Онлайн страхование в Казахстане

Четверг, 18 июля 2019
Menu

Отрасль страхования жизни в Казахстане меняет приоритеты, но сохраняет динамику роста объема премий в I квартале 2019 года

Казахстанские страховщики жизни уже на протяжении 6 кварталов подряд показывают устойчивый рост по сбору страховых премий, в I квартале 2019 года прирост премий по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года составил 37,5%.

Растут не только премии, но и число страховых компаний. На 1 апреля 2019 года на рынке страхования жизни представлено 7 компаний, что собственно аналогично количеству компаний в первом квартале 2018 года, с той только разницей, что в середине прошлого года произошло слияние АО КСЖ «Казком life» и АО КСЖ «Халык life», а в начале нынешнего года АО СК «Евразия» учредила одноименную КСЖ.

Пока активно на рынке работают 6 компаний и при рассмотрении итогов первых трех месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года можно сказать, что расстановка сил изменилась.

Динамика сбора премий КСЖ по итогам I квартала 2018-2019 годов, в тыс. тенге

020519 1

Источние: Данные НБРК

Как видно из представленных данных, синергии, которую можно было бы ожидать от слияния КСЖ "ХАЛЫК LIFE" и КСЖ "КАЗКОМ LIFE" не случилось. Если две компании по отдельности в первом квартале 2018 года собирали 53,4% объема премий рынка КСЖ, то за три месяца 2019 года объединенная компания собрала только 37,1% премий и снизила сборы в абсолютном выражении (в сравнении со сборами двух страховщиков в 2018 году).

На 58,3 % нарастила портфель КСЖ "NOMAD LIFE", и, если бы была номинация в рейтинге КСЖ «прорыв сезона», по ней явным претендентом стала бы КСЖ "STANDARD LIFE", которая на эффекте старта с низкой базы показала рост портфеля почти в 13 раз.
Все остальные 4 КСЖ удержали доли в рыночном портфеле, кроме КСЖ "FREEDOM LIFE" (снижение сбора премий на 28,8%), что объясняется временным приостановлением лицензии по ОС РНС, которое действовало большую часть первого квартала 2019 года.

Класс ОС РНС продолжает «сдуваться»

Мы уже писали относительно класса ОС РНС в части прекращения участия компаний общего страхования (КОС) в перестраховании по этому классу с июля 2018 года. И если ситуация по объему премий во втором полугодии 2018 года демонстрировала «сдутие портфеля», то за 3 месяца 2019 года рынок ОС РНС пришел к реальному размеру своего портфеля и перераспределению объема внутри КСЖ.

По классу ОС РНС в настоящее время работают 5 компаний из 7, но в ближайшее время ситуация должна измениться с приходом на рынок нового игрока. А пока почти 92% портфеля ОС РНС делят между собой 3 компании: КСЖ "ХАЛЫК LIFE" – 36,5%, КСЖ "NOMAD LIFE" – 36,1% и КСЖ "STANDARD LIFE" – 19,2%.

Доля КОС в первом квартале 2018 года в классе ОС РНС составила 39,5% портфеля (4,1 млрд тенге), то есть как раз те объемы премий, которые КОС фактически собрали на рынке и за минусом комиссии получили себе в перестрахование от КСЖ. Год назад портфель премий ОС РНС по данным регулятора составлял 10,4 млрд тенге.

По итогам первого квартала 2019 года КСЖ собрали 6,84 млрд тенге премий (и даже увеличили свои объемы премий на собственном удержании на 0,5 млрд по сравнению с 2018 годом), что примерно равно прошлогоднему объему, с той только разницей, что теперь все риски КСЖ держат на себе и не делят их с КОС.

Как минимум еще квартал объемы премий по ОС РНС будут показывать значительное снижение, но эта картина обусловлена исключительно выходом из класса ОС РНС компаний общего страхования. До конца года будет понятно какой у КСЖ аппетит к риску в отношении ОС РНС и, насколько КСЖ способны двигаться без активной поддержки КОС.

А пока можно констатировать снижение суммы произведенных страховых выплат (на 18,8%) по итогам I квартала 2019 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Динамика премий и выплат по ОС РНС в тыс. тенге

020519 2

Источник: Данные НБРК, рассчеты KERIBAYEV

Пенсионный аннуитет и накопительное страхование снова в моде

Два основных драйвера определили рост объемов собранных премий КСЖ в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: пенсионный аннуитет – рост 103% (на 4,3 млрд тенге) и накопительное страхование жизни – рост 40% (на 4,1 млрд тенге).

Динамика роста накопительного страхования объяснима, поскольку на рынке становятся популярными накопительные продукты с инвестиционной привязкой к валюте и целевые накопительные программы, например, на образование. Хотя в ближайшее время, вероятно, может случиться тот же казус с мисселингом, который «трясет» соседний российский рынок ИСЖ.

Предположения на тему мисселинга не без основательны, поскольку в редакцию портала Allinsurance.kz приходят запросы от граждан, которые просят разъяснить правомерность действий КСЖ в отношении удержания полной суммы уплаченных страховых премий при досрочном расторжении договора накопительного страхования жизни (менее, чем за 2 года). Регулярно отвечая, что в компетенцию редакции не входит предоставление разъяснений, все-таки мы видим, что при всей правоте страховых компаний, их клиенты не до конца понимают права и обязательства, под которыми они ставят свою подпись.

Что касается взрывного роста сбора премий по пенсионным аннуитетам с 4,1 млрд тенге в I квартале 2018 года до 8,4 млрд тенге за 3 месяца 2019 года, то ситуация пока не совсем ясна. На фоне запрета агентских комиссий, ограничения перехода из одной компании в другую, а также значительного удорожания пенсионного аннуитета (по словам КСЖ), который не доступен широкому кругу потребителей, такой рост вызывает вопросы. Наверно следуют понаблюдать за динамикой и постараться разобраться в этом вопросе подробнее.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Индия: пересмотренные правила продуктов страхования жизни улучшают условия для страхователей

18-07-2019 Просмотров:34

Индия: пересмотренные правила продуктов страхования жизни улучшают условия для страхователей

IRDAI опубликовал пересмотренные правила, регулирующие страховые продукты  unit-linked и продукты не связанные...

Сингапур: Местный FinTech вводит «динамический» QR-код для страховых выплат

18-07-2019 Просмотров:43

Сингапур: Местный FinTech вводит «динамический» QR-код для страховых выплат

Компания Singapore Life сообщает, что решила проблему несоответствия страховых премий и номеров...

Кибератаки сильно ударили бизнесу, средние убытки составили почти $5 млн:…

18-07-2019 Просмотров:38

Кибератаки сильно ударили бизнесу, средние убытки составили почти $5 млн: исследование

Предприятия в Китае, Японии и Индии видят, что в среднем из-за кибератак...

Япония: ESG-совместимые предприятия получат лучшее страховое покрытие в эпоху изменения…

18-07-2019 Просмотров:37

Япония: ESG-совместимые предприятия получат лучшее страховое покрытие в эпоху изменения климата

Поскольку важность инвестиционных принципов в области охраны окружающей среды, социальной сферы и...

Южная Корея: страховщики продолжают выпускать облигации для привлечения капитала

18-07-2019 Просмотров:36

Южная Корея: страховщики продолжают выпускать облигации для привлечения капитала

Южнокорейские страховщики продолжают выпускать корпоративные облигации с целью привлечения средств для подготовки...

В ряду прочих: какая роль уготована страховым компаниям в экосистеме?

18-07-2019 Просмотров:54

В ряду прочих: какая роль уготована страховым компаниям в экосистеме?

Свое мнение по этому вопросу finversia.ru высказал Валерий Курганов, советник генерального директора по правовым вопросам и председатель...

Топ-10 самых страшных техногенных катастроф в истории человечества

18-07-2019 Просмотров:64

Топ-10 самых страшных техногенных катастроф в истории человечества

Несмотря на высокие достижения человечества в науке и технологиях, люди все еще...

Десять крупных техногенных катастроф в мире

18-07-2019 Просмотров:40

Десять крупных техногенных катастроф в мире

С развитием промышленности такие катастрофы случаются потому, что в добывающих и перерабатывающих...

Сингапур: в центре внимания судебный иск на $1,8 млрд по…

18-07-2019 Просмотров:51

Сингапур: в центре внимания судебный иск на $1,8 млрд по поводу предполагаемого переманивания страховых агентов

Высокий суд Сингапура рассматривает судебный иск одного из крупнейших страховщиков жизни страны,...

Крупнейшие мировые страховщики делают ставку на потенциал RiskGenius, стартапа InsurTech…

18-07-2019 Просмотров:49

Крупнейшие мировые страховщики делают ставку на потенциал RiskGenius, стартапа InsurTech

RiskGenius, стартап InsurTech, предоставляющий программные инструменты обработки естественного языка для страховой отрасли,...

Около 6 миллионов человек по-прежнему страдают от сезонных муссонных наводнений…

18-07-2019 Просмотров:36

Около 6 миллионов человек по-прежнему страдают от сезонных муссонных наводнений в Южной Азии

Почти 6 миллионов человек в Непале и Индии страдают от сезонных проливных...

CFC добавляет спектр услуг по управлению рисками к предложению Tech…

18-07-2019 Просмотров:40

CFC добавляет спектр услуг по управлению рисками к предложению Tech Insurance

Специализированный страховой поставщик CFC Underwriting добавил ряд бесплатных услуг по управлению рисками...

Аномальная погода ставит под угрозу цели Индии в области возобновляемых…

18-07-2019 Просмотров:49

Аномальная погода ставит под угрозу цели Индии в области возобновляемых источников энергии

Амбициозный план Индии занять лидирующую позицию среди стран как одного из крупнейших...

Судоходные компании начинают нанимать безоружных охранников для рейсов в Персидском…

18-07-2019 Просмотров:66

Судоходные компании начинают нанимать безоружных охранников для рейсов в Персидском заливе

Судоходные компании нанимают невооруженных охранников для транзита судов через Персидский залив в...

Самые сильные ураганы, смерчи и тайфуны

17-07-2019 Просмотров:58

Самые сильные ураганы, смерчи и тайфуны

Мощные ураганы издавна бушуют на нашей планете. Самый сильный ураган в истории...

Лихорадка Ласса, против которой нет вакцины, распространяется по Нигерии

17-07-2019 Просмотров:71

Лихорадка Ласса, против которой нет вакцины, распространяется по Нигерии

С начала года Нигерия охвачена вспышкой лихорадки Ласса. Эта потенциально смертельная болезнь...

Где можно остаться без головы и кошелька: десятка самых опасных…

17-07-2019 Просмотров:71

Где можно остаться без головы и кошелька: десятка самых опасных стран для туризма

К сожалению, сегодня обстановка во многих странах мира желает быть лучшей: военные...

ЮНИСЕФ: рост заболеваемости корью в мире вызывает тревогу и все…

17-07-2019 Просмотров:65

ЮНИСЕФ: рост заболеваемости корью в мире вызывает тревогу и все серьезнее угрожает детям

Примерно три четверти возрастающей заболеваемости корью в 2018 году приходятся на долю...

Катастрофа Boeing 737 Maх Эфиопских авиалиний станет причиной убытков страховщиков…

17-07-2019 Просмотров:76

Катастрофа Boeing 737 Maх Эфиопских авиалиний станет причиной убытков страховщиков на сумму более $1 млрд AJG

Катастрофа авиалайнера Эфиопских авиалиний 10 марта 2019 года и последующий отказ от...

Как создать лучший опыт онлайн страхования

17-07-2019 Просмотров:105

Как создать лучший опыт онлайн страхования

Передовые цифровые инструменты, данные и технологии широко распространены и доступны.  И нет...

Китай: листинговый поставщик микрокредитов начал работать с фирмой InsurTech

17-07-2019 Просмотров:67

Китай: листинговый поставщик микрокредитов начал работать с фирмой InsurTech

Китайская кредитная корпорация (CLDC), зарегистрированная на бирже Nasdaq, небанковская финансовая корпорация, обслуживающая...

Индонезия: листинговые страховщики видят слабый интерес к своим акциям на…

17-07-2019 Просмотров:50

Индонезия: листинговые страховщики видят слабый интерес к своим акциям на бирже

Акции листинговых страховщиков не видят особых действий на бирже, поскольку ситуация объясняется...

Австралия: сектор частного медицинского страхования боится спирали смерти

17-07-2019 Просмотров:64

Австралия: сектор частного медицинского страхования боится спирали смерти

Правительство Австралии может в конечном итоге столкнуться с вопросом о том, является...

Сингапур: команда МВФ считает, что страховщики в городе имеют сильные…

17-07-2019 Просмотров:71

Сингапур: команда МВФ считает, что страховщики в городе имеют сильные позиции

У страховых компаний в Сингапуре сильные позиции по капиталу, говорится в отчете...