Онлайн страхование в Казахстане

Воскресенье, 19 мая 2019
Menu

Рост премий общего страхования в Казахстане в I квартале 2019 года составил 3,2%, концентрация рынка продолжается

Данные страхового рынка Казахстана по итогам первого квартала текущего года продемонстрировали довольно неплохой рост совокупного объема премий - 10,7% до 119,4 млрд тенге. Положительная динамика сбора премий за три месяца с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном обусловлена вкладом компаний отрасли страхования жизни, которые показали рост 37,5% (8,9 млрд тенге) и более скромным ростом отрасли общего страхования на 3,2 % (2,7 млрд тенге).

Незначительная положительная динамика отрасли общего страхования стала «приятной неожиданностью», учитывая сдержанный прогноз по отрасли общего страхования на 2019 год, который давал портал Allinsurance.kz ранее (см. «Рынок общего страхования в Казахстане сократил объемы собранных премий на 5,6% за 2018 год, прогноз на 2019 год не утешительный). Картина страхового портфеля общего страхования, которая сложилась по итогам первого квартала, еще свидетельствует о наличии проблем в отрасли.

Портфель общего страхования в разрезе классов

Действия регулятора в отношении ограничения международного перестрахования по некоторым классам добровольного страхования, которые были произведены с целью исключения схемного перестрахования оказали серьезное влияние на объемы собранных премий в I квартале 2019 года.

Основным драйвером роста общего страхования в I квартале 2019 года стал класс добровольного страхования имущества, показав рост на 16% (4,8 млрд тенге), при этом доля в класса в совокупном портфеле незначительно выросла и составляет 29,5%. Скорее всего, такая динамика обусловлена возобновлением крупных договоров в начале года и в дальнейшем класс покажет более умеренные результаты.

Вторым по вкладу в рост портфеля стали классы моторного страхования: ОГПО ВТС – рост на 11% (1,6 млрд тенге) и автокаско – рост на 27% (1,7 млрд тенге). Совокупная доля моторных классов уже составляет 18% в премиальном портфеле, но, как показывает более подробное рассмотрение причин роста, автокаско растет за счет активизации банковского кредитования на покупку авто, а обязательное ГПО ВТС показывает традиционный рост за счет увеличения стоимости МРП и достижения «дна» системы бонум-малус значительным количеством автовладельцев. Рост премий ОГПО ВТС по-прежнему не обусловлен ростом проникновения страхования, показатель которого составляет не более 70% по некоторым оценкам.

Что касается основных классов, которые портал Allinsurance.kz называл «поводом для беспокойства на 2019 год» в полной мере оправдали ожидания: класс добровольного страхования общего ГПО показал снижение на 29 % ( - 3,1 млрд тенге), а портфель ОС РНС упал сразу на 34% (- 3,6 млрд тенге). Кроме указанных классов, значительно снизились объемы по добровольному страхованию грузов на 26% ( - 393,4 млн тенге), также страховщики значительно снизили объемы страхования финансовых рисков: добровольное страхование займов снизилось на 93% ( - 688 млн тенге) и добровольное страхование прочих финансовых убытков снизилось на 6% ( - 107,7 млн тенге).

Наблюдается снижение объемов сбора премий по некоторым видам специализированного добровольного ГПО, а также некоторым видам обязательного страхования: ОГПО перевозчиков – 6% (- 35,6 млн), ОС экологических рисков - 6% (- 17,5%), ОГПО опасных объектов – 12% (- 27,9 млн тенге). Снижение объемов страхования по обязательным классам ответственности может быть по двум причинам: либо бизнес сворачивает объемы, либо уклоняется от покупки страхования, что влечет непокрытые риски в случае наступления страховых событий.

Портфели компаний общего страхования

Выход компаний общего страхования из класса ОС РНС, процессы слияний, приостановления и отзыва лицензий, а также стимулирующие меры регулятора в части перестрахования оказали серьезное влияние на портфели некоторых компаний.

Динамика сбора премий компаниями общего страхования в I квартале 2018-2019 годов

290419

Источник: Данные НБРК, расчеты KERIMBAYEVAzamat

Так по итогам первых трех месяцев текущего года АО СК «Номад Иншуранс» потеряла 14,5% объема портфеля от уровня прошлого года, АО «СК «Казахмыс» сократил сборы на 50,3%, АО СК «Нефтяная страховая компания» потеряла в объеме 28,2%, АО СК «Сентрас Иншуранс» просела на 22,5%. Основные причины падения – это ранее обозначенные ОС РНС и ДГПО.

На фоне этого снижения некоторые компании показали двузначный рост портфеля, который, в основном, обеспечен эффектом низкой базы: портфель АО СК «SINOASIA» вырос на 127,9%, объем портфеля АО СК «Зерновая страховая компания» за счет выхода на рынок ОГПО ВТС вырос по объему портфеля на 223,3 %, а АО СК «FREEDOM» - на 211,3%.

Значительно укрепилось положение «тяжеловесов» отрасли общего страхования. АО СК «Евразия» нарастила объем портфеля на 29,1%, а АО СК «Халык» уже на протяжении второго квартала подряд в полной мере демонстрирует результат синергии слияния с АО СК «Казкоммерцполис», показав рост портфеля на 56,3% в I квартале 2019 года. Надо также отметить, что на долю этих двух компаний уже приходится 62% премиальных сборов, хотя год назад это показатель составлял еще 46%.

Минимальный рост в 3,2%, который показал рынок общего страхования в I квартале 2019 года, немного «подсластил горькую пилюлю», но только отчасти, поскольку продолжающаяся концентрация страхового рынка в ТОП-5 страховых компаний общего страхования (65% премиального портфеля в I кв. в 2018 года и 77% за аналогичный период 2019 года) продолжает демонстрировать расслоение рынка и «выдавливание» мелких компаний за пределы конкурентного поля по высококонкурентным классам страхования в поисках новых точек для роста. Одним словом, пока прогноз для отрасли общего страхования остается неутешительным. Продолжаем следить за ситуацией.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

В России горят более 20 тыс. га леса

17-05-2019 Просмотров:61

В России горят более 20 тыс. га леса

Больше всего пожаров зафиксировано на территории Хабаровского края

В Шанхае 10 человек погибли в результате обрушения здания

17-05-2019 Просмотров:66

В Шанхае 10 человек погибли в результате обрушения здания

Рухнула стена старой фабрики, которую готовили к сносу

Австралия: все больше людей намерены уйти на пенсию, несмотря на…

17-05-2019 Просмотров:90

Австралия: все больше людей намерены уйти на пенсию, несмотря на недостаточный уровень сбережений

Число граждан Австралии, планирующих выйти на пенсию в течение следующих 12 месяцев,...

Япония: крупнейшие страховщики не-жизни намерены повысить ставки страховых взносов

17-05-2019 Просмотров:87

Япония: крупнейшие страховщики не-жизни намерены повысить ставки страховых взносов

Четыре крупные японские страховые компании общего страхования планируют повысить ставки страховых взносов...

Индия: регулятор стремится облегчить процесс идентификации клиентов для страховщиков

17-05-2019 Просмотров:84

Индия: регулятор стремится облегчить процесс идентификации клиентов для страховщиков

Страховой регулятор планирует обратиться к правительству за разрешением использования Aadhaar, 12-значного идентификационного...

Aon и Guy Carpenter инициируют применение блокчейна для оптимизации перестрахования

17-05-2019 Просмотров:88

Aon и Guy Carpenter инициируют применение блокчейна для оптимизации перестрахования

Брокеры Aon и Guy Carpenter объединились с Institutes RiskStream Collaborative, чтобы упростить...

Страховые брокеры опасаются за свое будущее в неопределенные времена: исследование

17-05-2019 Просмотров:102

Страховые брокеры опасаются за свое будущее в неопределенные времена: исследование

Страховые брокеры беспокоятся о будущем своего бизнеса на фоне всех технологических достижений...

Цены коммерческого страхования выросли на 3% в первом квартале 2019…

17-05-2019 Просмотров:85

Цены коммерческого страхования выросли на 3% в первом квартале 2019 года: Marsh

Средние цены на коммерческое страхование выросли на 3,0% в первом квартале 2019...

Морские страховщики Лондона оценят уровень риска после атаки судов на…

17-05-2019 Просмотров:90

Морские страховщики Лондона оценят уровень риска после атаки судов на Ближнем Востоке

Рынок морского страхования Лондона соберется, чтобы оценить необходимость изменения уровня риска для...

Чистая прибыль Generali в первом квартале выросла на 28%, чему…

17-05-2019 Просмотров:99

Чистая прибыль Generali в первом квартале выросла на 28%, чему способствовали продажи активов

Generali, крупнейшая страховая компания Италии, сообщила о росте чистой прибыли первого квартала...

Как эффективно передать капитал будущему поколению

17-05-2019 Просмотров:113

Как эффективно передать капитал будущему поколению

Частные полисы страхования жизни зарекомендовали себя как удобный инструмент наследования во многих...

Munich Re формирует глобальное партнерство с поставщиком телематики The Floow

17-05-2019 Просмотров:60

Munich Re формирует глобальное партнерство с поставщиком телематики The Floow

Munich Re сообщила, что будет сотрудничать с телематическим провайдером The Floow. Сделка...

Президент Белоруси разрешил заключать договоры страхования в электронном виде без…

16-05-2019 Просмотров:75

Президент Белоруси разрешил заключать договоры страхования в электронном виде без цифровой подписи

Александр Лукашенко подписал указ № 175 «О страховании», которым страховым организациям расширены...

В Узбекистане с 2021 года внедрят систему обязательного медицинского страхования

16-05-2019 Просмотров:61

В Узбекистане с 2021 года внедрят систему обязательного медицинского страхования

В первую очередь, медицинским страхованием будут охвачены работники крупных компаний и организаций....

Составлен список самых смертоносных автомобилей

16-05-2019 Просмотров:71

Составлен список самых смертоносных автомобилей

Ресурс iSeeCars.com изучил данные Страхового института дорожной безопасности (IIHS) о смертности в...

Сектор страхования жизни в странах СНГ: риски и потенциал

16-05-2019 Просмотров:134

Сектор страхования жизни в странах СНГ: риски и потенциал

Страхование жизни в настоящее время является драйвером роста на всех развивающихся рынках...

Castel представляет брокерскую платформу электронной торговли для нестандартных и сложных…

16-05-2019 Просмотров:51

Castel представляет брокерскую платформу электронной торговли для нестандартных и сложных рисков МСП

Castel Specialty, подразделение клубной образовательной платформы MGA Castel Underwriting Agencies, запустило новое...

Следующий NotPetya уже здесь? Может быть, и эксперты обеспокоены

16-05-2019 Просмотров:119

Следующий NotPetya уже здесь? Может быть, и эксперты обеспокоены

Вызывающая беспокойство новая атака по взлому компьютеров заражает цепочки поставок программного обеспечения,...

Китай: Ping An укрепляет позиции самого дорогостоящего страхового бренда в…

16-05-2019 Просмотров:60

Китай: Ping An укрепляет позиции самого дорогостоящего страхового бренда в мире

Ping An продолжает считаться самым сильным и самым дорогостоящим страховым брендом в...

Индия: страховщики требуют 100% участия в стартапах InsurTech

16-05-2019 Просмотров:62

Индия: страховщики требуют 100% участия в стартапах InsurTech

Страховщики ведут переговоры с финансовым регулятором IRDAI относительно того, чтобы позволить им...

Beazley запускает киберстрахование для отрасли морского судоходства

16-05-2019 Просмотров:73

Beazley запускает киберстрахование для отрасли морского судоходства

Специализированный страховщик Beazley создал продукт морского киберстрахования для удовлетворения быстро растущих потребностей...

Турция повышает налог с продаж в иностранной валюте на страхование…

16-05-2019 Просмотров:65

Турция повышает налог с продаж в иностранной валюте на страхование и банковское дело

Официальный вестник страны заявил в среду, что Турция подняла до 0,1% с...

Франция отслеживает потенциальное мошенничество в области ядерной безопасности через сообщения…

16-05-2019 Просмотров:57

Франция отслеживает потенциальное мошенничество в области ядерной безопасности через сообщения добровольных информаторов

Французский ядерный регулятор ASN заявил, что начал расследование элементов мошенничества и фальсификаций,...

Установлен виновник самого смертоносного пожара в истории Калифорнии

16-05-2019 Просмотров:32

Установлен виновник самого смертоносного пожара в истории Калифорнии

Энергетическую компанию Pacific Gas and Electric назвали виновницей самого смертоносного природного пожара...