Громкие заголовки прессы по поводу многомиллионных штрафов для компаний, которые присуждаются судами присяжных, уже никого не удивляют. В таком случае страхователям не надо удивляться и динамеке роста ставок страхования ответственности и отнесчастных случаев, поскольку связь одного и другого самая прямая.
США "стонет" от социальной инфляции
По мнению Скотта Толанда, главного специалиста по андеррайтингу компании Zurich Insurance в регионе EMEA, социальная инфляция в США и шаги по расширению доступа к коллективным судебным разбирательствам в Европе увеличивают риски возникновения у европейских и транснациональных компаний исков о возмещении ущерба катастрофического масштаба.
Скотт Толанд сообщает, что до сих пор меры по увеличению тарифов по страхованию от несчастных случаев оказались недостаточными для решения проблемы растущих потерь, и считает, что в конечном итоге для решения этой сложной проблемы потребуется реформа деликтного права.
«В течение последних двух лет Zurich продолжал повышать осведомленность в регионе EMEA о проблемах социальной инфляции, гарантируя, что с точки зрения клиентов их продукция является защищенной, что предупреждающие этикетки на продукции актуальны и что клиенты понимают последствия работы в США, а также серьезность правовых последствий, которые в связи с этим возникают», — сказал он.
Число и размер ядерных вердиктов свыше $10 млн против корпораций в судах США продолжают расти. Последние данные Marathon Strategies показали, что в 2023 году американские присяжные вынесли «ядерных» вердиктов на сумму более $14,5 млрд — это 15-летний максимум. Число «термоядерных» вердиктов свыше $100 млн также увеличивается: в прошлом году было вынесено 27 таких вердиктов.
«Ядерные» вердикты выносятся как по искам о причинении вреда здоровью отдельного истца, так и по искам о причинении вреда здоровью потребителя, пояснил Толанд. «Мы видим, как присяжные принимают решение о присуждении выплат с экстремальными цифрами, поскольку мы убрали значение доллара», — сказал он.
По данным Swiss Re, которой в третьем квартале 2024 года пришлось увеличить свои резервы по перестрахованию ответственности в США на $2,4 млрд, социальная инфляция привела к увеличению требований по страхованию ответственности в США на 57% за последнее десятилетие.
За последние пять лет убытки по коммерческому страхованию от несчастных случаев в США росли в среднем на 11% в год и составили $143 млрд в 2023 году, добавил эксперт. Эта сумма намного превосходит общие застрахованные убытки от глобальных стихийных бедствий в размере $108 млрд в том же году, сообщил перестраховщик.
«Мы по-прежнему крайне обеспокоены последствиями социальной инфляции, которые мы наблюдаем на рынке США. Нет никаких признаков того, что она каким-либо образом ослабнет, и мы продолжаем наблюдать двузначную инфляцию требований. Это по-прежнему остается проблемой», — сказал Толанд.
Европе - приготовиться
Хотя и не в таких масштабах, существуют признаки того, что в ЕС может массово увеличиться число исков о причинении вреда гражданам из-за новой директивы о представительских исках и изменений в директиве об ответственности за качество продукции.
«Проблема в том, что мы начинаем видеть, как инфляция исков проникает в ЕС с директивой о представительских исках и директивой об ответственности за качество продукции, которые увеличивают срок подачи иска, расширяют сферу действия законодательства, включая в нее программные продукты, и добавляют моральные страдания к потенциальному ущербу», — сказал Толанд.
«Все это атрибуты претензий катастрофического масштаба. Катастрофические убытки теперь не только касаются имущества, мы сталкиваемся с проблемами катастрофических убытков при оценке телесных повреждений, и это вызывает беспокойство в будущем», — сказал он.
Толанд также обеспокоен тем, что рост числа «ядерных» вердиктов в США может поднять планку для исков о меньшей ответственности. «Мы обеспокоены не только влиянием социальной инфляции на «ядерные» вердикты, но и более мелкими исками: иск на $500 тыс. в прошлом теперь может быть иском на $2,5 млн. Беспокойство заключается в том, что мы столкнемся с возросшей инфляцией исков в диапазоне от $1 млн до $10 млн из-за этой тенденции, которая продолжает расти», — сказал он.
В результате, согласно индексу глобального рынка страхования Marsh, в третьем квартале 2024 года уровень цен на страхование от несчастных случаев в США вырос на 10%, в первом и втором кварталах — на 4%. Зонтичные и скорректированные на риск избыточной ответственности ставки выросли на 21% в третьем квартале по сравнению с 10% в предыдущем квартале, а там, где не было никаких изменений в структуре программы, ставки выросли на 20% и 5% соответственно.
«По моему мнению, повышения ставок на однозначные цифры было недостаточно. Мы топчемся на месте с реальной инфляцией, а инфляция требований, которую мы видим, превышает инфляцию ИПЦ», — сказал Толанд.
Страховщики отреагировали на социальную инфляцию, сократив лимит, применяемый к одному риску, распределив риск и волатильность «ядерного» вердикта среди большего числа страховщиков, участвующих в программе.
Дни, когда страховщик вкладывал $100 млн в программу страхования от несчастных случаев в США, прошли, сказал Толанд. «Нам нужно структурировать программы иначе, чем пять лет назад», — сказал Толанд.
Ставки страхования растут
По данным Zurich, в течение последнего рыночного цикла рынок страхования ответственности покинули примерно $650 млн, поскольку страховщики отозвали или сократили развернутые емкости. «Продолжающаяся траектория социальной инфляции удовлетворяется постоянной потребностью в ставке, и трудно отрицать или оспаривать эту потребность, учитывая продолжающуюся социальную инфляцию», — сказал Толанд.
«Но в какой-то момент вы должны спросить, как долго может продолжаться дополнительный рост ставки в десять или 15 пунктов из года в год. Тогда должно быть некоторое давление на реформу деликтного права, чтобы направить ее в нужном направлении... Нам предстоит пройти определенный путь, и нет мгновенного решения», - сказал он.
«В США усилился шум вокруг прозрачности финансирования судебных разбирательств, что, по крайней мере, обеспечивает прозрачность для присяжных относительно того, что может быть мотивацией для требований адвоката истца. Пострадавшая сторона не получает компенсацию, о которой она думает, — она в основном достается адвокату истца, что, очевидно, не является базовым намерением», — сказал Толанд.
«Смысл страхования — снова все исправить. И никто не пытается уйти от этой ответственности. Но возмещение ущерба должно идти пострадавшей стороне, а не тем, кто судится», — добавил он.
Подготовлено порталом Allinsurance.kz