Итоги гарантируемых классов страхования за январь-ноябрь 2017 года

- ГПО владельцев транспортных средств;

- ГПО перевозчика перед пассажирами;

- ГПО туроператора и турагента.

Моторное страхование

По итогам 11 месяцев 2017 года сбор премий по классу ОГПО ВТС составил 45,4 млрд тенге, что больше на 3,8% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. В течение года динамика премий по ОГПО ВТС была разноплановой: с падением и с ростом, что свидетельствует о том, что обязательное автострахование вступило в период нестабильности. Автопарк приростает медленными темами и фактически полностью застрахован. Большинство страхователей показывают безаварийную езду, и получают скидку при страховании, что также сокращает выручку страховщиков.

Количество договоров страхования выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего же с января по декабрь количество договоров страхования увеличилось с 261,1 тыс. штук до 4,7 млн штук, из которых 4,3 млн штук договоров – заключены с физическими лицами.

За 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9 компаний из 21, работающих в сегменте ОГПО ВТС сократили сбор премий. При этом компании, показавшие увеличение премий, росли лучше рынка. Интересно и то, что в 2017 году оформился передел рынка ОГПО ВТС, когда обязательное автострахование стало планомерно перетекать в портфели крупных и капитализированных страховщиков. Причина в том, что небольшим компаниям стало сложно справляться с растущей убыточностью на фоне более чем скромной выручки. В итоге к концу года рынок обязательного автострахования получил новых лидеров.

Топ-5 по-прежнему возглавляет СК «НОМАД Иншуранс». Динамика премий этой компании за 11 месяцев 2017 года к итогам 2016 составила 11,2% до 5,5 млрд тенге, рыночная доля – 12%. На вторую позицию ворвалась СК «Евразия», которая собрала в 2,3 раза, до 5 млрд тенге, больше премий, заняв рыночную долю в 11,1%. Третью строчку заняла СК «АСКО», у которой премии выросли на 34,1%, до 3,8 млрд тенге, а рыночная доля составила 8,4%. «Нефтяная страхования компания» на 15,8% снизила сбор премий, собрав 3,6 млрд тенге, и заняла 8% рынка. Еще один недавний лидер – СК «Сентрас Иншуранс» – продемонстрировала нулевую динамику, собрав 3,4 млрд тенге, и занимая 7,6% рынка ОГПО ВТС.

Рынок остается достаточно конкурентным – 5 крупнейших страховщиков собирают порядка 47% премий.

Ренкинг страховых компаний по премиям ОГПО ВТС, тыс. тенге

Выплаты за 11 месяцев 2017 года по ОГПО ВТС выросли на 4,7%, до 21,5 млрд тенге. Уровень выплат снизился до 43% по сравнению с первым кварталом 2017 года, однако немного вырос к итогам 11 месяцев 2016 года – тогда условная убыточность составила 41%. По итогам 11 месяцев средняя выплата по ОГПО ВТС сложилась в размере 340,7 тыс. тенге при средней стоимости полиса 9,5 тыс. тенге. Количество страховых выплат с начала года увеличилось с 6 тыс. до 63,1 тыс. транзакций, а по отношению к 2016 году – выросло на 3,7%.

Каждый второй страховщик, работающий в сегменте ОГПО ВТС, увеличил выплаты.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ОГПО ВТС, тыс. тенге

КАСКО

Рынок КАСКО в январе-ноябре 2017 года собрал 15,6 млрд тенге премий, что на 0,3% выше итогов января-ноября 2016 года. Проникновение рынка ужалось: за 11 месяцев количество договоров страхования КАСКО сократилось на 23,7%, до 115 370 договоров, из которых 93 117 договоров – заключены с физическими лицами. Остаться на прошлогодних показателях рынку КАСКО помогло увеличение средней стоимости договора страхования, который вырос со 104 тыс. тенге до 135,9 тыс. тенге.

В январе-ноябре 12 компаний из 19, работающих в сегменте КАСКО, т.е. 63% страховщиков, показали снижение премий, одна компания – продемонстрировала нулевую динамику, 6 компаний – увеличили объем премий. Лидер ренкинга – СК «Kaspi Страхование» – потеряло к динамике прошлого года 13,8%, сохранив максимальную рыночную позицию. Идущая следом СК «Евразия», фактически не нарастила динамику премий, зато оказавшаяся на третьей позиции СК Amanat показала динамику в 17,1%, СК «Халык – Казахинстрах» с четвертым результатом увеличил премии в 2,6 раза. По итогам 11 месяцев 2016 года эта компания собрала премий на 437,1 тыс. тенге и речь скорее идет об эффекте «низкой базы». «Нефтяная страховая компания» увеличила премии на 52%. Рынок КАСКО по-прежнему характеризуется высокой степенью концентрации. Топ-3 страховщиков формируют 60% премий; топ-5 – 74,5%.

Ренкинг страховых компаний по премиям КАСКО, тыс. тенге

Выплаты по КАСКО в январе-ноябре 2017 года ужались на 16,4%, до 5,2 млрд тенге. Количество страховых выплат с начала года выросло в 9,6 раз – до 10,8 тыс. транзакций. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество выплат уменьшилось на 24,4%. Это привело к снижению уровня выплат: с 34,7% до 28,5%. Соответственно на четверть – сократились расходы по урегулированию убытков. Вместе с тем, средняя сумма выплат пусть и незначительно, но выросла до 479 тыс. тенге против 433 тыс. годом ранее. Средняя стоимость полиса составила 135,9 тыс. тенге. Из 20 компаний, осуществляющих выплаты по КАСКО, 8 – увеличили выплаты, 12 компаний (60%) – сократили выплаты.

Ренкинг страховых компаний по выплатам КАСКО, тыс. тенге

ГПО туроператоров и турагентов

В январе-ноябре по отрасли ГПО туроператоров и турагентов страховые компании увеличили премии на 5,8%, собрав 111,1 млн тенге. Количество заключенных договоров увеличилось на 26,8%, до 908 договоров. Рынок несколько стабилизировался. К началу декабря 6 страховых организаций заключали договора страхования, тогда как после 1 квартала премии собирали 5 компаний. Средняя сумма договора составила 122,4 тыс. тенге (по итогам 1 квартала – 125 тыс. тенге). Если же сравнивать с ценой в 146,6 тыс. тенге, сложившейся по итогам 11 месяцев 2016 года, получается, что средняя стоимость договора по отрасли ГПО туроператоров и турагентов имеет тенденцию к понижению. Из 6 компаний собирающих премии в этом классе страхования – 3 увеличили сбор премий, 3 – сократили.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

Выплаты по ГПО туроператоров и турагентов за 11 месяцев 2017 года ужались в 7,8 раз, с 242,2 млн до 31 млн тенге. Благодаря тому, что в 4,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года сократилось число заявленных претензий и соответственно, в разы сократилось количество урегулированных выплат: с 223 до 18 транзакций. Расходы страховщиков по урегулированию убытков снизились в 44,5 раза, с 8 904 тыс. до 200 тыс. тенге. Условная убыточность снизилась с 208% до 27,6%. Средняя выплата составила 1,7 млн тенге. Все страховые организации, осуществляющие выплаты по ГПО туроператоров и турагентов урезали выплаты. На начало декабря 2017 года выплаты осуществляли 7 компаний, в 2016 году – 16.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

ГПО перевозчика перед пассажирами

январе-ноябре по этому классу страхования компании увеличили премии на 3,3%, собрав 1,8 млрд тенге. Количество заключенных договоров сократилось на 8,8%, до 61,8 тыс. договоров. Средняя сумма договора увеличилось с 26 до 29 тыс. тенге. Из 21 страховщиков, собиравших премии с начала года, 9 увеличили премии, 12 – снизили. Рынок становится все больше конкурентным. Если по итогам 1 квартала 2017 года 5 крупнейших страховщиков формировали 58% премий, то по итогам 11 месяцев рыночная доля топ-5 страховщиков сократилась до 53,3%.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО перевозчика, тыс. тенге

Выплаты по ГПО перевозчика перед пассажирами за 11 месяцев 2017 года выросли на 53,6%, до 37,5 млн тенге. Количество выплат сократилось на 9,9%, до 46 выплат. Расходы страховщиков по урегулированию убытков в данном классе увеличились в 2,3 раз, до 170 млн тенге. Средняя сумма выплаты возросла с 479,3 тыс. до 816,1 тыс. тенге, однако остается меньшей, чем в начале года. Тем не менее, доля выплат в премиях выросла незначительно относительно аналогичного периода 2016 года, с 2 до 2,4%, это меньше, чем по итогам 1 квартала. К началу декабря выплаты производили 8 компаний, в началу декабря 2016 года – 15.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО перевозчика, тыс. тенге

Источник: "Фонд гарантирования страховых выплат"