Финансовые последствия пандемии коронавируса нанесли сокрушительный удар по страховой отрасли, которая утверждала, что предотвратила ее воздействие на отрасль еще в самом начале пандемии.
Страховщики рассчитывают на миллиарды долларов в виде страховых выплат, чтобы спасти организаторов таких событий, как культовый теннисный турнир Уимблдона. После того, как вирус стал причиной отмены массовых мероприятий лондонский Ллойд, крупнейшая в мире страховая биржа, говорит, что такие претензии будут составлять наибольшую часть общих выплат ее членов за пандемию, потенциально самого дорогого кризиса за свою 330-летнюю историю рынка.
«В прошлом имели место случаи пандемического типа, которые привели к отмене мероприятий, событий, спорта», - говорит Ричард Толли, заместитель руководителя практики глобальных событий и спорта в Marsh, крупнейшем в мире страховом брокере. «Но далеко не в таком масштабе».
Британское лето без тенниса и пустой токийский стадион - это только начало кошмаров страховщиков. Несмотря на то, что отмена запланированных мероприятий и планов поездок привели к более немедленным претензиям к таким компаниям, как AXA SA и Allianz SE, приходит поток дополнительных выплат, поскольку компании из Сиэтла и Сиднея теряют доходы из-за блокировок. Ллойд говорит, что кризис может стоить страховщикам более $200 млрд.
Реальность: никто не может предсказать, как это закончится
«Поскольку это такая ситуация, которая возникает один раз в поколение, формулировки не были написаны специально для объяснения обстоятельств, которые меняются ежедневно», - сказал Тим Торнхилл, директор по продажам в сфере развлечений и спорта брокера Ллойда Tysers Insurance Brokers.
Страховщики держат два удара: поток требований приходит поверх разрушения инвестиционных портфелей, накопленных страховщиками в последние годы. По оценкам Ллойда, почти половина глобальных потерь отрасли будет приходиться на облигации фирм и активы в сфере недвижимости на фоне обрушения рынка, вызванного пандемией.
Если этого было недостаточно, отрасль теперь должна учитывать последствия беспорядков в США, что, вероятно, добавится к списку обязательств в этом беспрецедентном году.
Впервые со времен Второй мировой войны места на газонах Уимблдона останутся пустыми в конце этого месяца. Но организаторы планировали такую возможность заранее, и должны получить выплату более 100 миллионов фунтов стерлингов ($127 млн) от своего страховщика, согласно сообщениям СМИ. В этом месяце также должно было состояться 50-летие Гластонбери, фестиваль под открытым небом, который должен был возглавить бывший битл Маккартни, но недавно организаторы были вынуждены отменить мероприятие.
Другие обстоятельства не так уж и серьезны. В декабре правительство Японии с гордостью представило стадион для проведения Олимпийских игр, крупнейшего в этом году. Всего несколько месяцев спустя, когда страна за страной уходила в карантин, премьер-министр Синдзо Абэ и Международный олимпийский комитет договорились отложить июльские игры до 2021 года вместо отмены глобального мероприятия, которое проходит раз в четыре года.
После подавления потенциального воздействия вируса всего несколько месяцев назад страховщики объявили о крупных финансовых ударах и предупредили о гораздо худшем прогнозе для страхового бизнеса. Французская AXA в прошлом месяце подсчитала, что одни претензии на отмену мероприятия будут составлять «в среднем трехзначное значение в миллионах евро», и пока слишком рано прогнозировать сумму возмещений для прерывания бизнеса. Немецкий страховщик Allianz заявил, что пострадал на 700 миллионов евро ($ 794 млн) от воздействия пандемии в первом квартале.
Страховку не найти
Любому организатору, планирующему быстро защитить себя от потенциальной второй волны коронавируса, можно пожелать только удачи.
«Реальность такова, что в настоящее время нет страховщика, предлагающего покрытие инфекционных заболеваний в рамках полиса отмены мероприятий», - сказал Толи из Marsh.
В США фирмы готовятся к худшему. Пока неясно, какие мероприятия и насколько были застрахованы, в том числе и гонорары музыкантов, включая Rolling Stones, Боба Дилана и Элтона Джона, огромные гастрольные туры Америке в этом году организаторы были вынуждены либо отменить, либо отложить. Между тем, фестиваль Burning Man переместится из пустыни в Неваде в онлайн.
В то же время пострадавшие предприятия от ресторанов в Далласе до владельцев казино коренных американцев готовят множество исков против страховщиков страны и это только в США.
Два известных топ-менеджера в отрасли страхования, Эван Гринберг из Chubb Ltd. и Брайан Дюперро из American International Group Inc., заявили, что пандемия, вероятно, станет самой крупной катастрофой в истории страхования.
Уникальность пандемии по сравнению со стихийными бедствиями, такими как ураганы, которые отрасль обычно покрывает, заключается в ее явном охвате и широте. По словам Питера Заффино, президента AIG, вспышка не ограничивается одним географическим местоположением, а ее продолжительность не столь ограничена, как традиционные катастрофические события.
«Глубокое влияние и глобальный характер Covid-19 - это то, с чем мы никогда не сталкивались», - сказал Заффино 5 мая в отчете AIG о прибыли в первом квартале.
В ближайшие месяцы перед отраслью будут возникать новые проблемы, поскольку дебаты по поводу охвата прерыванием бизнеса становятся все более враждебными. Некоторые страховщики специально исключили потери от вирусов из покрытия, в то время как многие утверждают, что страховое покрытие требует фактического физического ущерба, чтобы стимулировать выплату.
К примеру, многие рестораны в период карантина перешли на обслуживание своих клиентов в режиме «на вынос» и «доставка на дом», но потеряли большую часть доходов, которые они обычно получали от продажи кейтеринга и алкоголя. В попытке получения возмещения утраченных доходов по страховке, рестораторы столкнулись с волной отказов в страховой выплате, что, в свою очередь породило волну судебных исков.
В тех случаях, когда формулировки полиса явно содержат отказ в предоставлении страховой выплаты по причине нового вируса, страховщики получили судебные решения в свою пользу, избежав необоснованных выплат, но при это отрасль потенциально увеличила уровень репутационного риска, поскольку оказалась в стороне от проблем своих страхователей в трудные времена.
Юридические баталии
Для некоторых дебаты об отказе в страховых выплатах приняли тревожный оборот. Некоторые законодатели штатов США рассмотрели законопроекты, которые требовали бы от страховщиков покрывать прерывание бизнеса для небольших компаний, даже если полис исключал покрытие потерь, связанных с вирусами. Это вызвало серьезную волну возмущения со стороны страховой отрасли.
Торговая группа Американской ассоциации компаний общего страхования оценивает, что возможные убытки от закрытия только малых предприятий могут составлять до $431 млрд в месяц.
Главный регулятор рынков Великобритании в прошлом месяце заявил, что намерен получить юридическое разъяснение от Высокого суда о том, как страховщики должны обрабатывать корпоративные требования. Проблемы вышли на первый план после того, как страховщик Hiscox Ltd. отказался от оплаты претензий по коронавирусу, даже в тех случаях, когда клиенты заявили, что они застрахованы от инфекционных заболеваний.
В Европе парижский суд недавно постановил, что AXA должна возместить владельцу ресторана убытки за два месяца простоя, связанных с вирусами. В то время как страховщик планирует подать апелляцию, ее первоначальное поражение повлияет на требования о прекращении бизнеса по всему миру, считают специалисты отрасли.
Правительства стран региона также были вынуждены поддержать рынок кредитного страхования: Германия, Великобритания и Бельгия потратили миллиарды на защиту фирм от дефолтов поставщиков.
Но один страховой рынок пока держится - Китай, где началась пандемия. Прямые выплаты были скромными, учитывая низкое страховое покрытие страны, хотя меры социального дистанцирования подорвали продажи новых полисов и снизили надбавки в масштабах всей отрасли.
Тем не менее, компании пребывают в тонусе. Небольшие страховщики с высокой степенью подверженности убыткам по кредитным гарантиям могут особенно ощутить «разрушительные» последствия, если крупные кредитные онлайн-платформы рухнут на фоне рисков, которые будут сопровождать «вторичные катастрофы или последствия» пандемии, заявил аналитик Nomura Тан Шенгбо в прошлом месяце.
По мере того, как мировые экономики выходят из тупиковой ситуации, будущее становится все более неопределенным. Но есть растущий оптимизм, что в следующем году можно будет увидеть какую-то нормальность, и все вернется на круги своя. По словам пресс-секретаря, организаторы Гластонбери уже планируют и готовятся к фестивалю 2021 года.
Для страховщиков, однако, отрасль твердо остается в области неизведанных территорий.
Влияние пандемии «похоже на падение домино», - сказал Стивен Кросс, основатель и руководитель отдела стратегии и инноваций в лондонском страховом брокере McGill & Partners Ltd. «И мы не знаем, сколько домино упадет».
Подготовлено порталом Allibsurance.kz