Онлайн страхование в Казахстане

Суббота, 21 сентября 2019
Menu

Отрасль страхования жизни в Казахстане меняет приоритеты, но сохраняет динамику роста объема премий в I квартале 2019 года

Казахстанские страховщики жизни уже на протяжении 6 кварталов подряд показывают устойчивый рост по сбору страховых премий, в I квартале 2019 года прирост премий по сравнению с аналогичным кварталом 2018 года составил 37,5%.

Растут не только премии, но и число страховых компаний. На 1 апреля 2019 года на рынке страхования жизни представлено 7 компаний, что собственно аналогично количеству компаний в первом квартале 2018 года, с той только разницей, что в середине прошлого года произошло слияние АО КСЖ «Казком life» и АО КСЖ «Халык life», а в начале нынешнего года АО СК «Евразия» учредила одноименную КСЖ.

Пока активно на рынке работают 6 компаний и при рассмотрении итогов первых трех месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года можно сказать, что расстановка сил изменилась.

Динамика сбора премий КСЖ по итогам I квартала 2018-2019 годов, в тыс. тенге

020519 1

Источние: Данные НБРК

Как видно из представленных данных, синергии, которую можно было бы ожидать от слияния КСЖ "ХАЛЫК LIFE" и КСЖ "КАЗКОМ LIFE" не случилось. Если две компании по отдельности в первом квартале 2018 года собирали 53,4% объема премий рынка КСЖ, то за три месяца 2019 года объединенная компания собрала только 37,1% премий и снизила сборы в абсолютном выражении (в сравнении со сборами двух страховщиков в 2018 году).

На 58,3 % нарастила портфель КСЖ "NOMAD LIFE", и, если бы была номинация в рейтинге КСЖ «прорыв сезона», по ней явным претендентом стала бы КСЖ "STANDARD LIFE", которая на эффекте старта с низкой базы показала рост портфеля почти в 13 раз.
Все остальные 4 КСЖ удержали доли в рыночном портфеле, кроме КСЖ "FREEDOM LIFE" (снижение сбора премий на 28,8%), что объясняется временным приостановлением лицензии по ОС РНС, которое действовало большую часть первого квартала 2019 года.

Класс ОС РНС продолжает «сдуваться»

Мы уже писали относительно класса ОС РНС в части прекращения участия компаний общего страхования (КОС) в перестраховании по этому классу с июля 2018 года. И если ситуация по объему премий во втором полугодии 2018 года демонстрировала «сдутие портфеля», то за 3 месяца 2019 года рынок ОС РНС пришел к реальному размеру своего портфеля и перераспределению объема внутри КСЖ.

По классу ОС РНС в настоящее время работают 5 компаний из 7, но в ближайшее время ситуация должна измениться с приходом на рынок нового игрока. А пока почти 92% портфеля ОС РНС делят между собой 3 компании: КСЖ "ХАЛЫК LIFE" – 36,5%, КСЖ "NOMAD LIFE" – 36,1% и КСЖ "STANDARD LIFE" – 19,2%.

Доля КОС в первом квартале 2018 года в классе ОС РНС составила 39,5% портфеля (4,1 млрд тенге), то есть как раз те объемы премий, которые КОС фактически собрали на рынке и за минусом комиссии получили себе в перестрахование от КСЖ. Год назад портфель премий ОС РНС по данным регулятора составлял 10,4 млрд тенге.

По итогам первого квартала 2019 года КСЖ собрали 6,84 млрд тенге премий (и даже увеличили свои объемы премий на собственном удержании на 0,5 млрд по сравнению с 2018 годом), что примерно равно прошлогоднему объему, с той только разницей, что теперь все риски КСЖ держат на себе и не делят их с КОС.

Как минимум еще квартал объемы премий по ОС РНС будут показывать значительное снижение, но эта картина обусловлена исключительно выходом из класса ОС РНС компаний общего страхования. До конца года будет понятно какой у КСЖ аппетит к риску в отношении ОС РНС и, насколько КСЖ способны двигаться без активной поддержки КОС.

А пока можно констатировать снижение суммы произведенных страховых выплат (на 18,8%) по итогам I квартала 2019 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Динамика премий и выплат по ОС РНС в тыс. тенге

020519 2

Источник: Данные НБРК, рассчеты KERIBAYEV

Пенсионный аннуитет и накопительное страхование снова в моде

Два основных драйвера определили рост объемов собранных премий КСЖ в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: пенсионный аннуитет – рост 103% (на 4,3 млрд тенге) и накопительное страхование жизни – рост 40% (на 4,1 млрд тенге).

Динамика роста накопительного страхования объяснима, поскольку на рынке становятся популярными накопительные продукты с инвестиционной привязкой к валюте и целевые накопительные программы, например, на образование. Хотя в ближайшее время, вероятно, может случиться тот же казус с мисселингом, который «трясет» соседний российский рынок ИСЖ.

Предположения на тему мисселинга не без основательны, поскольку в редакцию портала Allinsurance.kz приходят запросы от граждан, которые просят разъяснить правомерность действий КСЖ в отношении удержания полной суммы уплаченных страховых премий при досрочном расторжении договора накопительного страхования жизни (менее, чем за 2 года). Регулярно отвечая, что в компетенцию редакции не входит предоставление разъяснений, все-таки мы видим, что при всей правоте страховых компаний, их клиенты не до конца понимают права и обязательства, под которыми они ставят свою подпись.

Что касается взрывного роста сбора премий по пенсионным аннуитетам с 4,1 млрд тенге в I квартале 2018 года до 8,4 млрд тенге за 3 месяца 2019 года, то ситуация пока не совсем ясна. На фоне запрета агентских комиссий, ограничения перехода из одной компании в другую, а также значительного удорожания пенсионного аннуитета (по словам КСЖ), который не доступен широкому кругу потребителей, такой рост вызывает вопросы. Наверно следуют понаблюдать за динамикой и постараться разобраться в этом вопросе подробнее.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Журналист разбирался, зачем ему ОСМС в 2020 году

20-09-2019 Просмотров:30

 Журналист разбирался, зачем ему ОСМС в 2020 году

Началась кампания по прикреплению к поликлиникам, чтобы выбрали учреждение по своему желанию....

Предложенные IASB изменения в МСФО 17 будут иметь относительно существенные…

20-09-2019 Просмотров:43

Предложенные IASB изменения в МСФО 17 будут иметь относительно существенные последствия: AM Best

Заинтересованные стороны должны до 25 сентября ответить на предварительный проект поправок к...

Таиланд: автострахование терпит убытки в течение 5 лет подряд

20-09-2019 Просмотров:41

Таиланд: автострахование терпит убытки в течение 5 лет подряд

Сегмент страхования автомобилей фиксирует убытки в течение пяти лет подряд, сообщает Тайсая...

Зачем платить за медицинское страхование в РК

20-09-2019 Просмотров:53

 Зачем платить за медицинское страхование в РК

Казахстанский Фонд медицинского страхования даёт развёрнутый ответ на этот вопрос, передает МИА...

Гонконг: управление посредниками является 6-й назначенной контрольной функцией для страховщиков

20-09-2019 Просмотров:40

Гонконг: управление посредниками является 6-й назначенной контрольной функцией для страховщиков

Новый установленный законом режим лицензирования и контроля поведения страховых посредников, который вступает...

Глобальное потепление: города-источник проблемы и ключ к ее решению

20-09-2019 Просмотров:41

Глобальное потепление: города-источник проблемы и ключ к ее решению

Города во всем мире являются основными источниками загрязнения воздуха и эмиссий парниковых...

Япония: страховщики впервые за 6 лет увеличат страховые взносы по…

20-09-2019 Просмотров:46

Япония: страховщики впервые за 6 лет увеличат страховые взносы по НС

Четыре крупных японских компаний общего страхования впервые за шесть последних лет будут...

Willis Research Network предлагает решение для смягчения естественных опасностей воздушного…

20-09-2019 Просмотров:48

Willis Research Network предлагает решение для смягчения естественных опасностей воздушного движения

Исследовательская сеть Willis Research Network (WRN), подразделение Willis Towers Watson, сотрудничает с...

Ценообразование и модернизация среди главных проблем для CRO Ллойда:…

20-09-2019 Просмотров:48

Ценообразование и модернизация среди главных проблем для  CRO Ллойда: опрос LMA

Исследование рынка, проведенное Ассоциацией рынка Ллойда совместно с PwC, определило ценообразование, снижение...

Страховой консорциум CCS ожидает убытков в размере 203 млн евро…

20-09-2019 Просмотров:55

Страховой консорциум CCS ожидает убытков в размере 203 млн евро от наводнений в Испании

Consorcio de Compensación de Seguros (Консорциум страховых компенсаций, или CCS) ожидает потери...

За 8 месяцев 2019 года объемы премий страхового рынка Казахстана…

20-09-2019 Просмотров:63

За 8 месяцев 2019 года объемы премий страхового рынка Казахстана выросли на 30%

По состоянию на 1 сентября 2019 года 26 страховых компаний собрали 342,6...

Тайфун Факсай обойдется японским страховщикам Sompo и MS & AD…

20-09-2019 Просмотров:41

Тайфун Факсай обойдется японским страховщикам Sompo и MS & AD не менее, чем в $2 млрд

Тайфун Факсай, обрушившийся на Японию 9 сентября, обойдется японским страховщикам MS &...

Vouch Insurance объявляет о запуске, при поддержке емкости Munich Re

20-09-2019 Просмотров:49

Vouch Insurance объявляет о запуске, при поддержке емкости Munich Re

Страховая компания Vouch, новая страховая компания, ориентированная на технологические стартапы на ранних...

PG & E соглашается на $ 11 миллиардов для урегулирования…

20-09-2019 Просмотров:42

PG & E соглашается на $ 11 миллиардов для урегулирования претензий, связанных с лесными пожарами

Компания согласилась на выплаты в размере 11 миллиардов долларов США для урегулирования...

Отчет Allianz о глобальном благосостоянии 2019: код красный

20-09-2019 Просмотров:102

Отчет Allianz о глобальном благосостоянии 2019: код красный

В 2018 году мировое благосостояние стало жертвой политической неопределенности и риторики между...

Адвокаты погибших в авиакатастрофе 737 MAX Эфиопских авиалиний подают судебные…

20-09-2019 Просмотров:54

Адвокаты погибших в авиакатастрофе 737 MAX Эфиопских авиалиний подают судебные иски

Ситуация со злополучным 737 MAX Boeing, эксплуатация которого по всему миру была...

Почти 20% российских страховщиков «не дотягивают» до требований ЦБ по…

20-09-2019 Просмотров:47

Почти 20% российских страховщиков «не дотягивают» до требований ЦБ по уставному капиталу

Российским страховщикам к началу 2020 г. потребуется 2,3 млрд руб., чтобы привести...

Треть Бермуд осталась без света перед лицом урагана "Умберто

19-09-2019 Просмотров:44

Треть Бермуд осталась без света перед лицом урагана "Умберто

Более 22 тысяч пользователей остались без электричества на Бермудских островах, на которые...

Медстрахование: население будет болеть, а клиники богатеть — эксперт

19-09-2019 Просмотров:89

 Медстрахование: население будет болеть, а клиники богатеть — эксперт

С внедрением ОСМС клиники будут ориентироваться не на излечение пациента, а на...

Marsh запускает аналитическую платформу для улучшения результатов претензий

19-09-2019 Просмотров:74

Marsh запускает аналитическую платформу для улучшения результатов претензий

Глобальный брокер по перестрахованию и страхованию Marsh объявил о запуске Blue [i]...

Линии перестрахования «отстают» от текущего ценового цикла: JMP Securities

19-09-2019 Просмотров:74

Линии перестрахования «отстают» от текущего ценового цикла: JMP Securities

Аналитики JMP Securities подчеркнули отставание перестраховочных линий от текущего первичного цикла и...

Изменение климата: какие меры примут в Германии?

19-09-2019 Просмотров:57

Изменение климата: какие меры примут в Германии?

Билеты на самолет станут дороже, на поезд - дешевле… Покупателям электрокаров будут...

Arch и Marsh совместно работают над решением по страхованию цифровых…

19-09-2019 Просмотров:63

Arch и Marsh совместно работают над решением по страхованию цифровых активов

Arch Insurance UK, подразделение Arch Insurance International, сотрудничает с глобальным брокером по...

Повышение цен не дотянет до жесткого рынка: Canaccord Genuity

19-09-2019 Просмотров:58

Повышение цен не дотянет до жесткого рынка: Canaccord Genuity

Хотя отрасль, похоже, уверена в том, что ставки будут продолжать расти в...