Французские страховщики имущества и несчастных случаев (P&C) в настоящее время сталкиваются с негативным кредитным ростом убытков от засухи в этом году на фоне прогнозов о продолжительной теплой и сухой погоде.
24 апреля французская метеорологическая служба Meteo France заявила, что с вероятностью 50 % температура воздуха летом 2023 года будет выше средней. Она также сообщила, что зима 2022–2023 годов была исключительно сухой, без значительных осадков во Франции в течение 31 дня подряд с января по февраль. Прогноз, сделанный после самого жаркого и второго самого засушливого года во Франции в истории 2022 года, предполагает, что недавний резкий рост потерь, связанных с засухой, продолжится.
По данным французской ассоциации страховой индустрии France Assureurs, страховые убытки, связанные с засухой, в прошлом году достигли 2,8 млрд евро. Это по сравнению со среднегодовым показателем всего в 485 миллионов евро до 2016 года.
Ученые-климатологи из Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM, французская геологическая служба) прогнозируют, что засуха может привести к застрахованным убыткам в размере 43 миллиардов евро в период 2020–2050 годов, что в три раза больше, чем в период с 1989 по 2019 год.
Агентство Moody's Investor Services опубликовало отчет, в котором предполагается, что основным риском, связанным с засухой, для страховщиков является усадка глинистых почв, что может привести к проседанию зданий. Этому риску подвержена почти половина частных домов во Франции.
Во Франции этот ущерб покрывается страхованием жилья. Большинство французских страховщиков, в свою очередь, перестраховывают этот риск в государственной Caisse Centrale de Réassurance (CCR), как правило, посредством договора, сочетающего 50%-ную долю квоты 1 и 200%-й стоп-лосс.
Некоторыми из других факторов, связанных с возникновением засухи, являются страховые убытки от лесных пожаров, нехватка воды, влияющая на животноводство и производство электроэнергии как в атомной, так и в гидроэнергетике.
По данным Météo France, претензии по сельскохозяйственному страхованию, связанные как с урожаем, так и с домашним скотом, напрямую связаны с засухой на значительной части Франции, особенно в южных и западных регионах страны. Значительная часть материковой части Франции подвержена засухе, оценка физического климатического риска Moody's для нескольких регионов демонстрирует умеренно отрицательный кредитный риск.
В отчете предполагается, что предлагаемые законодательные изменения, которые облегчат страхователям подачу исков о возмещении ущерба, связанного с засухой, могут еще больше увеличить окончательный счет претензий страховщиков. Хотя предлагаемые реформы еще больше увеличат расходы французских страховщиков, связанные с засухой. Эти расходы могут еще больше возрасти в результате предлагаемого нового закона, который уменьшит административные препятствия для предъявления требований о возмещении ущерба, связанного с засухой.
В настоящее время эти претензии считаются действительными, если они происходят в регионе, который правительство определило как пострадавший от засухи. Процесс подачи претензии также сложен и может быть оспорен страховщиками.
Предлагаемая реформа является ответом на все более продолжительные и суровые засушливые периоды во Франции. Цель этого состоит в том, чтобы смягчить критерии, используемые властями для определения того, пострадал ли регион от засухи, увеличив количество домовладельцев, имеющих право подать заявку на возмещение убытков.
Это также облегчило бы страхователям доказывание того, что убытки, на которые они претендуют, были вызваны засухой, и упростило бы процесс подачи претензий. Если закон будет принят в его нынешнем виде, он увеличит бремя претензий страховщиков в связи с засухой, что негативно скажется на их прибыльности. Национальное собрание, нижняя палата французского парламента, одобрило текущий проект 6 апреля в первом чтении подавляющим большинством голосов, несмотря на отсутствие поддержки со стороны правительства. Он был представлен в первом чтении Сенату Франции 7 апреля и будет обсуждаться и голосоваться летом 2023 года.
По оценкам Сената, эта мера потребует от отрасли дополнительных расходов в размере 850 миллионов евро в год. По данным CCR, чтобы компенсировать эти дополнительные убытки от стихийных бедствий, отрасли необходимо будет увеличить сборы, включаемые во все страховые взносы по автомобильному и жилищному страхованию во Франции, на 12 процентных пунктов до 24%. Однако французские законодатели выразили свое несогласие с увеличением премий и призвали отрасль просто покрыть дополнительные расходы.
Moody's полагает, что страховщикам будет сложно это сделать, и они ожидают, что они повысят свои цены, если закон будет принят в его нынешнем виде.
Национальное собрание также пересматривает стоимость перестраховочной защиты, которую страховщики покупают у CCR, после падения резервов перестраховщика из-за высокого бремени претензий в 2021 и 2022 годах. Предлагаемые меры включают снижение комиссий, которые CCR выплачивает своим клиентам.
Перестраховщики, как правило, возвращают часть премий, которые они получают от первичных страховщиков, в форме комиссионных за «уступку», признавая, что их административные расходы ниже, чем у их клиентов. Снижение комиссий CCR за уступку повысит общую стоимость предоставляемой им перестраховочной защиты.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz