insurance brokerСогласно рейтингам и анализу, опубликованным вчера компанией Insuramore, поставщиком маркетинговых услуг и связанных с ними консалтинговых услуг с упором на страховой сектор, на долю 20 крупнейших в мире групп страховых брокеров приходилось чуть более половины мировых доходов от брокерских услугв 2020 г.

Рейтинги показывают, что на 20 крупнейших брокерских групп мира, измеряемых по совокупной выручке в 2020 году, в сумме приходилось 52,3% полученных сборов и комиссий (а на 250 крупнейших групп - 78%).

Стоимость мирового рынка страховых брокеров с точки зрения заработанных сборов и комиссий составила $117,7 млрд в 2020 году. В разбивке по видам доходов:

$ 55,1 млрд - для розничных брокеров по коммерческому страхованию P&C (кроме страхования жизни),
$ 11,2 млрд - брокерские услуги по частному страхованию P&C (кроме страхования жизни),
$ 37,6 млрд - выплаты сотрудникам плюс брокерские услуги по страхованию жизни и здоровья,
$ 5,3 млрд - брокерские услуги по перестрахованию, и
$ 8,4 млрд - оптовый страховой брокер.

(Примечание: в данных не включены связанные агентства и деятельность MGA среди прочего.)

Влияние COVID-19

Анализ показывает, что глобальная пандемия оказала гораздо меньшее влияние на группы страховых брокеров, чем на предприятия в некоторых других отраслях, говорит Insuramore. Компания считает, что без учета инфляции рост глобальных брокерских доходов в течение года, скорее всего, составил от 3% до 5% с перестрахованием и оптовым страховым брокерством, а также с розничным брокерством как коммерческого, так и частного страхования P&C, который имеет тенденцию лучшего роста, чем брокерские и административные услуги по выплатам работникам.

M&A

Еще одной особенностью 2020 года стало увеличение активности в сфере слияний и поглощений среди брокерских групп. Пандемия скорее стимулировала такую деятельность, чем уменьшила ее, поскольку во всем мире было заключено много сотен сделок. Кроме того, среди 250 крупнейших брокерских групп на конец 2020 года значительное число находилось в процессе слияния с конкурентами или было приобретено ими посредством сделок, которые, как ожидается, будут заключены в 2021 году.

В дополнение к предлагаемому слиянию Aon с Willis Towers Watson, другие крупные приобретения, уже завершенные или готовящиеся к завершению в 2021 году на дату составления отчета, включают следующее:

A-Plan Group с Howden Group Holdings;
ASCOMA с Chedid Capital;
Be Wiser с Ardonagh Group; страховые брокерские интересы BGC Partners с Ardonagh Group;
Bollington Wilson Group с Arthur J. Gallagher;
Brightside с Markerstudy;
Confie с Alliant;
PayneWest Insurance с Marsh & McLennan;
Voogd & Voogd с Heilbron Groep;
Wirtschafts-Assekuranz Gruppe с MRH Trowe; и
Worldwide Facilities с Amwins.

Сети

Между тем, и отмечая, что эти точки данных не учитывают международные брокерские сети как консолидированные группы, эквивалентные проценты для 20 ведущих групп в каждой из розничных брокерских услуг по коммерческому страхованию P&C, розничных брокерских услуг по частному страхованию P&C и вознаграждений сотрудникам, а также розничных брокеров по страхованию жизни и здоровья составляли соответственно 58%, 37,2% и 54,9%.

В алфавитном порядке, Arthur J. Gallagher, Aon, Marsh & McLennan и Willis Towers Watson являются четырьмя крупнейшими группами в сфере розничного брокерства по коммерческому страхованию P&C и вознаграждений работникам, а также розничных брокеров по страхованию жизни и здоровья, а также четыре из пяти крупнейших групп по перестрахованию.

Тем не менее, Amwins, Ryan Specialty Group и Truist Insurance Holdings являются одними из главных конкурентов в оптовом страховом брокерстве с Confie (в процессе слияния с Alliant), за которыми следуют HUB и AA Insurance Services, которые, вероятно, войдут в тройку лидеров в розничных брокерских услуг по страхованию частных P&C.

Определение доходов страховых брокеров

Согласно Insramore, доходы страховых брокеров определяются как сборы и комиссии, полученные от любого вида страхования (или перестрахования), при котором посредник (брокерское / независимое агентство) действует в качестве консультанта для своих клиентов и размещает риски все или широкий спектр перевозчики / андеррайтеры на соответствующем рынке либо напрямую (на розничной основе), либо косвенно через других посредников (на оптовой основе). Комиссионные, полученные от деятельности по альтернативному переносу рисков (ART), такой как размещение рисков с кэптивным перевозчиком / андеррайтером, группой удержания рисков (RRG) или страховым пулом, или в обеспечение, связанное со страхованием, также классифицируются здесь как доходы от страховых брокеров. как и комиссионные, которые неразрывно связаны с основной брокерской деятельностью, например, получаемые от консультирования по вопросам безопасности / рисков / кризисного управления.

