Сосредоточение внимания на удержании и условиях может создать реальные проблемы для покупателей страхования от катастроф.
Жесткий рынок передачи риска имущественных катастроф, вероятно, приведет к дальнейшему обесцениванию корпоративного страхования и вызовет дополнительные вопросы об актуальности страхового покрытия для корпоративных покупателей, считает брокер WTW.
Покупатели корпоративного страхования сталкиваются с нехваткой страхования имущества от катастроф, более высокими удержаниями и потенциальными ограничениями покрытия, поскольку страховщики стремятся передать изменения в условия, налагаемые их перестраховщиками. Помимо повышения ставок, корпоративные покупатели, продлившие страховку 1 января, увидели значительное увеличение удержаний и франшиз, а также вели долгие разговоры на рынке перестрахования имущества об ограничениях покрытия.
По словам Хьюго Вегбранса, главы глобального брокерского подразделения WTW, корпоративные покупатели вынуждены брать более высокие удержания, поскольку страховщики реагируют на изменения на рынке перестрахования. Он отметил, что один клиент WTW перешел с удержания в размере $10 млн на удержание в размере $100 млн из-за неэкономичных цен на более низких уровнях.
«Страховщики повысили цену, поскольку они увидели рост затрат на перестрахование. Удержание также оказалось под давлением, и мы увидели, что ряд клиентов взяли больше удержаний, что я считаю тревожным признаком», — сказал Вегбранс о продлении с 1 января. «Как только компании удерживают больше, они, как правило, не возвращаются на рынок и не выкупают емкость снова», — сказал он.
«Эта компания больше никогда не купит удержание в размере $10 млн. Это может звучать хорошо для страховщиков, но страховая сумма, превышающая эти $100 млн, невелика, и поэтому, если это делается в широких масштабах, волатильность рынка возрастает. Я говорю страховщикам: не подталкивайте клиентов слишком далеко к удержанию риска, потому что это подтолкнет рынок к более нестабильному положению», — предупредил Вегбранс.
Перестраховщики также стремятся ужесточить условия страхования имущества и перерывов в деятельности, чтобы избежать неожиданных убытков и частых катастроф. Недавнее обновление перестрахования привело к тому, что из страхования имущества были исключены покрытия, связанные с войной, а также защита от гражданских волнений, беспорядков и гражданских беспорядков. Существует также общее желание перестраховщиков отказаться от покрытия всех рисков в пользу поименованных опасностей.
Хотя последствия более жестких условий еще не проявились в полной мере и не отразились на страховом покрытии, это вызывает тревожную перспективу расхождения условий от страховщиков, участвующих в одной и той же программе.
«Есть опасение, что в этом году мы можем оказаться на рынке, ориентированном на формулировки и положения, что никому не поможет, особенно на рынке, где нам нужно несколько страховщиков для покрытия риска. Каждый, кто имеет свое мнение о том, что вы делаете или не освещаете, — это полный кошмар для клиентов. Я боюсь, и у нас пока нет ясности, что мы окажемся в кошмарном сценарии с разными условиями между страховщиками, что действительно усложняет жизнь брокерам и клиентам», — сказал Вегбранс.
Отказ от риска катастроф и более жесткое страхование имущества и перерывов в работе также угрожает еще больше снизить ценность страхования для крупных корпораций. Это происходит в то время, когда страховщики изо всех сил пытаются покрыть возникающие и нематериальные риски, которые становятся все более актуальными для бизнеса.
«Актуальность страхования снизилась уже за последние пару лет и продолжает снижаться. Теперь у нас есть ограничения в отношении стихийных бедствий и важных рисков, таких как цепочка поставок и кибербезопасность. Когда-то вы могли купить большие лимиты для кибербезопасности, но теперь никто не устанавливает существенных лимитов», — сказал Вегбранс.
«Актуальность страхового продукта снижается, и это должно беспокоить всех нас. За последние пару лет предложение продукта сократилось, так как страховщики продали меньше, а цена выросла. Если мы продолжим эту тенденцию, клиенты начнут сомневаться в актуальности страхования», — добавил он.
По иронии судьбы, многие коммерческие страховщики теперь стремятся к росту после двухлетнего повышения ставок и возвращения к прибыльности, но, по словам Вебгранса, они продолжают отказываться от ряда важных рисков.
«Природная катастрофа, кибербезопасность и цепочка поставок: все это риски, для которых менеджеры по управлению рисками хотят иметь больше возможностей. Именно здесь рынок должен вмешаться и расширить предложение, а не конкурировать друг с другом и получать надбавки друг от друга, создавая ценовую гонку за продукт, которого недостаточно для риск-менеджеров», — сказал он.
«Настало время для страховщиков быть инновационными, так как рост рынка вряд ли будет происходить за счет так называемых неагрегированных или некумулятивных направлений бизнеса, поскольку существует избыток емкостей для этих рисков», — добавил брокер.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz