Menu

Итоги обязательного страхования в 2017 году

Незначительный рост по итогам 2017 года страхового рынка в целом был в том числе обеспечен и классами обязательного страхования.

 

По итогам 2017 года страховой сектор собрал премий на сумму 370,2 млрд тенге, что на 3,7% больше, чем в 2016 году. Объем страховых премий по обязательному страхованию достиг 96,7 млрд тенге, увеличение по отношению к 2016 году составило 6,8%, по добровольному личному страхованию – 101,2 млрд тенге, прирост 17,1%, по добровольному имущественному страхованию – 172,1 млрд тенге, снижение на 4,3%.

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 129,7 млрд тенге или 35% от всего объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 84,1% от страховых премий.

Общий объем страховых выплат за 2017 год составил 88,7 млрд тенге, что на 9% меньше, чем на аналогичный период 2016 года. Объем активов страхового сектора составил 926,7 млрд тенге, увеличение на 8,2%. Обязательства увеличились на 13%, до 513,7 млрд тенге. Рост объема страховых резервов составил 11,6%, увеличившись до 460,5 млрд тенге.

Моторное страхование

По итогам 12 месяцев 2017 года гросс-премии по классу ОГПО ВТС составили 49,5 млрд тенге против 47,5 млрд тенге за аналогичный период 2016 года, продемонстрировав рост на 4,1%. За 2016 год премий собрали на 23,4% больше (47,5 млрд тенге). Тогда помимо традиционных «драйверов роста ОГПО ВТС – ежегодного увеличения месячного расчетного показателя (МРП) и расширения автопарка, большой объем добавило приграничное страхование. В 2017 году приграничное страхование уже не испытывало на себе эффекта низкой базы, и не оказало существенного влияния на рост гросс-премий.

В январе-декабре количество договоров страхования по обязательному автострахованию достигло 5,1 млн единиц, что на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года. При этом количество объектов страхования выросло на 6,5%, до 6,3 млн единиц транспортных средств. Средняя стоимость договора страхования составила 9,5 тыс. тенге, в 2016 году – 9,1 тыс. тенге.

Отсутствие явной ценовой динамики – одна из причин слабого прироста страховых премий.

В 2017 году 12 компаний по общему страхованию, работающие в сегменте ОГПО ВТС, продемонстрировали прирост премий, 9 компаний – показали снижение премий. В Топ-5 страховщиков по сбору премий, три компании, занимающее верхние строки ренкинга, показали прирост премий, две – уменьшение.

Главное событие 2017 года – кардинальное изменение в группе лидеров по сбору премий. Если по итогам 2016 года в тройку крупнейших страховщиков входили «Номад Иншуранс» (доля в классе 11,4%), НСК (доля в классе 9,8%) и «Сенрас Иншуранс» (доля в классе 8%), то в 2017 году лидерство «Номад Иншуранс» оспорила СК «Евразия», по итогам 2016 года закрывавшая десятку крупнейших страховщиков по ОГПО ВТС. В 2017 году «Евразия» увеличила сбор премий в 2,2 раза, заняв второе место в ренкинге с долей в классе 11,36%. На третью позицию вышла СК «АСКО» (динамика премий 34%, доля рынка – 8,3%). СК «Номад Инщуранс» собрал премий на 12,4% больше, доля в классе составила 12,3%. Главная интрига: обойдет ли «Евразия»по премиям «Номад Иншуранс» – перешла на 2018 год.

В итогах 2017 года важно также отметить усиление концентрации рынка. Если в 2016 году топ-5 крупнейших страховщиков по сбору премий формировали 43% премий, а топ-10 – 60,7%, то в 2017 году первая пятерка страховщиков формировала 47,5% рынка, а десятка – 75% рынка.

Ренкинг страховых компаний по премиям ОГПО ВТС, тыс. тенге

Наименование компании

Премии за 2017 год

Динамика к 2016 году, %

Доля в классе ,%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

6 096 184

12,4%

12,32%

АО "СК "Евразия"

5 621 758

2,2 раза

11,36%

АО "СК "АСКО"

4 132 818

34,5%

8,35%

АО "Нефтяная страховая компания"

3 958 115

-15,1%

8,00%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

3 718 861

-2,1%

7,52%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

3 356 667

-7,3%

6,79%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

2 813 934

16,7%

5,69%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

2 756 498

27,8%

6%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

2 522 626

38,20%

5,10%

АО "СК "Салем"

2 161 767

-24,6%

4,37%

АО "СК "Kompetenz"

2 003 708

11,6%

4%

АО "СК "Standard"

1 883 047

-30,5%

3,81%

АО "СК "ТрансОйл"

1 566 739

34,50%

3,2%

АО "СК "Лондон-Алматы"

1 483 919

40,4%

3,00%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

1 480 046

-42,1%

2,99%

АО "СК "Казахмыс"

1 195 100

-61,2%

2,42%

АО "СК "Amanat"

1 053 781

-18,2%

2,13%

АО "СК "Виктория"

793 646

16%

1,60%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

484 854

16,9%

0,98%

АО "Kaspi Страхование"

344 299

16%

0,70%

АО "Зерновая страховая компания"

39 945

-41,7%

0,08%

Динамика по рынку, %

 

4,1%

 

За 2017 год выплаты по ОГПО ВТС выросли на 3,6%, до 23,5 млрд тенге. Уровень выплат составил 43,8%. По итогам двенадцати месяцев средняя выплата по ОГПО ВТС сложилась в размере 342, 7 тыс. тенге при средней стоимости полиса в 9,5 тыс. тенге. Для сравнения в 2016 году средняя выплата на один договор по ОГПО ВТС составляла 338,4 тыс. тенге при средней стоимости полиса в 9,1 тыс. тенге.

На увеличение объема выплат повлиял рост числа выплат до 68,6 тыс. транзакций. По отношению к аналогичному периоду 2016 года количество страховых выплат увеличилось на 2,3%.

Из 21 страховой компании, имеющей лицензию на ОГПО ВТС, 13 компаний, т.е. каждый второй страховщик, увеличили выплаты. Лидер рынка по премиям по ОГПО ВТС – СК «Номад Иншуранс» сократил выплаты (минус 13,8%). Лидером по выплатам стала СК «Евразия», она увеличила выплаты в 2,9 раза, заняв долю в классе в 9,58%. В прошлом году больше всех платила СК Сентрас Иншуранс», которая сместилась на вторую позицию ренкинга (+37%).

Ренкинг страховых компаний по выплатам ОГПО ВТС, тыс. тенге

Наименование компании

Выплаты за 2017 год

Динамика к 2016 году, %

Доля в классе ,%

АО "СК "Евразия"

2 251 689

2,9 раз

9,58%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

2 182 859

37,"%

9,28%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

2 049 084

18,20%

8,71%

АО "Нефтяная страховая компания"

1 977 892

-15,00%

8,41%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

1 795 195

-13,8%

7,63%

АО "СК "АСКО"

1 582 654

22,6%

6,73%

АО "СК "Казахмыс"

1 451 364

1,5%

6,17%

АО "СК "Салем"

1 313 901

18,00%

5,59%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

1 150 182

33,30%

4,89%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

1 092 048

-60,20%

4,64%

АО "СК "Standard"

1 081 646

-35,00%

4,60%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

1 095 167

34,30%

4,66%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

955 495

0,60%

4,06%

АО "СК "Kompetenz"

805 863

-8,5%

3,43%

АО "СК "ТрансОйл"

763 239

68,60%

3,25%

АО "СК "Amanat"

683 157

-10,00%

2,91%

АО "СК "Лондон-Алматы"

494 708

20,90%

2,10%

АО "Kaspi Страхование"

324 824

-32,50%

1,38%

АО "СК "Виктория"

305 363

35,60%

1,30%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

151 420

17,50%

0,64%

АО "Зерновая страховая компания"

7 818

-48,30%

0,03%

Динамика рынка, %

 

3,6%

 
   

КАСКО

Рынок КАСКО в 2017 году продолжил сокращение, Гросс-премии упали на 4%, до 17,1 млрд тенге. Сжатию объема гросс-премий сопутствовало значительное – на 22,6% – сокращение количество договоров страхования, до 125, 3 тыс. договоров, которые застраховали в 15 раз меньше единиц автотранспорта: 238 642 транспортных средств против 3 588 687 единиц годом ранее.

При этом структура премий претерпела значительные изменения: количество договоров, заключенных с физическими лицами сократилось на фоне падения динамики договоров страхования с юридическими лицами.

В 2017 году 8 компаний из 20, работающих в сегменте КАСКО, показали рост премий, 12 компаний – снизили объем премий. Лидер по сбору премий в сегменте КАСКО – СК «АО «Kaspi Страхование» продемонстрировали снижение объемов премий на 13,3%. Соответственно доля лидера в классе ужалась до 29,8% (по итогам 2016 года доля составляла 34,2%).

Ренкинг страховых компаний по премиям КАСКО, тыс. тенге

Наименование компании

Премии за 2017 год

Динамика к 2016 году, %

Доля в классе ,%

АО "Kaspi Страхование"

5 101 004

-13,3%

29,80%

АО "СК "Евразия"

3 838 537

0,1%

22,43%

АО "СК "Amanat"

1 401 081

18,3%

8,19%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

1 222 559

в 2,6 раза

7,14%

АО "Нефтяная страховая компания"

1 209 147

50,3%

7,06%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

740 447

4,80%

4,33%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

695 137

-42,3%

4,06%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

544 812

-16,50%

3,18%

АО "СК "Standard"

494 393

41,9%

2,89%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

489 526

35%

2,86%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

468 019

-8,0%

2,73%

АО "СК "Лондон-Алматы"

258 017

-27,1%

1,51%

АО "СК "Салем"

208 561

-37,10%

1,22%

АО "СК "Kompetenz"

194 186

61,8%

1,13%

АО "СК "Казахмыс"

130 645

-27,90%

0,76%

АО "СК "АСКО"

76 249

-4,3%

0,45%

АО "СК "Виктория"

21 428

-86,9%

0,13%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

15 676

-12,3%

0,09159%

АО "СК "ТрансОйл"

6 519

-19,5

0,04%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

24

минус 58 раз

0,00014%

Динамика рынка, %

 

-4%

 

Выплаты по КАСКО по итогам 2017 года упали на 17,3% до 5,5 млрд тенге. Динамику определяли несколько факторов, в том числе падение уровня годовой инфляции с 7,5% до 7,1%, а также сокращение на 24% количества произведенных выплат, до 11,6 тыс. транзакций. Тем не менее, средняя выплата по автоКАСКО показала рост со 436,8 тыс. тенге до 479,2 тыс. тенге при средней стоимости договора страхования в 136,5 тыс. тенге. Уровень выплат снизился до 27,9%.

Из 20 страховых компаний, работающих в сегменте ОГПО ВТС, 8 нарастили выплаты, 12 компаний – сократили. Лидер рынка по выплатам КАСКО сократил выплаты на 30,5%.

Ренкинг страховых компаний по выплатам КАСКО, тыс. тенге

Наименование компании

Выплаты за 2017 год

Динамика к 2016 году, %

Доля в классе ,%

АО "Kaspi Страхование"

1 602 533

-30,50%

28,85%

АО "СК "Amanat"

688 696

19,60%

12,40%

АО "СК "Евразия"

666 326

-36,7%

12,00%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

580 471

24,80%

10,45%

АО "Нефтяная страховая компания"

525 441

39,80%

9,46%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

311 593

13,60%

5,61%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

244 394

-32,6%

4,40%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

192 672

-46,2%

3,47%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

177 449

24,%%

3,19%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

162 739

-25,10%

2,93%

АО "СК "Standard"

135 228

21,70%

2,43%

АО "СК "Казахмыс"

86 706

68,80%

1,56%

АО "СК "Лондон-Алматы"

82 791

минус 2,8 раз

1,49%

АО "СК "Салем"

39 411

75,00%

0,71%

АО "СК "Виктория"

34 590

минус 2,4 рза

0,62%

АО "СК "Kompetenz"

35 955

0,30%

0,65%

АО "СК "АСКО"

29 247

-42,70%

0,53%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

11 866

-43,70%

0,21%

АО "СК "ТрансОйл"

3 339

минус 2,7 раз

0,06%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

207

минус 4,5 раз

0,0037%

Динамика рынка, %

 

-17,30%

 

ГПО туроператоров и турагентов

По отрасли ГПО туроператоров и турагентов страховые компании продолжают показывать положительную динамику сбора гросс-премий. В 2017 году премии увеличились на 2,8%, до 118,6 млн тенге. Количество заключенных договоров страхования выросло на 26,2%, с 952 до 754 штук по отношению к 2016 году. Средняя сумма договора сократилась до 124,5 тыс. тенге со 153,2 тыс. тенге.

На начало 2018 года договора страхования по отрасли ГПО туроператоров и турагентов заключали 6 страховых компаний, на начало 2017 года – 7. Три компании увеличили сбор премий, три показали спад премий. Рынок страхования ГПО туроператоров и турагентов до сих пор не восстановил позиции и представляет интерес для отдельных компаний. Рыночная доля лидера достигает 67,4%.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

Наименование компании

Премии за 2017 год

Динамика к 2016 году, %

Доля в классе ,%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

79 957

0,5%

67,39%

АО "СК "Amanat"

18 924

-37,3%

16%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

14 210

в 3,7 раза

11,98%

АО "СК "Виктория"

2 996

-8,30%

2,53%

АО "Нефтяная страховая компания"

1 395

-32,6%

1,18%

АО "СК "Sinoasia B&R" (Синоазия БиЭндАр)

1 162

2, 4 раза

0,98%

Динамика рынка, %

 

2,80%

 

Выплаты по ГПО туроператоров и турагентов в 2017 году упали в 7,5 раз, до 32 млн тенге. Причиной стала стабилизация ситуации с выплатами, которые накрыли страховщиков в 2015-2016 годах из-за банкротства нескольких крупных туроператоров. В 2017 году число заявленных претензий сократилось, так же как и количество выплат, которые сократились в 12 раз, с 231 до 19 выплат. В течение года средняя выплата стабильно сокращалась, однако к концу года она все же выросла до 1 687 тыс. тенге против 1 051 тыс. в 2016 году. Средняя стоимость договора по классу ГПО туроператоров и турагентов составила 124,6 тыс. тенге, в 2016 году – 153,1 тыс. тенге. Средняя убыточность сложилась на уровне 26,7%, тогда как в 2016 году она достигала порядка 190%.

На начало 2018 года премии в классе собирали 6 страховых компаний (в 2016 году 15), что опять же свидетельствует о кризисе в этой отрасли страхования. Пять страховщиков существенно сократили сбор премий, одна – увеличила.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

Наименование компании

Выплаты за 2017 год

Динамика к 2016 году, %

Доля в классе ,%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

9 104

минус 11,7 раз

28,39%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

8 710

-25,0%

27,16%

АО "СК "Amanat"

6 890

минус 4 раза

21,49%

АО "СК "АСКО"

3 366

минус 7 раз

10,50%

АО "СК "Виктория"

2 887

минус 2 раза

9,00%

АО "СК "Standard"

1 608

4 раза

0,050148137

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

-500

 

-0,015593326

Динамика рынка, %

 

минус 7,5 раз

 

ГПО перевозчика перед пассажирами

В 2017 году страховые организации собрали 1,9 млрд тенге премий, что на 3,2 % больше итогов 2016 года. Рост премий сопровождался существенной отрицательной (минус 9,8%) динамикой заключенных договоров страхования, до 67 306 штук, а также объектов страхования. Фактически прирост объема премий обеспечило увеличение средней стоимости страхового договора до 28,9 тыс. тенге против 25,3 тыс. тенге годом ранее.

Из 21 страховщиков, собиравших премии с начала года, 7 увеличили премии, 14 – снизили. Лидеры сегмента показали существенный прирост премий. Этот класс страхования остается достаточно концентрированным. Топ-5 крупнейших страховщиков по премиям формируют 53% премий, топ-10 – 78%.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО перевозчика, тыс. тенге

Наименование компании

Премии за 2017 год

Динамика к 2016 году, %

Доля в классе ,%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

248 435

29%

12,75%

АО "Нефтяная страховая компания"

236 114

75%

12,12%

АО "СК "Лондон-Алматы"

216 276

3,8 раза

11,10%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

195 453

24%

10,03%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

135 104

64,0%

6,93%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

116 322

-2,7%

5,97%

АО "СК "Евразия"

108 195

-33%

5,55%

АО "СК "Standard"

91 069

-62,3%

4,67%

АО "СК "Kompetenz"

88 219

24%

4,53%

АО "СК "Салем"

85 582

-4,7%

4,39%

АО "СК "АСКО"

79 828

-2,4%

4,10%

АО "СК "Казахмыс"

78 293

-36,4%

4,02%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

57 163

-71,8%

2,93%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

55 484

-3,30%

2,85%

АО "СК "ТрансОйл"

46 610

12,20%

2,39%

АО "СК "Amanat"

46 600

-43,2%

2%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

35 923

-17,0%

1,84%

АО "СК "Виктория"

13 387

-6,0%

0,69%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

8 073

-22%

0,41%

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

4 862

-53,50%

0,25%

АО "Зерновая страховая компания"

1 490

-78,1%

0,08%

Динамика рынка, %

 

3,2%

 

Выплаты по ГПО перевозчика перед пассажирами за 12 месяцев 2017 года выросли на 64,8%, до 40,7 млн тенге по сравнению c 2016 годом. Количество выплат сократилось на12,8%, до 48 транзакций на фоне 50% роста заявленных претензий. Средняя сумма выплаты фактически удвоилась, с 449,2 тыс. тенге до 848,3 тыс. тенге. Соответственно страховщики увеличили в 2 раза расходы по урегулированию убытков.

Тем не менее, доля выплат в премиях остается незначительной, 2,5%, хотя и выросла с 1,4% в 2016 году. В 2017 году выплаты проводили 10 страховых компаний, 8 из которых увеличили выплаты. Топ-3 крупнейших по выплатам страховщиков выплачивают 81,7% премий.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО перевозчика, тыс. тенге

Наименование компании

Выплаты за 2017 год

Динамика к 2016 году, %

Доля в классе ,%

АО "СК "Amanat"

19 919

62,6%

48,92%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

9 211

4,2 раза

22,62%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

4 148

13 раз

10,19%

АО "СК "Салем"

1 885

 

4,63%

АО "СК "АСКО"

1 815

28 раз

4,46%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

1 361

2,4 раза

3,34%

АО "Нефтяная страховая компания"

1 304

19,7 раз

3,20%

АО "СК "Евразия"

1 050

15,6 раз

2,58%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

848

 

2%

АО "СК "Standard"

27

минус 78 раз

0,07%

Динамика рынка, %

 

64,80%

 

 

 

 

Добавить комментарий


Последние материалы