Страховые новости в Казахстане

В Казахстане проходит кампания по разъяснению основных принципов системы обязательного социального медицинского страхования пока что среди медицинских работников. Вторым этапом масштабной акции станет разъяснительная работа с работодателями и населением. Просвещать профильные группы будут специальные коллективы, в составе которых представители системы здравоохранения и руководители территориальных департаментов Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития. О чем должны знать все стороны, участвующие в данном виде страхования – ответ на этот вопрос корреспондент Kapital.kz искал в беседе с первым заместителем председателя правления страховой компании «Коммеск-омир» Владимиром Акентьевым.

Почти половина жителей городов Алматы и Астаны не планируют отдыхать эти летом, причем большая часть, из тех, кто все же оформит трудовой отпуск собираются остаться дома или уехать на дачу – об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного информационно-аналитическим центром (далее ИАЦ) страховой компании «Kompetenz».

Страховщики предложили властям южной столицы интересную задумку, которая позволит обезопасить припаркованные автомомбили.

В Казахстане наемные работники начнут осуществлять отчисления в фонд социального медицинского страхования с 2019 года - 1% от дохода, с 2020 года - 2%, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения (МЗСР) РК.

От уплаты взносов в Фонд социального медстрахования освобождаются 15 категорий граждан, 12 из них - социально-уязвимые слои населения, а также военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК.

Последние события, связанные с пожарами в городе Алматы, показали насколько крупными могут быть последствия и убытки. Напомним, последний крупный пожар произошел на пересечении улиц Розыбакиева и Мынбаева, где в последствие пострадали некоторые помещения общепита.

По информации АО СК "Евразия" страховых выплат по пожарам в данных заведениях не будет, так как эти заведения не имели полисов по страхованию имущества, поэтому и ущерб возмещать попросту некому. Возможно, позже появится точная информация, но по нашим сведениям люди вновь понадеялись на авось. И видимо, компенсировать убытки будут сами пострадавшие.

Учитывая последние события, в пору говорить о введении обязательного страхования ответственности владельцев нежилых/коммерческих помещений перед третьими лицами, так как только это может стать эффективным механизмом защиты пострадавших в случае каких-либо происшествий. В мировой практике давно существуют такие механизмы страховой защиты. У нас это, как обычно, происходит только после резонансных событий. На наш взгляд, идея благая, если, конечно, не возникнет каких-то подводных камней при ее реализации. Тем более мировой опыт показывает, что введение обязательной формы действительно служит толчком к развитию массового страхования.

При страховании ответственности ресторанов и кафе будут покрываться типичные риски ответственности перед третьими лицами, такие как пожар, залив, падение предметов с крыши. Также, по страховке компенсируются убытки в связи с нанесением вреда жизни и здоровью посетителей из-за инцидентов внутри ресторана или кафе.

Пожары - это всегда высокие риски и крупные убытки. Последствия подобных пожаров масштабны и продолжительны, а страховые компании в таких случаях выступают одним из основных источников средств для пострадавшей стороны. При этом, от скорости урегулирования убытков страховыми компаниями зависит срок восстановления того или иного здания.

К сожалению, констатируем, что в целом доля застрахованного имущества ничтожно мала, это считанные проценты. Последние случаи в ТЦ «Адем», «Юбилейном» и кафе «Аспандияр» подтверждают этот прогноз.

Казахстанские страховщики сейчас предлагают полисы по страхованию имущества,  однако очень часто владельцы общепита обращаются к услугам страховщиков лишь после громких трагических событий, подобных пожару. Если же ввести обязательную ответственность перед третьими лицами, то это в корне изменит ситуацию, где за последствия уже будут отвечать страховщики.

На сегодняшний день есть владельцы кафе и ресторанов, которые покупают страховку, так как они  задумываются о возможных последствиях таких событий. Но массового потока страхователей, повторимся, нет, так как данный вид страхования в чистом виде добровольный.

Средняя убыточность (доля выплат в страховых премиях) компаний по общему страхованию за первый квартал 2016 года снизилась до 27,8%, тогда как год назад этот показатель составлял – 28,1%, а в 2014 году – 29,5%.

С одной стороны снижение убыточности – это для страховщиков добрый знак. Но при детальном рассмотрении в разрезе страховой деятельности отдельных компаний становится понятно, что риски некоторых компаний, которые имеют значительную долю в портфеле по отдельным классам страхования, становятся для рынка критическими.

В I квартале 2016 года ровно половина компаний по общему страхованию имела убыточность на уровне выше среднего значения по рынку. Топ-5 компаний с максимальной за первый квартал 2016 года убыточностью выглядит следующим образом:

СК «Цесна-Гарант» – 67,5%

СК «Нурполис» – 50,6%

«КК ЗиМС "ИНТЕРТИЧ"» – 50,3%

СК «ТрансОйл» – 48,3%

СК «Amanat» – 48%

Данные страховые компании показывают устойчивый рост убыточности своего страхового портфеля уже третий год подряд при сопоставлении данных за I квартал. По мнению председателя правления АО «Фонд гарантирования страховых выплат» Диляры Каракуловой, такой тренд может быть обусловлен только наличием в портфеле компаний значительной доли высокоубыточных классов страхования, таких как, например, ОС ГПО ВТС (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - прим. авт.).  «Мы, как Фонд гарантирования, ежеквартально мониторим финансовое состояние страхового рынка и страховых компаний – участников фонда гарантирования. Текущий уровень страховых выплат по ОС ГПО ВТС  в I квартале вырос на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это, прежде всего, связано с удорожанием ремонта автотранспортных средств, поскольку все запасные части являются импортными. Поэтому компании, у которых доля ОС ГПО ВТС в страховом портфеле значительна, будут иметь высокие показатели убыточности и, соответственно, представлять повышенный риск для системы гарантирования», - отмечает г-жа Каракулова.

Подробный анализ страхового портфеля компаний показывает, что у трех компаний, которые имеют наибольшие значения убыточности в целом по портфелю (см. таблица 1) действительно страховой портфель слабо диверсифицирован:

Источник: НБ РК

СК «Amanat», страховой портфель которой неплохо диверсифицирован, все-таки  в целом имеет убыточность в размере 48%. Структура портфеля по классам страхования следующая: КАСКО составляет - 19,6%, добровольное страхование имущества - 20,2%, обязательное страхование ответственности автовладельцев - 20,5%. Из трех наиболее существенных по доле классов в портфеле этого страховщика около 40% составляю классы страхования, напрямую связанные с автотранспортными средствами, которые на сегодняшний день являются  наиболее убыточными.

АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ», страховой портфель которой на 94,9% состоит из договоров добровольного медицинского страхования (ДМС), является крупнейшим игроком рынка ДМС, занимая почти 19,1%. В целом по портфелю убыточность этого страховщика составляет – 50,3%. Учитывая тенденцию удорожания медицинских услуг, риски этого страховщика также увеличиваются.

Приведенный пример свидетельствует о росте рисков отдельных игроков на страховом рынке, которые наращивают свое присутствие в высокоубыточных классах страхования. Такая тактика, на самом  деле, создает повышенный риск для всей страховой отрасли. Ведь прекращение деятельности крупного игрока в массовом классе страхования, особенно если этот класс гарантируется, ложится бременем выплат на всех участников рынка.

Основной причиной роста убыточности по массовым классам страхования можно смело назвать последствия прошедшей девальвации и волатильность курса иностранной валюты. Поставщики услуг и импортных товаров пытаются «предугадать» направление курса валюты и, как правило, делают это с хорошим запасом. По официальным данным инфляция в годовом выражении в апреле 2016 года сложилась на уровне 16,3%, но, учитывая динамику роста страховых выплат по «импортозависимым»  классам страхования, таким как ОС ГПО ВТС на уровне 37,6%, можно сказать, что реальная инфляция составила не менее 30%.

Важно и то, что с начала 2016 года обозначились компании, набирающие обороты по сбору премий по ОС ГПО ВТС. И, скорее всего, к концу года рынок обязательного моторного страхования получит новых лидеров по объему страхового портфеля и по доле обязательного моторного страхования по рынку в целом. Проблема в том, что  быстро нарастить клиентскую базу по ОС ГПО ВТС без стимулирования страховых агентов практически нереально. По неофициальным данным, размер агентского вознаграждения в Алматы и в Астане составляет 30% вместо официально установленых 10% для агентов-физических лиц и 15% для агентов-юридических лиц. И быстрый рост страхового портфеля по обязательному моторному страхованию «давит» на расходы компании. 

С учетом того, что средний уровень выплат по этому классу страхования ежегодно растет на 10% и достиг 42% в среднем по стране (в крупных городах выплаты доходят до 70%), риски сектора повышаются. Чтобы сохранять уровень рентабельности, страховым компаниям придется еще дальше сокращать расходы на администрирование класса ОС ГПО ВТС и, прежде всего, за счет снижения расходов по агентскому вознаграждению.

Татьяна Батищева, Атамекен Инфо

Страховой рынок в 2015 показал значительный рост до налоговой прибыли, который, по данным Национального банка РК, составил 24 млрд тенге против незначительного убытка на уровне 88 млн тенге в 2014. На первый взгляд, такая результативность кажется позитивным фактом. Однако специалисты утверждают, что на самом деле рынок испытывает значительные трудности.

Если рассмотреть структуру доходов страховых компаний за прошедший год, то можно увидеть, что львиная их доля приходится на доход от переоценки инвестиционного портфеля – 44,5 млрд из 69,3 млрд тенге.

Поясним, что переоценка в данном случае это изменение стоимости валютных активов в тенговом выражении. Разумеется, при коллапсе курса национальной валюты такой доход едва ли можно отнести к заработанному в результате операционной деятельности. Эксперты называют подобные заработки «разовыми».

В то же время как раз доход от основной деятельности остается на низком уровне. В частности, в 2015 по всему рынку он составил всего 20,5 млрд тенге, то есть менее трети совокупного дохода. Соответственно, реальное развитие страхового сектора остается на слабом уровне.

На проходившей в середине апреля Международной конференции по риск-менеджменту именно тема эффективного андеррайтинга, то есть процесса принятия риска на себя (страховую компанию), была одной из основных. В частности, на этой проблеме весьма подробно остановилась директор по страховому рынку Fitch Ratings Анастасия Литвинова. Она тоже подчеркнула, что прирост прибыли в прошлом году был связан с девальвацией тенге, а не с расширением страхового сегмента. Помимо этого, эксперт обратила внимание на еще одну немаловажную деталь – низкую конкуренцию на рынке. В сегменте общего страхования сегодня работает 27 компаний. Однако анализ, проведенный сотрудниками Fitch Ratings, показывает, что весь сегмент корпоративного бизнеса в страховании, а также банкострахование (термин, означающий сотрудничество между БВУ и страховыми компаниями) распределяются по изолированным аффилированным каналам. Это, в свою очередь, означает, что в рыночном пространстве остается только розничный сегмент, в частности страхование ответственности автовладельцев. И в этом таится опасность, потому что «сектор не накапливает здорового андеррайтингового опыта, необходимого для устойчивого долгосрочного развития».

На основе своего анализа специалисты Fitch Ratings прогнозируют три основные негативные тенденции для страхового рынка в 2016. Во-первых, принятие страховыми компаниями риска на себя не будет приносить прибыль. Во-вторых, компаниям по страхованию жизни не удастся найти независимый и устойчивый источник для роста бизнеса. И, в-третьих, вероятно дальнейшее сокращение числа участников рынка (что можно считать уже сбывшимся пророчеством, учитывая продажу СК «Альянс Полис» своего портфеля другой компании. – F).

Преобладание формализма

Интересно, что подобный эффект наблюдается и в банковском секторе. И это несмотря на то, что этот сегмент финансового рынка в Казахстане наиболее развит. К примеру, по данным Нацбанка, в 2015 весь рынок зафиксировал совокупную прибыль в размере 27,3 трлн тенге против 9,4 трлн в предыдущем году. Но если опять же обратить внимание на детали, то становится очевидно, что львиная доля доходов сформирована за счет переоценки активов банков, а именно 21 трлн тенге.

При этом остается ряд нерешенных проблем, что в будущем может привести к серьезным последствиям. Так, по мнению управляющего директора Tengri Partners Ануара Ушбаева, в 2016 одним из нетривиальных рисков для всего сектора может быть так называемый процесс набега на банки, то есть массовые изъятия средств вкладчиками. Подобный прогноз эксперт аргументирует простыми расчетами. В частности, на конец марта совокупный объем депозитов в Казахстане составлял почти 16,2 трлн тенге ($47,2 млрд), при этом большая его часть была номинирована в долларах США – $31,8 млрд.

 «В случае экстренного изъятия средств вкладчиками ни один банк не сможет самостоятельно удовлетворить этот запрос, так как БВУ не хранят все средства от депозитов в виде резервного капитала», – говорит Ушбаев. Риск ликвидности, который может возникнуть в банковском секторе, должен решаться за счет центрального банка – именно для того, собственно, и был создан этот институт. Но не все так просто. Как разъясняет аналитик, если бы речь шла о тенговых вкладах, то Нацбанк выдал бы средства вкладчикам за счет дополнительной эмиссии, чтобы предотвратить панику. Проблема в том, что речь идет преимущественно о валютных вкладах. В этом случае регулятор будет вынужден прибегнуть к собственным международным резервам, которых для того, чтобы «потушить пожар», может не хватить.

«На сегодня резервы Нацбанка составляют $27,6 млрд. $18 млрд из них регулятор должен хранить для покрытия импорта на шесть месяцев (чтобы обеспечить уровень достаточности резервов на базе импорта. – F). Соответственно, остается только $10 млрд. Если потенциальный «набег на банки» превысит эту сумму, то экономического смысла спасать их не останется и остановить процесс будет невозможно, – говорит экономист. – Об этом риске сегодня никто всерьез не думает, в то время как триггером такой лавины изъятий средств может послужить любое незначительное локальное событие».

Данияр Куаншалиев

корреспондент Forbes Kazakhstan

После запуска в Казахстане системы обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС) более 9,8 млн. человек, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, будут получать медицинские услуги за счет уплаты взносов за них государством.