Прошедший 2019 год не смотря на рост премий прошел под знаком снижения прибыли компаний общего страхования на 25,5%. На что потратили заработанные премии компании общего страхования?
По данным НБРК чистая прибыль компаний общего страхования снизилась с 65,5 млрд тенге в 2018 году до 52,2 млрд тенге в 2019 году или на 25,5%. На фоне роста премий снижение прибыли может свидетельствовать только о том, что страховщики нарастили свои расходы.
Так на какие цели страховщики расходуют заработанные страховые премии?
В среднем по рынку общего страхования основные расходы компаний связаны с расходами по страховым выплатам, в 2019 году этот показатель составил 44,1% от чистой суммы заработанной страховой премии, а в 2018 году страховщики выплатили 50,5%.
То есть в прошедшем 2019 году доля расходов по фактически произведенным страховым выплатам в заработанных страховых премиях компаний общего страхования снизилась, несмотря на рост расходов на выплаты в абсолютном выражении.
Другим видом расходов страховщиков являются расходы на ведение дела или административные расходы. В 2019 году в среднем по рынку доля расходов на ведение дела в чистых заработанных премиях составила 28,5%, а годом ранее это показатель составлял 34,4%. В абсолютном выражении административные расходы составили 54,3 млрд тенге по итогам 2019 года, а годом ранее эти расходы были равны 50,3 млрд тенге (рост на 4 млрд тенге или 7,9%). Можно предположить, что в основном рост произошел за счет роста расходов на оплату труда персонала. Так в 2019 году страховщики выплатили в виде заработной платы и командировочных расходов 34,5 млрд тенге, тогда как в 2018 году сумма этих расходов составляла 29,7 млрд тенге (рост на 4,8 млрд тенге).
Значительной статьей расходов компаний общего страхования также является выплата агентского вознаграждения. По итогам 2019 года доля расходов по агентскому вознаграждению (выплаченное «минус» полученное вознаграждение)в чистых заработанных премиях составила 17,1 %, тогда как в 2018 году этот показатель был равен 11,6%. Нужно отметить, что сумма выплаченного агентского вознаграждения за последние год выросла значительно с 18,5 млрд тенге в 2018 году до 34,9 млрд тенге в 2019 году, то есть почти в 2 раза!
Если смотреть среднерыночные доли расходов страховщиков то в 2019 году основные коэффициенты расходов выглядят следующим образом:
1. Коэффициент убыточности (доля чистых выплат в заработанных премиях) – 44,1%
2. Коэффициент расходов( доля расходов на ведение дела в заработанных премиях) – 28,5%
3. Доля агентского вознаграждения (доля фактически выплаченного, за минусом полученного, агентского вознаграждения в заработанных премиях) – 17,1%.
Доли расходов (по видам расходов) в чистых заработанных премиях по компаниям общего страхования за 2019 год
Источник: Данные отчетности страховых компаний из открытых источников. Сбор данных и расчеты телеграм канала KERIMBAYEV ONLINE.
Совокупная доля всех расходов в заработанных премиях в среднем по рынку составляет 89,7%, то есть по основным расходам страховой рынок уже очень близок к тому, чтобы начать расходовать средства акционеров. А кто-то из страховщиков уже начал это делать.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz