Аналитики Swiss Re предупреждают о продолжающемся серьезном бремени претензий для перестраховщиков имущества и несчастных случаев (P&C) в предстоящем году, хотя фирма заявляет, что рост требований немного снизится наряду с умеренным уровнем инфляции.
Swiss Re ожидает, что общая инфляция снизится, но останется высокой в 2023 году, что в некоторой степени ослабит повышательное давление на претензии по сравнению с 2022 годом.
Тем не менее, пересттаховщик добавляет, что инфляция затрат в некоторых категориях, таких как заработная плата и медицинские расходы, может оставаться высокой, при этом транспортные средства и ответственность также будут подвергаться постоянному давлению, поскольку дополнительные факторы, такие как социальная инфляция и более частые дорожно-транспортные происшествия, поддерживают динамику претензий.
«Эта среда потребует от страховщиков P&C рассмотреть вопрос о сохранении дисциплины андеррайтинга в 2023 году», — отмечает Swiss Re в новом отчете о динамике страховых претензий.
Аналитики отмечают, что высокая инфляция уже дорого обошлась страховщикам P&C, и, по оценкам, одна только инфляция увеличит стоимость требований P&C на 5–7,5% на пяти основных рынках в 2022–2023 годах.
А для недвижимости, которая как бизнес с коротким хвостом сразу же чувствительна к влиянию инфляции и росту затрат на строительство, Swiss Re оценивает рост от 6% до 13% за два года, что выше диапазона увеличения зарегистрированной цены от 5% до 8%.
«Мы ожидаем, что рост требований P&C замедлится в 2023 году наряду с замедлением инфляции», — пишут аналитики. «В сочетании с переоценкой убыточных областей во время недавних обновлений первичного рынка это может частично ослабить прошлогоднее давление андеррайтинга».
Аналитики продолжили: «Тем не менее, страховщикам необходимо будет поддерживать дисциплину в ценообразовании и условиях, поскольку мы прогнозируем, что инфляция продолжит влиять на многие ценовые категории, связанные с претензиями, такие как затраты на оплату труда и медицинские расходы. Цены в этих областях обычно растут медленнее, чем в других сегментах, и остаются повышенными».
По оценкам Swiss Re, средний комбинированный коэффициент в страховании P&C вырос до 99,3% в 2022 г. с 96% в 2021 г., в основном за счет инфляции. Перестраховщик прогнозирует, что комбинированный коэффициент для сектора составит около 98% в 2023 г., что будет близко к предыдущему уровню 97,7%., зафиксированному в период COVID 2019.
Глядя на важные факторы на предстоящий год, ожидается, что рост затрат на строительство, пик которого пришелся на 2022 год, должен снизиться, но останется высоким по историческим стандартам, поскольку строительная активность по-прежнему высока, а открытие Китая увеличит мировой спрос на сырьевые товары.
Аналогичным образом, Swiss Re предполагает, что рост затрат на ремонт и замену автомобилей должен снизиться на ключевых рынках, но все равно будет выше допандемического уровня.
Что касается других факторов инфляции, ожидается, что жесткие условия на рынке труда приведут к увеличению заработной платы и отложенных медицинских процедур, что приведет к увеличению расходов на здравоохранение и окажет давление на долгосрочные направления бизнеса в области несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий.
«Сигналы о коррекции рынка появлялись задолго до вызванного инфляцией роста требований в 2022 году», — заключила Swiss Re. «Основные драйверы требований указывают на то, что вероятны более высокие ставки первичного страхования. В 2023 году потребуется устойчивая дисциплина страхового андеррайтинга, чтобы помочь улучшить результаты андеррайтинга».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz