Согласно новому отчету AM Best по сегменту рынка, объем прямых страховых премий (DPW) по киберстрахованию в США в 2024 году снизился на 2,3%, составив чуть менее $7,1 млрд.
Это первое зафиксированное снижение в сегменте с тех пор, как Национальная ассоциация страховых комиссаров (NAIC) начала собирать данные о киберстраховании в 2015 году.
AM Best, международное кредитно-рейтинговое агентство и поставщик данных и аналитики, специализирующийся на страховой отрасли, объяснило спад в основном падением цен, а не сокращением рисков. Агентство отмечает, что, несмотря на более низкие премии, общий коэффициент убыточности в киберсегменте в 2024 году остался ниже 50%, что свидетельствует о финансовой жизнеспособности для участвующих страховщиков.
Снижение премий совпадает с изменениями в том, как структурируются полисы. В 2024 году NAIC пересмотрела формат отчетности по киберстрахованию, чтобы более четко разграничить первичное и дополнительное покрытие. Это изменение помогло прояснить, как андеррайтинг киберрисков осуществляется в отрасли.
AM Best также отмечает, что некоторые крупные компании с благоприятной историей претензий могут выбирать покрытие киберрисков через своих собственных кэптивных страховщиков. Эти компании не обязаны подавать данные в NAIC и, таким образом, не включаются в цифры дополнений по киберрискам, что может повлиять на общую сумму сообщаемых премий.
Страховые компании с избыточными линиями, расширившие свою деятельность в период недавнего жесткого рынка, сохранили и немного увеличили свою долю на рынке киберстрахования, даже несмотря на сокращение общего объема премий.
Эти страховщики часто ориентированы на более крупные и сложные риски и чаще используются для дополнительных и отдельных полисов киберстрахования, в то время как дополнительное покрытие — как правило, дополнение к более широкому полису — по-прежнему в основном оформляется традиционными страховщиками.
По данным AM Best, ценовое преимущество, которое видят страховщики избыточных линий в течение жесткого рынка 2020–2022 годов, сужается, и их коэффициенты оплаченных убытков теперь аналогичны коэффициентам традиционных страховщиков. Поскольку ценовое давление усилилось, эти страховщики видят более узкую маржу.
Рейтинг крупнейших киберстраховщиков остался практически неизменным. Chubb продолжил лидировать по общему объему премий, несмотря на спад, соответствующий общему рынку.
Примечательно, что At-Bay Specialty вошла в топ-10, используя свою аффилированную цифровую платформу для масштабирования дистрибуции. QBE North America также показала значительный рост после запуска более широкой линейки киберпродуктов.
На всем рынке средняя премия за дополнительное покрытие осталась намного выше, чем за основные или основанные на одобрении полисы, что отражает более существенные риски и ограничения. Одобрение, хотя и гораздо более распространено по количеству полисов, принесло наименьший доход от премии.
Результаты AM Best показывают, что, хотя ценообразование и динамика рынка меняются, киберстрахование остается жизнеспособной линией бизнеса. Однако в отчете отмечается, что частота претензий увеличилась в 2024 году, а некоторые страховщики сообщили о значительно более высоких комбинированных коэффициентах, что подчеркивает растущее давление на эффективность андеррайтинга.
«Когда премии росли во время жесткого рыночного цикла, рост значительно опережал рост цен, что указывает на то, что спрос на киберстрахование также увеличивался», — добавил Кристофер Грэм, старший отраслевой аналитик AM Best. «Учитывая, что снижение премий близко к снижению цен, это может означать, что спрос на киберстрахование стабилен».
В отчет включены только данные страховщиков, подавших заявления о киберстраховании в NAIC, за исключением иностранных компаний и кэптивных компаний, что ограничивает объем набора данных.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz