Пенсионные фонды для водителей грузовиков, учителей и работников метро подали иски в США против Allianz за якобы неспособность защитить свои инвестиции во время обвала рынка из-за коронавируса.
Паника на рынке вокруг вируса, которая привела к миллиардным убыткам в начале этого года, нанесла ущерб многим инвесторам, но ни один другой кроме Allianz управляющий активами высшего уровня не сталкивается с таким большим количеством судебных исков в США, связанных с турбулентностью финансового рынка.
В марте Allianz был вынужден закрыть два частных хедж-фонда после серьезных убытков, что вызвало волну судебных разбирательств, которые, по словам компании, являются «юридически и фактическими ошибками».
В совокупности различные иски, поданные в Южном округе США в Нью-Йорке, утверждают, что инвесторы потеряли в общей сложности около 4 миллиардов долларов. По словам Allianz, эти последствия также вызвали вопросы у финансового регулятора США, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Представитель Allianz Global Investors сказал в заявлении Reuters: «Хотя потери были неутешительными, утверждения заявителей юридически и фактически ошибочны, и мы будем решительно защищаться от них».
Истцы - профессиональные инвесторы, купившие полисы, которые «сопряжены с рисками, соизмеримыми с более высокой доходностью», - сказал представитель.
Последние иски против Allianz и его подразделения по управлению активами Allianz Global Investors на прошлой неделе включали один из пенсионных фондов оператора транспортной системы Нью-Йорка, Metropolitan Transportation Authority (MTA). В нем работает 70 000 сотрудников, а первоначальные инвестиции составили 200 миллионов долларов.
Аналогичные иски были поданы против Allianz пенсионными фондами профсоюза Teamster, Blue Cross и Blue Shield и учителей Арканзаса. Иски добиваются суда присяжных для присуждения компенсации за ущерб.
В исках утверждается, что Allianz Global Investors в составе своей структурированной альфа-семьи фондов отклонился от стратегии использования опционов для защиты от краткосрочного краха финансового рынка.
Расследование SEC продолжается, и Allianz сотрудничает с регулятором.
«Привлекая инвесторов посредством предложения «всепогодного» инвестиционного подхода, Allianz «сделал ставку» и из жадности пожертвовал с трудом заработанными пенсиями и льготами сотрудников MTA, которые в то время рисковали своей жизнью из-за COVID, чтобы Нью-Йорк выжил», - говорится в иске MTA.
Эти дела являются вторым фронтом судебных разбирательств для Allianz. Страховщик и его конкуренты сталкиваются с исками о неуплате требований, связанных с закрытием бизнеса во время пандемии.
Страховой бизнес компании находится под давлением, поскольку он сталкивается с исками в связи с отменой событий и снижением спроса на страхование автомобилей и путешествий. Ожидается, что годовая прибыль снизится впервые почти за десятилетие.
В конце марта Allianz сообщил инвесторам, что ликвидирует два фонда, а также офшорный фонд поддержки. Инвесторы потеряли 97% средств одного из фондов, говорится в исках. В апреле Morningstar понизила рейтинг оставшихся средств до отрицательного «из-за сбоев в протоколах управления рисками и неопределенности».
Allianz оспорил этот рейтинг и в июле опубликовал внутренний отчет, в котором было поясняется, что убытки «не были результатом какого-либо сбоя в инвестиционной стратегии портфеля или процессах управления рисками».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz