Ноябрьские Встречи перестраховщиков 

Понедельник, 19 ноября 2018
Menu

Казахстанская «автогражданка» за 9 месяцев 2018 года: концентрация рынка растет, выплаты сокращаются

auroinsСамым обсуждаемым и конкурентным классом страхования в Казахстане на протяжении последних 10 лет является класс обязательного страхования ГПО автовладельца (ОС ГПО ВТС). По итогам 9 месяцев 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2017 года, можно многое сказать о том, как изменился страховой рынок и рыночные позиции компаний, поскольку практически все компании общего страхования (за исключением СК «TRUST INSURANCE» и СК «СИНО АЗИЯ БИэндАР») имеют лицензию по этому классу обязательного страхования.


С начала 2018 года произошло 3 случая приостановления лицензии по ОС ГПО ВТС (СК «САЛЕМ», СК «KOMPETENZ» и СК «НСК»). Две компании (СК «КАЗКОММЕРЦПОЛИС» и СК «НУРПОЛИС») объединились с дочерними компаниями своих материнских банков. Кроме того 10 сентября 2018 года СК «СЕНТРАС ИНШУРАНС» приняла решение о покупке портфеля СК «STANDARD». Все эти события внесли весомые коррективы в распределение долей на рынке ОС ГПО ВТС, учитывая, что и сам рынок по этому классу вырос за 9 месяцев на 18%, а выплаты сократились на 12,5%.

Лидеры и аутсайдеры рэнкинга премий
Самым знаменательным событием нынешнего года стала смена лидера по сбору премий ОС ГПО ВТС. Много лет ТОП рэнкинга страховщиков по сбору премий этого класса возглавляла СК «НОМАД ИНШУРАНС», удерживая в разные времена долю рынка 12-15% , но в прошлом году к ней вплотную подобралась СК «ЕВРАЗИЯ». Если за 9 месяцев 2017 года СК «НОМАД ИНШУРАНС» собрала 12,3 % премий, то СК «ЕВРАЗИЯ» собрала 10,6 %, то в нынешнем году доли компаний распределились как 15,3 % и 20,0 % соответственно. Третью позицию в 2017 году удерживало СК «АСКО» с долей рынка 8,6%, нарастив ее до 10,4 %, но в 2018 году ее сменила СК "КОММЕСК ОМIР" с минимальным перевесом – 10,8 %, имея в 2017 году результат на уровне 5,5%.

Динамина страховых премий по ОС ГПО ВТС

ms1

Надо отметить, что ТОП-5 компаний рэнкинга сейчас собирают почти 66 % объема премий по ОС ГПО ВТС, что говорит о значительном росте концентрации в ранее «очень рыночном и конкурентном» классе страхования, поскольку в прошлом году этот объем обеспечивали 8 компаний общего страхования.

Случаи приостановления лицензий, слияний и передача портфеля оказали влияние на динамику роста портфелей ОС ГПО ВТС отдельных компаний. Индивидуальный рост более 50% по портфелю ОС ГПО ВТС в большинстве случае обеспечен процессами слияния и передачи портфеля:СК "КОММЕСК ОМIР" – 132%, СК "ХАЛЫК КАЗАХИНСТРАХ" – 130%, СК "ВИКТОРИЯ" – 60%. Хотя СК "ВИКТОРИЯ", можно сказать «порастеряла» значительную часть клиентов из портфеля СК "НУРПОЛИС", присоединив шестого страховщика по объему портфеля ОС ГПО ВТС в 2017 году, но оставшись при этом только на 13 месте рэнкинга.

Без видимых причин, но, возможно, за счет привлечения агентских сетей ушедших с рынка ОС ГПО ВТС компаний, в лидеры рэнкинга вышла СК "ЕВРАЗИЯ", став обладательницей доли рынка в размере 20% (рост портфеля на 123%).
Взрывной рост персональных объемов портфеля ОС ГПО ВТС обеспечили две компании: СК «KASPI СТРАХОВАНИЕ» (рост на 218 %) и СК «ЗЕРНОВАЯ СК» (рост на 27%).

Динамика портфеля СК «KASPI СТРАХОВАНИЕ», скорее всего, обеспечена оживлением автокредитования материнского банка. А вот СК «ЗЕРНОВАЯ СК», скорее всего, пытается диверсифицировать свой портфель за счет развития классов страхования, учитывая специализацию на ОС страховании в растениеводстве и перспективой закрытия этого класса со следующего года. Но учитывая географическую локацию в г. Астана, СК «ЗЕРНОВАЯ СК» вряд ли соберет качественный страховой портфель ОС ГПО ВТС, учитывая высокую убыточность в этом регионе.

Динамика страховых выплат

В связи с введением с начала текущего года изменений в статистический учет премий по ОС ГПО ВТС, который теперь учитывает расходы по расторжению договоров страхования, получить релавантное сравнение коэффициента выплат текущего и прошлого года на основе данных регулятора практически невозможно. Но, если учесть оценку, проведенную KERIMBAEV ONLINE, в соответствии с которой расходы по расторжению договоров страхования составляют около 12%, то динамика страховых выплат в среднем по рынку стала отрицательной. Если за 9 месяцев 2017 года коэффициент выплат составлял 46,6%, то в текущем году за аналогичный период он сложился на уровне 35 % по официальной статистике, а с учетом оценочных данных по расторжению – 39,8 %. Большинство компаний, которые остались на рынке по классу ОС ГПО ВТС снизили свой коэффициент выплат, за исключением АО «НСК» (рост на 7%), что обусловлено 3-х месячным приостановлением лицензии и СК «ТРАНСОЙЛ» (рост на 5%).

Динамика коэффициента доли выплат по ОС ГПО ВТС

ms2

Что касается лидеров ТОП-5 рэнкинга по сбору страховых премий, то их коэффициент выплат находится в «зоне комфорта» и не превышает 40%. Это говорит о хорошей селекции рисков с одной стороны, но мы не знаем фактических аквизиционных расходов этих компаний, поэтому коэффициент убыточности для лидеров ТОП-5 может быть значительно выше.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz, данные и расчеты предоставлены KERIMBAEV ONLINEAzamat

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Статистика выездного туризма в Казахстане: итоги летнего сезона 2018 года…

19-11-2018 Просмотров:20

Статистика выездного туризма в Казахстане: итоги летнего сезона 2018 года

Подводя итоги туристического сезона, информационно- аналитический центр (далее - ИАЦ) СК «Kompetenz»...

Некоторые туристические направления в регионе Ближнего Востока и Северной Африки…

19-11-2018 Просмотров:12

Некоторые туристические направления в регионе Ближнего Востока и Северной Африки безопаснее, чем в Европа

Некоторые регионы Ближнего Востока и Северной Африки более безопасны по целому ряду...

Страховая индустрия хорошо зарекомендовавшая себя во время ураганов, а теперь…

19-11-2018 Просмотров:35

Страховая индустрия хорошо зарекомендовавшая себя во время ураганов, а теперь подтвердила свою состоятельность и при лесных пожарах

В нынешнем сезоне с его разрушительными лесными пожарами в Калифорнии и ураганами...

Согласованное заявление в смартфоне: в Латвии заработало приложение для водителей,…

19-11-2018 Просмотров:38

Согласованное заявление в смартфоне: в Латвии заработало приложение для водителей, попавших в аварию

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) разработало мобильное приложение LTAB OCTA, с...

Центральный Банк России с 1 января сможет проводить «тайные закупки»…

19-11-2018 Просмотров:41

Центральный Банк России с 1 января сможет проводить «тайные закупки» по всему финансовому рынку

Банк России с 1 января 2019 года получит полномочия проводить контрольные закупки...

Несмотря на одобрение проекта сделки по Brexit, для Лондонского Сити…

16-11-2018 Просмотров:88

Несмотря на одобрение проекта сделки по Brexit, для Лондонского Сити остаются неопределенности

Лондонский Сити предотвратил одну катастрофу после заявления о согласовании сделки по Brexit,...

Глобальные регулирующие органы с опозданием переосмысливают подход к определению системно…

16-11-2018 Просмотров:62

Глобальные регулирующие органы с опозданием переосмысливают подход к определению системно значимых страховщиков

Глобальные страховые регуляторы будут пересматривать критерии для определения страховщиков, считающихся системно важными...

Финансовый сектор не успевает за экономической глобализацией Казахстана

16-11-2018 Просмотров:694

Финансовый сектор не успевает за экономической глобализацией Казахстана

За год приток прямых иностранных инвестиций в страну увеличился на 15,4%. В...

Киберэксперт говорит, что индустрия чрезмерно усложняет киберстрахование

16-11-2018 Просмотров:54

Киберэксперт говорит, что индустрия чрезмерно усложняет киберстрахование

Киберстрахование имеет отношение ко всем видам бизнеса, но страховая отрасль должна сделать...

Как «правильно» получить в суде 3,6 года вместо 2,2 млн…

16-11-2018 Просмотров:49

Как «правильно» получить в суде 3,6 года вместо 2,2 млн руб. за сожженную дачу и баню? Опыт российских страховщиков

Приобретя дом и баню, житель Вологды решил «слегка» нажиться на страховой компании....

ВСС планирует разработать стандарт выявления признаков страхового мошенничества

16-11-2018 Просмотров:49

ВСС планирует разработать стандарт выявления признаков страхового мошенничества

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает создать стандарт по выявлению рисков страхового мошенничества,...

Игорь Юргенс: новых игроков на российском рынке страхования с Запада…

16-11-2018 Просмотров:49

Игорь Юргенс: новых игроков на российском рынке страхования с Запада ждать не стоит

Приток западных страховщиков на российский рынок маловероятен, новые игроки придут, скорее, из...

Узбекистан, итоги третьего квартала: драйвером роста остается добровольное страхование (+117%)

16-11-2018 Просмотров:52

Узбекистан, итоги третьего квартала: драйвером роста остается добровольное страхование (+117%)

За три квартала страховщики Узбекистана собрали премий на сумму почти 1.2 трлн....

Страховые компании «КазкоммерцLife» и «Халык-Life» завершили присоединение

16-11-2018 Просмотров:30

АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» и АО...

Технологические риски и геополитическая напряженность — важнейшие риски для мирового…

16-11-2018 Просмотров:60

Технологические риски и геополитическая напряженность — важнейшие риски для мирового бизнеса

Наиболее серьезным риском для бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе считаются кибернетические атаки, —...

Акишев: Мы проигрываем не только развитым, но и постсоветским странам…

16-11-2018 Просмотров:703

Акишев: Мы проигрываем не только развитым, но и постсоветским странам в страховании

Глава Национального банка Данияр Акишев оценил состояние финансового сектора страны и назвал...

АО СК «НОМАД Иншуранс» запустила программу страхования мобильных телефонов

15-11-2018 Просмотров:58

За девять месяцев 2018 года в Казахстане зафиксировано 31 115 краж мобильных...

От перемены мест слагаемых результат «уходит в минус»

15-11-2018 Просмотров:134

От перемены мест слагаемых результат «уходит в минус»

Рынок страхования жизни во всем мире превалирует в объемах собранных премий, при...

Строго конфиденциально: сколько зарабатывают финансисты и страховщики в Казахстане

15-11-2018 Просмотров:1003

Строго конфиденциально: сколько зарабатывают финансисты и страховщики в Казахстане

Согласно данным Комстата, финансисты в Казахстане зарабатывают больше всех, так ли это...

Д. Акишев: страховой сектор РК станет первым сегментом, на котором…

15-11-2018 Просмотров:1003

Д. Акишев: страховой сектор РК станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по доступу на рынок филиалов иностранных компаний

Страховой сектор станет первым сегментом, на котором будут реализованы требования ВТО по...

Cрок внедрения IFRS 17 отложен до 2022 года

15-11-2018 Просмотров:72

Cрок внедрения IFRS 17 отложен до 2022 года

Последние пару лет страховщики и регуляторы активно обсуждали внедрение нового стандарта финансовой...

Топ-менеджеры 140 стран назвали главные риски для бизнеса в разных…

15-11-2018 Просмотров:57

Топ-менеджеры 140 стран назвали главные риски для бизнеса в разных регионах мира

Оценка рисков бизнесом значительно различается в каждом из восьми регионов, которые были...

СК «НОМАД Иншуранс» получила лицензию на страхование ГПО туроператора и…

15-11-2018 Просмотров:44

В соответствии с приказом заместителя председателя Национального банка от 12 ноября 2018...

Галушин: законопроект об иностранных страховщиках ухудшает положение российских компаний

15-11-2018 Просмотров:47

Галушин: законопроект об иностранных страховщиках ухудшает положение российских компаний

В законопроекте о допуске иностранных страховщиков в РФ есть четыре пункта, существенно...