Рэнкинг 20 крупнейших глобальных брокерских групп

Рэнк

Брокерская группа

Тип

Страна

Брокерский доход, $ млн

Примерная глобальная доля рынка %

1

Marsh & McLennan Companies

Публичный (прямой листинг)

US

14 028.3 

11.92

2

Aon

Публичный (прямой листинг)

Ирландия

9 993.6 

8.49

3

Willis Towers Watson

Публичный (прямой листинг)

UK

8 434.8 

7.16

4

Arthur J Gallagher

Публичный (прямой листинг)

US

5 520.4 

4.69

5

HUB

В частной собственности

US

2 664.8 

2.26

6

Acrisure

В частной собственности

US

2 112.4 

1.79

7

Lockton

В частной собственности

US

1 950.0 

1.66

8

Alliant

В частной собственности

US

1 927.0 

1.64

9

Truist Insurance Holdings

Публичный (прямой листинг)

US

1 916.1 

1.63

10

USI Holdings

В частной собственности

US

1 900.0 

1.61

11

Brown & Brown

Публичный (прямой листинг)

US

1 823.6 

1.55

12

AssuredPartners

В частной собственности

US

1 536.0 

1.30

13

NFP

Публичный (прямой листинг)

US

1 457.0 

1.24

14

Amwins

В частной собственности

US

1 368.0 

1.16

15

Ardonagh Group

В частной собственности

US

882.3 

0.75

16

Howden Group Holdings

В частной собственности

UK

829.3 

0.70

17

Galway Insurance Holdings

В частной собственности

UK

819.2 

0.70

18

BroadStreet Partners

В частной собственности 

US

800.0 

0.68

19

Ryan Specialty Group

В частной собственности 

US

800.0 

0.68

20

Da Tong Insurance Service

В частной собственности 

Китай

750.0

0.64

 

Все остальные

   

56 223.0

47.75

 

Примерная общая сумма по группам

   

117 735.7

100.00

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Больше новостей

Читайте также...

Индия: COVID-19 увеличит убытки от андеррайтинга компаний общего страхования

11-06-2021 Просмотров:336

Индия: COVID-19 увеличит убытки от андеррайтинга компаний общего страхования

По данным кредитного рейтингового агентства ICRA, в предстоящем финансовом году, который закончится...

APAC: финансовая нестабильность сохраняется, несмотря вакцинацию, что стимулирует спрос на…

11-06-2021 Просмотров:315

APAC: финансовая нестабильность сохраняется, несмотря вакцинацию, что стимулирует спрос на страхование

Более четверти респондентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) по-прежнему обеспокоены тем, как они...

Кристиан Мументхалер: отрасль пере / страхования выступает в роли мирового…

11-06-2021 Просмотров:266

Кристиан Мументхалер: отрасль пере / страхования выступает в роли мирового амортизатора

В недавнем обсуждении с ООН по изменению климата Кристиан Мументхалер, главный исполнительный...

WTW сообщает о росте тарифов на коммерческое страхование в первом…

11-06-2021 Просмотров:327

WTW сообщает о росте тарифов на коммерческое страхование в первом квартале

Согласно последнему исследованию цен на страхование коммерческих линий (CLIPS), проведенному брокером Willis...

AXA готова выплатить французским рестораторам 300 млн евро по претензиям…

11-06-2021 Просмотров:441

AXA готова выплатить французским рестораторам 300 млн евро по претензиям перерыва в бизнесе, связанных с COVID-19

AXA предложила компенсацию 15000 владельцам французских ресторанов, которые приобрели страховку от прерывания...

FCA и HMRC направляют сотрудников на обучение по вопросам кибербезопасности

11-06-2021 Просмотров:359

FCA и HMRC направляют сотрудников на обучение по вопросам кибербезопасности

Правительственные учреждения Великобритании отреагировали на рост кибератак на органы государственного сектора, направив...

Риск-менеджерам необходимо расширить горизонты данных о рисках цепочки поставок

10-06-2021 Просмотров:379

Риск-менеджерам необходимо расширить горизонты данных о рисках цепочки поставок

Растущее значение политических рисков и рисков для устойчивого развития потребует от компаний...

Британские МСП используют кредитные карты для оплаты своего коммерческого страхования

10-06-2021 Просмотров:414

Британские МСП используют кредитные карты для оплаты своего коммерческого страхования

Согласно исследованию, финансовые последствия Covid-19 и рост премий вынудили ряд британских корпораций...