Рост богатства с высоким чистым капиталом (HNW) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), особенно в развивающихся экономиках региона и Китае, продолжает опережать глобальные показатели. Это предоставит страховщикам значительные возможности, считают аналитики Swiss Re Institute (SRI).
В отчете под названием «Рынок страхования HNW в Азиатско-Тихоокеанском регионе: рост благосостояния, сохранение и планирование преемственности» SRI утверждает, что многие страховщики нацелены на двузначный рост в течение следующих 2–5 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения потенциала рынка HNW.
Такой вывод был сделан в ходе интервью, которые SRI провел с экспертами ведущих страховщиков и брокеров в Гонконге, Сингапуре и по всему миру в апреле и мае 2024 года. Эксперты выразили твердую убежденность в органическом росте благосостояния и численности состоятельных людей в Азии, обусловленном экономическим восстановлением и новым предпринимательским духом.
Возможности
Скорее всего, наиболее быстро тенденции роста будут развиваться для страховщиков имущества, поскольку домохозяйства приобретают больше ценных активов (дома, автомобили), которые нуждаются в страховании. Однако этот сегмент также является важным источником нового бизнеса для страховщиков жизни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не в последнюю очередь потому, что многие страны в развивающейся Азии начинают, по состоянию на сегодняшний день, с низкой базы с точки зрения численности своего населения-миллионеров.
Кроме того, в то время как рынок HNW в Азиатско-Тихоокеанском регионе включает наследников семейного богатства, все больше предпринимателей первого поколения входят в категорию миллионеров, когорту общества, которая впервые столкнется с такими проблемами, как планирование наследства. Смена поколений, вероятно, окажет заметное влияние на потребности в инвестициях. После пандемии лица/домохозяйства HNW перебалансировали между сохранением богатства и ростом.
На фоне сегодняшней возросшей глобальной геополитической напряженности трансграничная диверсификация, вероятно, станет более важной для домохозяйств HNW, ищущих безопасные инвестиции и направления для своего капитала. И здесь страхование жизни может сыграть решающую роль.
Интервью SRI позволили получить ряд других идей, которые страховщики могут использовать для принятия стратегических решений, например, что после пандемии основной тенденцией в отрасли стали крупные инвестиции в удаленную обработку/распределение.
Сегодня отрасль считается более гибкой, чем до пандемии, и это дает дополнительное преимущество, делая клиентов более открытыми для покупки страховки в разных местах. В регионе эксперты считают, что материковый Китай имеет наибольший потенциал, даже несмотря на замедление экономического роста. Многие эксперты также отметили, что некоторые из текущих препятствий росту могут создать возможности для бизнеса. Например, низкая и нестабильная доходность инвестиций внутри страны может подстегнуть спрос на диверсификацию активов, поскольку состоятельные китайские клиенты ищут более высокую доходность за рубежом.
Вызовы
Не все было легко. Опрошенные также отметили несколько проблем, с которыми сталкивается отрасль. Например, сегодняшняя среда высоких процентных ставок значительно повышает стоимость финансирования премий, ранее являвшегося основой бизнеса страхования HNW. При высоких процентных ставках страховщики и брокеры также признают, что они столкнулись с более частыми просрочками и отказами из-за ограничений ликвидности клиентов и меняющихся предпочтений в отношении продуктов. Некоторые опрошенные также поделились опасениями по поводу изменения правил регулирования и нехватки талантов в отрасли.
Чтобы воспользоваться возможностями роста и справиться с трудностями, многие страховщики и брокеры расширяют свою деятельность на новые рынки, активизируют усилия по разработке инновационных продуктов и изучают новые каналы сбыта, включая банковское страхование.
Вывод SRI заключается в том, что для преодоления трудностей сектору страхования состоятельных граждан необходимо постоянно внедрять инновации и адаптироваться, а также необходимо сформировать культуру сотрудничества и взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе сосредоточено около 30% мирового финансового богатства HNW, что является вторым показателем после Америки. Это результат сильного экономического роста региона за последние десятилетия. Из мирового населения HNW сегодня около 28% проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Токио, Сингапур, Сидней, Гонконг и Пекин входят в десятку городов мира с наибольшим числом миллионеров.
SRI определяет HNW как лиц/домохозяйства, владеющие активами стоимостью от $1 млн до $50 млн по всему миру. Выше $50 млн - это сфера сверхвысокого чистого богатства (UHNW).
Подготовлено порталом Allinsurance.kz