Значительный рост страховых премий при снижении темпа роста выплат показали в 2011 году лишь компании из топ-30, в то же время большинству страховщиков пришлось работать в условиях падения взносов и демпинга по тарифам и комиссиям – сборы этой группы страховщиков сократились на 4%. Об этом говорится в исследовании "Итоги 2011 года на рынке страхования: что скрывает рост?", подготовленном "Эксперт РА".
В 2011 году российский страховой рынок показал крайне высокие темпы прироста взносов +19% (до 665 млрд руб) и резкое замедление темпов прироста страховых выплат +3% (до 304 млрд руб).
"Эксперт РА" полагает, что именно в период ускоренного роста взносов формируются предпосылки для будущих финансовых затруднений. Возвращение к докризисным темпам роста премий вновь сделало актуальной модель ускоренного наращивания взносов за счет демпинга – по тарифам либо по комиссиям. Следствие этому – крайне высокие расходы на ведение дела (44,1%) и минимальная за последние три года рентабельность активов страховых компаний (2,2%). Таким образом, рост взносов лишь частично отразился на страховых резервах – значительная часть дополнительных денежных потоков уходила из отрасли, в первую очередь, в банковскую сферу.
По оценкам "Эксперт РА", совокупная величина средств, расходуемых российскими страховщиками на комиссии посредникам в 2011 году, составила 180-200 млрд руб. Крайне высокие комиссии и низкая рентабельность активов ограничивают инвестиции компаний в развитие бизнеса и не позволяют сформировать "подушку безопасности", а недорезервирование в период жесткого рынка может привести к серьезным финансовым затруднениям.
Эксперты агентства пришли к выводу, что в 2011 году основными драйверами роста российского страхового рынка вновь стали вмененные виды страхования - сегмент банкострахования и квазигосударственные виды страхования. В 2012 году тенденция сохранится. Изменить имидж страхового рынка и таким образом повысить добровольный спрос на страхование в среднесрочной перспективе смогут лишь целенаправленные действия государства - создание гарантийных фондов и существенные изменения в сфере защиты прав страхователей. Еще одна мера по стимулированию добровольного спроса – введение налоговых льгот в страховании жизни. Сами страховщики могут повлиять на развитие добровольного страхования лишь в долгосрочной перспективе через создание СРО, поддерживающих и продвигающих минимальные стандарты качества страховых услуг.
"По нашему прогнозу, в 2012 году темпы прироста российского страхового рынка составят 18-22%, при этом объем взносов приблизится к 800 млрд руб, – комментирует Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний департамента рейтингов "Эксперт РА". – В случае если проблемы с ликвидностью в банковском секторе перерастут в кризис, объем рынка составит 750 млрд руб, увеличившись на 12-14%."