Один из крупнейших британских управляющих фондами начал продавать акции Exxon Mobil Corp., заявив, что крупнейшая американская нефтяная компания не делает достаточно для решения проблемы изменения климата.
Legal & General Investment Management, который контролирует около 1,3 триллиона долларов и является одним из 20 крупнейших акционеров Exxon, заявил, что некоторые из его фондов уже изъяты у компании и он спросит своих клиентов, может ли он снять денег больше.
Мировая нефтяная отрасль становится все более немодной для инвесторов, поскольку отказ от ископаемого топлива вызывает сомнения относительно долгосрочного будущего отрасли. В настоящее время активы энергетических компаний составляют 5% индекса S & P 500, по сравнению с 13% десять лет назад.
Продажа акций затрагивает небольшую часть капитала Exxon - Legal & General владеет около 0,6% компании, а фактическая продажа составляет лишь небольшую частью этого, но это усиливает давление на техасскую фирму, которая когда-то была крупнейшей публичной компанией в мире. Это также будет стимулом для активистов, которые хотят, чтобы инвесторы избавлялись от акций компаний загрязняющих окружающую среду.
Продажа акций - это способ «привлечь Exxon к ответственности за то, что действительно важно для их будущего», - сказала Мериам Оми, глава отдела устойчивого развития в Legal & General Investment Management. «Люди с улицы, которые выйдут на пенсию через 30 лет, не имеют возможности поговорить с Exxon сами».
Exxon является единственной нефтяной крупной компанией в портфеле Legal & General, акции которой продаются, поскольку их конкуренты, в том числе Chevron Corp. и Royal Dutch Shell Plc, соответствуют или превосходят базовые стандарты страховщиков в отношении действий по борьбе с изменением климата. Legal & General также будет использовать оставшуюся долю в компании для голосования в следующем году против повторного назначения председателя, роль которого в настоящее время занимает главный исполнительный директор Даррен Вудс.
Exxon является крупнейшей из 11 компаний, которые, по заявлению Legal & General будут исключены из его портфеля «Будущий мир» из-за риска изменения климата. Портфель компании также включает MetLife Inc., Subaru Corp., Hormel Foods Corp., Sysco Corp. и Роснефть ПАО. Две компании, из которые управляющий вывел капитал в прошлом году по той же причине, Occidental Petroleum Corp. и Dominion Energy Inc., будут добавлены обратно в портфель, потому что они решили проблемы, поднятые страховщиком.
Нефтегазовые ожидания
В то время, как стандарты различаются в зависимости от сектора к сектору, Legal & General ожидает, что нефтегазовые компании, как минимум, установят цели по сокращению загрязнения в своих собственных операциях. Она также хочет, чтобы компания раскрыла объемы выбросов парниковых газов, и ее клиенты несут ответственность за каждый год.
«Мы находимся на пути к выполнению мер по сокращению выбросов парниковых газов, о которых мы объявили в прошлом году, которые, как ожидается, значительно помогут улучшить показатели выбросов», - сказал в своем электронном письме представитель Exxon Скотт Сильвестри. «Они включают снижение выбросов метана на 15% и сокращение сжигания на факеле на 25% к 2020 году. Exxon уже публикует ежегодный подсчет выбросов по своей компании и предоставляет потребителям решения, которые помогут им сократить свои выбросы», - пишет Сильвестри.
По словам Саши Садана, директора по корпоративному управлению инвестиционного подразделения страховщика, некоторые другие компании «находятся на пороге» продаж акций. При этом спикер не говорит, какие именно компании он имеет ввиду. И даже те, кого назвали особенно сильными в отношении устойчивости по сравнению со своими коллегами, такие как Equinor ASA и французский банк BNP Paribas SA, должны постоянно поддерживать стандарты снижения загрязняющих действий или они рискуют попасть в «черный список» инвесторов.
«Наша миссия заключается не в том, чтобы подтянуть отстающих, а в том, чтобы подтолкнуть всю индустрию», - сказала Оми. «Мы должны продолжать оказывать давление».
Страховщик надеется убедить всех клиентов последовать его совету относительно компаний, отстающих в действиях по защите изменений климата, частично демонстрируя, что он не жертвует доходами. Это может привести к дальнейшему оттоку капитала.
Участник кампании в ShareAction, лондонской некоммерческой организации, которая помогает инвесторам взаимодействовать с компаниями по вопросам изменения климата и другим вопросам, сказал, что этот шаг может также вдохновить других управляющих активами пересмотреть свои портфели.
«Мы ожидаем, что это сигнализирует рынкам об огромном риске бездействия инвестиций в предстоящей актуальной ситуации, связанной с климатом», - сказала Жанна Мартин, старший сотрудник кампании ShareAction.
Отказ от компаний, которые показывают хорошие финансовые результаты, является серьезным отклонением от его коллег и собственного прошлого Legal & General. Страховщик владеет акциями Exxon около 20 лет, и это седьмой по величине пакет акций управляющего активами на общую сумму около 2 миллиардов долларов на конец марта. Со дня, когда он начал инвестировать в Exxon, акции вернули в общей сложности 200%, согласно данным, собранным Bloomberg.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz