Общая сумма страховых премий, собранная страховщиками РФ по всем видам страхования в 2017 году, составила около 1,278 трлн рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с 2016 годом, свидетельствуют данные Центрального банка РФ.
В прошлом году продолжился рост удельного веса добровольных видов страхования в общей структуре страховых премий. Локомотивом отрасли продолжает оставаться страхование жизни (+53,7%), аутсайдером стало страхование ответственности, "просевшее" на 9,1%.
В структуре страховых премий 19,3% пришлось на обязательные виды страхования (17,4% составили премии по ОСАГО и 1,9% пришлось на остальные виды обязательного страхования), 80,7% - на добровольные виды страхования (в частности, 27,6% - на страхование имущества, 20,4% - на личное страхование, кроме страхования жизни, 26% - на страхование жизни, 3,9% - на страхование гражданской ответственности, 2,8% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков).
В 2016 году удельный вес обязательных видов составлял 22%, на добровольные виды страхования приходилось 78%.
В структуре страховых премий сектор страхования жизни значительно увеличил свою долю (с 18,3% в 2016 году до 26% в 2017 году). Незначительно выросла доля страхования финансовых рисков (с 1,8 до 2,1%).
Заметнее всего снизилась доля страхования имущества - с 31,7 до 27,6%. Также продемонстрировали снижение своей доли: сектор личного страхования (кроме страхования жизни) - с 20,8 до 20,4%, страхования ответственности - с 4,6 до 3,9%, страхования предпринимательских рисков - с 0,8% до 0,7%, сектор ОСАГО - с 19,9 до 17,4%, иное обязательное страхование (кроме ОСАГО) - с 2,1% до 1,9%.
Структура страховых премий, 2016-2017 гг.
|
Премии, 2016, тыс. руб. |
Доля, % |
Премии, 2017, тыс. руб. |
Доля, % |
Изм., % |
|
|
Страхование жизни |
215 740 164 |
18,3 |
331 536 826 |
26,0 |
53,7 |
|
Личное страхование |
245 807 199 |
20,8 |
261 257 231 |
20,4 |
6,3 |
|
Страхование имущества |
374 818 638 |
31,7 |
353 063 734 |
27,6 |
-5,8 |
|
Страхование ответственности |
54 894 976 |
4,6 |
49 912 942 |
3,9 |
-9,1 |
|
Страхование предпринимательских рисков |
8 903 733 |
0,8 |
9 047 683 |
0,7 |
1,6 |
|
Страхование финансовых рисков |
21 233 953 |
1,8 |
26 541 089 |
2,1 |
25,0 |
|
ИТОГО по добровольным видам |
921 398 663 |
78,0 |
1 031 359 505 |
80,7 |
11,9 |
|
ОСАГО |
234 368 827 |
19,9 |
222 075 980 |
17,4 |
-5,2 |
|
Иное обязательное страхование |
24 864 098 |
2,1 |
24 104 048 |
1,9 |
-3,1 |
|
ИТОГО по обязательным видам |
259 232 925 |
22,0 |
246 225 392 |
19,3 |
-5,0 |
|
ВСЕГО |
1 180 631 588 |
100,0 |
1 277 584 897 |
100,0 |
8,2 |
В структуре каналов продаж можно отметить тенденцию увеличения доли продаж через Интернет. По итогам 2015 года этот показатель составлял 0,3%, за 2016 год он приблизился к 0,5%, в 2017 года этот показатель составил уже 2,51%.
Удельный вес премии, собранной без посредников, имел тенденцию к снижению. По итогам 2015 года этот показатель составлял 32,1%, в 2016 году он приблизился к 29,3%, а по итогам 2017 года этот показатель составил уже 23%.
Структура страховых премий по каналам продаж, 2015-2017 гг.
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
Премия, собранная без посредников (исключая Интернет) |
32,10% |
29,26% |
23,02% |
|
Продажи через Интернет |
0,30% |
0,47% |
2,51% |
|
Премия, собранная с помощью посредников, в том числе посредством: |
67,60% |
70,27% |
74,47% |
|
Других СК |
1,00% |
1,19% |
1,29% |
|
Страховых брокеров |
2,60% |
2,59% |
2,70% |
|
Кредитных организаций |
17,40% |
24,75% |
30,68% |
|
Автодилеров |
6,30% |
4,74% |
4,26% |
|
Туроператоров |
0,30% |
0,21% |
0,26% |
|
Почты |
0,00% |
0,01% |
0,02% |
|
Медицинских организаций |
0,00% |
0,02% |
0,01% |
|
Лизинговых компаний |
0,85% |
0,59% |
|
|
Других юридических лиц |
10,40% |
8,79% |
10,04% |
|
Физических лиц (включая ИП) |
29,50% |
27,13% |
24,61% |
За 2017 год страховщики заключили более 193,1 млн договоров страхования, что на 15,1% больше, чем за 2016 год. Средняя стоимость одного страхового полиса в целом по РФ в 2017 году составила 6,6 тыс. рублей, снизившись на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Количество действовавших договоров страхования на конец 2017 года составило более 128,8 млн штук.
Страховые выплаты в 2017 году превысили 509,7 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем в 2016 году.
В 2017 году страховщикам было заявлено 28,4 млн страховых случаев, что на 32,1% больше, чем в 2016 году. Количество урегулированных страховых случаев составило почти 28,5 млн, что на 32,4% больше, чем в предыдущем году. Средняя выплата составила 17,9 тыс. рублей, снизившись на 23,9%.
Количество отказов в страховой выплате составило 287,2 тыс., увеличившись на 12,4% по сравнению с предыдущим годом.
Уровень выплат, таким образом, в целом по рынку в рассматриваемом периоде сложился в размере 39,9%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 42,8%.
По материалам Финмаркет