По оценкам компании Insuramore, поставщика маркетинговых услуг и сопутствующих консультаций, специализирующейся исключительно на страховом секторе, валовой объем прямых подписанных премий (GDPW) по киберстрахованию в 2023 году во всем мире составит чуть более $15,7 млрд, а если включить в этот показатель кэптивных страховщиков, то он превысит $16 млрд.
Исследование показывает, что на 20 крупнейших групп по этому классу страхования, вероятно, придется 64,9% премий во всем мире, а на 50 крупнейших — 89,6% в 2023 году, что ниже соответствующих 70,3% и 92,3% в 2022 году. Beazley, вероятно, является мировым лидером рынка с GDPW более $1 млрд, за ней в порядке убывания следуют Chubb, Munich Re, AXA и Fairfax Financial Holdings.
На США по-прежнему приходится более половины общего GDPW, если к андеррайтерам, работающим в самих США, добавить андеррайтеров, работающих на Бермудских островах и в Лондонском Ллойде.
В целом исследование показало, что к концу 2023 года около 300 страховых групп осуществляли андеррайтинг киберрисков на прямой основе. Это означает, что средний GDPW на группу составляет $53 млн, но медиана составляет всего $3,3 млн, что показывает, насколько велик «хвост» страховщиков с небольшими объемами портфеля по киберстрахованию.
Кроме того, Insuramore также выявила более 400 отдельных MGA, MGU и предприятий-держателей покрытия (т. н. андеррайтинговых агентств) по всему миру, которые занимаются киберстрахованием на основе делегированных андеррайтинговых полномочий, включая несколько компаний (таких как At-Bay, CFC Group и Coalition), которые частично используют собственные андеррайтинговые инструменты.
Тенденция к фрагментации, намеченная в предыдущем сравнении долей мирового рынка 20 и 50 крупнейших групп в 2022 и 2023 годах, вероятно, сохранится в 2024 году, поскольку бизнес киберстрахования будет расширяться более быстрыми темпами за пределами США, где в последние месяцы ставки страховых взносов имели тенденцию к снижению.
С другой стороны, моделирование надежной будущей траектории стоимости киберстрахования во всем мире остается проблематичным из-за множества факторов, влияющих на сектор. К ним относятся, например, глобальный инцидент с отключением, произошедший 19 июля 2024 года, последствия которого станут яснее в ближайшие месяцы.
Глобальный рейтинг пяти страховых групп на основе показателя GDPW в сфере киберстрахования в 2023 году по версии Insuramore
|
Рэнк страховой группы |
Страховая группа |
Юрисдикция |
Предполагаемый GDPW, 2023 (USD млн) |
Средняя точка вероятного диапазона GDPW, 2023 (USD млн) |
Доля в глобальном рынке на основе средней точки, 2023 (%) |
|
1 |
Beazley |
UK |
1,025.0 - 1,075.0 |
1 050,0 |
6,68% |
|
2 |
Chubb |
Швейцария |
900.0 - 1,150.0 |
1 025,0 |
6,52% |
|
3 |
Munich Re |
Германия |
900.0 - 1,100.0 |
1 000,0 |
6,36% |
|
4 |
AXA |
Франция |
815.0 - 865.0 |
840,0 |
5,34% |
|
5 |
Fairfax Financial Holdings |
Канада |
625.0 - 775.0 |
700,0 |
4,45% |
|
Все другие страховые группы / страховщики |
|
11,010.0 - 11,210.0 |
11 110,0 |
70,65% |
|
|
Предполагаемый глобальный рынок |
|
15 725,0 |
100,00% |
Подготовлено порталом Allinsurance.kz