Страховая розница, которая в прошлом году росла существенно быстрее сегмента корпоративного страхования, прирастет в 2013 году на 18% до 460-470 миллиардов рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
Темпы прироста взносов по розничному страхованию в 2012 году достигли 27,7% против 17,3% в корпоративном страховании. В итоге объем рынка розничного страхования в 2012 году достиг 395 миллиардов рублей. При этом две трети прироста пришлось на страхование автокаско, страхование от несчастных случаев и страхование жизни. В 2013 году доля страхового ритейла во взносах достигнет 50%, прогнозирует "Эксперт РА".
Построенная с упором на автострахование модель страхового ритейла, несмотря на внушительный рост взносов, привела к кризису доверия и практически исчерпала потенциал роста клиентской базы, считает агентство. За последние 4 года уровень проникновения страхования автокаско вырос лишь на 1,4 процентных пункта.
Будущее за сбалансированным развитием розницы, в том числе за счет продаж простых и доступных страховых продуктов через интернет и нестраховых посредников – ритейлеров, салоны связи, банки. Другое перспективное направление – накопительное страхование жизни.
Агентство приводит и пессимистичный сценарий развития страховой розницы. В случае начала банковского кризиса либо начала рецессии экономики темпы прироста взносов по страховой рознице составят 6%, а объем рынка в этом случае – 415-425 миллиардов рублей. Наиболее чувствительными к кризису окажутся виды страхования, связанные с банками.
ПРОНИКНОВЕНИЕ НЕВЕЛИКО
Несмотря на общий рост рынка розничного страхования, "Эксперт РА" оценивает уровень его проникновения как невысокий и констатирует, что охват населения страхованием практически не увеличивается, а в некоторых сегментах даже сокращается. Всего, по данным ФСФР, с физическими лицами в 2012 году было заключено 887 договоров в расчете на 1000 человек населения. За 4 года число договоров с физлицами выросло лишь на 24%.
При этом, за тот же период количество банковских карт, эмитированных российскими банками, выросло с 126 до 240 миллионов штук (в 1,9 раза), число выдаваемых ипотечных кредитов увеличилось с 130 до 692 тысяч штук (в 5,3 раза), число граждан, застрахованных в НПФ, выросло с 5,7 до 20 миллионов человек (в 3,5 раза).
Агентство отмечает, что относительный показатель расходов на страхование в процентах от доходов населения все еще не достиг своего исторического максимума. В 2012 году он составил 1%, что было ниже уровня 2007 года - 1,07%. В среднем в 2012 году один житель России потратил на страхование 2756 рублей (2163 рубля в 2011 году).
Невысокие темпы роста уровня проникновения страхования объясняются надеждой на помощь от государства, поскольку практически по всем резонансным событиям в последние годы выделялись деньги на выплаты пострадавшим, и недоверием к страховщикам.
КТО В ЛИДЕРАХ
В прошедшем году в топ-10 по розничному страхованию вошли восемь из десяти компаний-лидеров по общему объему страховых взносов. Исключение составляют группа СОГАЗ (22-е место на рынке страхового ритейла) и "ВТБ Страхование" (12-е место).
Возглавляет рейтинг ГК "Росгосстрах" и "Капитал", темпы прироста группы составили в 2012 году 14,7% и превысили 75,4 миллиарда рублей.
На втором месте идет группа "Ингосстрах", взносы которой выросли в 2012 году на 47,3% до 38,9 миллиарда рублей, что позволило ей обогнать компанию "РЕСО-Гарантия" , которая теперь занимает третье место. Премии "РЕСО-Гарантия" выросли на 11,9% до 32,8 миллиардов рублей.
"Эксперт РА" констатирует, что уровень концентрации на рынке страховой розницы снижается второй год подряд. Доля топ-5 в 2010 году была 50,5%, в 20111 году – 49,3%, а в 2012 году – 47,9%.
При этом снижение уровня концентрации происходит за счет сегментации рынка – растет специализация страховых компаний – на автостраховании и на страховании заемщиков банков. Доля топ-5 в каждом отдельном виде страхования увеличивается, отмечает агентство.
ПРАЙМ Страхование