3.2. Региональная структура рынка страхования населения

При анализе маркетинговой структуры рынка большое значение имеет региональный разрез потребления страховых продуктов. Основными факторами, определяющими емкость региональных рынков, является, во-первых, уровень жизни населения, а во-вторых — численность страховых агентов, работающих на данной территории. Дополнительное влияние на сбыт страхования оказывает удельный вес населения, проживающего в городах – урбанизация региона. Этому способствует целый ряд факторов. Во-первых, за счет более развитой городской инфраструктуры и концентрации населения обеспечивается широкий доступ к страхователям, за счет чего повышается эффективность сбытовых сетей. Во-вторых, мобильность населения больших городов способствует расширению охвата потенциальных клиентов. В-третьих, в крупных городах концентрируется население с высокими доходами, которое наиболее склонно к страхованию.

Уровень жизни, развитие агентских сетей и урбанизация регионов выделены в качестве основных параметров сегментации рынков на основании факторного анализа регионального разреза потребления страховых услуг физическими лицами. Именно они определяют размер платежеспособного спроса на страховые услуги по российским регионам. Продемонстрируем это на примерах.

Если в качестве измерителя жизненного уровня в регионах принять соотношение денежных доходов населения и прожиточного минимума, то получится следующая картина (использованы данные Госкомстата за 1999 год).

Рис. 3.2.1. Зависимость удельных расходов населения на страхование по российским регионам от жизненного уровня

Важнейшим фактором, определяющим объем продаж страхования населению, является наличие в регионе развитых агентских сетей. Дело в том, что активность торговых представителей страховщика может стимулировать развитие рынка даже в том случае, когда уровень доходов населения недостаточен. Вот как выглядит зависимость развития региональных рынков от удельного числа агентов.

Рис. 3.2.2. Зависимость распространенности страхования имущества и автотранспорта населения от развития агентских сетей на территории.

Как упоминалось выше, важным фактором, определяющим емкость региональных рынков, является их урбанизация. Вот как это выглядит применительно к автострахованию физических лиц (как и в предыдущем графике, использованы данные за 1999 г.).

Рис. 3.2.3. Зависимость удельных расходов на автострахование населения от уровня урбанизации в регионе

Уровень урбанизации, как уже отмечалось, тесно связан с доходами населения. Поэтому для того, чтобы не дублировать один и тот же параметр сегментации рынка, долю городского населения при проведении маркетингового анализа можно далее не рассматривать. Анализ показал, что развитие агентских сетей и уровень жизни населения достаточно точно описывают емкость региональных рынков страхования населения. Вот что получится, если совместно использовать два этих параметра.

Рис. 3.2.4. Зависимость удельных расходов населения на страхование имущества (рублей на человека в год) от численности страховых агентов на тысячу жителей и уровня их благосостояния.

Удельные расходы на страхование имущества на этом рисунке выражены через площадь пузырьков.

Модель, описывающая емкость региональных рынков страхования имущества населения, выглядит следующим образом:

РСИ = 37,77 УЧСА + 1,52 ПД – 1,72                     (3.2.1)

где РСИ (руб.) – средние по региону расходы на страхование имущества, рублей на человека в год, УЧСА – число агентов на тысячу жителей, ПД – превышение доходов над прожиточным минимумом, число раз.