Международный страховой брокер Howden предположил, что размер рынка киберстрахования может достичь $50 млрд к 2030 году, хотя реализация этого потенциала связана с тремя ключевыми факторами: распределением, управлением хвостовыми рисками и привлечением капитала.
«Если эти проблемы удастся успешно решить, киберрынок окажется на пороге потенциально трансформационного роста», — пояснил страховой брокер в своем третьем ежегодном отчете о киберстраховании.
По данным брокера, после серьезной коррекции рынка из-за роста числа заявлений о программах-вымогателях в 2020 и 2021 годах условия начали стабилизироваться в прошлом году, поскольку активность снизилась, а более надежные средства контроля рисков сдерживали или смягчали атаки.
Тем не менее, Howden отмечает, что «киберпространство редко стоит на месте», а события 2023 года указывают на «рынок с нюансами», при этом оптимизм в отношении более благоприятной динамики предложения для покупателей страховых услуг сдерживается возрождающейся активностью программ-вымогателей, сохраняющимися опасениями по поводу потенциальных системных потерь и доступности капитала.
«В первой половине 2023 года наблюдался значительный рост атак программ-вымогателей, но раскрытие информации от страховщиков в 1 квартале 2023 года предполагает, что это (пока) не сопровождалось соответствующим ростом претензий», — отмечается в отчете Howden.
Брокер продолжил: «Это указывает на эффективность средств контроля рисков, которые делают компании более устойчивыми и поддерживают более стабильный рынок киберстрахования. Условия теперь смягчаются, и покупатели, у которых есть правильный контроль над рисками, получают вознаграждение в виде более выгодных цен и условий».
Howden считает, что это ставит рынок на «прочную основу для роста», хотя в отчете также подчеркивается, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов по всему миру.
Страховой брокер предположил: «Преодолевая потенциальные ограничения, связанные с системным риском, проникновением и капиталом, рынок киберстрахования получает беспрецедентную возможность роста».
Обсуждая повышение цен в последние годы, Дэн Лихи, заместитель директора Howden, сказал: «После прохождения ранних этапов разработки, которые часто сопровождаются новыми, быстрорастущими направлениями бизнеса, стоимость киберстрахования теперь более соизмерима с затратами на убытки после недавней коррекции. Хотя в первой половине 2023 года наблюдалось снижение цен, устойчивость этой тенденции остается неопределенной, учитывая повсеместное распространение угроз.
«Тем не менее нельзя полагаться на ставки, чтобы стимулировать расширение рынка в той степени, в какой они были в последнее время, что требует амбициозных планов по увеличению подверженности риску. Таким образом, проникновение на новые территории и демографию компаний имеет решающее значение для реализации всего потенциала киберстрахования».
Ожидания по киберперестрахованию
Премии по киберперестрахованию должны утроиться к 2030 году, чтобы оправдать ожидания роста. «Хотя премии по киберперестрахованию в настоящее время находятся в диапазоне $6 млрд, их необходимо будет увеличить более чем в три раза, чтобы оправдать ожидания роста к концу десятилетия», - предполагают аналитики международного страхового брокера Howden.
По мнению аналитиков, такие высокие уровни роста были бы амбициозными в благоприятных рыночных условиях, не говоря уже о том, что предложение так же ограничено, как в настоящее время на рынке перестрахования.
«Использование перестрахования на прямом рынке является самым большим отличием кибер-бизнеса от любого другого класса», — объясняет Howden.
«Поскольку примерно 45% премий первичного киберстрахования в настоящее время передаются перестраховщикам, широкие ограничения емкости и ценовые корректировки на рынке перестрахования представляют собой потенциальные ограничения».
Действительно, Howden отмечает, что, если киберрынок будет расти, чтобы конкурировать с другими основными направлениями бизнеса, предложение киберперестрахования должно будет значительно увеличиться, чтобы удовлетворить спрос в период до 2030 года.
Аналитики пишут: «Необходимо дальнейшее инновационное мышление в отношении сопоставления риска с капиталом, чтобы полностью реализовать потенциал (пере)страхования в киберпространстве. Растущий консенсус в отношении определений рисков, наряду с инновациями в отношении системных рисков, в частности, уже привлекает сторонних инвесторов».
Howden предполагает, что сохранение концентрации и импульса в этой области будет иметь решающее значение для того, чтобы альтернативные емкости стали неотъемлемой частью структуры капитала киберрынка.
Шей Симкин, глобальный руководитель отдела кибербезопасности Howden, прокомментировал: «Обеспечение актуальности киберстрахования для клиентов всех размеров имеет первостепенное значение для улучшения доступа к новым территориям и в различных секторах экономики.
«Привлечение капитала также имеет решающее значение для этой цели, и эту задачу нельзя недооценивать, учитывая текущие макроэкономические проблемы и ограничения капитала».
Симкин продолжил: «Howden по-прежнему привержен защите интересов клиентов, поскольку рынок адаптируется к изменчивой и высоконагруженной среде угроз. Как один из крупнейших глобальных страховых посредников в мире, мы осознаем свою ответственность за информирование участников обсуждения в интересах клиентов. Наш отчет пытается сделать именно это.
«Анализ, результаты которого приведены в отчете, включал в себя распространение на другие критические области, такие как риск цепочки поставок, последствия войны на Украине и последствия для будущих конфликтов.
«Выдвигая на первый план важные рыночные тенденции, Howden возглавляет дискуссию, позволяя нам предлагать самые инновационные клиентские решения и обеспечивать непревзойденный доступ к поставщикам капитала».
Подготовлено порталом Allinsurance.kz