Компания Insuramore, поставщик рыночной аналитики для страховой отрасли, опубликовала свои последние данные о размере и структуре мирового рынка управляющих генеральных агентов (MGA), управляющих генеральных андеррайтеров (MGU) и страховщиков.
По данным исследования Insuramore, в 2024 году общий мировой доход этих групп достигнет примерно $29,25 млрд.
Обновленные рейтинги Insuramore показывают, что около 70–75 % этого дохода было получено от прямого коммерческого страхования имущества и страхования от несчастных случаев (P&C). Оставшаяся часть пришлась на прямую частную деятельность по страхованию имущества и гражданской ответственности, жизни и здоровья, а также перестраховочную деятельность.
Insuramore сообщает, что эта цифра отражает совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) более 20% с 2020 года (до поправки на инфляцию), что более чем в два раза превышает глобальные темпы роста страховой брокерской отрасли за тот же период.
На основании этих показателей компания Insuramore подсчитала, что в 2024 году страховые компании MGA во всем мире собрали более $250 млрд страховых премий по всем классам страхования.
Несмотря на большой объём рынка, Insuramore отмечает, что сектор остаётся фрагментированным. Пять ведущих групп — Brown & Brown, Ryan Specialty Group, Amwins, CRC Group и Gallagher — в совокупности обеспечили всего 17,6% мировой выручки MGA. По данным Insuramore, 50 крупнейших групп занимали 55,5% рынка, 100 крупнейших — 68,2%, а 500 крупнейших — 91,3%.
Компания Insuramore выявила около 3000 предприятий, связанных с MGA, по всему миру. Из них более 2170, по прогнозам, принесут более $10 млн премий в 2025 году. Анализ подчеркивает глубину сектора и широкий разброс рыночной активности.
С точки зрения структуры собственности, Insuramore классифицирует 77 из 500 крупнейших групп MGA как принадлежащие брокерам, 35 — как принадлежащие страховщикам и 388 — как независимые, хотя многие независимые компании имеют поддержку частных инвестиционных компаний.
Среди компаний, принадлежащих страховщикам, Insuramore оценивает Munich Re как компанию, получившую самую высокую выручку от собственных операций MGA в 2024 году. NSM Insurance Group стала самой эффективной независимой группой, хотя Insuramore отмечает, что с тех пор компания сменила название на Ignyte Insurance после продажи в январе 2025 года своих коммерческих программ P&C в США компании New Mountain Capital.
По данным Insuramore, в 2024 году наибольшее количество групп MGA, вошедших в топ-500, находилось в США — 267. Далее следует Великобритания с 68 штаб-квартирами, а Канада (32), Австралия (21), Германия (18) и Нидерланды (18) замыкают список стран с наибольшим количеством штаб-квартир.
Почти все 500 крупнейших групп MGA продемонстрировали рост выручки в 2024 году, причём 23 из них увеличили доход более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовали как органическое расширение, так и сделки слияния и поглощения.
Только в первой половине 2025 года 12 из 500 крупнейших групп компаний осуществили приобретения. Среди примечательных сделок, о которых сообщает Insuramore, — запланированная покупка компанией Brown & Brown компании Accession Risk Management Group, которая, как ожидается, укрепит её лидерские позиции, а также приобретение компанией Ryan Specialty Group компаний JM Wilson Corporation и Velocity Risk, что укрепит её позиции второго по величине игрока на рынке.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz