Онлайн страхование в Казахстане

Воскресенье, 19 мая 2019
Menu

Отрасль страхования жизни в Казахстане меняет приоритеты, но сохраняет динамику роста объема премий в I квартале 2019 года

Казахстанские страховщики жизни уже на протяжении 6 кварталов подряд показывают устойчивый рост по сбору страховых премий, в I квартале 2019 года прирост премий по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года составил 37,5%.

Растут не только премии, но и число страховых компаний. На 1 апреля 2019 года на рынке страхования жизни представлено 7 компаний, что собственно аналогично количеству компаний в первом квартале 2018 года, с той только разницей, что в середине прошлого года произошло слияние АО КСЖ «Казком life» и АО КСЖ «Халык life», а в начале нынешнего года АО СК «Евразия» учредила одноименную КСЖ.

Пока активно на рынке работают 6 компаний и при рассмотрении итогов первых трех месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года можно сказать, что расстановка сил изменилась.

Динамика сбора премий КСЖ по итогам I квартала 2018-2019 годов, в тыс. тенге

020519 1

Источние: Данные НБРК

Как видно из представленных данных, синергии, которую можно было бы ожидать от слияния КСЖ "ХАЛЫК LIFE" и КСЖ "КАЗКОМ LIFE" не случилось. Если две компании по отдельности в первом квартале 2018 года собирали 53,4% объема премий рынка КСЖ, то за три месяца 2019 года объединенная компания собрала только 37,1% премий и снизила сборы в абсолютном выражении (в сравнении со сборами двух страховщиков в 2018 году).

На 58,3 % нарастила портфель КСЖ "NOMAD LIFE", и, если бы была номинация в рейтинге КСЖ «прорыв сезона», по ней явным претендентом стала бы КСЖ "STANDARD LIFE", которая на эффекте старта с низкой базы показала рост портфеля почти в 13 раз.
Все остальные 4 КСЖ удержали доли в рыночном портфеле, кроме КСЖ "FREEDOM LIFE" (снижение сбора премий на 28,8%), что объясняется временным приостановлением лицензии по ОС РНС, которое действовало большую часть первого квартала 2019 года.

Класс ОС РНС продолжает «сдуваться»

Мы уже писали относительно класса ОС РНС в части прекращения участия компаний общего страхования (КОС) в перестраховании по этому классу с июля 2018 года. И если ситуация по объему премий во втором полугодии 2018 года демонстрировала «сдутие портфеля», то за 3 месяца 2019 года рынок ОС РНС пришел к реальному размеру своего портфеля и перераспределению объема внутри КСЖ.

По классу ОС РНС в настоящее время работают 5 компаний из 7, но в ближайшее время ситуация должна измениться с приходом на рынок нового игрока. А пока почти 92% портфеля ОС РНС делят между собой 3 компании: КСЖ "ХАЛЫК LIFE" – 36,5%, КСЖ "NOMAD LIFE" – 36,1% и КСЖ "STANDARD LIFE" – 19,2%.

Доля КОС в первом квартале 2018 года в классе ОС РНС составила 39,5% портфеля (4,1 млрд тенге), то есть как раз те объемы премий, которые КОС фактически собрали на рынке и за минусом комиссии получили себе в перестрахование от КСЖ. Год назад портфель премий ОС РНС по данным регулятора составлял 10,4 млрд тенге.

По итогам первого квартала 2019 года КСЖ собрали 6,84 млрд тенге премий (и даже увеличили свои объемы премий на собственном удержании на 0,5 млрд по сравнению с 2018 годом), что примерно равно прошлогоднему объему, с той только разницей, что теперь все риски КСЖ держат на себе и не делят их с КОС.

Как минимум еще квартал объемы премий по ОС РНС будут показывать значительное снижение, но эта картина обусловлена исключительно выходом из класса ОС РНС компаний общего страхования. До конца года будет понятно какой у КСЖ аппетит к риску в отношении ОС РНС и, насколько КСЖ способны двигаться без активной поддержки КОС.

А пока можно констатировать снижение суммы произведенных страховых выплат (на 18,8%) по итогам I квартала 2019 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Динамика премий и выплат по ОС РНС в тыс. тенге

020519 2

Источник: Данные НБРК, рассчеты KERIBAYEV

Пенсионный аннуитет и накопительное страхование снова в моде

Два основных драйвера определили рост объемов собранных премий КСЖ в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: пенсионный аннуитет – рост 103% (на 4,3 млрд тенге) и накопительное страхование жизни – рост 40% (на 4,1 млрд тенге).

Динамика роста накопительного страхования объяснима, поскольку на рынке становятся популярными накопительные продукты с инвестиционной привязкой к валюте и целевые накопительные программы, например, на образование. Хотя в ближайшее время, вероятно, может случиться тот же казус с мисселингом, который «трясет» соседний российский рынок ИСЖ.

Предположения на тему мисселинга не без основательны, поскольку в редакцию портала Allinsurance.kz приходят запросы от граждан, которые просят разъяснить правомерность действий КСЖ в отношении удержания полной суммы уплаченных страховых премий при досрочном расторжении договора накопительного страхования жизни (менее, чем за 2 года). Регулярно отвечая, что в компетенцию редакции не входит предоставление разъяснений, все-таки мы видим, что при всей правоте страховых компаний, их клиенты не до конца понимают права и обязательства, под которыми они ставят свою подпись.

Что касается взрывного роста сбора премий по пенсионным аннуитетам с 4,1 млрд тенге в I квартале 2018 года до 8,4 млрд тенге за 3 месяца 2019 года, то ситуация пока не совсем ясна. На фоне запрета агентских комиссий, ограничения перехода из одной компании в другую, а также значительного удорожания пенсионного аннуитета (по словам КСЖ), который не доступен широкому кругу потребителей, такой рост вызывает вопросы. Наверно следуют понаблюдать за динамикой и постараться разобраться в этом вопросе подробнее.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

В России горят более 20 тыс. га леса

17-05-2019 Просмотров:61

В России горят более 20 тыс. га леса

Больше всего пожаров зафиксировано на территории Хабаровского края

В Шанхае 10 человек погибли в результате обрушения здания

17-05-2019 Просмотров:66

В Шанхае 10 человек погибли в результате обрушения здания

Рухнула стена старой фабрики, которую готовили к сносу

Австралия: все больше людей намерены уйти на пенсию, несмотря на…

17-05-2019 Просмотров:90

Австралия: все больше людей намерены уйти на пенсию, несмотря на недостаточный уровень сбережений

Число граждан Австралии, планирующих выйти на пенсию в течение следующих 12 месяцев,...

Япония: крупнейшие страховщики не-жизни намерены повысить ставки страховых взносов

17-05-2019 Просмотров:87

Япония: крупнейшие страховщики не-жизни намерены повысить ставки страховых взносов

Четыре крупные японские страховые компании общего страхования планируют повысить ставки страховых взносов...

Индия: регулятор стремится облегчить процесс идентификации клиентов для страховщиков

17-05-2019 Просмотров:84

Индия: регулятор стремится облегчить процесс идентификации клиентов для страховщиков

Страховой регулятор планирует обратиться к правительству за разрешением использования Aadhaar, 12-значного идентификационного...

Aon и Guy Carpenter инициируют применение блокчейна для оптимизации перестрахования

17-05-2019 Просмотров:88

Aon и Guy Carpenter инициируют применение блокчейна для оптимизации перестрахования

Брокеры Aon и Guy Carpenter объединились с Institutes RiskStream Collaborative, чтобы упростить...

Страховые брокеры опасаются за свое будущее в неопределенные времена: исследование

17-05-2019 Просмотров:102

Страховые брокеры опасаются за свое будущее в неопределенные времена: исследование

Страховые брокеры беспокоятся о будущем своего бизнеса на фоне всех технологических достижений...

Цены коммерческого страхования выросли на 3% в первом квартале 2019…

17-05-2019 Просмотров:85

Цены коммерческого страхования выросли на 3% в первом квартале 2019 года: Marsh

Средние цены на коммерческое страхование выросли на 3,0% в первом квартале 2019...

Морские страховщики Лондона оценят уровень риска после атаки судов на…

17-05-2019 Просмотров:90

Морские страховщики Лондона оценят уровень риска после атаки судов на Ближнем Востоке

Рынок морского страхования Лондона соберется, чтобы оценить необходимость изменения уровня риска для...

Чистая прибыль Generali в первом квартале выросла на 28%, чему…

17-05-2019 Просмотров:99

Чистая прибыль Generali в первом квартале выросла на 28%, чему способствовали продажи активов

Generali, крупнейшая страховая компания Италии, сообщила о росте чистой прибыли первого квартала...

Как эффективно передать капитал будущему поколению

17-05-2019 Просмотров:113

Как эффективно передать капитал будущему поколению

Частные полисы страхования жизни зарекомендовали себя как удобный инструмент наследования во многих...

Munich Re формирует глобальное партнерство с поставщиком телематики The Floow

17-05-2019 Просмотров:60

Munich Re формирует глобальное партнерство с поставщиком телематики The Floow

Munich Re сообщила, что будет сотрудничать с телематическим провайдером The Floow. Сделка...

Президент Белоруси разрешил заключать договоры страхования в электронном виде без…

16-05-2019 Просмотров:75

Президент Белоруси разрешил заключать договоры страхования в электронном виде без цифровой подписи

Александр Лукашенко подписал указ № 175 «О страховании», которым страховым организациям расширены...

В Узбекистане с 2021 года внедрят систему обязательного медицинского страхования

16-05-2019 Просмотров:61

В Узбекистане с 2021 года внедрят систему обязательного медицинского страхования

В первую очередь, медицинским страхованием будут охвачены работники крупных компаний и организаций....

Составлен список самых смертоносных автомобилей

16-05-2019 Просмотров:71

Составлен список самых смертоносных автомобилей

Ресурс iSeeCars.com изучил данные Страхового института дорожной безопасности (IIHS) о смертности в...

Сектор страхования жизни в странах СНГ: риски и потенциал

16-05-2019 Просмотров:133

Сектор страхования жизни в странах СНГ: риски и потенциал

Страхование жизни в настоящее время является драйвером роста на всех развивающихся рынках...

Castel представляет брокерскую платформу электронной торговли для нестандартных и сложных…

16-05-2019 Просмотров:51

Castel представляет брокерскую платформу электронной торговли для нестандартных и сложных рисков МСП

Castel Specialty, подразделение клубной образовательной платформы MGA Castel Underwriting Agencies, запустило новое...

Следующий NotPetya уже здесь? Может быть, и эксперты обеспокоены

16-05-2019 Просмотров:119

Следующий NotPetya уже здесь? Может быть, и эксперты обеспокоены

Вызывающая беспокойство новая атака по взлому компьютеров заражает цепочки поставок программного обеспечения,...

Китай: Ping An укрепляет позиции самого дорогостоящего страхового бренда в…

16-05-2019 Просмотров:60

Китай: Ping An укрепляет позиции самого дорогостоящего страхового бренда в мире

Ping An продолжает считаться самым сильным и самым дорогостоящим страховым брендом в...

Индия: страховщики требуют 100% участия в стартапах InsurTech

16-05-2019 Просмотров:62

Индия: страховщики требуют 100% участия в стартапах InsurTech

Страховщики ведут переговоры с финансовым регулятором IRDAI относительно того, чтобы позволить им...

Beazley запускает киберстрахование для отрасли морского судоходства

16-05-2019 Просмотров:73

Beazley запускает киберстрахование для отрасли морского судоходства

Специализированный страховщик Beazley создал продукт морского киберстрахования для удовлетворения быстро растущих потребностей...

Турция повышает налог с продаж в иностранной валюте на страхование…

16-05-2019 Просмотров:65

Турция повышает налог с продаж в иностранной валюте на страхование и банковское дело

Официальный вестник страны заявил в среду, что Турция подняла до 0,1% с...

Франция отслеживает потенциальное мошенничество в области ядерной безопасности через сообщения…

16-05-2019 Просмотров:57

Франция отслеживает потенциальное мошенничество в области ядерной безопасности через сообщения добровольных информаторов

Французский ядерный регулятор ASN заявил, что начал расследование элементов мошенничества и фальсификаций,...

Установлен виновник самого смертоносного пожара в истории Калифорнии

16-05-2019 Просмотров:32

Установлен виновник самого смертоносного пожара в истории Калифорнии

Энергетическую компанию Pacific Gas and Electric назвали виновницей самого смертоносного природного пожара...