20 крупнейших страховых брокерских групп получают 52% мировых доходов брокеров

Рейтинги показывают, что на 20 крупнейших брокерских групп мира, измеряемых по совокупной выручке в 2020 году, в сумме приходилось 52,3% полученных сборов и комиссий (а на 250 крупнейших групп - 78%).

Стоимость мирового рынка страховых брокеров с точки зрения заработанных сборов и комиссий составила $117,7 млрд в 2020 году. В разбивке по видам доходов:

$ 55,1 млрд - для розничных брокеров по коммерческому страхованию P&C (кроме страхования жизни),
$ 11,2 млрд - брокерские услуги по частному страхованию P&C (кроме страхования жизни),
$ 37,6 млрд - выплаты сотрудникам плюс брокерские услуги по страхованию жизни и здоровья,
$ 5,3 млрд - брокерские услуги по перестрахованию, и
$ 8,4 млрд - оптовый страховой брокер.

(Примечание: в данных не включены связанные агентства и деятельность MGA среди прочего.)

Влияние COVID-19

Анализ показывает, что глобальная пандемия оказала гораздо меньшее влияние на группы страховых брокеров, чем на предприятия в некоторых других отраслях, говорит Insuramore. Компания считает, что без учета инфляции рост глобальных брокерских доходов в течение года, скорее всего, составил от 3% до 5% с перестрахованием и оптовым страховым брокерством, а также с розничным брокерством как коммерческого, так и частного страхования P&C, который имеет тенденцию лучшего роста, чем брокерские и административные услуги по выплатам работникам.

M&A

Еще одной особенностью 2020 года стало увеличение активности в сфере слияний и поглощений среди брокерских групп. Пандемия скорее стимулировала такую деятельность, чем уменьшила ее, поскольку во всем мире было заключено много сотен сделок. Кроме того, среди 250 крупнейших брокерских групп на конец 2020 года значительное число находилось в процессе слияния с конкурентами или было приобретено ими посредством сделок, которые, как ожидается, будут заключены в 2021 году.

В дополнение к предлагаемому слиянию Aon с Willis Towers Watson, другие крупные приобретения, уже завершенные или готовящиеся к завершению в 2021 году на дату составления отчета, включают следующее:

A-Plan Group с Howden Group Holdings;
ASCOMA с Chedid Capital;
Be Wiser с Ardonagh Group; страховые брокерские интересы BGC Partners с Ardonagh Group;
Bollington Wilson Group с Arthur J. Gallagher;
Brightside с Markerstudy;
Confie с Alliant;
PayneWest Insurance с Marsh & McLennan;
Voogd & Voogd с Heilbron Groep;
Wirtschafts-Assekuranz Gruppe с MRH Trowe; и
Worldwide Facilities с Amwins.

Сети

Между тем, и отмечая, что эти точки данных не учитывают международные брокерские сети как консолидированные группы, эквивалентные проценты для 20 ведущих групп в каждой из розничных брокерских услуг по коммерческому страхованию P&C, розничных брокерских услуг по частному страхованию P&C и вознаграждений сотрудникам, а также розничных брокеров по страхованию жизни и здоровья составляли соответственно 58%, 37,2% и 54,9%.

В алфавитном порядке, Arthur J. Gallagher, Aon, Marsh & McLennan и Willis Towers Watson являются четырьмя крупнейшими группами в сфере розничного брокерства по коммерческому страхованию P&C и вознаграждений работникам, а также розничных брокеров по страхованию жизни и здоровья, а также четыре из пяти крупнейших групп по перестрахованию.

Тем не менее, Amwins, Ryan Specialty Group и Truist Insurance Holdings являются одними из главных конкурентов в оптовом страховом брокерстве с Confie (в процессе слияния с Alliant), за которыми следуют HUB и AA Insurance Services, которые, вероятно, войдут в тройку лидеров в розничных брокерских услуг по страхованию частных P&C.

Определение доходов страховых брокеров

Согласно Insramore, доходы страховых брокеров определяются как сборы и комиссии, полученные от любого вида страхования (или перестрахования), при котором посредник (брокерское / независимое агентство) действует в качестве консультанта для своих клиентов и размещает риски все или широкий спектр перевозчики / андеррайтеры на соответствующем рынке либо напрямую (на розничной основе), либо косвенно через других посредников (на оптовой основе). Комиссионные, полученные от деятельности по альтернативному переносу рисков (ART), такой как размещение рисков с кэптивным перевозчиком / андеррайтером, группой удержания рисков (RRG) или страховым пулом, или в обеспечение, связанное со страхованием, также классифицируются здесь как доходы от страховых брокеров. как и комиссионные, которые неразрывно связаны с основной брокерской деятельностью, например, получаемые от консультирования по вопросам безопасности / рисков / кризисного управления.

Рэнкинг 20 крупнейших глобальных брокерских групп

Подготовлено порталом Allinsurance.kz