Menu

Итоги гарантируемых классов страхования за январь-ноябрь 2017 года

Фонд гарантирования страховых выплат (ФГСВ) гарантирует 3 класса обязательного страхования:

- ГПО владельцев транспортных средств;

- ГПО перевозчика перед пассажирами;

- ГПО туроператора и турагента.

Моторное страхование

По итогам 11 месяцев 2017 года сбор премий по классу ОГПО ВТС составил 45,4 млрд тенге, что больше на 3,8% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. В течение года динамика премий по ОГПО ВТС была разноплановой: с падением и с ростом, что свидетельствует о том, что обязательное автострахование вступило в период нестабильности. Автопарк приростает медленными темами и фактически полностью застрахован. Большинство страхователей показывают безаварийную езду, и получают скидку при страховании, что также сокращает выручку страховщиков.

Количество договоров страхования выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего же с января по декабрь количество договоров страхования увеличилось с 261,1 тыс. штук до 4,7 млн штук, из которых 4,3 млн штук договоров – заключены с физическими лицами.

За 11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9 компаний из 21, работающих в сегменте ОГПО ВТС сократили сбор премий. При этом компании, показавшие увеличение премий, росли лучше рынка. Интересно и то, что в 2017 году оформился передел рынка ОГПО ВТС, когда обязательное автострахование стало планомерно перетекать в портфели крупных и капитализированных страховщиков. Причина в том, что небольшим компаниям стало сложно справляться с растущей убыточностью на фоне более чем скромной выручки. В итоге к концу года рынок обязательного автострахования получил новых лидеров.

Топ-5 по-прежнему возглавляет СК «НОМАД Иншуранс». Динамика премий этой компании за 11 месяцев 2017 года к итогам 2016 составила 11,2% до 5,5 млрд тенге, рыночная доля – 12%. На вторую позицию ворвалась СК «Евразия», которая собрала в 2,3 раза, до 5 млрд тенге, больше премий, заняв рыночную долю в 11,1%. Третью строчку заняла СК «АСКО», у которой премии выросли на 34,1%, до 3,8 млрд тенге, а рыночная доля составила 8,4%. «Нефтяная страхования компания» на 15,8% снизила сбор премий, собрав 3,6 млрд тенге, и заняла 8% рынка. Еще один недавний лидер – СК «Сентрас Иншуранс» – продемонстрировала нулевую динамику, собрав 3,4 млрд тенге, и занимая 7,6% рынка ОГПО ВТС.

Рынок остается достаточно конкурентным – 5 крупнейших страховщиков собирают порядка 47% премий.

Ренкинг страховых компаний по премиям ОГПО ВТС, тыс. тенге

Наименование страховой организации

Премии на 1 декабря 2017 года

Динамка к 2016 году, %

Рыночная доля, %

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

5 562 960

11,2%

12%

АО "СК "Евразия"

5 058 374

2,3 раза

11,13%

АО "СК "АСКО"

3 825 534

34,1%

8,42%

АО "Нефтяная страховая компания"

3 633 336

-15,8%

8%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

3 468 136

-0,01%

7,63%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

3 098 733

-7,7%

6,82%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

2 556 106

14,8%

5,63%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

2 513 103

28,9%

5,53%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

2 250 323

34,7%

4,95%

АО "СК "Салем"

2 124 120

-20,6%

4,68%

АО "СК "Kompetenz"

1 816 170

11%

4%

АО "СК "Standard"

1 744 067

-31,7%

3,84%

АО "СК "ТрансОйл"

1 442 278

35,8%

3,17%

АО "СК "Лондон-Алматы"

1 360 926

52,8%

3,00%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

1 333 027

-45%

2,93%

АО "СК "Казахмыс"

1 157 333

-59,8%

2,55%

АО "СК "Amanat"

970 688

-16,4%

2,14%

АО "СК "Виктория"

722 192

15,8%

1,59%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

446 020

15,4%

0,98%

АО "Kaspi Страхование"

311 229

12,9%

0,69%

АО "Зерновая страховая компания"

33 751

-46,1%

0,07%

Выплаты за 11 месяцев 2017 года по ОГПО ВТС выросли на 4,7%, до 21,5 млрд тенге. Уровень выплат снизился до 43% по сравнению с первым кварталом 2017 года, однако немного вырос к итогам 11 месяцев 2016 года – тогда условная убыточность составила 41%. По итогам 11 месяцев средняя выплата по ОГПО ВТС сложилась в размере 340,7 тыс. тенге при средней стоимости полиса 9,5 тыс. тенге. Количество страховых выплат с начала года увеличилось с 6 тыс. до 63,1 тыс. транзакций, а по отношению к 2016 году – выросло на 3,7%.

Каждый второй страховщик, работающий в сегменте ОГПО ВТС, увеличил выплаты.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ОГПО ВТС, тыс. тенге

Наименование страховой организации

Выплаты на 1 декабря 2017

Динамка к 2016 году, %

Рыночная доля, %

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

2 018 720

43,1%

9,38%

АО "СК "Евразия"

1 928 608

3 раза

8,96%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

1 865 402

19,6%

8,67%

АО "Нефтяная страховая компания"

1 849 163

-13,4%

8,59%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

1 623 025

-15,2%

7,54%

АО "СК "АСКО"

1 426 312

25%

6,63%

АО "СК "Казахмыс"

1 389 918

12%

6,46%

АО "СК "Салем"

1 223 290

22,8%

4,9%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

1 054 852

35,4%

4,9%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

1 031 530

-59,7%

4,79%

АО "СК "Standard"

1 020 772

-34%

4,74%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

981 592

32%

4,56%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

863 238

0,50%

4,01%

АО "СК "Kompetenz"

740 142

-8%

3,44%

АО "СК "ТрансОйл"

707 001

77%

3,28%

АО "СК "Amanat"

635 540

-6,9%

2,95%

АО "СК "Лондон-Алматы"

450 323

24,4%

2,09%

АО "Kaspi Страхование"

290 686

-34,9%

1,35%

АО "СК "Виктория"

279 604

44%

1,3%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

136 140

11,9%

0,63%

АО "Зерновая страховая компания"

6 927

минус 2 раза

0,03%

КАСКО

Рынок КАСКО в январе-ноябре 2017 года собрал 15,6 млрд тенге премий, что на 0,3% выше итогов января-ноября 2016 года. Проникновение рынка ужалось: за 11 месяцев количество договоров страхования КАСКО сократилось на 23,7%, до 115 370 договоров, из которых 93 117 договоров – заключены с физическими лицами. Остаться на прошлогодних показателях рынку КАСКО помогло увеличение средней стоимости договора страхования, который вырос со 104 тыс. тенге до 135,9 тыс. тенге.

В январе-ноябре 12 компаний из 19, работающих в сегменте КАСКО, т.е. 63% страховщиков, показали снижение премий, одна компания – продемонстрировала нулевую динамику, 6 компаний – увеличили объем премий. Лидер ренкинга – СК «Kaspi Страхование» – потеряло к динамике прошлого года 13,8%, сохранив максимальную рыночную позицию. Идущая следом СК «Евразия», фактически не нарастила динамику премий, зато оказавшаяся на третьей позиции СК Amanat показала динамику в 17,1%, СК «Халык – Казахинстрах» с четвертым результатом увеличил премии в 2,6 раза. По итогам 11 месяцев 2016 года эта компания собрала премий на 437,1 тыс. тенге и речь скорее идет об эффекте «низкой базы». «Нефтяная страховая компания» увеличила премии на 52%. Рынок КАСКО по-прежнему характеризуется высокой степенью концентрации. Топ-3 страховщиков формируют 60% премий; топ-5 – 74,5%.

Ренкинг страховых компаний по премиям КАСКО, тыс. тенге

Наименование страховой организации

Премии на 1 декабря 2017 года

Динамка к 2016 году, %

Рыночная доля, %

АО "Kaspi Страхование"

4 663 081

-13,8%

29,73%

АО "СК "Евразия"

3 482 614

0,4%

22,21%

АО "СК "Amanat"

1 289 728

17,1%

8,22%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

1 142 739

в 2,6 раза

7%

АО "Нефтяная страховая компания"

1 108 216

52%

7%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

651 584

-1%

4,15%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

628 333

-39,3%

4,01%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

503 383

-15,1%

3,21%

АО "СК "Standard"

466 049

41,8%

2,97%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

458 438

35%

2,92%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

443 131

-5,3%

2,83%

АО "СК "Лондон-Алматы"

237 218

-24,5%

1,51%

АО "СК "Салем"

200 752

-34,9%

1,28%

АО "СК "Kompetenz"

178 101

66,8%

1,14%

АО "СК "Казахмыс"

120 672

-27,8%

0,77%

АО "СК "АСКО"

71 306

-4,2%

0,45%

АО "СК "Виктория"

18 742

минус 8,6 раз

0,12%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

13 796

-17,8%

0,09%

АО "СК "ТрансОйл"

5 617

-19,1%

0,04%

Выплаты по КАСКО в январе-ноябре 2017 года ужались на 16,4%, до 5,2 млрд тенге. Количество страховых выплат с начала года выросло в 9,6 раз – до 10,8 тыс. транзакций. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество выплат уменьшилось на 24,4%. Это привело к снижению уровня выплат: с 34,7% до 28,5%. Соответственно на четверть – сократились расходы по урегулированию убытков. Вместе с тем, средняя сумма выплат пусть и незначительно, но выросла до 479 тыс. тенге против 433 тыс. годом ранее. Средняя стоимость полиса составила 135,9 тыс. тенге. Из 20 компаний, осуществляющих выплаты по КАСКО, 8 – увеличили выплаты, 12 компаний (60%) – сократили выплаты.

Ренкинг страховых компаний по выплатам КАСКО, тыс. тенге

Наименование страховой организации

Выплаты на 1 декабря 2017 года

Динамка к 2016 году, %

Рыночная доля, %

АО "Kaspi Страхование"

1 514 209

-29,5%

29%

АО "СК "Amanat"

650 483

27,8%

12,46%

АО "СК "Евразия"

612 458

-37%

11,73%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

544 686

33%

10,43%

АО "Нефтяная страховая компания"

472 610

34,3%

9,05%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

296 539

14,4%

5,68%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

227 698

-31,7%

4,36%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

182 468

-45%

3,49%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

165 108

31%

3,16%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

152 516

-26%

2,92%

АО "СК "Standard"

106 935

9,8%

2,05%

АО "СК "Казахмыс"

77 919

62,8%

1,49%

АО "СК "Лондон-Алматы"

75 597

-66,2%

1,45%

АО "СК "Салем"

34 562

61,8%

0,66%

АО "СК "Виктория"

33 998

-58%

0,65%

АО "СК "Kompetenz"

31 440

-8,5%

0,6%

АО "СК "АСКО"

27 779

-43,8%

0,53%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

10 920

-44,8%

0,21%

АО "СК "ТрансОйл"

3 339

минус 2,6 раз

0,06%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

207

минус 4,5 раз

 

ГПО туроператоров и турагентов

В январе-ноябре по отрасли ГПО туроператоров и турагентов страховые компании увеличили премии на 5,8%, собрав 111,1 млн тенге. Количество заключенных договоров увеличилось на 26,8%, до 908 договоров. Рынок несколько стабилизировался. К началу декабря 6 страховых организаций заключали договора страхования, тогда как после 1 квартала премии собирали 5 компаний. Средняя сумма договора составила 122,4 тыс. тенге (по итогам 1 квартала – 125 тыс. тенге). Если же сравнивать с ценой в 146,6 тыс. тенге, сложившейся по итогам 11 месяцев 2016 года, получается, что средняя стоимость договора по отрасли ГПО туроператоров и турагентов имеет тенденцию к понижению. Из 6 компаний собирающих премии в этом классе страхования – 3 увеличили сбор премий, 3 – сократили.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

Наименование страховой организации

Премии на 1 декабря 2017 года

Динамка к 2016 году, %

Рыночная доля, %

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

73 808

9%

66,43%

АО "СК "Amanat"

18 198

-38,1%

16%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

14 261

4,3 раза

13%

АО "СК "Виктория"

2 542

-5%

2,29%

АО "Нефтяная страховая компания"

1 214

-29,8%

1,09%

АО "Медицинская страховая компания "Архимедес - Казахстан"

1 089

2,6 раза

1%

       
             

Выплаты по ГПО туроператоров и турагентов за 11 месяцев 2017 года ужались в 7,8 раз, с 242,2 млн до 31 млн тенге. Благодаря тому, что в 4,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года сократилось число заявленных претензий и соответственно, в разы сократилось количество урегулированных выплат: с 223 до 18 транзакций. Расходы страховщиков по урегулированию убытков снизились в 44,5 раза, с 8 904 тыс. до 200 тыс. тенге. Условная убыточность снизилась с 208% до 27,6%. Средняя выплата составила 1,7 млн тенге. Все страховые организации, осуществляющие выплаты по ГПО туроператоров и турагентов урезали выплаты. На начало декабря 2017 года выплаты осуществляли 7 компаний, в 2016 году – 16.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

Наименование страховой организации

Выплаты на 1 декабря 2017 года

Динамка к 2016 году, %

Рыночная доля, %

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

9 104

минус 12 рз

29,29%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

7 728

-28,5%

24,86%

АО "СК "Amanat"

6 890

-70,9%

22,17%

АО "СК "АСКО"

3 366

минус 7 раз

10,83%

АО "СК "Виктория"

2 887

-53,0%

9,29%

АО "СК "Standard"

1 608

4 раза

5,17%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

-500

   
   

ГПО перевозчика перед пассажирами

январе-ноябре по этому классу страхования компании увеличили премии на 3,3%, собрав 1,8 млрд тенге. Количество заключенных договоров сократилось на 8,8%, до 61,8 тыс. договоров. Средняя сумма договора увеличилось с 26 до 29 тыс. тенге. Из 21 страховщиков, собиравших премии с начала года, 9 увеличили премии, 12 – снизили. Рынок становится все больше конкурентным. Если по итогам 1 квартала 2017 года 5 крупнейших страховщиков формировали 58% премий, то по итогам 11 месяцев рыночная доля топ-5 страховщиков сократилась до 53,3%.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО перевозчика, тыс. тенге

Наименование страховой организации

Премии на 1 декабря 2017 года

Динамка к 2016 году, %

Рыночная доля, %

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

231 683

29,2%

12,64%

АО "Нефтяная страховая компания"

225 382

80,6%

12,29%

АО "СК "Лондон-Алматы"

214 608

в 4 раза

11,71%

АО "СК "Cентрас Иншуранс"

180 377

27,7%

9,84%

АO "СК "Казкоммерц-Полис" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

125 135

68,6%

6,83%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

111 469

-0,1%

6%

АО "СК "Евразия"

96 957

57%

5,29%

АО "СК "Салем"

84 320

1%

4,60%

АО "СК "Standard"

83 491

-64,6%

5%

АО "СК "Kompetenz"

82 497

26%

4,50%

АО "СК "Казахмыс"

75 516

-35%

4,12%

АО "СК "АСКО"

72 519

-2,9%

3,96%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

51 627

-74,1%

2,82%

АО "ДО АО "Нурбанк" СК "Нурполис"

50 746

-4,7%

2,77%

АО "СК "Amanat"

45 262

-43,2%

2,47%

АО "СК "ТрансОйл"

42 716

14%

2,33%

АО "СК "Коммеск - Өмiр"

32 330

-21,2%

1,76%

АО "СК "Виктория"

12 835

-3,4%

0,70%

АО "КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"

7 642

-20,8%

0,42%

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

4 862

-52%

0,27%

АО "Зерновая страховая компания"

1 427

-78,9%

0,08%

Выплаты по ГПО перевозчика перед пассажирами за 11 месяцев 2017 года выросли на 53,6%, до 37,5 млн тенге. Количество выплат сократилось на 9,9%, до 46 выплат. Расходы страховщиков по урегулированию убытков в данном классе увеличились в 2,3 раз, до 170 млн тенге. Средняя сумма выплаты возросла с 479,3 тыс. до 816,1 тыс. тенге, однако остается меньшей, чем в начале года. Тем не менее, доля выплат в премиях выросла незначительно относительно аналогичного периода 2016 года, с 2 до 2,4%, это меньше, чем по итогам 1 квартала. К началу декабря выплаты производили 8 компаний, в началу декабря 2016 года – 15.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО перевозчика, тыс. тенге

Наименование страховой организации

Выплаты на 1 декабря 2017 года

Динамка к 2016 году, %

Рыночная доля, %

АО "СК "Amanat"

17 650

46,0%

47,01%

АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант"

9 211

4 раза

24,53%

АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах"

4 148

13 раз

11,05%

АО "СК "Салем"

1 885

 

5,02%

АО "СК "АСКО"

1 815

28 раз

4,83%

АО "СК "НОМАД Иншуранс"

1 361

 

3,63%

АО "Нефтяная страховая компания"

1 304

2,4 раза

3,47%

АО "СК "Евразия"

142

6,7 раз

0,38%

АО "СК "Standard"

27

минус 79 раз

0,07%

 

 

Источник: "Фонд гарантирования страховых выплат"

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Последние материалы