Онлайн страхование в Казахстане

Суббота, 23 февраля 2019
Menu

Страхование стало доходнее

  • Автор: Татьяна Батищева

Страховые компании отчитались об 11-кратном росте чистой прибыли в I квартале 2018 года.

Страховые премии с начала года выросли в 2,3 раза, достигнув на 1 апреля 107,8 млрд тенге. Если сравнивать динамику роста с прошлым годом, то она оказалась слабой – всего 2,3%, на 1 апреля 2017 года страховщики собрали 104,9 млрд тенге. Об этом свидетельствуют данные Национального банка РК.  

Премии, принятые по договорам перестрахования, по-прежнему влияют на конечные объемы рынка. По договорам перестрахования было принято 12 млрд тенге (за январь-март 2017 года – 7,9 млрд тенге). Без учета этих денег объем премий составил 95,7 млрд тенге против 96,9 млрд тенге в прошлом году, налицо фактический спад премий.

Премий по договорам перестрахования внутри рынка собрали на 5,7 млрд тенге. Интересно, что их объем вырос на 1,9 млрд тенге по сравнению с I кварталом 2017 года. Сумма премий, принятых по внешним договорам перестрахования, составляет 6,2 млрд тенге (4,1 млрд тенге в I квартале 2017 года) и отражает слабые перестраховочные возможности местного рынка по принятию заграничных рисков. Полноценно перестрахованием в Казахстане занимаются лишь некоторые компании, которые и формируют основные объемы входящего и выходящего перестрахования, работая с крупными имущественными рисками. 

Вообще, тема перестрахования оказалась достаточно интересной в минувшем квартале. Страховые организации, чтобы снять с себя часть рисков и выплат, передали на перестрахование 32 млрд тенге, на 8,4 млрд тенге меньше по сравнению с прошлым годом. При этом премии, переданные  иностранным перестраховщикам, сократились на 10 млрд тенге, с 36,4 млрд до 26,3 млрд тенге (год к году). 

В разрезе классов страхования видно, что страховщики на 3,5 млрд тенге меньше перестраховали имущественные риски (11,9 млрд в абсолютных цифрах) и в 1,6 раза меньше (7,7 млрд тенге вместо 12,7 млрд тенге, год к году) риски по страхованию гражданско-правовой ответственности (ГПО). Суммы практически в полном объеме передали иностранным перестраховщикам. 

Зато в I квартале увеличились переданные за рубеж премии по обязательному страхованию работников от несчастного случая (ОСНС) – 1,8 млрд тенге против 1,2 млрд тенге годом ранее. Однако сумма составила всего 30%, основной перестраховочный объем оставался внутри рынка. 

Другой интересный пример – растущие премии и перестрахование по страхованию от финансовых убытков, где максимальную долю рынка формирует крупная банковская страховая группа. В январе-марте почти все собранные премии (88%), или 1,5 млрд тенге, отправили нерезидентам, против 1,1 млрд тенге за аналогичный период  2017 года.

В итоге в I квартале 2018 года страховщики оставили на своих балансах 75,8 млрд тенге чистых премий – на 11,3 млрд тенге (17,6%) больше, чем годом ранее. Статистика показывает устойчивый тренд на усиление внутреннего перестрахования, связанного с хорошими финансовыми показателями.

Во-первых, рентабельность капитала (ROE) компаний по общему страхованию по итогам 2017 года составила 13%, что является достаточно высоким показателем эффективности компаний. Во-вторых, наблюдается высокий уровень консолидации, когда пять крупнейших страховщиков по общему страхованию (из 25 компаний) собирают 58% премий, а три крупнейшие компании по страхованию жизни (из семи компаний) формируют 94% премий. При этом процесс слияния страховщиков будет продолжаться. 

В-третьих, введение онлайн-страхования, по оценкам экспертов, должно сократить издержки рынка на привлечение клиентов, в том числе снизить объем комиссий, выплачиваемых агентам. На фоне вышесказанного вполне оправдано сокращение внешнего перестрахования, однако не ясны причины роста перестрахования местных премий внутри рынка. 

На том основании, что объем первичных премий, собранных по договорам страхований, не вырос, а даже сократился по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Поскольку статистика Нацбанка не раскрывает детали перестрахования в разрезе компаний, сложно судить, насколько такие объемы являются рыночными.

Что касается итогов финансовой деятельности страховых организаций в I квартале, то здесь важны следующие моменты. Страховщики нарастили на 6,1% доходы от страховой  деятельности, показав выручку в объеме 63,6 млрд тенге. Дополнительный доход участники рынка получили за счет инвестиционной деятельности.  

В противовес убытку в 1,8 млрд тенге по итогам I квартала 2017 года с начала года инвестиционная деятельность принесла страховщикам 6,7 млрд тенге дохода. Инвестиции в финансовые инструменты помогли заработать 13 млрд тенге: 8,2 млрд тенге было получено по купонным выплатам долговых ценных бумаг, еще 4,8 млрд тенге – по размещенным в банках вкладам, еще 1 млрд тенге принесли операции с финансовыми активами. 

