Экспресс-кредитование населения почти не приносит банкам прибыли - они получают ее на продаже заемщикам страховок. Лишить их этого заработка грозит Сбербанк, пишет "Ведомости".

В первом полугодии продажа заемщикам страховок принесла "Русскому стандарту" 2,2 млрд руб. при прибыли 3,8 млрд, "Хоум кредит энд финанс банку" (ХКФ-банк) - 7,2 млрд из 8 млрд прибыли, а "Ренессанс кредиту" - 3,5 млрд при прибыли 1,5 млрд, указано в отчетности по МСФО лидеров рынка потребительского кредитования.

В этих доходах учитываются комиссии от продаж полисов страхования жизни, страховки от потери трудоспособности и работы, а также страхования товаров, передал через пресс-службу зампред правления ХКФ-банка Юрий Андресов.

Рост этих доходов он связывает с тем, что заемщики стали чаще соглашаться на страховку, а банк начал предлагать продукты разных компаний. "Наши сотрудники подробно объясняют выгодность страховки для клиента: при потере работы, трудоспособности или жизни долги по кредиту будут выплачены страховой компанией, а не лягут на плечи родственников", - объясняет предправления "Ренессанс кредита" Алексей Левченко.

Какая часть клиентов покупает страховку, ни он, ни Андресов не раскрывают - коммерческая тайна. Представитель "Русского стандарта" отказался это комментировать. По подсчетам Юрия Грибанова из Frank Research Group, страховку оформляет более половины розничных клиентов.

Сейчас продажа страховок - основа комиссионного дохода банков, поскольку все иные комиссии оказались подсудными или отменены конкурентами, отмечает он. "Агентские страховые заменили банкам оставшиеся в прошлом комиссии", - соглашается заместитель гендиректора "Эксперт РА" Павел Самиев, а вот для заемщика это, как правило, "избыточная нагрузка, поскольку их размер в значительной мере определяется, к сожалению, не уровнем риска заемщика, а лишь стремлением банка получить дополнительный доход".

Эта добавка заметно повышает доходность портфелей: на 3,4 процентного пункта для "Русского стандарта" до 34% годовых, а в ХКФ-банке и "Ренессанс кредите" - на 11 и 13,4 п.п. до 42%, подсчитали "Ведомости" на основе отчетности банков по МСФО. Представители двух из этих банков согласились с этими расчетами. Но для заемщика это лишь верхушка айсберга, поскольку учитывает только комиссию от продажи полисов, но не всю стоимость страховки.

Без "премии за страховку" POS-кредитование в нормальных рыночных условиях зачастую едва выходит на границы рентабельности, говорит директор департамента финансов Сбербанка Александр Морозов. В значительной степени эта рентабельность, по его мнению, базируется на эксплуатации низкой финансовой грамотности населения.

Сбербанк обещал с этим покончить.

Появление на рынке потребительского кредитования новых крупных игроков - госбанков будет способствовать его скорейшему переходу в более цивилизованную и ответственную форму, что означает в том числе и значимое понижение эффективных процентных ставок, предупреждает Морозов, обещая, что "сверхприбыльным бизнесом для госбанков потребительское кредитование точно не станет". Сбербанк и ВТБ пообещали вскоре начать экспресс-кредитование в магазинах.

Грибанов сомневается, что у "Русского стандарта" бизнес значительно менее доходен по сравнению с другими лидерами рынка. Помимо комиссии за продажу страховых продуктов в полной версии отчетности по МСФО (есть у "Ведомостей") банк раскрывает премии, собранные дочерней компании "Русский стандарт страхование", - 3,3 млрд руб. за январь - июнь. Подавляющая часть ее бизнеса приходится на материнский банк, указывает Самиев.

При аффилированности банка со страховой компанией возможно так называемое трансфертное ценообразование: банк в отчетности может занизить объем комиссий, полученных от страховой компании за продажу ее продуктов, допускает аналитик БКФ-банка Максим Осадчий.

Впрочем, даже если предположить, что более половины премий страховщика приходится на банк, то страховая добавка в доходность портфеля "Русского стандарта" вырастет до 7,8 п.п. и все равно останется ниже, чем у конкурентов.

Средние ставки по POS-кредитам составляют 50-60% годовых и с основными игроками на этом рынке Сбербанк будет конкурировать в том числе за счет более выгодных ставок, говорил член правления банка Денис Бугров.

Демпинг со стороны госбанков возможен скорее за счет более дешевого фондирования, чем отказа от страховок, убежден менеджер одного из банков, занимающихся потребкредитованием: "Страховой доход - необходимое условие прибыльности этого бизнеса, без него сроки окупаемости проекта для госбанка возрастут".

 

Прайм Страхование

Читайте также...

Перестраховщики разочарованы январскими продлениями: S&P

05-03-2021 Просмотров:712

Перестраховщики разочарованы январскими продлениями: S&P

Аналитики рейтингового агентства S&P Global Ratings отмечают, что перестраховщики считают, что они...

ABI призывает британские компании покупать киберзащиту, поскольку восприятие рисков растет

05-03-2021 Просмотров:685

ABI призывает британские компании покупать киберзащиту, поскольку восприятие рисков растет

Хью Эванс, генеральный директор Ассоциации британских страховщиков (ABI), призвал британские предприятия обеспечить...

Hiscox получил убыток в 2020 году и сожалеет о спорах…

05-03-2021 Просмотров:707

Hiscox получил убыток в 2020 году и сожалеет о спорах с клиентами

Убыток страховщика Hiscox в прошлом году составил $268 млн из-за чистых претензий...

ЕС добивается от Aon уступок в рамках антимонопольного законодательства по…

05-03-2021 Просмотров:718

ЕС добивается от Aon уступок в рамках антимонопольного законодательства по сделке с WTW

У Aon есть всего несколько недель, чтобы пойти на уступки и ответить...

Covid-19 вызывает всплеск рисков ресурсного национализма

04-03-2021 Просмотров:569

Covid-19 вызывает всплеск рисков ресурсного национализма

Согласно новому анализу Verisk Maplecroft, около 34 стран зарегистрировали рост риска ресурсного...

Moody's дает оптимистичный прогноз для европейских перестраховщиков

04-03-2021 Просмотров:747

Moody's дает оптимистичный прогноз для европейских перестраховщиков

Аналитики Moody's представили в целом оптимистичный прогноз для крупнейших европейских перестраховщиков на...

Масштаб имеет значение ... до некоторой степени: игра в масштабирование…

04-03-2021 Просмотров:606

Масштаб имеет значение ... до некоторой степени: игра в масштабирование в страховании

Одно из основных убеждений многих отделов стратегии заключается в том, что размер...

Казахстанские компании общего страхования пережили пандемический 2020 год практически без…

04-03-2021 Просмотров:296

Казахстанские компании общего страхования пережили пандемический 2020 год практически без потерь

На фоне публикации отчетных данных за 2020 год глобальными страховщиками, которые сообщают...