Fitch Ratings, международное рейтинговое агентство и поставщик финансовой информации, сообщает, что рынок личного страхования США вернулся к прибыльности в 2024 году после трех последовательных лет убытков.
Fitch сообщает, что комбинированный коэффициент сектора снизился со 107% в 2023 году до 97% в 2024 году, что означает улучшение на 10 пунктов.
Агентство подчеркивает, что личное страхование является крупнейшим компонентом сектора страхования имущества и ответственности (P&C) в США и обеспечило более 54% чистых подписанных премий отрасли в 2024 году. Из них наибольшую долю составляет личное автострахование — 38%, за которым следует страхование жилья — 16%.
Высокий общий рост премий по личным видам страхования — 13% в 2024 году, что немного ниже 14% годом ранее — во многом стал результатом продолжающейся агрессивной корректировки ставок, поскольку страховщики стремились компенсировать предыдущие проблемы с андеррайтингом.
Особенно значим поворот в показателях личного автострахования. После многих лет волатильности и убытков от андеррайтинга улучшение в 2024 году отражает результаты многоквартальных повышений ставок и целевых действий по андеррайтингу, отмечает Fitch.
Совокупный коэффициент по личному автострахованию снизился почти на 10 пунктов до 95,3%, что обусловлено ростом как по статьям автогражданской ответственности, так и по статьям страхования физического ущерба.
В частности, последний показатель продемонстрировал резкое восстановление с совокупным коэффициентом 87,9% — лучшим показателем с 2004 года — поскольку доходы от страховых премий начали догонять более ранний рост расходов, а инфляционное давление начало ослабевать.
В сегменте страхования жилья Fitch сообщает о скромном росте объемов андеррайтинга в 2024 году, несмотря на убытки от катастроф, превышающие средний показатель.
Совокупный коэффициент улучшился на 11 пунктов, достигнув 99,7%, чему способствовали более высокие премии и снижение тяжести претензий, поскольку цены на строительные материалы и контрактный труд начали выравниваться. Несмотря на этот прогресс, убытки от таких событий, как ураганы «Хелен» и «Милтон», а также значительные убытки от суровых погодных условий на обширных территориях продолжали негативно влиять на финансовые результаты.
Fitch ожидает, что к 2025 году рост премий по личному автострахованию замедлится, что отражает недавний поворот в рентабельности и возросшую конкуренцию на рынке. Однако аналитики предупреждают, что может потребоваться дополнительное повышение ставок, если расходы на ремонт транспортных средств снова вырастут, что может быть вызвано тарифами или сбоями в цепочке поставок.
В секторе страхования домовладельцев убытки, связанные со стихийными бедствиями, остаются серьезной проблемой. Требования о возмещении ущерба от катастроф в первом квартале 2025 года оцениваются в $50 млрд — почти в три раза больше среднего показателя за тот же период за последние пять лет. Этот всплеск был в основном обусловлен разрушительными лесными пожарами в Калифорнии и интенсивными конвективными штормами.
Fitch также дает представление о динамике долей рынка конкретных страховщиков. Агентство отмечает, что Progressive приближается к лидерству State Farm в секторе личного авто и, если текущие тенденции роста сохранятся, может стать крупнейшим автостраховщиком к 2028 году или даже раньше.
Progressive увеличила количество своих полисов на 4,3 млн в 2024 году и сохранила комбинированный коэффициент ниже 90%, что отражает сильный рост наряду с эффективным управлением рисками. Напротив, рост премий State Farm был в значительной степени обусловлен более высокими ставками, но и этот страховщик, а также и Auto Club Group продолжали сообщать о комбинированных коэффициентах, превышающих 100%, что указывает на постоянные убытки от андеррайтинга.
В страховании домовладельцев сектор остается более фрагментированным, чем автострахование. State Farm продолжает лидировать с почти 20% рынка, Allstate и USAA отстают.
По данным Fitch Ratings, такие страховщики, как Allstate, USAA, Travelers и American Family, за последние годы увеличили свое присутствие на рынке, чему способствовали целенаправленные усилия по расширению и ценовые стратегии, которые находят отклик у потребителей.
В целом Fitch Ratings характеризует результаты деятельности сектора личного страхования в 2024 году как важный шаг на пути к финансовой стабильности после многих лет трудностей, вызванных ростом расходов и непредсказуемой динамикой убытков.
Однако агентство подчеркивает, что сохраняющиеся риски, включая подверженность катастрофам, вызванным изменением климата, экономическую нестабильность и потенциальные препятствия со стороны регулирующих органов, продолжат проверять способность страховщиков адаптироваться и их стратегии ценообразования в 2025 году и далее.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz