В апреле количество заключенных договоров страхования выросло на 41,2% (до 2,4 млн штук), а страховые премии увеличились на 29,3% (до 139,4 млрд тенге) по сравнению с мартом. Если сравнивать результаты четырех месяцев с аналогичным периодом прошлого года, то количество договоров приросло на 2,9%, а сборы – на 3,3%. Но если посчитать деньги, собранные страховщиками без учета договоров входящего перестрахования, то результат вовсе не радужный: 122,7 млрд тенге против 121,5 млрд тенге на начало мая 2017 года. Страхование все также «топчется» на месте, не находя драйверов для роста.
В разрезе классов страхования обязательные виды составляют 25,8% от совокупных премий. За апрель сборы по обязательным видам выросли на 38,5% (до 36,1 млрд тенге), однако это ниже динамики, которую страховщики получили в марте: тогда выручка компаний приросла на 39,2%.
Вместе с тем хорошие показатели получились по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельца (ОГПО ВТС). В апреле премии показали уверенную динамику на 39,7%, до 20,2 млрд тенге. Солидный прирост премий получился и в годовом выражении: за четыре месяца 2017 года страховщики собрали лишь 15,8 млрд тенге. Однако данные цифры вряд ли могут стать поводом для оптимизма. Рост рынка прошел благодаря повышению средней стоимости полиса, с 9,9 тыс. тенге до 12,6 тыс. тенге (год к году), количество договоров страхования выросло незначительно.
Добровольное личное страхование формирует 27,8% совокупных премий. За апрель сборы выросли на 31,7% (до 38,7 млрд тенге), а в годовом выражении (апрель 2017-го – апрель 2018 года) прирост составил 16,8%. Страхование жизни хотя и является самым крупной страховой емкостью в личном страховании, составляет всего 10,2% в совокупных премиях рынка. Результат во многом объясняется слабой платежеспособностью населения и несформированной страховой культурой.
Тем не менее, с начала этого года страхование жизни показало реальный, не бумажный рост. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года премии выросли на 57,3% (до 14,3 млрд тенге против 9,1 млрд тенге в апреле прошлого года). Точно так же увеличилась и доля страхования жизни в общих премиях – 10,2% вместо 6,7%. Важно отметить, что динамику страхованию жизни обеспечили два фактора: увеличение средней стоимости договора (с 36,8 тыс. тенге до 47,2 тыс. тенге) и количества заключенных договоров страхования (с 247,7 тыс. до 303,9 тыс. договоров).
Добровольное медицинское страхование (ДМС) в ожидании начала полноценного внедрения ОСМС продолжает наращивать объемы. В апреле сумма премий достигла 12,8 млрд тенге, став больше на 19,1%, чем в марте. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года премии выросли на 11,6%. Темп прироста премий по ДМС обусловлен ростом числа договоров страхования (со 116,5 тыс. договоров до 157,2 тыс. договоров) и ценовой составляющей, когда средняя стоимость полиса выросла с 81,3 тыс. тенге до 98,3 тыс. тенге (год к году). Медицинское страхование ввиду больших расходов является убыточным для страховщика. На данный момент предложение поддерживают ожидания страховщиков, что ДМС сможет поучаствовать в системе обязательного медицинского страхования. Открывающиеся возможности стимулируют страховщиков активнее разрабатывать продуктовую линейку по этому виду страхования.
Добровольное имущественное страхование собрало в апреле 64,5 млрд тенге премий, показав рост на 23,3% по сравнению с мартом. Премии формируют 46,3% совокупных страховых сборов, что является довольно низким результатом: в хорошие времена имущественное страхование составляло половину собираемых на рынке премий. К примеру, в апреле 2017 года премии достигали 71,4 млрд тенге и за календарный год сократились на 9,7%. Премии недобрали все крупные сегменты имущественного страхования: страхование грузов, ГПО, воздушного, водного и железнодорожного транспорта, личного имущества. Негативный сценарий реализуется с середины прошлого года, когда наряду с сокращением страховых договоров прошло снижение стоимости страхования: острая конкуренция заставила страховщиков снижать цены.
Единственный крупный сегмент добровольного имущественного страхования, показавший прирост, – автоКАСКО. В апреле сборы составили 6,1 млрд тенге, показав увеличение на 41,6% по сравнению с мартом и рост на 21,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Статистика показывает, что увеличение объемов страхования произошло по причине роста стоимости страхования, когда средняя стоимость выросла за календарный год со 125,5 тыс. тенге до 150 тыс. тенге. Снижение спроса на добровольное страхование автомобиля как раз объясняется тем, что оно становится дорогим удовольствием для большинства автовладельцев.
Положительная динамика премий помогла страховщикам получить доход от страховой деятельности в размере 86,2 млрд тенге – это на 35,4% больше итогов марта и лучше результатов апреля 2017 года, когда страховщики заработали на страховании 85,1 млрд тенге.
Доходы страховых организаций от инвестиционной деятельности в апреле по сравнению с мартом выросли с 6,7 млрд до 18 млрд тенге. Почти вся выручка была связана с получением вознаграждения. Страховщики заработали 11 млрд тенге на вознаграждении по облигациям, еще 6,4 млрд тенге – по размещенным в банках вкладам, 1,8 млрд тенге – по операциям с финансовыми активами и 1,1 млрд тенге – по операциям репо. Переоценка иностранной валюты принесла страховщикам убыток в 4,3 млрд тенге.
Расходы страховщиков в апреле составили 80,2 млрд тенге против 56,2 млрд тенге в марте. Статистика показывает удержание страховым сектором совокупных расходов за период апрель 2017 года – апрель 2018 года, в прошлом году издержки не превысили 79,5 млрд тенге.
Крупными статьями расхода стали страховые выплаты (24,9 млрд тенге против 25,5 млрд тенге в апреле 2017 года), расходы на комиссионное вознаграждение (17,3 млрд тенге против 13,4 млрд тенге в апреле 2017 года), общие административные расходы (23,5 млрд тенге против 20,9 млрд тенге в апреле 2017 года).
Прибыль за период получилась в размере 25,9 млрд тенге (в марте – 14,9 млрд тенге). Чистая прибыль после уплаты налогов составила 22,9 млрд тенге. Для сравнения, в апреле прошлого года страховщики отчитались о 10,7 млрд тенге прибыли за период и о 7,3 млрд тенге чистой прибыли после уплаты налогов.
Источник: Atameken Business Channel