточится на предупреждении проблем у его участников

Центробанк завершил расчистку финансового рынка России от слабых и недобросовестных игроков и...

Морская индустрия публикует расширенные рекомендации по кибербезопасности

17-01-2019 Просмотров:66

Морская индустрия публикует расширенные рекомендации по кибербезопасности

Морская отрасль выпустила третье издание отраслевых руководящих принципов управления киберрисками, в которых...

Особенности онлайн автострахования

17-01-2019 Просмотров:81

Особенности онлайн автострахования

С начала года процесс оформления страховки для всех автомобилистов переносится в онлайн,...

Банки-агенты российских страховых компаний по продаже полисов ИСЖ будут обязаны…

17-01-2019 Просмотров:28

Банки-агенты российских страховых компаний по продаже полисов ИСЖ будут обязаны соблюдать «поведенческий стандарт»

Коммерческие банки, выступающие агентами страховых компаний по продаже полисов инвестиционного страхования жизни...

ЦБ России рассчитывает на масштабный запуск мобильного приложения для европротокола…

17-01-2019 Просмотров:28

ЦБ России рассчитывает на масштабный запуск мобильного приложения для европротокола в 2019 году

Банк России рассчитывает, что мобильное приложение, позволяющее оформить ДТП без участия сотрудников...

Экономическая и политическая напряженность подпитывает рост глобальных рисков: доклад WEF…

17-01-2019 Просмотров:31

Экономическая и политическая напряженность подпитывает рост глобальных рисков: доклад WEF

Напряженность между глобализацией мировой экономики и национализмом мировой политики представляет собой растущий...

Возобновление перестраховочных соглашений на 1 января проходит без особого энтузиазма,…

17-01-2019 Просмотров:63

Возобновление перестраховочных соглашений на 1 января проходит без особого энтузиазма, несмотря на высокие потери от катастроф

Общее влияние убытков от катастроф на тарифы по имуществу было незначительным при...

ArgoGlobal и итальянская компания Insurtech предоставляют страховку по требованию для…

17-01-2019 Просмотров:92

ArgoGlobal и итальянская компания Insurtech предоставляют страховку по требованию для фрилансеров

ArgoGlobal Assicurazioni SpA, дочерняя компания специализированной перестраховочной компании Argo Group International Holdings...

Прогнозы киберстрахования на 2019 год: сильные факторы роста

17-01-2019 Просмотров:63

Прогнозы киберстрахования на 2019 год: сильные факторы роста

Киберстрахование имеет тенденцию к росту, индустрия также растет, а технологии вокруг нее...

Множественные стихийные бедствия меньшего размера в 2018 году создали «необычную»…

17-01-2019 Просмотров:67

Множественные стихийные бедствия меньшего размера в 2018 году создали «необычную» картину застрахованных убытков: Willis

По оценкам Willis Re, потери от крупных стихийных бедствий в 2018 году...

Штрафы ПДД РК 2019: размеры штрафов за нарушение правил дорожного…

16-01-2019 Просмотров:188

Штрафы ПДД РК 2019: размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения

В расчётах использован месячный расчётный показатель (МРП) в размере 2 525 тенге...

Механизм финансового обеспечения ответственности за ядерный ущерб создается в Беларуси

16-01-2019 Просмотров:71

Механизм финансового обеспечения ответственности за ядерный ущерб создается в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января подписал указ №15 «Об ответственности за...

В России государство создает мобильное приложение для регистрации ДТП

16-01-2019 Просмотров:99

В России государство создает мобильное приложение для регистрации ДТП

Известить об аварии и получить выплату по ОСАГО можно будет через сервис...

Индия: стартап Toffee предлагает страхование велосипедов

16-01-2019 Просмотров:81

Индия: стартап Toffee предлагает страхование велосипедов

Toffee Insurance, полностью цифровой стартап InsurTech, предлагает страхование велосипедов по всей стране.

Барометр рисков Allianz 2019: киберриски и перерывы в производстве впервые…

15-01-2019 Просмотров:64

Барометр рисков Allianz 2019: киберриски и перерывы в производстве впервые стали ведущими глобальными рисками для компаний

В 8-м ежегодном опросе Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) по основным...

Глобальная пенсионная система в кризисе: как страхование может помочь

15-01-2019 Просмотров:97

Глобальная пенсионная система в кризисе: как страхование может помочь

Прогнозируется, что глобальный пенсионный разрыв к 2050 году достигнет 400 трлн долларов...

Неопределенность в отношении Brexit сказывается на секторе финансовых услуг Великобритании

15-01-2019 Просмотров:73

Неопределенность в отношении Brexit сказывается на секторе финансовых услуг Великобритании

Неопределенность в отношении Brexit и экономики привела к тому, что спрос на...

3 отрасли, наиболее подверженные риску в случае эпидемии

15-01-2019 Просмотров:91

3 отрасли, наиболее подверженные риску в случае эпидемии

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году во всем мире было...