Здесь важно отметить смещение приоритетов в инвестиционном портфеле страховых компаний. Доля банковских вкладов сократилась в пользу долгосрочных инструментов с фиксированной доходностью и операций с финансовыми активами. В значительной степени корректировке способствовала новая волна нестабильности в банковском секторе, а также планы регулятора по дальнейшему снижению базовой ставки, что стимулирует инвесторов  фиксировать доходность в среднесрочной перспективе.

Актуальным вопросом для страхового сектора остается валютный риск, когда часть активов компании вкладывают в инструменты в долларах. Волатильность курса тенге к доллару приносит страховщикам либо прибыль, либо убытки. 

Слабый доллар в I квартале нарастил убыток от переоценки валюты с 6,1 млрд тенге в январе до 9,9 млрд тенге в марте и «съел» почти весь доход, связанный с получением вознаграждения (13 млрд тенге). При этом страховщики вряд ли начнут принимать на себя меньше валютного риска. 

Рост операций РЕПО с 592 млн до 914 млн тенге (с января-марта 2017-го по январь-март 2018 года), а также полученные  доходы от переоценки торгового портфеля со 116 млн до 894 млн тенге и от переоценки бумаг, удерживаемых до погашения, с 503 млн до 1,1 млрд тенге, помогают страховщикам держаться на валютном плаву. Доходы рынка достигли 71,2 млрд тенге против 58,8 млрд тенге годом ранее.

Совокупные расходы страховых организаций в I квартале показали рост на 1,3 млрд тенге, до 56,2 млрд тенге. Чистые расходы по страховым выплатам ужались на 1,3 млрд тенге по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 18,2 млрд тенге. Зато выросли выплаты комиссионного вознаграждения по страховой деятельности до 12,6 млрд тенге против 9,6 млрд тенге годом ранее, а также расходы, связанные с расторжением договоров страхования, с 4 млрд до 6 млрд тенге. За календарный год административные и общие расходы страхового сектора выросли с 14,8 млрд до 17,7 млрд тенге. 

Тем не менее, квартальная прибыль страховых организаций выросла в 3,8 раза, с 3,9 млрд до 14,9 млрд тенге по отношению к прошлому году. После уплаты налогов чистая прибыль страховых организаций в I квартале 2018 года составила 12,7 млрд тенге, превысив показатель аналогичного периода прошлого года в 11 раз.

 

Источник: abctv.kz

 

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Китай: страховой сектор региона «Материк-Гонконг-Макао» получил статус страхового центра Большого…

22-02-2019 Просмотров:41

Китай: страховой сектор региона «Материк-Гонконг-Макао» получил статус страхового центра Большого залива

Кабинет министров Китая, Государственный совет, представил план развития района Большого залива, стремясь...

Борьба за прибыльных клиентов в ОСАГО стала агрессивной спустя 1,5…

22-02-2019 Просмотров:54

Борьба за прибыльных клиентов в ОСАГО стала агрессивной спустя 1,5 месяца после старта реформы

Спустя 1,5 месяца с начала старта реформы в ОСАГО обозначился резкий рост...

AAIC запускает киберстрахование для фермеров, владельцев ранчо и МСП

22-02-2019 Просмотров:70

AAIC запускает киберстрахование для фермеров, владельцев ранчо и МСП

Американская сельскохозяйственная страховая компания (AAIC) запустила продукт киберстрахования, чтобы защитить владельцев малого...

Всемирный банк: От наводнений ВВП Казахстана теряет $3 млрд в…

22-02-2019 Просмотров:59

Всемирный банк: От наводнений ВВП Казахстана теряет $3 млрд в год

Из-за изменения климата возрастут частота и интенсивность наводнений и засух. Миллионный урон...

Выпуск катастрофных облигаций достиг $ 9,7 млрд в 2018 году,…

22-02-2019 Просмотров:53

Выпуск катастрофных облигаций достиг $ 9,7 млрд в 2018 году, ожидается дальнейший рост: Swiss Re

Swiss Re ожидает, что после 18 месяцев отраслевых убытков, превышающих средние показатели,...

Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от…

22-02-2019 Просмотров:48

Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании

Мировые страховщики должны будут выплатить почти $600 млн в связи с восемью...

Прибыль AXA упала на 66% в 2018 году после IPO…

22-02-2019 Просмотров:61

Прибыль AXA упала на 66% в 2018 году после IPO и значительных убытков по катастрофам

Французская страховая компания AXA констатирует, что ее чистая прибыль за весь 2018...

Swiss Re опубликовал хорошие результаты 2018 года, несмотря на значительные…

22-02-2019 Просмотров:52

Swiss Re опубликовал хорошие результаты 2018 года, несмотря на значительные убытки от катастроф

Swiss Re в четверг опубликовал данные о росте чистой прибыли на 27,2%...

