Рейтинговое агентство AM Best подтвердило свой стабильный прогноз по страховым рынкам Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ), в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В своем последнем отчете «Отчет о сегменте рынка: перспективы сегмента рынка: страхование стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива» AM Best выделяет несколько факторов, влияющих на страховую отрасль региона.
Несмотря на региональную геополитическую напряженность, экономические условия в странах ССЗ остаются прочными, и хотя любая эскалация напряженности может иметь вторичные последствия, экономическая устойчивость региона по-прежнему обеспечивает прочную основу для роста.
Одним из основных факторов роста является растущий спрос на страхование в регионе. AM Best отмечает, что это подпитывается разработкой новых страховых продуктов, расширением страховых рисков и внедрением новых решений для удовлетворения потребностей растущего населения.
Поскольку страны ССЗ продолжают диверсифицировать свою экономику, снижая зависимость от нефти, ряд поддерживаемых правительством инициатив, особенно в таких секторах, как возобновляемые источники энергии и туризм, создают возможности для страховщиков по расширению своих портфелей.
Кроме того, обязательные схемы страхования, такие как те, которые уже введены в ОАЭ и, как ожидается, будут развернуты в других странах ССЗ, продолжат стимулировать рынок. Эти инициативы, как ожидается, создадут новые потоки доходов и увеличат проникновение страхования в регионе.
AM Best отмечает, что хотя перспективы остаются позитивными, существуют проблемы, которые могут сдержать рост. Рынки страхования GCC являются высококонкурентными и фрагментированными, а сильное ценовое давление угрожает прибыльности.
Меры регулирования, хотя в целом и полезны для обеспечения рыночной дисциплины, привели к увеличению операционных расходов, особенно для мелких игроков. Более того, зависимость от цен на нефть для стимулирования экономического роста остается значительным риском.
Волатильность цен на нефть, обусловленная такими факторами, как напряженность в мировой торговле или колебания спроса, может создать экономическую неопределенность, особенно для стран ССЗ, которые в значительной степени зависят от углеводородного сектора.
Несмотря на эти проблемы, AM Best утверждает, что консолидация рынка, как ожидается, продолжится, особенно в форме слияний и поглощений (M&A). Тенденция к консолидации продолжается, обусловленная изменениями в регулировании и поиском экономии за счет масштаба.
AM Best ожидает, что консолидация продолжится до 2025 года, особенно с учетом того, что малым и средним страховщикам будет сложно выполнить требования к капиталу и увеличить операционные расходы.
По данным AM Best, ожидается рост трансграничной активности M&A, поскольку компании ищут диверсификацию и возможности для роста в других странах ССЗ. Успешные слияния могут предоставить страховщикам увеличенный операционный масштаб, географическую диверсификацию и улучшенные позиции на рынке.
Нормативно-правовая среда в странах Персидского залива также развивается: усиливается контроль и уделяется больше внимания управлению рисками и управлению.
Страховщикам необходимо принять более надежные структуры управления рисками и соответствовать более строгим требованиям платежеспособности. Хотя эти изменения направлены на повышение стабильности рынка, они также налагают финансовое бремя на страховщиков, особенно на более мелких, которым может быть сложно соответствовать растущим требованиям.
Кроме того, AM Best отмечает, что регулирующие вмешательства, подобные тем, которые наблюдаются в ОАЭ в отношении страховых премий по автострахованию, помогают устранить несоответствия в ценообразовании на рынке и побуждают страховщиков принимать более дисциплинированные стратегии ценообразования.
Несмотря на трудности, отчет показывает, что перспективы рынка страхования стран ССЗ остаются благоприятными, возможности роста появляются как за счет изменений в регулировании, так и за счет усиления внимания к управлению рисками.
Усилия региона по диверсификации экономики, внедрение новых страховых продуктов и разработка обязательных схем страхования продолжат способствовать расширению страхового сектора.
Однако страховщикам также необходимо ориентироваться на насыщение рынка, ценовое давление и колебания цен на нефть, чтобы сохранить прибыльность и обеспечить долгосрочный рост. Поскольку регион адаптируется к меняющимся рыночным условиям, страховая отрасль будет играть решающую роль в поддержке экономической стабильности и развития.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz