Вторник, 11 декабря 2018
Menu

Какие виды страхования наиболее рентабельные и популярные в Казахстане в 2017 году?

Страхование считается одним из сверхприбыльных видов деятельности. Чистая прибыль крупных страховых компаний мира исчисляются миллиардами долларов. В Казахстане же бизнес страховщиков в целом выгоднее, чем бизнес банкиров. На чем зарабатывают отечественные компании сектора? Kursiv Research выяснил, какие виды страхования наиболее рентабельны и популярны в Казахстане.

В Казахстане официально зарегистрировано 32 страховые компании. За 9 месяцев текущего года страховщики заработали 55,69 млрд тенге. Доходность сектора остается стабильной на протяжении последних лет, совокупная рентабельность при этом колеблется в районе 9,0%, что значительно выше среднего показателя по банковской отрасли.

Основным источником доходов компаний сектора страхования является страховая премия – плата, которую клиент обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или с законом. За январь – сентябрь 2017 года совокупный объем страховых премий составил 289,23 млрд тенге*, что на 4,4% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Объем страховых выплат сектора за январь – сентябрь текущего года составил 64,68 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого уровень страховых выплат сократился на 12,9%, или 9,60 млрд тенге. Объем страховых премий сектора превысил совокупный объем выплат в 4,5 раза.

По объему собранных премий за период Kursiv Research определил наиболее популярные виды страхования в Казахстане.

Добровольное имущественное страхование

Так, почти половина собранных премий за рассматриваемый период приходится на добровольное имущественное страхование. По данному классу страховыми компаниями было собрано 137,08 млрд тенге премий. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель сократился на 3,7%. При этом объем страховых выплат по данной отрасли страхования составил лишь 17,11 млрд тенге. Размер собранных страховых премий по договорам добровольного имущественного страхования превысил размер страховых выплат, осуществленных по тем же договорам, в 8 раз. Данный вид страхования остается наиболее рентабельным в Казахстане.

Больше всего в 2017 году казахстанцы страховали свое имущество, премии по данному классу составили 69,93 млрд тенге, выплаты достигли 6,95 млрд тенге. Наиболее рентабельной отраслью страхования по добровольному имущественному страхованию в текущем году стало ГПО владельцев воздушного транспорта, по которому за три квартала текущего года было собрано 949,31 млн тенге премий против страховых выплат в 425,00 тыс. тенге. Добровольное страхование займов принесло страховым компаниям 1,88 млрд тенге при объеме страховых выплат 2,37 млн тенге. По страхованию от прочих финансовых убытков компании выплатили 4,65 млн тенге при объеме страховых премий 3,04 млрд тенге. Накладными в текущем году для страховщиков стали страхование убытков финансовых организаций (выплачено 1,25 млрд тенге против страховых премий в 0,51 млрд тенге) и страхование воздушных судов, где компаниям пришлось выплатить 3,27 млрд тенге, притом что премий было собрано в 2 раза меньше – 1,61 млрд тенге.

Лидером по добровольному имущественному страхованию в Казахстане является крупнейшая отечественная страховая компания «Евразия». С начала года по данной отрасли страхования компания собрала 31,71 млрд тенге страховых премий, что соответствует 74,6% совокупного объема страховых премий компании. Выплатила СК по данному виду страхования 5,52 млрд тенге. В ближайшее время компанией планируется выплата еще 2,2 млрд тенге (5,5 млн евро) в качестве страховой выплаты концерну BASF, на заводе которого произошел крупный пожар, что является максимальной ответственностью по договору перестрахования. Пожар произошел 31 октября на заводе BASF в городе Людвигсхафене (Германия), где выпускаются витамины.

На втором месте с объемом страховых премий по добровольному имущественному страхованию в 28,71 млрд тенге оказалась СК «Казахмыс». При этом объем выплат по соответствующим договорам страхования составил лишь 118,23 млн тенге (разница в 242,8 раза).

Тройку замыкает СК «Казкоммерц-Полис», которая с января по октябрь текущего года собрала 13,85 млрд тенге премий по добровольному имущественному страхованию, страховые выплаты при этом достигли 2,60 млрд тенге.

Добровольное личное страхование

В 2017 году в Казахстане можно было наблюдать существенный рост популярности добровольного личного страхования, куда входят страхование жизни, страхование от несчастных случаев, болезней и т. д. За 9 месяцев текущего года объем собранных премий по данным видам страхования обозначился в размере 76,18 млрд тенге (26,34% от совокупного объема по сектору). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос на 19,8%.

При этом объем выплат по добровольному личному страхованию наиболее высокий по рынку – 24,85 млрд тенге, что соответствует 38,4% от совокупного объема страховых выплат. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 4,2%. Наиболее выгодным среди классов добровольного личного страхования является страхование жизни, объем собранных премий по которому в 2017 году превысил страховые выплаты в 15 раз. А наименее рентабельным для страховщиков оказалось страхование на случай болезни (1,53 раз) и аннуитетное страхование (2,67 раза).

Лидером по добровольному личному страхованию в Казахстане является АО «Халык-Life». Компания за три квартала собрала 20,27 млрд тенге, а выплатила 2,21 млрд тенге по данным классам страхования. Следом идут КСЖ «Европейская Страховая Компания» с объемом страховых премий 10,81 млрд тенге и КСЖ «Номад Life», которой удалось собрать за рассматриваемый период 10,42 млрд тенге в виде страховых премий.

В КСЖ «Номад Life» отмечают рост объема страховых премий по итогам трех кварталов на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом наибольший рост наблюдается по классам «договоры пенсионного аннуитета» – 99,5% и «страхование жизни» – 53,9%, сокращение объема премий в страховой компании отмечают по классам «страхование от несчастных случаев» (-93,9%) и «иные виды аннуитетного страхования» (-11,3%).

Стоит отметить, что наибольший объем страховых выплат по добровольному личному страхованию приходится на других страховщиков. Так, по данным классам страхования больше всех клиентам выплатили СК «Халык-Казахинстрах» – 4,43 млрд тенге, КСЖ «Казкоммерц-Life» – 3,30 млрд тенге и АО «КК ЗиМС «Интертич» – 2,84 млрд тенге.

В «Казкоммерц-Life» рассказали, что объем страховых выплат, осуществленных компанией за 9 месяцев 2017 года, составил 3,7 млрд тенге и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,2%, или 0,2 млрд тенге. Основной прирост страховых выплат компании связан с увеличением выплат по договорам пенсионного аннуитета в размере 80,8%, или 0,8 млрд тенге. По всем остальным классам страхования объем страховых выплат показывает снижение к аналогичному периоду 2016 года. По классу «страхование жизни» в «Казкоммерц-Life» из объема выплат, связанных с урегулированием страховых случаев, 7% составляют страховые выплаты, связанные с получением телесных травм, 10% – выплаты, связанные с наступлением смерти застрахованного лица, и 84% – выплаты, связанные с дожитием застрахованного до окончания срока страхования.

Обязательное страхование

По формам страхования, при которым страховые отношения между страховщиком и страхователем возникают в силу закона – обязательному страхованию за 9 месяцев было собрано 75,97 млрд тенге в виде премий, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 6,9%. Вопреки всеобщему мнению, обязательное страхование занимает наименьшую долю по собранным премиям – 26,27%.

Размер страховых выплат по обязательным видам страхования за январь – сентябрь 2017 года достиг 22,73 млрд тенге, что меньше объема премий в 3,34 раза. Почти половина всех премий по обязательным видам страхования – 37,50 млрд тенге – приходится на ОГПО владельцев транспортных средств. Больше всего на данному классу за рассматриваемый период заработали СК «НОМАД Иншуранс» – 4,61 млрд тенге, СК «Евразия» – 3,97 млрд тенге и СК «АСКО» – 3,22 млрд тенге в виде страховых премий.

Наиболее выгодными для страховщиков по обязательным видам страхования являются ОГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, и экологическое страхование. По первому виду страхования компании за 9 месяцев собрали 546,63 млн тенге, а выплатили всего 4,45 млн тенге, по второму разница между премиями и выплатами составила 83,6 раза – при объеме страховых премий 1,09 млрд тенге страховщики выплатили 12,99 млн тенге.

В совокупности по обязательным видам страхования больше всех собранных премий за 9 месяцев приходится на АО «Халык-Life» – 7,17 млрд тенге при объеме страховых выплат 434,07 млн тенге. Все премий страховщика поступили по классу «страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей».

СК «Евразия» за тот же период по классам обязательного страхования собрала 6,89 млрд тенге и выплатила 2,27 млрд тенге. В свою очередь, АО «Нефтяная страховая компания» выплатила клиентам по обязательным видам страхования 1,82 млрд тенге, а премий собрала на 6,54 млрд тенге.

Наиболее популярные виды страхования

В совокупности за 10 месяцев 2017 года страховыми организациями было заключено 6 690 665 договоров страхования, из них с физическими лицами – 5 905 124, рассказывает независимый консультант по страхованию Азамат Керимбаев. Эксперт представил наиболее популярные классы страхования в Казахстане по количеству заключенных договоров страхования за 10 месяцев текущего года.

Топ-10 классов страхования по количеству заключенных договоров страхования (за январь – октябрь 2017 г.)

Так, самым популярным классом страхования, по словам эксперта, по-прежнему является ОС ГПО ВТС (обязательное автострахование). Доля договоров ОС ГПО ВТС составляет 65,2% от всех договоров.

Эксперт отметил рост интереса казахстанцев к добровольному личному страхованию. Согласно данным Нацбанка, вторым наиболее популярным классом страхования оказалось «страхование жизни», по данному классу за 10 месяцев заключено более 600 тыс. договоров страхования.

В отрасли страхования жизни в АО «КСЖ «НОМАД LIFE» отмечают стабильность обязательного страхования, что коррелирует с ростом номинальных заработных плат населения. Страховщик также обращает внимание на значительный рост пенсионного страхования – все большее количество людей успевают накапливать на пенсионный аннуитет согласно действующей накопительной пенсионной системе. При этом текущие темпы роста по ОСНС и пенсионным аннуитетам сохранятся и в дальнейшем, считают в страховой компании.

Так, по классу страхования пенсионного аннуитета в целом по рынку за 9 месяцев 2017 количество заключенных договоров страхования увеличилось на 23,0% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Большой потенциал у классического и инвестиционного накопительного страхования жизни, популярность которого растет сейчас в России. «Это связано с тем, что с 1 января 2018 года ожидается принятие нового Налогового кодекса, где будет оптимизировано налогообложение добровольного накопительного страхования жизни (приравнено к налогообложению депозитов), что значительно повысит привлекательность накопительных продуктов для населения», – говорят в АО «КСЖ «НОМАД LIFE».

Популярность добровольного страхования от несчастных случаев (третья позиция, 472,79 тыс. договоров) в Казахстане больше связана с беззалоговым кредитованием, нежели с интересом населения к самому продукту, считает Азамат Керимбаев.

На четвертой позиции расположилось «добровольное страхование на случай болезни», популярность договоров данного класса связана с ростом страхования туристов при выезде за границу. АО «Казкоммерц-Life» также отмечает рост числа клиентов, которые пользуются услугами страхования граждан, выезжающих за границу, и при этом они самостоятельно ищут страховую компанию и наиболее выгодные условия страхования.

Добровольное страхование имущества среди населения остается непопулярным, отмечает эксперт. Физические лица за рассматриваемый период купили страхование имущества всего 178 тыс. раз, при этом значительная часть договоров связана с ипотечным кредитованием. То же самое можно сказать и о добровольном страховании автотранспорта.

