23
Вт, апр

Финансовые результаты пяти публичных страховых брокеров в 2023 году

insurance brokerПять крупнейших публично торгуемых страховых брокеров — Marsh & McLennan Cos., Aon, Arthur J. Gallagher, WTW и Brown & Brown — сообщили в целом о высоких доходах в 2023 году с годовым ростом от 7% (Aon) до 18% (Arthur J. Gallagher).

Ниже приведены итоги брокерских компанийглобальные, перечисленные в порядке убывания размера доходов.

Marsh & McLennan

Общий доход Marsh & McLennan в 2023 году вырос на 10% до $22,7 млрд с $20,7 млрд в 2022 году. За весь год базовый рост выручки компании составил 9%. Консолидированная выручка в четвертом квартале 2023 года составила $5,6 млрд, что на 11% больше, чем в четвертом квартале 2022 года, или на 7% в базовом выражении.

Операционная прибыль за весь год по GAAP выросла на 23% до $5,3 млрд по сравнению с $4,3 млрд в 2022 году, а скорректированная операционная прибыль выросла на 17% до $5,6 млрд. Операционная прибыль в четвертом квартале составила $1,1 млрд по сравнению с операционным доходом в четвертом квартале 2022 года в $680 млн.

Чистая прибыль, приходящаяся на компанию за весь 2023 год, составила $3,8 млрд по сравнению с $3,1 млрд в 2022 году. Чистая прибыль в четвертом квартале 2023 года составила $756 млн по сравнению с $466 млн в четвертом квартале 2022 года.

Сегмент Marsh & McLennan's Risk and Insurance Services (RIS) (Marsh и Guy Carpenter) сообщил о выручке за полный год в размере $14,1 млрд, что на 11% больше (как по GAAP, так и на базовой основе) по сравнению с $12,7 млрд в 2022 финансовом году. Операционная прибыль составил $3,9 млрд по сравнению с $3,1 млрд в 2022 году.

Выручка сегмента RIS в четвертом квартале составила $3,3 млрд в четвертом квартале 2023 года, увеличившись на 11%, или 8% в базовом выражении. Операционная прибыль составила $753 млн по сравнению с $472 млн в четвертом квартале 2022 года. Скорректированная операционная прибыль выросла на 15% до $791 млн.

Если разбить результаты двух подразделений RIS за четвертый квартал, выручка Marsh составила 2,9 миллиарда долларов ($2,7 млрд в четвертом квартале 2022 года). Выручка в четвертом квартале 2023 года выросла на 7%, или 6% в базовом выражении. В США и Канаде базовая выручка выросла на 5%. Международные операции обеспечили базовый рост выручки на 7%, что соответствует 11% в Латинской Америке, 10% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 5% в регионе EMEA.

Выручка Guy Carpenter в четвертом квартале составила $252 млр, что на 48% больше, чем $171 млн, зарегистрированных в четвертом квартале 2022 года. Выручка в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 9% в базовом исчислении.

Джон Дойл, президент и генеральный директор Marsh & McLennan по поводу результатов деятельности брокера в 2023 году сказал: «Подводя итог, можно сказать, что 2023 год стал еще одним выдающимся годом для Marsh McLennan. Все наши предприятия показали отличные результаты, обеспечив отличный доход и рост прибыли. Мы реализовали наши стратегические инициативы, инвестировали в высококачественные приобретения, добились крупнейшего увеличения дивидендов за 25 лет и осуществили значительный выкуп акций. Заглядывая в будущее, мы имеем хорошие шансы на 2024 год».

AON

Aon сообщил, что его общий доход за 2023 год увеличился на 7% до $13,4 млрд (по сравнению с $12,5 млрд в 2022 году). Показатель за 2023 год включал органический рост выручки на 7%. Выручка в четвертом квартале выросла на 8% до $3,4 млрд ($3,1 млрд в 2022 году), включая органический рост выручки на 7%.

Операционная прибыль за 2023 год выросла на 3% до $3,8 млрд с $3,7 млрд в 2022 финансовом году. Операционная прибыль в четвертом квартале упала на 23% до $779 млрд по сравнению с $1,0 млрд в четвертом квартале 2022 года. Aon объясняет такое снижение в четвертом квартале затратами на предлагаемое приобретение NFP, его программа реструктуризации и юридические урегулирования. «Aon покрыл юридические расходы на сумму $197 млн (связанные с Vesttoo). Также были расходы на сумму $17 млн, связанные с NFP, и $129 млн на расходы по программе реструктуризации Aon United», — сообщает Wells Fargo Securities.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам Aon, упала на 1% за весь 2023 год до $2,6 млрд. За квартал чистая прибыль упала на 24% до $498 млн по сравнению с $657 млн в четвертом квартале 2022 года.

Подразделение Aon Reinsurance Solutions сообщил об увеличении выручки в четвертом квартале на 18% до $332 млн по сравнению с $281 млн в четвертом квартале 2022 года. Показатель за четвертый квартал 2023 года включает органический рост на 17%.

Подразделение брокера по решению коммерческих рисков сообщило о росте выручки на 5% в четвертом квартале 2023 года до $1,9 млрд по сравнению с $1,8 млрд в четвертом квартале 2022 года. Показатель за четвертый квартал 2023 года включает органический рост на 4%.

«В четвертом квартале и за весь год наши коллеги добились органического роста выручки на 7%, о чем свидетельствует двузначный рост продаж решений по перестрахованию и решений для здравоохранения. Этот рост выручки способствовал увеличению скорректированной маржи за весь год на 80 базисных пунктов, росту скорректированной операционной прибыли на 10% и свободному денежному потоку в размере $3,2 млрд», - сказал Грег Кейс, главный исполнительный директор Aon, в заявлении, сопровождающем результаты.

«В четвертом квартале выручка по коммерческим рискам органически выросла на 4% благодаря росту показателей недвижимости, несчастных случаев и строительства, даже несмотря на встречный ветер, о котором сообщалось в предыдущих кварталах, продолжающееся давление со стороны тенденций на рынках слияний и поглощений и IPO», — сказал Кейс во время звонка аналитиков Aon в четвертом квартале. «Решения для благосостояния, органический рост на 5% в четвертом квартале отражает сильный рост пенсионного возраста, который включает в себя рост за счет текущих проектов по передаче пенсионных рисков и работу по оказанию помощи клиентам в соответствии с меняющимися нормативными требованиями».

ARTHUR J. GALLAGHER

Общий доход Артура Дж. Галлахера в 2023 году составил $10,1 млрд, что на 18% больше, чем $8,55 млрд, зарегистрированных за весь 2022 год. За квартал выручка выросла почти на 20% до $2,4 млрд по сравнению с $2,03 млрд в четвертом квартале 2022 года.

Скорректированная чистая прибыль компании от брокерской деятельности составила $2,1 млрд в 2023 году по сравнению с $1,7 млрд в 2022 году. За четвертый квартал скорректированная чистая прибыль составила $445,1 млн против $357,3 млн в четвертом квартале 2022 года.

«У нас был сильный четвертый квартал, и мы завершили еще один фантастический год», — сказал Дж. Патрик Галлахер-младший, председатель и главный исполнительный директор, в заявлении, сопровождающем результаты брокера за 2023 год. «В течение квартала наши основные сегменты брокерской деятельности и управления рисками в совокупности обеспечили рост доходов на 20%, из которых 8,1% составили органический рост доходов. За квартал мы также завершили 14 новых слияний с предполагаемой годовой выручкой в $410 млн».

В сегменте брокерских услуг Gallagher органический рост составил 7,2%, а выручка по рискам (скорректированная) составила $2,052 млрд (включая органический рост 7,2%), а в сегменте управления рисками выручка составила $379 млн (включая органический рост 13,2%).

WTW

WTW сообщил, что выручка за полный 2023 год составила $9,48 млрд, что на 7% больше, чем $8,87 млрд за 2022 год. В органическом выражении выручка за 2023 финансовый год выросла на 8%.

За четвертый квартал выручка выросла на 7% до $2,9 млрд по сравнению с $2,72 млрд в четвертом квартале 2022 года. Без учета влияния иностранной валюты выручка выросла на 6%. В органическом выражении выручка выросла на 6%.

Чистая прибыль за весь 2023 год составила $1,1 млрд, что на 4% больше по сравнению с чистой прибылью в $1,0 млрд в предыдущем году. В четвертом квартале 2023 года чистая прибыль составила $623 миллиона, что на 5% больше, чем в четвертом квартале 2022 года, когда компания сообщила о чистой прибыли в размере $593 миллиона.

Выручка сегмента Risk & Broking WTW выросла на 13% в четвертом квартале до $1,076 млрд (при органическом росте на 12%) по сравнению с $952 млн в четвертом квартале 2022 года.

Корпоративные риски и брокерская деятельность обеспечили исключительный органический рост доходов, обусловленный сильным новым бизнесом, улучшением удержания клиентов и повышением ставок, заявили в компании.

«WTW завершил 2023 год с уверенной динамикой, обеспечив сильный органический рост выручки, маржи и прибыли в четвертом квартале, что обеспечило хорошие финансовые результаты за год», — сказал Карл Хесс, главный исполнительный директор WTW, в своем заявлении. «Наши основные результаты и стабильный портфель заказов на 2024 год отражают успех наших инициатив по развитию как с новыми, так и с существующими клиентами. Помимо значительного роста выручки, прогресс в упрощении и трансформации наших операций привел к повышению эффективности и увеличению прибыли в этом квартале. Мы также добились прогресса в выполнении наших обязательств по улучшению денежного потока».

BROWN & BROWN

Brown & Brown сообщил, что выручка за весь 2023 год составила $4,3 млрд ($3,6 млрд в 2022 финансовом году). Показатели за 2023 финансовый год представляют собой увеличение на $683,7 млн, или 19,1%, по сравнению с 2022 годом, при этом комиссии и сборы увеличились на 17,9%, а органический доход увеличился на 10,2%.

Выручка в четвертом квартале составила $1,03 млрд, увеличившись на $124,8 млн, или 13,8%, по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, когда компания сообщила о выручке в $901,4 млн. В четвертом квартале 2023 года комиссии и сборы выросли на 12,4%, а органический доход увеличился на 7,7%.

Чистая прибыль за год составила $870,5 млн, что на $198,7 млн, или 29,6%, больше, чем $671,8 млн в 2022 году. Чистая прибыль в четвертом квартале составила $268,6 млн, увеличившись на $123,4 млн, или 85,0%, по сравнению с $145,2 млн, зарегистрированными в четвертом квартале 2022 года.

«Мы чрезвычайно довольны нашими результатами в четвертом квартале и за весь год, в котором мы увеличили нашу выручку на 10,2% органически и превысили нашу промежуточную цель по выручке в $4 млрд. Сейчас мы приступаем к достижению нашей следующей цели — $8 млрд», — прокомментировал Дж. Пауэлл Браун, президент и главный исполнительный директор Brown & Brown.

В четвертом квартале компания также объявила о новом перераспределении своего бизнеса в сочетании с продажей некоторых предприятий в сегменте услуг, переходя от четырех к трем сегментам, начиная с 2024 года: розничная торговля, программы и оптовая брокерская деятельность.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz