Ping An Insurance (Group) Co., крупнейший китайский страховщик, готовится к первичному публичному размещению (IPO) своего подразделения OneConnect, которое может оценить портал управления финансами примерно в 8 миллиардов долларов, согласно мнению независимых экспертов.
Ping An теперь планирует вывести OneConnect в листинг биржи Гонконга уже во второй половине этого года, по мнению анонимного источника, знакомого с ситуацией, и продажа акций может привлечь около 1 миллиарда долларов.
Первоначально страховой гигант преследовал цель по сбору средств в размере 3 миллиардов долларов в прошлом году до того, как все более волатильный рынок заставил его отодвинуть листинг. По словам источника, Ping An снизил свои ожидания в отношении оценки и может предложить меньшую долю в бизнесе после того, как финансовые результаты OneConnect оказались не такими сильными, как первоначально предполагалось.
Отделение OneConnect и IPO станут одной из самых громких сделок в Гонконге, поскольку быстро замедляющаяся экономика Китая ограничила государственное финансирование и техническое пространство страны. Это поможет продвинуть долгосрочную стратегию Ping An по трансформации страхового гиганта в центр финансовых технологий.
Технический индекс MSCI China вырос на 20 % по сравнению с январским минимумом. Обсуждения все еще находятся на ранней стадии, и детали предложения OneConnect, включая оценку и размер сбора средств, могут измениться в зависимости от настроений на рынке, говорят эксперты.
OneConnect предоставляет облачные вычисления и другие технологические услуги для малых и средних финансовых учреждений. Согласно годовому отчету Ping An за 2017 год, компания сотрудничает с более, чем 460 банками, а также с более чем 1800 финансовыми компаниями от страховщиков и брокеров до управляющих фондами и частных акционерных обществ. Дочерняя компания Ping An ранее привлекла 650 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A, который оценил компанию в 7,4 миллиарда долларов.
Ping An в прошлом году запустил Ping An Healthcare and Technology Co. Эта компания, известная как Good Doctor, предоставляет платформы, используемые в больницах, страховых компаниях и аптеках.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz