Онлайн страхование в Казахстане

Суббота, 23 февраля 2019
Menu

Страхование жизни оживило казахстанский рынок

Итоги основной деятельности страховых компаний за восемь месяцев 2018 года оказались совсем неутешительными. Совокупные премии в размере 263,5 млрд тенге получились ниже на 3,2 млрд тенге суммы в 266,7 млрд тенге, собранной рынком по итогам аналогичного периода 2017 года. На фоне того, что полугодие страховщики закрыли в плюсе (3,7%), а по итогам семи месяцев стали снижать премии (минус 2,7%), предстоящие результаты девяти месяцев, которые фактически предваряют итоги целого года, могут оказаться малообещающими.

Общее количество страховых договоров, заключённых компаниями по всем классам страхования, увеличилось за календарный год с 5,2 млн до 5,5 млн единиц, что положительно характеризует проникновение страховых услуг в экономике. Однако средняя стоимость договора страхования по рынку сократилась с 50,7 тыс. тенге до 48,2 тыс. тенге и негативно повлияла на сборы страховщиков. Иными словами, в отдельных классах стали страховать дешевле, и этот тренд наложил отпечаток на весь рынок.

«Жизнь» удалась

В разрезе классов страхования картина существенно изменилась. Рывок совершило добровольное личное страхование, показав максимальный (16,3%) прирост премий, собрав 80,5 млрд тенге. Напомним, что по итогам первого полугодия этого года премии выросли на 14%. Обязательные виды по итогам восьми месяцев растеряли динамику, показав рост на 11,8% и собрав 75,8 млрд тенге (к итогам 2017 года). Тогда как за первое полугодие прирост составлял 19,4%. Добровольное имущественное страхование собрало 107,1 млрд тенге против 129,6 млрд тенге годом ранее, сократившись на 17,4%. Сегмент усугубил падение, ведь по итогам первых шести месяцев 2018 года снижение составляло 8,3% к итогам 2017 года.

Изменение в динамике премий привело к перекройке структуры рынка. Ещё год назад личное и обязательное страхование почти паритетно собирали по четверти процентов премий (26% и 25,4% соответственно), оставляя за имущественным страхованием 48,6% премий. В этом году по итогам восьми месяцев личное страхование стало формировать 30,6% премий, обязательное – 28,8%, а имущественное сократило портфель до 40,6%. Вопрос о том, как долго личное страхование останется в лидерах, можно уже закрывать, поскольку рынок нащупал новую «золотую жилу», которая придаст динамике премий долгосрочный заряд бодрости.

Сегмент личного страхования по итогам восьми месяцев мощно выступил сразу по трём флангам: страхованию от несчастных случаев (прирост 43,6%), страхованию жизни (прирост 49%) и по аннуитетному страхованию, не связанному с пенсионными продуктами и страхованием работников на производстве (прирост 86,3%, премии впервые превысили 1 млрд тенге).

Несмотря на хорошую динамику трёх сегментов, истинным драйвером роста добровольного страхования выступило страхование жизни. Дело в том, что с этого года компании по страхованию жизни получили возможность разрабатывать и предлагать новые продукты накопительного страхования. Последние положительные законодательные изменения предоставили накопительному страхованию ряд налоговых льгот, придав ему новый импульс. Результат не заставил себя ждать: премии по страхованию жизни увеличились в совокупных премиях личного страхования с 30,4% до 39%. Доля премий по страхованию от несчастного случая приросла с 9,3% до 11,5%, а по другим аннуитетам впервые превысила 1,4%. Вместе с тем отметим, что страхование жизни и страхование от несчастного случая во многом ещё остаются сферой банковского страхования, когда банки в обязательном порядке страхуют жизнь и здоровье своих заёмщиков.

Ответственные автовладельцы

Что касается обязательных видов страхования, то здесь страхование ответственности владельца транспортного средства перед третьими лицами (ОГПО ВТС) остаётся драйвером сбора обязательных премий: сектор собрал 40,9 млрд тенге против 33,4 млрд тенге годом ранее (рост 22,4%). Доля автогражданки в обязательных премиях достигла 54% против 49,4% годом ранее. Тем не менее, результат по автогражданке сложился не столько благодаря мощному сбору премий, сколько стагнации остальных видов обязательного страхования, которые либо оказались в минусе, либо показали минимальную динамику премий. Исключение составило обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами, приросшее на 13,2%. Также отметим, что автогражданка выросла в основном за счёт увеличения средней стоимости страхования, с 9,7 тыс. тенге до 11,7 тыс. тенге (год к году), тогда как количество заключённых страховых договоров выросло несущественно (1,2%).

Добровольные имущественные виды страхования по итогам восьми месяцев 2018 года смогли похвастаться ростом лишь нескольких сегментов, из которых наиболее благоприятная ситуация – у автоКАСКО. Здесь премии выросли на 18,3%: компании собрали 12,9 млрд тенге против 10,9 млрд тенге годом ранее. Судя по всему, сложные погодные условия весны и лета этого года, приведшие к повышенным убыткам автовладельцев, всё-таки возымели воздействие и подтолкнули их пересмотреть своё отношение к добровольному автострахованию.

Статистика показывает, что на начало марта 2017 и 2018 годов количество договоров КАСКО было сопоставимым – чуть выше 16 тыс. договоров, а число застрахованных машин в марте этого года на 7,5 тыс. единиц опережало итоги марта прошлого года. Однако к началу сентября 2018 года наблюдается уже иная ситуация: число застрахованных по КАСКО автомобилей выросло на 72,6%, с 158 тыс. до 272,8 тыс. авто (год к году). В итоге доля премий КАСКО в совокупных премиях по имущественному страхованию выросла с 8,4% до 12% (год к году).

Дорогой доллар

Слабые результаты в страховании не позволили компаниям хорошо заработать на основной деятельности – выручка составила 177,3 млрд тенге с приростом к прошлому году на 0,04%. Зато компании с большим удовольствием зарабатывают за счёт инвестиционной деятельности, доходы от которой выросли на 46,8% и составили 63,1 млрд тенге. Доходы от операций с финансовыми активами выросли по отношению к прошлому года в 2,6 раза и достигли 4,6 млрд тенге. Доходы от переоценки увеличились в 3,7 раза, достигнув 20,4 млрд тенге. При этом переоценка иностранной валюты помогла заработать 18,7 млрд тенге против 3 млрд тенге годом ранее.

Совокупные доходы страхового сектора по итогам восьми месяцев составили 243,2 млрд тенге с небольшим приростом в 9,9% к прошлому году. Расходы страховщиков практически не выросли: 167 млрд тенге против 165,4 млрд тенге. Жёсткая экономия и благоприятная рыночная конъюнктура позволили страховщикам получить доналогооблагаемую прибыль в размере 76,2 млрд тенге (рост на 36,7% к итогам 2017 года). Чистая прибыль после уплаты налогов составила 70,7 млрд тенге против 49,4 млрд тенге за восемь месяцев 2017 года.

Активы страховых компаний выросли за восемь месяцев 2018 года на 7,9%, страховые резервы – на 4,8%, собственный капитал – на 10,6% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Средняя убыточность страховых компаний остаётся в пределах 26,5%. Вместе с тем динамика показателей страхового сектора имеет тенденцию к замедлению. За восемь месяцев 2016 года темпы роста по активам, премиям и резервам по отношению к 2017 году были выше. Собственный капитал страховых компаний за восемь месяцев 2018 года вырос на 10,6% к аналогичному периоду 2017 года. И перекрыл итоги 2016 года, когда капитал вырос (по отношению к 2017 году) на 5,5%. Чистая прибыль сектора за восемь месяцев 2018 года выросла на 43%, тогда как в 2017 году прибыль, наоборот, снизилась на 12% (к периоду 2016 года).