Рынок брокеров Лондона избегает санкций FCA по итогам двухлетнего исследования…

22-02-2019 Просмотров:36

Рынок брокеров Лондона избегает санкций FCA по итогам двухлетнего исследования

Двухлетнее исследование показало, что не было никаких доказательств значительного вреда от текущей...

«Sextortion» - это киберриск для бизнеса

22-02-2019 Просмотров:80

«Sextortion» - это киберриск для бизнеса

Новая форма онлайн вымогательства со стороны киберпреступников, которые пытаются вымогать криптовалюту, заключается...

Британские ученые нашли самый аварийный интервал в сутках. Это всего…

21-02-2019 Просмотров:71

Британские ученые нашли самый аварийный интервал в сутках. Это всего 10 минут!

Британские страховщики с помощью телематических систем проанализировали данные 18 000 ДТП, произошедших...

Скидки за безаварийность в ОСАГО имеют почти 80% автомобилистов РФ

21-02-2019 Просмотров:65

Скидки за безаварийность в ОСАГО имеют почти 80% автомобилистов РФ

По итогам 2018 года коэффициент бонус-малус (КБМ) менее 1 имеют 79,75% водителей...

Индия: страховой регулятор создает «регуляторную песочницу» для продвижения цифровых инноваций…

21-02-2019 Просмотров:69

Индия: страховой регулятор создает «регуляторную песочницу» для продвижения цифровых инноваций в секторе

Экспертная комиссия предложила, чтобы страховой надзорный орган IRDAI учредил основной комитет по...

Южная Корея: страховщики начинают активно внедрять технические инновации в свой…

21-02-2019 Просмотров:79

Южная Корея: страховщики начинают активно внедрять технические инновации в свой бизнес

Страховые компании Южной Кореи сосредоточены на улучшении своих процессов и разработке различных...

Автономные автомобили могут однажды убить автострахование, в том виде, как…

21-02-2019 Просмотров:68

Автономные автомобили могут однажды убить автострахование, в том виде, как мы его знаем

Предприниматель открыл фирму, специализирующуюся на страховании автомобилей с автоматическим режимом вождения, как...

Facebook нарушил правила конфиденциальности данных, поэтому подлежит регулированию: британские законодатели

21-02-2019 Просмотров:64

Facebook нарушил правила конфиденциальности данных, поэтому подлежит регулированию: британские законодатели

В понедельник британские законодатели заявили, что Facebook намеренно нарушил закон о конфиденциальности...

Allianz Targets Tech, страховые инвестиции с фондом венчурного капитала в…

21-02-2019 Просмотров:75

Allianz Targets Tech, страховые инвестиции с фондом венчурного капитала в размере $1,1 млрд

Европейский страховщик Allianz SE увеличивает размер своего технологического инвестиционного фонда до 1...

AM Best проводит смену высшего руководства и реструктуризацию организации

21-02-2019 Просмотров:64

AM Best проводит смену высшего руководства и реструктуризацию организации

AM Best объявил, что Роджер Селлек уйдет с поста генерального директора в...

Generali global assistance опубликовала результаты своего глобального «Барометра по проблемам…

21-02-2019 Просмотров:71

Generali global assistance опубликовала результаты своего глобального «Барометра по проблемам кибербезопасности»

Согласно первому глобальному опросу потребителей Generali Global Assistance, в этом году кража...

В России мошенники освоили новый способ продажи поддельных полисов ОСАГО

20-02-2019 Просмотров:94

В России мошенники освоили новый способ продажи поддельных полисов ОСАГО

  Полисы автогражданки резко выросли в цене. Проведя мониторинг рынка страхования, финансовые аналитики...

СМИ сообщили о потерях немецких страховщиков из-за дизельного скандала

20-02-2019 Просмотров:69

СМИ сообщили о потерях немецких страховщиков из-за дизельного скандала

Страховые компании Германии потеряли 380 миллионов евро из-за скандала вокруг оснащенных дизельными...

Компания Floow через внедрение новых технологий поможет сделать страхование автомобилей…

20-02-2019 Просмотров:92

Компания Floow через внедрение новых технологий поможет сделать страхование автомобилей «умнее»

Правительство Великобритании назначило фирму по анализу и телематике данных Floow консульатнтом по...

Insurtech, работающий на технологиях блокчейн, начинает «разрушать» рынок автострахования

20-02-2019 Просмотров:106

Insurtech, работающий на технологиях блокчейн, начинает «разрушать» рынок автострахования

Стартап Insurtech VouchForMe запустил в Великобритании P2P модель страхования на основе технологии...

Тайвань: стартап помогает страховщикам сократить эксплуатационные расходы

20-02-2019 Просмотров:62

Тайвань: стартап помогает страховщикам сократить эксплуатационные расходы

Тайваньский стартап BravoAI применяет технологии компьютерного зрения (CV), обработки естественного языка (NLP)...