Страховая розница, которая в прошлом году росла существенно быстрее сегмента корпоративного страхования, прирастет в 2013 году на 18% до 460-470 миллиардов рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

Темпы прироста взносов по розничному страхованию в 2012 году достигли 27,7% против 17,3% в корпоративном страховании. В итоге объем рынка розничного страхования в 2012 году достиг 395 миллиардов рублей. При этом две трети прироста пришлось на страхование автокаско, страхование от несчастных случаев и страхование жизни. В 2013 году доля страхового ритейла во взносах достигнет 50%, прогнозирует "Эксперт РА".

 

Построенная с упором на автострахование модель страхового ритейла, несмотря на внушительный рост взносов, привела к кризису доверия и практически исчерпала потенциал роста клиентской базы, считает агентство. За последние 4 года уровень проникновения страхования автокаско вырос лишь на 1,4 процентных пункта.

Будущее за сбалансированным развитием розницы, в том числе за счет продаж простых и доступных страховых продуктов через интернет и нестраховых посредников – ритейлеров, салоны связи, банки. Другое перспективное направление – накопительное страхование жизни.

Агентство приводит и пессимистичный сценарий развития страховой розницы. В случае начала банковского кризиса либо начала рецессии экономики темпы прироста взносов по страховой рознице составят 6%, а объем рынка в этом случае – 415-425 миллиардов рублей. Наиболее чувствительными к кризису окажутся виды страхования, связанные с банками.

ПРОНИКНОВЕНИЕ НЕВЕЛИКО

Несмотря на общий рост рынка розничного страхования, "Эксперт РА" оценивает уровень его проникновения как невысокий и констатирует, что охват населения страхованием практически не увеличивается, а в некоторых сегментах даже сокращается. Всего, по данным ФСФР, с физическими лицами в 2012 году было заключено 887 договоров в расчете на 1000 человек населения. За 4 года число договоров с физлицами выросло лишь на 24%.

При этом, за тот же период количество банковских карт, эмитированных российскими банками, выросло с 126 до 240 миллионов штук (в 1,9 раза), число выдаваемых ипотечных кредитов увеличилось с 130 до 692 тысяч штук (в 5,3 раза), число граждан, застрахованных в НПФ, выросло с 5,7 до 20 миллионов человек (в 3,5 раза).

Агентство отмечает, что относительный показатель расходов на страхование в процентах от доходов населения все еще не достиг своего исторического максимума. В 2012 году он составил 1%, что было ниже уровня 2007 года - 1,07%. В среднем в 2012 году один житель России потратил на страхование 2756 рублей (2163 рубля в 2011 году).

Невысокие темпы роста уровня проникновения страхования объясняются надеждой на помощь от государства, поскольку практически по всем резонансным событиям в последние годы выделялись деньги на выплаты пострадавшим, и недоверием к страховщикам.

КТО В ЛИДЕРАХ

В прошедшем году в топ-10 по розничному страхованию вошли восемь из десяти компаний-лидеров по общему объему страховых взносов. Исключение составляют группа СОГАЗ (22-е место на рынке страхового ритейла) и "ВТБ Страхование" (12-е место).

Возглавляет рейтинг ГК "Росгосстрах" и "Капитал", темпы прироста группы составили в 2012 году 14,7% и превысили 75,4 миллиарда рублей.

На втором месте идет группа "Ингосстрах", взносы которой выросли в 2012 году на 47,3% до 38,9 миллиарда рублей, что позволило ей обогнать компанию "РЕСО-Гарантия"  , которая теперь занимает третье место. Премии "РЕСО-Гарантия" выросли на 11,9% до 32,8 миллиардов рублей.

"Эксперт РА" констатирует, что уровень концентрации на рынке страховой розницы снижается второй год подряд. Доля топ-5 в 2010 году была 50,5%, в 20111 году – 49,3%, а в 2012 году – 47,9%.

При этом снижение уровня концентрации происходит за счет сегментации рынка – растет специализация страховых компаний – на автостраховании и на страховании заемщиков банков. Доля топ-5 в каждом отдельном виде страхования увеличивается, отмечает агентство.

 

ПРАЙМ Страхование

 

Читайте также...

Великобритания: правительство считает, что страховщики «разочаровывают»

01-10-2020 Просмотров:120

Великобритания: правительство считает, что страховщики «разочаровывают»

Правительство Великобритании раскритиковало как «разочаровывающий» подход ряда страховых компаний по вычету сумм...

Ллойд запускает полис страхования от перерыва в производстве для МСП

01-10-2020 Просмотров:118

Ллойд запускает полис страхования от перерыва в производстве для МСП

Ллойд запустил новый «первый в своем роде» полис прерывания бизнеса для малых...

Многие финансовые компании и правительства считают криптовалюты опасными

01-10-2020 Просмотров:108

Многие финансовые компании и правительства считают криптовалюты опасными

Финансовые компании и правительства в подавляющем большинстве считают криптовалюты опасными, что было...

Страховая отрасль Великобритании доказывает свою устойчивость в условиях COVID-19: Lloyds…

01-10-2020 Просмотров:113

Страховая отрасль Великобритании доказывает свою устойчивость в условиях COVID-19: Lloyds Bank

Lloyds Bank заявил, что страховая отрасль Великобритании доказала свою устойчивость во время...

Меры FCA могут замедлить рост прибыли страховщиков в сфере жилья…

01-10-2020 Просмотров:133

Меры FCA могут замедлить рост прибыли страховщиков в сфере жилья и: Fitch Ratings

Fitch Ratings в настоящее время изучает, как британские страховщики транспортных средств и...

Будущее страхования жизни: переосмысление отрасли на десятилетие вперед

30-09-2020 Просмотров:105

Будущее страхования жизни: переосмысление отрасли на десятилетие вперед

За последнее десятилетие компании по страхованию жизни боролись с проблемами, которые ограничивали...

Национальный Банк запускает в промышленную эксплуатацию систему удаленной биометрической идентификации

30-09-2020 Просмотров:169

Национальный Банк запускает в промышленную эксплуатацию систему удаленной биометрической идентификации

Национальный Банк Казахстана с 1 октября 2020 года запускает в промышленную эксплуатацию...

Страховой Arthur J. Gallagher & Co стал жертвой атаки кибервымогателя

30-09-2020 Просмотров:104

Страховой Arthur J. Gallagher & Co стал жертвой атаки кибервымогателя

Международная страховая брокерская компания Arthur J. Gallagher & Co подтвердила, что она...