Компании объявили, что акционеры страховых брокеров Aon и Willis Towers Watson одобрили все предложения, необходимые для завершения ранее объявленного объединения.
Aon намеревается объединиться с Willis в сделке с акциями стоимостью около $30 млрд, которая, как ожидается, будет завершена в первой половине 2021 года при условии получения одобрения регулирующих органов. Предполагаемая совокупная стоимость капитала сделки составляет около $80 млрд.
По условиям предложенной сделки акционерам Aon будет принадлежать 63%, а акционерам WTW - 37% объединенной компании. Акционеры Willis Towers Watson получат 1,08 акций Aon в обмен на каждую акцию Willis Towers Watson, принадлежавшую им непосредственно перед закрытием.
Впервые о сделке и условиях было объявлено 9 марта.
Aon и Wills занимают второе и третье место среди страховых брокеров по размеру выручки. Если сделка будет одобрена, объединенная компания под названием Aon будет иметь выручку более $20 млрд. Aon сообщила о выручке в размере $11 млрд при чистой прибыли в $2,2 млрд за 2019 год по сравнению с выручкой в $9 млрд и чистой прибылью в $1,4 млрд для Willis Towers Watson.
Штаб-квартира Aon будет находиться в Лондоне, Великобритания. Материнская компания будет зарегистрирована в Ирландии. В объединенной фирме будет 95 000 сотрудников по всему миру, со «значительным присутствием» в Чикаго, Нью-Йорке и Сингапуре.
Объединенную фирму возглавят генеральный директор Aon Грег Кейс и финансовый директор Aon Криста Дэвис. В совет директоров войдут пропорционально члены из нынешних советов директоров Aon и Willis Towers Watson.
Генеральный директор Willis Towers Watson Джон Хейли возьмет на себя роль исполнительного председателя с упором на стратегию роста и инноваций.
После одобрения акционеров Aon's Case заявила, что в 2020 году сделка имеет еще больший смысл, чем раньше.
«Наша комбинация, которая ускорит инновации и укрепит нашу способность предоставлять более актуальные решения для клиентов, стала более важной только в связи с пандемией COVID-19», - сказал Кейс. «События 2020 года демонстрируют точный вид трансформирующего долгосрочного риска, который наша новая организация сможет лучше всего решить, создавая значительную ценность для клиентов, коллег и акционеров».
Дэниел Глейзер, президент и главный исполнительный директор Marsh & McLennan Companies и материнская компания Marsh, крупнейшего страхового брокера, сказали, что предстоящее приобретение «не хорошо для рынка и клиентов, но хорошо для Marsh & McLennan».
«Мы думаем, что это откроет нам возможности», - сказал он, отвечая на вопрос аналитиков о конкуренции за профессиональные таланты на сегодняшнем рынке. «Большая тройка становится большой двойкой. Как это могло не принести нам пользу?»
Это вторая попытка слияния компаний Aon и Willis Towers Watson. 5 марта 2019 года Aon подтвердил, что изучает возможность сотрудничества с Willis, но через день отменил переговоры .
Было подано несколько исков акционеров по поводу мегасделки. В исках утверждается, что Willis и его директора подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США неполную и вводящую в заблуждение информацию о сделке.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz