Посмотреть на «жизнь» другими глазами

По-прежнему добровольное личное страхование демонстрирует зависимость от банковского по­требительского кредитования, которое в нынешнем году заметно оживилось. Но также есть тенденции, которые стали результатом кропотливого труда и каждодневной работы компаний по страхованию жизни в направлении популяризации личного страхования.

Как профессиональные участники сектора страхования жизни оценивают результаты своего бизнеса в текущем году и какие видят перспективы, а также какие сдерживающие факторы ещё предстоит пре­одолеть, выяснила редакция журнала.

Какие основные факторы обеспечили положительную динамику роста сектора страхования жизни за последний год? На ваш взгляд, будет ли этот рост устойчивым или необходимо его сти­мулировать и какими мерами?

Амерходжаев:

- Положительную динамику роста сектора страхования жизни обеспечило пенсионное страхова­ние. По аналитическим данным, именно этот вид страхования дал прирост на 28 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страховые премии по «Пен­сионному аннуитету» составили

21 млрд 708 млн тенге против 16 млрд 937 млн собранных страхо­вых премий по данному виду стра­хования за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что в основном это переводы пенсион­ных накоплений из Единого на­копительного пенсионного фонда в страховые организации, и лишь 1,5 млрд - это внутренние перево­ды между страховыми организа­циями. Рост страховых премий по данному виду страхования об­условлен повышенным интересом вкладчиков, имеющих достаточные суммы пенсионных накоплений, для приобретения пенсионного аннуитета. Надеемся на реформы в пенсионной системе, которая даст дополнительные стимулы развитию страхования жизни.

Боранбаева:

- По итогам 9 месяцев 2017 года рост рынка страхования по отрас­ли «Страхование жизни», включая премии по классу обязательного страхования работника от несчаст­ных случаев, составил 19,3 %. Объ­ём страховых премий за 9 месяцев 2017 года составил 74,4 млрд тенге против 62,4 млрд тенге за анало­гичный период 2016 года.

В 2017 году основными драй­верами роста рынка страхования жизни стали такие классы страхо­вания, как: «Страхование жизни», «Пенсионный аннуитет» и «Обяза­тельное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им должностных (служебных) обя­занностей» (ОСНС). Все три класса страхования занимают примерно одинаковую долю рынка - по одной трети рынка страхования жизни.

Наибольший рост показал рынок пенсионного страхования - прирост на 5,5 млрд тенге, что свя­зано с увеличением минимального размера пенсионных накоплений, необходимых для заключения дого­вора, то есть увеличилась средняя страховая премия по данному классу страхования. Также следует отметить и значительный рост пре­мий по страхованию жизни - при­рост на 3,7 млрд , обусловленный увеличением рынка страхования заёмщиков. Кроме того, обяза­тельное страхование работника от несчастных случаев при исполне­нии им должностных (служебных) обязанностей показывает системно ежегодный прирост премий в про­межутке 5-10 %, что связано с уве­личением рабочих мест и с ростом заработной платы.

По нашему мнению, в ближай­ший год сохранится устойчивый рост рынка ОСНС, возможен рост рынка страхования жизни, который прежде всего будет зависеть от роста рынка кредитования, а также от возможных изменений в законо­дательстве.

Что касается пенсионного стра­хования, то здесь, скорее всего, будет наблюдаться тенденция к торможению рынка, поскольку ежегодно рынок будет формиро­ваться в основном за счёт количе­ства лиц, имеющих достаточный уровень накоплений для заключе­ния договоров пенсионного анну­итета в минимально допустимом возрасте: женщин в возрасте 50 лет, мужчин - в 55 лет.

Шалгимбаев:

- Положительная динамика в отрасли «Страхование жизни» по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года наблюдается за счёт добровольного личного страхо­вания. Так, рост в классе «Страхова­ние жизни» на 1 ноября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 4,74 млрд тенге, в страховании ОСНС - 347 млн тенге, по договорам пенсионного анну­итета - 4,77 млрд тенге. Также на­блюдается увеличение показателей в классе «Страхование работника от несчастных случаев при испол­нении им трудовых (служебных) обязанностей» - 1,97 млрд тенге.

В классе «Страхование жизни» на рост сбора страховых премий повлияло активное развитие роста потребительского кредитования: в году рост выдачи займов со­ставил более 100 млрд тенге. Банки для увеличения своей эффектив­ 2016 ности и прибыльности предлагают клиентам в пакете с потребитель­ским займом продукты «Страхо­вание жизни заёмщика кредита и ОСНС». К примеру, у отдельной компании на рынке компаний по страхованию жизни (КСЖ) рост сборов страховых премий в этом направлении на 1 ноября 2017 года составил более 7 млрд тенге. Рост по страхованию от ОСНС, считаю также, связан с потребительскими займами. Нам сложно охаракте­ризовать данное направление как страхование.

По договорам пенсионного ан­нуитета хорошую поддержку роста дало реальное понимание клиентов данного продукта. Если раньше для потенциальных клиентов про­дукт был в новинку и они первый раз о нём слышали, то сейчас при первой встрече с клиентами они уже имеют понимание и знают про этот продукт. Считаю, что отрасль «Страхование жизни» провела за все эти годы хорошую работу по популяризации пенсионного анну­итета среди населения. Думаю, эта практика не помешала бы и в про­движении классического страхова­ния жизни.

В классе ОСНС рост связан с изменением уровня минимальной заработной платы, увеличением заработных плат работников, а так­же увеличением количества наём­ных работников на предприятиях Казахстана.

Не думаю, что рост в вышеука­занных направлениях будет устой­чивым, например, рост в классе «Страхование жизни» по итогам 2017 года связан с активным разви­тием потребительского кредитова­ния в Казахстане, в случае умень­шения выдачи потребительских займов банками второго уровня уменьшатся сборы в данном нап­равлении.

Роста по договорам пенсионно­го аннуитета в 2018 году по сравне­нию с 2017 годом мы не ожидаем. Если по «Пенсионному аннуитету» в 2017 году рынок КСЖ соберёт страховых премий приблизитель­но 25 млрд тенге, то в 2018 году мы ожидаем не более 15 млрд тенге. Спад связан с уменьшением коли­чества потенциальных клиентов, имеющих достаточные пенсионные накопления для заключения дан­ных договоров, так как пороговая сумма ежегодно увеличивается, исходя от увеличения минималь­ной пенсии. Думаем, что в период с 2012 по 2017 год большая часть клиентов-мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет, имевших возможность заключить договоры пенсионного аннуитета, уже сдела­ли это, в связи с этим уменьшается количество потенциальных клиен­тов. Также с 1 января повышается возраст для заключения договоров пенсионного аннуитета для жен­щин - они могут заключить договор при достижении 50,5 лет.

Какие направления могли бы стать точками роста для поддержания положительной динамики роста рынка страхования жизни? Что зависит от регулятора, а что - от самих страховщиков жизни?

Амерходжаев:

- Рост платёжеспособности населения, развитие инфраструк­туры, включая законодательное развитие и развитие фондового рынка. Страховые компании в своей инвестиционной деятельно­сти зажаты жёсткими требовани­ями регулятора. Но вопрос даже не в ограничении, а в отсутствии инструментов на фондовом рынке. Обидно, что страховой рынок Казахстана сильно отстал от России. Зарегулированность рынка мешает росту, творческому подходу и прогрессивному разви­тию компаний. Я думаю, что нам нужно быстрее пройти этот этап и начать развиваться, предлагая казахстанцам востребованные продукты и услуги.

Боранбаева:

- На наш взгляд, для стимули­рования рынка накопительного страхования жизни требуется внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которым страхо­вые выплаты по окончании срока страхования не облагались бы по­доходным налогом.

Со стороны страховых компа­ний для поддержания динамики роста требуется совершенствовать клиентский сервис и выводить про­дажу страховых полисов в on-line. В этом вопросе также требуется поддержка со стороны регулятора, поскольку для реализации этого глобального проекта потребуется решить вопрос с легализацией страховых полисов, выписанныхon-line, и другими нюансами.

Что касается клиентского серви­са, то в данном вопросе необхо­димо прорабатывать возможность свободного доступа клиентов к персональной информации через различные мобильные приложе­ния, личные кабинеты, предостав­лять более широкие возможности для оплаты страховых взносов че­рез терминалы оплаты, электрон­ные кошельки и иные мобильные приложения. Наиболее конкурен­тоспособными будут те компании, которые смогут оперативно решать вопросы клиентов, избавляя их от долгих рассмотрений и принятия решений.

Шалгимбаев:

- Точками роста могли бы стать: развитие классического страхова­ния жизни и продуктов страхования жизни с инвестиционной составляю­щей, в развитии класса «Пенсион­ный аннуитет» точкой роста могло бы стать развитие отложенных пенсионных аннуитетов.

Много лет проблемы отрасли ре­шались очень медленно, и только за последний год кардинально меняется налогообложение накопительного страхования жизни, совместно с рын­ком дорабатывается продукт Unit Lin­ked накопительное страхование жизни имеет социально ориенти­рованный характер и может решить множество упущений государствен­ного социального страхования и обеспечения. Считаю, что государство должно взглянуть на данное направ­ление иными глазами и взять за ос­нову в решении социальных проблем накопительное страхование жизни как один из инструментов. Что касае­тся страховщиков, то они должны совместно заняться продвижением страхования жизни. Думаю, непло­хим примером может послужить пенсионный аннуитет: продукт рекла­мировали, о нём не раз упоминали министры, депутаты, руководители Национального банка и т. д., что дало толчок в популяризации данного про­дукта в нашем обществе.

Насколько конкурентным и привлекательным для страховщиков является на сегодня рынок страхования жизни? Какие перспективы для вашей компании вы видите в этом сегменте?

Амерходжаев:

- Рынок страхования жизни характеризуется как «высоко­концентрированный» - на рынке присутствует конкуренция, но она недостаточно развита или слаба, имеет место неравномерность при­сутствия на нём субъектов рынка. Я считаю, что казахстанский рынок страхования является достаточно привлекательным, поскольку это практически неосвоенный сектор экономики, у нас в стране стра­ховой защитой охвачены далеко не все. Мы в своё время первые начали развивать эту нишу, ком­паний по страхованию жизни не было, государство приняло Закон и мы стали неплохой площадкой для апробации новых продуктов и на­правлений. У нас нет агрессивной стратегии по прямой конкуренции частным страховым компаниям.

Если обратить внимание на долю рынка, то вы увидите, что у нас нет агрессивной цели доминации на рынке.

Наиболее динамичной разви­вающейся отраслью страхования, по моему мнению, является обя­зательное страхование работника от несчастных случаев при испол­нении им трудовых (служебных) обязанностей. Учитывая тот факт, что не более 60 % работодателей обеспечили своим работникам страховую защиту, данный вид страхования является наиболее социально значимым и важным как для государства в целом, так и для каждого работника.

Второе направление - это пенси­онное страхование. Оно имеет спрос у населения, единственное, что не все его могут позволить в связи с недостаточностью пенсионных накоплений. На сегодняшний день, чтобы выкупить пенсионный аннуи­тет для мужчин в 55 лет, необходи­мо иметь пенсионных накоплений около 9 млн тенге, а женщинам в 50 лет - более 12 млн тенге. Высокая стоимость объясняется тем, что ком­пания пожизненно обеспечивает че­ловека пенсией. Мы берём на себя все риски обеспечения его пенсией по жизни - вне зависимости от того, закончились ли у него пенсионные накопления или нет.

В концептуальном плане нашей деловой стратегией является вызы­ вызы­вать доверие у населения к страхо­вому рынку.

Боранбаева:

- Рынок накопительного стра­хования растёт, но пока достаточно медленно - порядка 10 - 12 % в год. Его нельзя сравнить с бурным ростом рынка страхования жизни заёмщиков - оценочно 20 - 25 %, потому что стимулы у этих двух направлений совершенно разные. При этом, конечно же, для страхов­щиков на сегодня рынок страхова­ния жизни является привлекатель­ным. Однако развитие этого класса страхования требует много дорабо­ток как в части законодательства, так и в части развития внутренних процессов в страховых компаниях. Наша компания в этом направле­нии проводит работу и планирует в дальнейшем совершенствовать продукты классического страхова­ния жизни для повышения их при­влекательности для потенциальных потребителей.

Шалгимбаев:

- Наша компания по страхова­ния жизни «НОМАД LIFE» является хорошим примером розничной страховой компании. Мы не при­вязаны, как имеет место быть на страховом рынке Казахстана, к бан­ку второго уровня или корпораци­ям. Мы двигаемся самостоятельно, развивая розничные направления, свой менеджерский состав, агент­скую сеть и помогаем развиваться нашим партнёрам.

Наша модель показала хоро­шую состоятельность, мы за по­следние шесть лет выросли в 20 раз и входим в тройку крупней­ших страховых компаний среди всех компаний по страхованию в Республике Казахстан. В ближай­шем будущем мы видим хорошие перспективы в развитии классиче­ского и инвестиционного накопи­тельного страхования жизни - альтернатива депозитам банков второго уровня, тому, что очень стремительно развивается в со­седней России. Это связано с тем, что с 1 января 2018 года ожидается принятие нового Налогового ко­декса, где будет оптимизировано налогообложение добровольного накопительного страхования жиз­ни - будет приравнено к условиям налогообложения депозитов, что значительно повысит привлека­тельность накопительных продук­тов для населения.

Какие направления бизнеса или бизнес-процессы внутри компании будут создавать для ва­шей компании конкурентные преимущества?

Боранбаева:

- Как уже было отмечено, мы видим хорошую перспективу по выведению процесса заключения договоров страхования по некото­рым видам страхования в on-line. Так как внесение соответствую­щих законодательных изменений, регулирующих этот вопрос, - дело времени, мы намерены создавать достаточно простые страховые про­дукты, которые были бы понятны каждому человеку и можно было бы приобрести такой страховой про­дукт on-line, экономя при этом своё время на оплату премии, выписку и доставку страхового полиса.

Амерходжаев:

- Наша компания всегда стремится соответствовать совре­менным тенденциям, передово­му опыту, в некоторых вопросах является экспертом. В частности, на сегодняшний день мы большое внимание уделяем развитию соб­ственного программного обеспече­ния, информационной безопасно­сти, ведётся работа по внедрению онлайн-страхования.

Шалгимбаев:

- Хорошее развитие у нас идёт в классах «ОСНС», «Пенсионный аннуитет», классическое накопи­тельное страхование. Как будет урегулирован вопрос с инвестици­онным накопительным страхова­нием, большие усилия направим в данное направление. Основной упор мы будем ставить в развитии данных направлений.

До конца текущего года страховой рынок, скорее всего, сохранит положительную динамику, а какой прогноз вы можете дать на следующий год? Какие факторы, на ваш взгляд, будут этому способствовать?

Амерходжаев:

- В настоящее время нет се­рьёзных оснований для снижения динамики роста страхового рын­ка. В 2018 году многое зависит от изменений в страховом зако­нодательстве ввиду проводимой Национальным банком работы по его совершенствованию. Кроме того, может измениться количество участников рынка страхования с учётом слияния банковских групп, и этот факт может ужесточить кон­курентную борьбу между страхов­щиками.

Боранбаева:

- По прогнозам экспертов, темп роста валового внутреннего про­дукта в Казахстане в 2018 году бу­дет опережать темп роста 2017 года. Предпосылками экономического роста в прогнозном периоде можно назвать рост внутреннего потребле­ния на фоне повышения реальных заработных плат, рост инвестиций в основной капитал, рост объёмов добычи и производства минераль­ных ресурсов. Однако сохраняется значительная неопределённость с экономическим ростом из-за зави­симости экономики страны от цен на ресурсы.

Что касается страхового рынка, то мы также предполагаем, что здесь будет отмечаться прирост рынка на фоне общего экономи­ческого развития страны. Но мы делаем достаточно консервативный прогноз - прирост рынка в размере до 5-7 %. Не прогнозируем высоко­го роста рынка страхования заём­щиков, но всё же возможен рост в пределах 7-10 %. Также в пределах 10 - 12 % возможен рост рынка обя­зательного страхования работников от несчастных случаев. По пенсион­ному аннуитету мы ожидаем даже некоторое снижение объёмов, связанное со снижением количе­ства лиц, имеющих достаточную сумму пенсионных накоплений, необходимых для заключения таких договоров, и к тому же с 2018 года согласно изменениям, внесённым в Закон о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан, будет из­менена периодичность выплат по договорам пенсионного аннуитета, что несомненно снизит преимуще­ства данного страхового продукта.

Шалгимбаев:

- В связи с изменением нало­гового законодательства неплохую динамику покажет класс «Страхо­вание жизни» - продукт накопи­тельного страхования жизни.

В отношении продуктов страхо­вания жизни заёмщиков кредита и ОСНС - они будут иметь схожую динамику 2017 года, думаю, объ­ёмы будут приблизительно одина­ковыми, так как банки в следующем году наверняка также будут делать упор на потребительские займы.

В отношении «Пенсионного ан­нуитета» в следующем году ожида­ем спад.

В классе ОСНС ожидаем незна­чительный рост в связи с изменени­ем уровня минимальной заработ­ной платы и увеличением реальных заработных плат работников, а также количества наёмных работ­ников на предприятиях.

В целом, по моему мнению, общие сборы в отрасли «Страхова­ние жизни» в 2018 году не выра­стут, но в отдельных классах будет наблюдаться увеличение сборов страховых премий, а в каких-то - уменьшение.

Источник: Журнал «Рынок Страхования»