«На наш взгляд, страховой рынок на сегодняшний день продолжает свое поступательное развитие как в количественном, так и в качественном отношении, – отмечают аналитики СК «Казахмыс». – К примеру, учитывая современные тенденции, многие компании создают свои мобильные приложения, улучшают сервис».

Нацбанк также предлагает современные решения, планируя вводить онлайн-страхование, что, несомненно, облегчит взаимодействие страховых компаний и клиентов. Активно поддерживается и развивается взаимодействие страховых организаций в лице Ассоциации страховщиков Казахстана и Ассоциации финансистов Казахстана с регулятором в лице Национального банка Казахстана.

Страховщики указывают на необходимость дальнейшего внедрения международного опыта в сфере страхования, улучшения предоставления сервиса клиентам, совершенствования законодательства. В перспективе в Казахстане продолжится процесс консолидации страхового рынка в связи с усилением регуляторных требований, отмечают в СК «Казахмыс».

*Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования), отражены за вычетом расходов связанных с расторжением договоров страхования (перестрахования).

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Экономисты UBS изучили 120 экономических спадов в 40 странах за…

10-12-2018 Просмотров:36

Экономисты UBS изучили 120 экономических спадов в 40 странах за последние 40 лет. Рецессия не наблюдается   

Экономисты UBS изучили 120 экономических спадов в 40 странах за последние 40...

Российские водители смогут выбирать страховую компанию для покупки ОСАГО через…

10-12-2018 Просмотров:38

Российские водители смогут выбирать страховую компанию для покупки ОСАГО через системы «Е-Гарант» и «Единый агент»

Члены внеочередного собрания Российского Союза Автостраховщиков (РСА) проголосовали за возможность давать потребителям...

Реабилитация футболиста после травмы за счет страховщика: реальность или вымысел,…

10-12-2018 Просмотров:207

Реабилитация футболиста после травмы за счет страховщика: реальность или вымысел,

Футбольная травма: реально ли получить страховую выплату

ОСМС: что даст страховой полис казахстанцам

10-12-2018 Просмотров:202

ОСМС: что даст страховой полис казахстанцам

2019 год станет решающим в подготовке к старту обязательного медицинского страхования в...

AM Best пересмотрела прогноз по сегменту глобального перестрахования c негативного…

10-12-2018 Просмотров:64

AM Best пересмотрела прогноз по сегменту глобального перестрахования c негативного на стабильный

Рейтинговое агентство AM Best заявило, что изменение в прогнозе, в первую очередь,...

Лжесвидетели страховых аварий, как часть схемы страхового мошенничества

10-12-2018 Просмотров:106

Лжесвидетели страховых аварий, как часть схемы страхового мошенничества

Свидетельские показания составляют часть объективных данных, свидетельствующих об обстоятельствах ДТП и виновности...

ЦБ России: страховой рынок — 2018 растет почти вдвое быстрее,…

10-12-2018 Просмотров:83

ЦБ России: страховой рынок — 2018 растет почти вдвое быстрее, чем год назад

Страховой рынок в РФ за девять месяцев 2018 года вырос на 13,7%...

ЦБ России: страхование жизни замедлило рост, но достигло почти 30%…

10-12-2018 Просмотров:93

ЦБ России: страхование жизни замедлило рост, но достигло почти 30% страхового рынка

В регуляторе отметили, что замедление роста рынка страхования жизни произошло за счет...

Обязательное соцстрахование в Казахстане повышает мотивацию к труду

07-12-2018 Просмотров:876

Обязательное соцстрахование в Казахстане повышает мотивацию к труду

До вступления в силу обновленного Закона «Об обязательном социальном страховании» есть чуть...

Осторожно, мошенники: растущий рынок страхования РК привлекает недобросовестных «посредников»

07-12-2018 Просмотров:904

Осторожно, мошенники: растущий рынок страхования РК привлекает недобросовестных «посредников»

Объём страховых премий за 10 месяцев составил уже 317,7 млрд тг —...

Moody's дает стабильный прогноз для рынка страхования жизни в течение…

07-12-2018 Просмотров:75

Moody's дает стабильный прогноз для рынка страхования жизни в течение следующих 12-18 месяцев

Перспективы глобального сектора страхования жизни стабильны, что поддерживается благоприятным экономическим циклом и...

Изменение закона об агростраховании с господдержкой в РФ не приведет…

07-12-2018 Просмотров:76

Изменение закона об агростраховании с господдержкой в РФ не приведет к существенному росту тарифов по мультирисковым полисам - НСА

  Госдума в четверг приняла во втором чтении правительственные поправки в законодательство о...

GDPR - благо или наказание?

06-12-2018 Просмотров:78

GDPR - благо или наказание?

Страхование основано на данных и, в последнее время, защита  данных - это...

Законодатели ЕС нацелены ограничить недобросовестную деловую практику крупных технологичных …

06-12-2018 Просмотров:50

Законодатели ЕС нацелены ограничить недобросовестную деловую практику крупных технологичных  компаний

Законодатели ЕС договорились о более жесткой позиции против технологичных гигантов, таких, как...

Проблема эквивалентности для британских страховщиков после Brexit не решена: LMG

06-12-2018 Просмотров:41

Проблема эквивалентности для британских страховщиков после Brexit не решена: LMG

London Market Group, объединяющая страховые, перестраховочные, брокерские и андеррайтинговые сообщества Лондона, призвала...

Интересные зарубежные страховые решения ноября

06-12-2018 Просмотров:80

Интересные зарубежные страховые решения ноября

Аналитическое агентство «Смыслография» представляет читателям АСН три самых интересных зарубежных страховых решения,...

Госдума РФ во II чтении приняла проект о совершенствовании системы…

06-12-2018 Просмотров:102

Госдума РФ во II чтении приняла проект о совершенствовании системы агрострахования

Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании в России системы сельскохозяйственного...

Нацкомфинуслуг Украины намерена в 2019 г пересмотреть требования к перестрахованию

06-12-2018 Просмотров:96

Нацкомфинуслуг Украины намерена в 2019 г пересмотреть требования к перестрахованию

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Украины намерена в 2019...

Горнолыжный сезон 2018-2019: как страховым компаниям сократить убытки?

06-12-2018 Просмотров:73

Горнолыжный сезон 2018-2019: как страховым компаниям сократить убытки?

Отдел развития сети провайдеров компании Balt Assistance Ltd. завершает этап подготовки к...

Сколько денег отдали казахстанцы в Фонд обязательного медстрахования?

06-12-2018 Просмотров:1119

Сколько денег отдали казахстанцы в Фонд обязательного медстрахования?

Общая сумма отчислений с 1 июля 2017 года "перевалила" за 100 млрд...

Экспертное мнение: Для приватизации ГАК нужно подобрать правильное время

06-12-2018 Просмотров:1128

Экспертное мнение: Для приватизации ГАК нужно подобрать правильное время

Для приватизации Государственной аннуитетной компании (ГАК) нужно подобрать правильное время, ключевым фактором...

Размер соцпособий планируют повысить в Казахстане

06-12-2018 Просмотров:1129

Размер соцпособий планируют повысить в Казахстане

Государственный фонд социального страхования РК разработал проект закона, который позволит повысить размер...

Плюсы и минусы роста платформ онлайн-страхования: Женевская ассоциация

06-12-2018 Просмотров:82

Плюсы и минусы роста платформ онлайн-страхования: Женевская ассоциация

Онлайн-платформы могут способствовать прозрачности страхового рынка и уменьшать как транзакционные издержки, так...

Fitch подтвердило рейтинг страховщика Standard Life на уровне «B»

06-12-2018 Просмотров:46

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости (IFS) казахстанского страховщика...