Институт страховой информации (Triple-I) сообщает, что в 2024 году сектор страхования имущества и ответственности (P&C) США достиг самых высоких показателей андеррайтинга с 2013 года.
Чистый комбинированный коэффициент (NCR) за год составил 96,6, что на 5,1 пункта лучше, чем в предыдущем году.
Эти результаты представлены в последнем отчете «Прогнозы экономики страхования и андеррайтинга: перспективный взгляд», разработанном в сотрудничестве между Институтом страховой информации (Triple-I) и Milliman.
Линии личного страхования сыграли центральную роль в этом улучшении, помогая сократить разрыв в прибыльности с коммерческим покрытием. Оба сегмента опубликовали NCR ниже 100, что отражает общую прибыльность андеррайтинга.
Сектор личного автострахования продемонстрировал особенно резкий поворот, завершив 2024 год с показателем NCR 95,3, что на 9,6 пункта лучше, чем в 2023 году, благодаря сильному росту чистой страховой премии (NWP) на 14,4% в 2023 году и на 12,8% в 2024 году.
Страхование домовладельцев также показало существенный рост, сообщается о NCR 2024 в размере 99,7, что стало первым результатом ниже 100 с 2019 года и улучшением на 11,2 пункта по сравнению с предыдущим годом. Рост NWP в сегменте домовладельцев достиг 13,6%, что стало самым значительным ростом за последние 15 лет.
Несмотря на сильные результаты 2024 года, Triple-I предупреждает, что несколько новых проблем могут помешать прогрессу в предстоящем году. Ожидается, что январские лесные пожары в округе Лос-Анджелес приведут к самым слабым показателям в первом квартале в отрасли P&C за последние 15 лет, что окажет раннее давление на результаты андеррайтинга.
В то же время начинает проявляться экономическое влияние существующих и новых расширенных тарифов, что приводит к росту затрат на замену и замедлению роста страховых премий — сначала в секторе личного автотранспорта, а затем все чаще в сегментах домовладельцев, арендаторов, коммерческого автотранспорта и коммерческой недвижимости.
Мишель Леонар, доктор философии, CBE, главный экономист и специалист по данным Triple-I, подчеркнул, что базовый экономический рост сектора P&C прогнозируется на уровне 5% в годовом исчислении в 2025 году, что вдвое превышает прогноз ВВП США в 2,5%. Он добавил, что, хотя изначально прогнозировалось, что затраты на замещение в секторе будут расти медленнее, чем общая инфляция, эта динамика может измениться. «Хотя экономические драйверы P&C продолжают опережать более широкую экономику США — с более сильным ростом и более низкой инфляцией затрат на замещение — теперь мы ожидаем изменения в 2025 году из-за продолжающихся и расширенных тарифов», — добавил Леонар.
«Ожидается, что эти встречные ветры замедлят динамику сектора, что может привести к сокращению в конце года, которое может превысить общее замедление ВВП. Кроме того, затраты на замещение, которые изначально прогнозировались на более медленный рост, чем ИПЦ, могут ускориться и начать опережать его, что усилит давление. Несмотря на то, что рост затрат может привести к дополнительному повышению страховых взносов, этого, скорее всего, будет недостаточно, чтобы компенсировать замедление потребительских расходов и корпоративных инвестиций».
Сегмент коммерческого страхования продолжает испытывать структурное давление. Страхование общей ответственности показало самый слабый NCR с 2016 года из-за значительного укрепления резервов в течение года. В отчете также подчеркивается, что неблагоприятное развитие предыдущего года (PYD) остается постоянным тормозом для прибыльности как в страховании общей ответственности, так и в коммерческом автостраховании, продолжая негативную тенденцию уже третий год подряд.
Джейсон Б. Курц, FCAS, MAAA, главный и консультирующий актуарий в Milliman, отметил, что компенсация работникам остается одной из самых стабильных статей в отрасли. Она снова выиграла от благоприятного развития предыдущего года, отметив восьмой год подряд положительного вклада.
Однако он также обозначил обеспокоенность в других областях, заявив: «Чистый комбинированный коэффициент 2024 года в размере 110 включал ошеломляющие девять пунктов неблагоприятного развития предыдущего года, что составило более $9 млрд укрепления резервов, что является самым высоким показателем за последние 15 лет. Также вызывает беспокойство тот факт, что в тяжелые рыночные годы 2020-2023, в которых наблюдалось значительное повышение ставок, также наблюдается увеличение резервов».
Донна Гленн, FCAS, MAAA, главный актуарий Национального совета по страхованию компенсаций (NCCI), укрепила прочную основу сектора. Она сделала предварительный обзор изменений в средних уровнях потерянных затрат за год и подчеркнула сохраняющуюся финансовую устойчивость системы компенсаций работникам.
«Система компенсации работникам продолжает эпоху исключительной производительности с сильными результатами и финансово здоровым положением. И хотя на горизонте видны первые признаки потенциальных препятствий, отрасль хорошо подготовлена к преодолению этих проблем», — сказала Гленн.
Хотя 2024 год выделяется как эталонный год для андеррайтинговых прибылей, авторы отчета предупреждают, что сочетание экологических потерь и меняющегося экономического давления может поставить под сомнение способность сектора поддерживать этот импульс. Реакция отрасли на эти события будет иметь решающее значение для формирования ее результатов в 2025 году.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz