Для рынка ОСАГО 2017 год оказался неудачным.


Сборы сократились на 3% до 228,1 млрд руб., а средняя стоимость полиса – на 4% до 5819 руб., следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА). Средняя выплата выросла на 10% до 75 763 руб., а всего выплаты увеличились на 9% – до 181 млрд руб. За год продано 39,2 млн полисов ОСАГО – на 145 800 больше, чем в 2016 г.
Падение и средней стоимости полиса, и премий было предсказуемо, считает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова: стоимость полиса прямо зависит от региона, а с началом в 2017 г. обязательных продаж е-ОСАГО страховщики лишились возможности физически сдерживать продажи полисов в регионах с низким территориальным коэффициентом и высокой убыточностью.
Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев также связывает падение стоимости ОСАГО с обязательными продажами электронных полисов, но объясняет это появлением новой схемы: недобросовестные страхователи при оформлении е-ОСАГО указывают регионы с низким коэффициентом. Пример – Крым (коэффициент 0,6; в Москве – 2), уточнил представитель союза.
Для экономии страхователи при покупке е-ОСАГО указывают и ложные данные о мощности автомобиля, возрасте и стаже вождения, говорит Уфимцев. Если ложные данные не прошли проверку в базе РСА, закон разрешает клиенту загрузить сканы документов и «мошенники загружают сканы документов, подделанные в фотошопе», объясняет Уфимцев. О фактах занижения премии при покупке е-ОСАГО знает и директор дирекции развития страхования МАКС Сергей Печников. Те, кто так поступает, недооценивают риски, предупреждает Печников. По словам Уфимцева, если застрахованный таким образом автомобилист станет виновником ДТП, то страховщик потом взыщет с него сумму, которую пришлось выплатить пострадавшим в аварии.
РСА надеется, что в ближайшее время решит эту проблему, наладив взаимодействие своей базы с ведомственными: тогда загружать поддельные сканы не получится.
Улучшение работы базы РСА стало второй причиной падения стоимости ОСАГО. Одной из самых частых жалоб на страховщиков был отказ в скидке за безаварийную езду (коэффициент бонус-малус, КБМ). КБМ стал применяться более корректно, что повлекло снижение стоимости ОСАГО, замечает Печников. Растет доля автомобилистов, у которых есть скидка, констатирует директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. В конце 2015 г. она была у 46,9 млн человек, а в III квартале 2017 г. – у 50,2 млн (данные РСА).
Итоги года показывают дисбаланс в системе ОСАГО, говорит президент РСА Игорь Юргенс.
Рынок ОСАГО сжимается еще и потому, что некоторые автовладельцы отказались от покупки полиса либо не смогли его купить, считает управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин. Около 1 млн автовладельцев ездят без полиса: выгоднее заплатить штраф 800 руб., рассказывал Юргенс.

 

Новый лидер
На итоги года в ОСАГО повлияло и целенаправленное сокращение «Росгосстрахом» своей доли, считает Янин: в ряде регионов у компании было доминирующее положение. Столкнувшись с многомиллиардными убытками, компания, недавно занимавшая 40% рынка, к концу года довела свою долю до 10%. За год «Росгосстрах» продал полисов на 31,8 млрд руб. и впервые уступил лидерство.
Новым лидером, по данным РСА, стала «РЕСО-гарантия» – 36,1 млрд руб. Компания не ставила такой задачи, уверяет заместитель гендиректора Игорь Иванов. Он соглашается, что компания оказалась в лидерах ОСАГО в том числе из-за действий «Росгосстраха». Весной прошлого года «РЕСО-гарантия» тоже грозилась сдать лицензию на ОСАГО, если ситуация продолжит ухудшаться.
ЦБ еще не подвел итоги года, запрос регулятору остался без ответа.

Данис ЮМАБАЕВ / Ведомости

Читайте также...

Культура инвестиций для цифрового будущего

29-09-2020 Просмотров:19

Культура инвестиций для цифрового будущего

Бизнес, связанный с финансами и страхованием, как и другие сектора экономики, переживает...

Китай предпринял усиление надзора за онлайн страхованием

29-09-2020 Просмотров:29

Китай предпринял усиление надзора за онлайн страхованием

Регулирующий орган Китая в сфере банковского дела и страхования вмешался, чтобы снизить...

Германия: Медицинские страховые компании несут большие расходы

29-09-2020 Просмотров:36

Германия: Медицинские страховые компании несут большие расходы

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, у многих немецких компаний, по-видимому, возникли...

Ping An реагирует на растущий спрос на китайские активы с…

29-09-2020 Просмотров:36

Ping An реагирует на растущий спрос на китайские активы с помощью офшорного управления

Ping An Insurance (Group) Co., крупнейшая страховая компания Китая по рыночной стоимости,...

Спрос на перестрахование растет одновременно с бегством в качество

29-09-2020 Просмотров:75

Спрос на перестрахование растет одновременно с бегством в качество

По словам нескольких перестраховщиков и брокеров на недавних вебинарах, проведенных вместо того,...

HSB Munich Re расширяет киберпокрытие малого бизнеса

29-09-2020 Просмотров:115

HSB Munich Re расширяет киберпокрытие малого бизнеса

HSB, дочерняя компания Munich Re, объявила о расширении своих услуг по страхованию...

AM Best подтверждает рейтинги SCOR

29-09-2020 Просмотров:91

AM Best подтверждает рейтинги SCOR

AM Best решила подтвердить рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг эмитента SCOR...

После пандемии МСП с большей вероятностью купят киберзащиту: GlobalData

29-09-2020 Просмотров:74

После пандемии МСП с большей вероятностью купят киберзащиту: GlobalData

Компания GlobalData, занимающаяся данными и аналитикой, рекомендовала страховым компаниям уделять больше внимания...