Статистика показывает, что прибыльность и капитализация страхового сектора растут несравнимо выше и мало связаны с выручкой от основной деятельности. Компании не выполняют полностью своей задачи по страхованию рисков субъектов экономики и домохозяйств. По данным агентства S&P Global Ratings, проникновение страховых услуг в Казахстане в привязке к ВВП по итогам 2017 года не превысило 1%. Страховая премия на душу населения составила менее 100 долларов при показателе в 150 долларов для иных развивающихся рынков, не говоря уже о 3,5 тыс. долларов в развивающихся странах. При этом регулятор – Нацбанк – целенаправленно стимулирует сектор наращивать капитал для повышения финансовой устойчивости, в то время как капитал и без того фактически «простаивает».

Казахстанским страховщикам по общему страхованию как воздух нужны стимулы для роста объёмов премий, причём именно в части добровольных продуктов. Оживление премий по страхованию жизни – позитивный и обнадёживающий фактор, однако небольшое количество платёжеспособного населения и жёсткая конкуренция страховщиков с другими финансовыми институтами за деньги населения вряд ли позволят накопительному страхованию расти повышенными темпами с десяток лет.

 

Татьяна Батищева, Atameken Business Channel

Читайте также...

  • 1
  • 2
  • 3
Пред След

Китай: страховой сектор региона «Материк-Гонконг-Макао» получил статус страхового центра Большого…

22-02-2019 Просмотров:45

Китай: страховой сектор региона «Материк-Гонконг-Макао» получил статус страхового центра Большого залива

Кабинет министров Китая, Государственный совет, представил план развития района Большого залива, стремясь...

Борьба за прибыльных клиентов в ОСАГО стала агрессивной спустя 1,5…

22-02-2019 Просмотров:57

Борьба за прибыльных клиентов в ОСАГО стала агрессивной спустя 1,5 месяца после старта реформы

Спустя 1,5 месяца с начала старта реформы в ОСАГО обозначился резкий рост...

AAIC запускает киберстрахование для фермеров, владельцев ранчо и МСП

22-02-2019 Просмотров:74

AAIC запускает киберстрахование для фермеров, владельцев ранчо и МСП

Американская сельскохозяйственная страховая компания (AAIC) запустила продукт киберстрахования, чтобы защитить владельцев малого...

Всемирный банк: От наводнений ВВП Казахстана теряет $3 млрд в…

22-02-2019 Просмотров:61

Всемирный банк: От наводнений ВВП Казахстана теряет $3 млрд в год

Из-за изменения климата возрастут частота и интенсивность наводнений и засух. Миллионный урон...

Выпуск катастрофных облигаций достиг $ 9,7 млрд в 2018 году,…

22-02-2019 Просмотров:56

Выпуск катастрофных облигаций достиг $ 9,7 млрд в 2018 году, ожидается дальнейший рост: Swiss Re

Swiss Re ожидает, что после 18 месяцев отраслевых убытков, превышающих средние показатели,...

Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от…

22-02-2019 Просмотров:50

Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании

Мировые страховщики должны будут выплатить почти $600 млн в связи с восемью...

Прибыль AXA упала на 66% в 2018 году после IPO…

22-02-2019 Просмотров:64

Прибыль AXA упала на 66% в 2018 году после IPO и значительных убытков по катастрофам

Французская страховая компания AXA констатирует, что ее чистая прибыль за весь 2018...

Swiss Re опубликовал хорошие результаты 2018 года, несмотря на значительные…

22-02-2019 Просмотров:55

Swiss Re опубликовал хорошие результаты 2018 года, несмотря на значительные убытки от катастроф

Swiss Re в четверг опубликовал данные о росте чистой прибыли на 27,2%...

Рынок брокеров Лондона избегает санкций FCA по итогам двухлетнего исследования…

22-02-2019 Просмотров:39

Рынок брокеров Лондона избегает санкций FCA по итогам двухлетнего исследования

Двухлетнее исследование показало, что не было никаких доказательств значительного вреда от текущей...

«Sextortion» - это киберриск для бизнеса

22-02-2019 Просмотров:83

«Sextortion» - это киберриск для бизнеса

Новая форма онлайн вымогательства со стороны киберпреступников, которые пытаются вымогать криптовалюту, заключается...

Британские ученые нашли самый аварийный интервал в сутках. Это всего…

21-02-2019 Просмотров:75

Британские ученые нашли самый аварийный интервал в сутках. Это всего 10 минут!

Британские страховщики с помощью телематических систем проанализировали данные 18 000 ДТП, произошедших...

Скидки за безаварийность в ОСАГО имеют почти 80% автомобилистов РФ

21-02-2019 Просмотров:67

Скидки за безаварийность в ОСАГО имеют почти 80% автомобилистов РФ

По итогам 2018 года коэффициент бонус-малус (КБМ) менее 1 имеют 79,75% водителей...

Индия: страховой регулятор создает «регуляторную песочницу» для продвижения цифровых инноваций…

21-02-2019 Просмотров:72

Индия: страховой регулятор создает «регуляторную песочницу» для продвижения цифровых инноваций в секторе

Экспертная комиссия предложила, чтобы страховой надзорный орган IRDAI учредил основной комитет по...

Южная Корея: страховщики начинают активно внедрять технические инновации в свой…

21-02-2019 Просмотров:81

Южная Корея: страховщики начинают активно внедрять технические инновации в свой бизнес

Страховые компании Южной Кореи сосредоточены на улучшении своих процессов и разработке различных...

Автономные автомобили могут однажды убить автострахование, в том виде, как…

21-02-2019 Просмотров:70

Автономные автомобили могут однажды убить автострахование, в том виде, как мы его знаем

Предприниматель открыл фирму, специализирующуюся на страховании автомобилей с автоматическим режимом вождения, как...

Facebook нарушил правила конфиденциальности данных, поэтому подлежит регулированию: британские законодатели

21-02-2019 Просмотров:67

Facebook нарушил правила конфиденциальности данных, поэтому подлежит регулированию: британские законодатели

В понедельник британские законодатели заявили, что Facebook намеренно нарушил закон о конфиденциальности...

Allianz Targets Tech, страховые инвестиции с фондом венчурного капитала в…

21-02-2019 Просмотров:77

Allianz Targets Tech, страховые инвестиции с фондом венчурного капитала в размере $1,1 млрд

Европейский страховщик Allianz SE увеличивает размер своего технологического инвестиционного фонда до 1...

AM Best проводит смену высшего руководства и реструктуризацию организации

21-02-2019 Просмотров:66

AM Best проводит смену высшего руководства и реструктуризацию организации

AM Best объявил, что Роджер Селлек уйдет с поста генерального директора в...

Generali global assistance опубликовала результаты своего глобального «Барометра по проблемам…

21-02-2019 Просмотров:74

Generali global assistance опубликовала результаты своего глобального «Барометра по проблемам кибербезопасности»

Согласно первому глобальному опросу потребителей Generali Global Assistance, в этом году кража...

В России мошенники освоили новый способ продажи поддельных полисов ОСАГО

20-02-2019 Просмотров:96

В России мошенники освоили новый способ продажи поддельных полисов ОСАГО

  Полисы автогражданки резко выросли в цене. Проведя мониторинг рынка страхования, финансовые аналитики...

СМИ сообщили о потерях немецких страховщиков из-за дизельного скандала

20-02-2019 Просмотров:72

СМИ сообщили о потерях немецких страховщиков из-за дизельного скандала

Страховые компании Германии потеряли 380 миллионов евро из-за скандала вокруг оснащенных дизельными...

Компания Floow через внедрение новых технологий поможет сделать страхование автомобилей…

20-02-2019 Просмотров:95

Компания Floow через внедрение новых технологий поможет сделать страхование автомобилей «умнее»

Правительство Великобритании назначило фирму по анализу и телематике данных Floow консульатнтом по...

Insurtech, работающий на технологиях блокчейн, начинает «разрушать» рынок автострахования

20-02-2019 Просмотров:108

Insurtech, работающий на технологиях блокчейн, начинает «разрушать» рынок автострахования

Стартап Insurtech VouchForMe запустил в Великобритании P2P модель страхования на основе технологии...

Тайвань: стартап помогает страховщикам сократить эксплуатационные расходы

20-02-2019 Просмотров:65

Тайвань: стартап помогает страховщикам сократить эксплуатационные расходы

Тайваньский стартап BravoAI применяет технологии компьютерного зрения (CV), обработки естественного языка (NLP)...