Итоги обязательного страхования в 2017 году

По итогам 2017 года страховой сектор собрал премий на сумму 370,2 млрд тенге, что на 3,7% больше, чем в 2016 году. Объем страховых премий по обязательному страхованию достиг 96,7 млрд тенге, увеличение по отношению к 2016 году составило 6,8%, по добровольному личному страхованию – 101,2 млрд тенге, прирост 17,1%, по добровольному имущественному страхованию – 172,1 млрд тенге, снижение на 4,3%.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 129,7 млрд тенге или 35% от всего объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 84,1% от страховых премий.

Общий объем страховых выплат за 2017 год составил 88,7 млрд тенге, что на 9% меньше, чем на аналогичный период 2016 года. Объем активов страхового сектора составил 926,7 млрд тенге, увеличение на 8,2%. Обязательства увеличились на 13%, до 513,7 млрд тенге. Рост объема страховых резервов составил 11,6%, увеличившись до 460,5 млрд тенге.

Моторное страхование

По итогам 12 месяцев 2017 года гросс-премии по классу ОГПО ВТС составили 49,5 млрд тенге против 47,5 млрд тенге за аналогичный период 2016 года, продемонстрировав рост на 4,1%. За 2016 год премий собрали на 23,4% больше (47,5 млрд тенге). Тогда помимо традиционных «драйверов роста ОГПО ВТС – ежегодного увеличения месячного расчетного показателя (МРП) и расширения автопарка, большой объем добавило приграничное страхование. В 2017 году приграничное страхование уже не испытывало на себе эффекта низкой базы, и не оказало существенного влияния на рост гросс-премий.

В январе-декабре количество договоров страхования по обязательному автострахованию достигло 5,1 млн единиц, что на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года. При этом количество объектов страхования выросло на 6,5%, до 6,3 млн единиц транспортных средств. Средняя стоимость договора страхования составила 9,5 тыс. тенге, в 2016 году – 9,1 тыс. тенге.

Отсутствие явной ценовой динамики – одна из причин слабого прироста страховых премий.

В 2017 году 12 компаний по общему страхованию, работающие в сегменте ОГПО ВТС, продемонстрировали прирост премий, 9 компаний – показали снижение премий. В Топ-5 страховщиков по сбору премий, три компании, занимающее верхние строки ренкинга, показали прирост премий, две – уменьшение.

Главное событие 2017 года – кардинальное изменение в группе лидеров по сбору премий. Если по итогам 2016 года в тройку крупнейших страховщиков входили «Номад Иншуранс» (доля в классе 11,4%), НСК (доля в классе 9,8%) и «Сенрас Иншуранс» (доля в классе 8%), то в 2017 году лидерство «Номад Иншуранс» оспорила СК «Евразия», по итогам 2016 года закрывавшая десятку крупнейших страховщиков по ОГПО ВТС. В 2017 году «Евразия» увеличила сбор премий в 2,2 раза, заняв второе место в ренкинге с долей в классе 11,36%. На третью позицию вышла СК «АСКО» (динамика премий 34%, доля рынка – 8,3%). СК «Номад Инщуранс» собрал премий на 12,4% больше, доля в классе составила 12,3%. Главная интрига: обойдет ли «Евразия»по премиям «Номад Иншуранс» – перешла на 2018 год.

В итогах 2017 года важно также отметить усиление концентрации рынка. Если в 2016 году топ-5 крупнейших страховщиков по сбору премий формировали 43% премий, а топ-10 – 60,7%, то в 2017 году первая пятерка страховщиков формировала 47,5% рынка, а десятка – 75% рынка.

Ренкинг страховых компаний по премиям ОГПО ВТС, тыс. тенге

За 2017 год выплаты по ОГПО ВТС выросли на 3,6%, до 23,5 млрд тенге. Уровень выплат составил 43,8%. По итогам двенадцати месяцев средняя выплата по ОГПО ВТС сложилась в размере 342, 7 тыс. тенге при средней стоимости полиса в 9,5 тыс. тенге. Для сравнения в 2016 году средняя выплата на один договор по ОГПО ВТС составляла 338,4 тыс. тенге при средней стоимости полиса в 9,1 тыс. тенге.

На увеличение объема выплат повлиял рост числа выплат до 68,6 тыс. транзакций. По отношению к аналогичному периоду 2016 года количество страховых выплат увеличилось на 2,3%.

Из 21 страховой компании, имеющей лицензию на ОГПО ВТС, 13 компаний, т.е. каждый второй страховщик, увеличили выплаты. Лидер рынка по премиям по ОГПО ВТС – СК «Номад Иншуранс» сократил выплаты (минус 13,8%). Лидером по выплатам стала СК «Евразия», она увеличила выплаты в 2,9 раза, заняв долю в классе в 9,58%. В прошлом году больше всех платила СК Сентрас Иншуранс», которая сместилась на вторую позицию ренкинга (+37%).

Ренкинг страховых компаний по выплатам ОГПО ВТС, тыс. тенге

КАСКО

Рынок КАСКО в 2017 году продолжил сокращение, Гросс-премии упали на 4%, до 17,1 млрд тенге. Сжатию объема гросс-премий сопутствовало значительное – на 22,6% – сокращение количество договоров страхования, до 125, 3 тыс. договоров, которые застраховали в 15 раз меньше единиц автотранспорта: 238 642 транспортных средств против 3 588 687 единиц годом ранее.

При этом структура премий претерпела значительные изменения: количество договоров, заключенных с физическими лицами сократилось на фоне падения динамики договоров страхования с юридическими лицами.

В 2017 году 8 компаний из 20, работающих в сегменте КАСКО, показали рост премий, 12 компаний – снизили объем премий. Лидер по сбору премий в сегменте КАСКО – СК «АО «Kaspi Страхование» продемонстрировали снижение объемов премий на 13,3%. Соответственно доля лидера в классе ужалась до 29,8% (по итогам 2016 года доля составляла 34,2%).

Ренкинг страховых компаний по премиям КАСКО, тыс. тенге

Выплаты по КАСКО по итогам 2017 года упали на 17,3% до 5,5 млрд тенге. Динамику определяли несколько факторов, в том числе падение уровня годовой инфляции с 7,5% до 7,1%, а также сокращение на 24% количества произведенных выплат, до 11,6 тыс. транзакций. Тем не менее, средняя выплата по автоКАСКО показала рост со 436,8 тыс. тенге до 479,2 тыс. тенге при средней стоимости договора страхования в 136,5 тыс. тенге. Уровень выплат снизился до 27,9%.

Из 20 страховых компаний, работающих в сегменте ОГПО ВТС, 8 нарастили выплаты, 12 компаний – сократили. Лидер рынка по выплатам КАСКО сократил выплаты на 30,5%.

Ренкинг страховых компаний по выплатам КАСКО, тыс. тенге

ГПО туроператоров и турагентов

По отрасли ГПО туроператоров и турагентов страховые компании продолжают показывать положительную динамику сбора гросс-премий. В 2017 году премии увеличились на 2,8%, до 118,6 млн тенге. Количество заключенных договоров страхования выросло на 26,2%, с 952 до 754 штук по отношению к 2016 году. Средняя сумма договора сократилась до 124,5 тыс. тенге со 153,2 тыс. тенге.

На начало 2018 года договора страхования по отрасли ГПО туроператоров и турагентов заключали 6 страховых компаний, на начало 2017 года – 7. Три компании увеличили сбор премий, три показали спад премий. Рынок страхования ГПО туроператоров и турагентов до сих пор не восстановил позиции и представляет интерес для отдельных компаний. Рыночная доля лидера достигает 67,4%.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

Выплаты по ГПО туроператоров и турагентов в 2017 году упали в 7,5 раз, до 32 млн тенге. Причиной стала стабилизация ситуации с выплатами, которые накрыли страховщиков в 2015-2016 годах из-за банкротства нескольких крупных туроператоров. В 2017 году число заявленных претензий сократилось, так же как и количество выплат, которые сократились в 12 раз, с 231 до 19 выплат. В течение года средняя выплата стабильно сокращалась, однако к концу года она все же выросла до 1 687 тыс. тенге против 1 051 тыс. в 2016 году. Средняя стоимость договора по классу ГПО туроператоров и турагентов составила 124,6 тыс. тенге, в 2016 году – 153,1 тыс. тенге. Средняя убыточность сложилась на уровне 26,7%, тогда как в 2016 году она достигала порядка 190%.

На начало 2018 года премии в классе собирали 6 страховых компаний (в 2016 году 15), что опять же свидетельствует о кризисе в этой отрасли страхования. Пять страховщиков существенно сократили сбор премий, одна – увеличила.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

ГПО перевозчика перед пассажирами

В 2017 году страховые организации собрали 1,9 млрд тенге премий, что на 3,2 % больше итогов 2016 года. Рост премий сопровождался существенной отрицательной (минус 9,8%) динамикой заключенных договоров страхования, до 67 306 штук, а также объектов страхования. Фактически прирост объема премий обеспечило увеличение средней стоимости страхового договора до 28,9 тыс. тенге против 25,3 тыс. тенге годом ранее.

Из 21 страховщиков, собиравших премии с начала года, 7 увеличили премии, 14 – снизили. Лидеры сегмента показали существенный прирост премий. Этот класс страхования остается достаточно концентрированным. Топ-5 крупнейших страховщиков по премиям формируют 53% премий, топ-10 – 78%.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО перевозчика, тыс. тенге

Выплаты по ГПО перевозчика перед пассажирами за 12 месяцев 2017 года выросли на 64,8%, до 40,7 млн тенге по сравнению c 2016 годом. Количество выплат сократилось на12,8%, до 48 транзакций на фоне 50% роста заявленных претензий. Средняя сумма выплаты фактически удвоилась, с 449,2 тыс. тенге до 848,3 тыс. тенге. Соответственно страховщики увеличили в 2 раза расходы по урегулированию убытков.

Тем не менее, доля выплат в премиях остается незначительной, 2,5%, хотя и выросла с 1,4% в 2016 году. В 2017 году выплаты проводили 10 страховых компаний, 8 из которых увеличили выплаты. Топ-3 крупнейших по выплатам страховщиков выплачивают 81,7% премий.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО перевозчика, тыс. тенге