Итоги гарантируемых классов страхования за 9 месяцев 2017 года

• - ГПО владельцев транспортных средств;
• - ГПО перевозчика перед пассажирами;
• - ГПО туроператора и турагента.

Моторное страхование

Итоги 9 месяцев 2017 года не добавили позитива страховщикам, работающим в сегменте ОГПО ВТС. Рынок по-прежнему находится в стагнации и ждет своих драйверов роста. За январь-сентябрь премии выросли на 2,3%, до 37,5 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Этот рост стал самым значительным с начала года, когда за 3 первых месяца премии выросли на 0,6%, за 4 месяца – упали на 3,3%, за 6 месяцев – ужались еще на 0,4%, за 7 месяцев – подтянулись на 0,4%.

Количество заключенных договоров страхования достигло 3,9 млн штук, что на 0,9% меньше аналогичных итогов 2016 года. Средняя стоимость договора страхования осталась практически неизменной – 9,5 тыс. тенге против 9,2 тыс. тенге годом ранее.

За январь-сентябрь 13 компаний из 21, работающих в сегменте ОГПО ВТС, в том числе лидеры рынка: АО "СК "НОМАД Иншуранс", АО "СК "Евразия" и АО "СК "АСКО" улучшили сбор премий, 14 – увеличили рыночную долю страхования.

Топ-5 крупнейших автостраховщиков увеличили концентрацию рынка с 40,2% до 47,2%. При этом четыре компании нарастили сбор премий и рыночную долю, одна – потеряла позиции.

Ренкинг страховых компаний по премиям ОГПО ВТС, тыс. тенге

За 9 месяцев 2017 года выплаты страховых компаний по ОГПО ВТС выросли на 4,5%, до 17,4 млрд тенге. Уровень выплат составил 42,9% против 39% на начало октября 2016 года (50,3% за первые три месяца 2017 года).

По итогам девяти месяцев средняя выплата по ОГПО ВТС сложилась в размере 338,7 тыс. тенге при средней стоимости полиса 9,5 тыс. тенге. За аналогичный период 2016 года средняя выплата составляла 336 тыс. тенге при средней стоимости договора 9,2 тыс. тенге. Количество страховых выплат с начала года увеличилось с 6 тыс. до 51,6 тыс. транзакций. По отношению к 9 месяцам 2016 года количество выплат увеличилось на 3,7%.

Из 21 страховой компании, работающей в сегменте ОГПО ВТС, 12 компаний, т.е. каждый второй страховщик, увеличили выплаты. Наблюдается усиление концентрации выплат в портфелях страховщиков, находящихся в верхних строчках ренкинга. Топ-5, куда не вошли лидеры по премиям: СК «НОМАД Иншуранс» и СК «АСКО», осуществляют 42,4% выплат против 32,2% годом ранее.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ОГПО ВТС, тыс. тенге

КАСКО

По итогам 9 месяцев 2017 года премии по автоКАСКО продолжали падать. Страховщики собрали 12,4 млрд тенге премий, что на 3% меньше итогов аналогичного периода 2016 года. И хотя статистика указывает на замедление темпа падения премий: за 1 квартал они снизились на 11%, за 6 месяцев – на 5,9%, за 9 месяцев – лишь на 3%, скорей всего рынок не выйдет на уровень в 16,9 млрд тенге, получившийся по итогам 2016 года.

В январе-сентября рынок автоКАСКО рост преимущественно за счет увеличения стоимости страхования. С начала года стоимость полиса выросла на 14,7% до 132,6 тыс. тенге (на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Если сравнивать год к году, то количество договоров страхования и число застрахованных объектов уменьшилось: на 27,9% до 93 794 договоров и в 5 раз до 178 371 объектов соответственно. Большинство договоров страховщики заключили с физическими лицами – 75 119 договоров.

В январе-сентябре 11 компаний из 19, работающих в сегменте КАСКО, показали снижение премий, одна компания – продемонстрировала нулевую динамику, 7 компаний – увеличили объем премий.

Примечательно, что лидеры сегмента КАСКО по премиям – СК «Kaspi Страхование» и СК «Евразия» с начала года показывают снижение премий и в сравнении с 9 месяцами 2016 года собрали премий меньше на 14,9% и на 6,4% соответственно. Слабые результаты лидеров привели к снижению их доли в совокупных премиях КАСКО. Рыночная доля СК «Kaspi Страхование» упала с 34,9% до 30,6%; доля СК «Евразия» – с 22% до 21,5%. Что касается остальных компаний, то 8 компаний нарастили рыночную долю, 8 компаний (включая лидеров сегмента) сократили долю, 3 компании показали нулевой рост. За календарный год наблюдалась концентрация страховых премий в портфелях пяти крупнейших страховщиков по КАСКО с 71,6% до 75,3%.

Ренкинг страховых компаний по премиям КАСКО, тыс. тенге

Выплаты по КАСКО в денежном выражении продолжают сокращаться. По итогам 9 месяцев 2017 года они ужались на 17,4% до 4,2 млрд тенге, продолжив отрицательную динамику 6 месяцев, когда падение составило 13,4% и первых 3 месяцев – с сокращением выплат на 11,2%.

При этом количество страховых выплат выросло с начала года в 7,9 раз до 8,9 тыс. транзакций. Однако результат получился ниже итога аналогичного периода 2016 года, когда количество выплат достигало порядка 12 тыс. транзакций. Сокращение выплат достаточно объяснимо снижением поступления премий.

Средняя убыточность по рынку снизилась с 35,47% до 29,75%, если считать в периоде год к году. По итогам девяти месяцев средняя выплата по КАСКО сложилась в размере 478,6 тыс. тенге (431 тыс. тенге в 2016 году) при средней стоимости полиса в 132,6 тыс. тенге.

Из 20 страховых компаний, выплачивающих премии в сегменте автоКАСКО, 7 компаний нарастили выплаты, 13 компаний – урезали выплаты, включая лидеров сегмента. Интересно отметить, что страховые организации, находящиеся в нижней части ренкинга существенно – в разы – ужали страховые выплаты.

За календарный год наблюдалась концентрация страховых выплат в портфелях пяти крупнейших страховщиков по КАСКО с 70,2% до 73,3%.

Ренкинг страховых компаний по выплатам КАСКО, тыс. тенге

ГПО туроператоров и турагентов

Премии по отрасли выросли на 5,7% до 99,8 млн тенге. Количество заключенных договоров возросло на 24,5%, с 649 до 807 штук по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Фактически, рынок стабилизировался.

Средняя сумма договора снизилась со 145,5 тыс. до 123,6 тыс. тенге. На 1 октября 2017 года премии собирали 6 страховых компаний, тогда как в начале года – 5 компаний. Отсутствие большого числа страховщиков привело к чрезмерной концентрации рынка: топ-3 компании формируют свыше 95% премий. Аналогичная картина была и по итогам 9 месяцев 2016 года. Из 6 компаний, работающих в сегменте, 4 увеличили премии, 2 компании – сократили.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

Судя по всему, огромные выплаты по ГПО туроператоров и турагентов остались в прошлом. За 9 месяца 2017 года выплаты ужались в 9,6 раз, с 230,4 млн до 23,7 млн тенге, за счет снижения числа заявленных претензий и количества выплат. Число обращений к страховщикам снизилось в 4,4 раза со 139 до 31 транзакции. Количество страховых выплат стало меньше в 11,6 раз: 18 транзакций вместо 209.

Сумма урегулированного ущерба выросла с 1,1 до 1,3 млн тенге, однако остается ниже средней выплаты за 1 квартал, которая составляла 1,5 млн тенге.

Таким образом, убыточность класса сократилась с 219% до 23,4%, что положительно сказалось на расходах страховщиков по урегулированию данных убытков, которые также ужались. С начала года лишь 5 страховых компаний

осуществляли страховые выплаты по ГПО туроператоров и турагентов. За этот же период 2016 года возмещения выплачивало 16 страховщиков. Выплаты сократили практически все игроки этого рынка.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО туроператора и турагента, тыс. тенге

ГПО перевозчика перед пассажирами

В январе-сентябре 2017 года страховые компании собрали 1,4 млрд тенге премий, что на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Падению премий способствовало сокращение на 4,5% числа заключенных договоров страхования, до 54 082 штук. При этом число застрахованных объектов увеличилось на 11,3%, до153,8 тыс. объектов.

Средняя стоимость договора выросла незначительно, с 25 тыс. до 26,3 тыс. тенге за период год к году. Из 21 страховщиков, собиравших премии с начала года, 8 увеличили премии, 13 – снизили. Данный сегмент страхования остается в значительной степени конкурентным. Пятерка крупнейших страховщиков собирает в совокупности 50,5% премий, однако рынок постепенно консолидируется вокруг крупных компаний: в прошлом году (9 мес. 2016 года) пятерка крупнейших страховщиков собирала лишь 32,3% совокупных премий.

Ренкинг страховых компаний по премиям ГПО перевозчика, тыс. тенге

Выплаты по ГПО перевозчика перед пассажирами за 9 месяцев 2017 года выросли на 29,5%, до 29,9 млн тенге по отношению к 9 месяцам 2016 года. Вместе с тем, динамика выплат замедлилась, к примеру, выплаты за первые 4 месяца этого года приросли на 62,7% (до 19,2 млн тенге) по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Динамику выплат приглушило сокращение количества выплат: 37 транзакций против 43 транзакций годом ранее. Несмотря на это, расходы страховщиков по урегулированию убытков в данном классе увеличились в 3,8 раз, до 170 млн тенге, в том числе за счет роста средней суммы выплаты. За календарный год она возросла с 537,9 тыс. до 809,5 тыс. тенге. Однако это меньше показатели первого полугодия, тогда средняя выплата составляла 877 тыс.тенге.

Доля выплат в премиях остается незначительной и привлекательной для страховщиков: 2,41% против 2% в январе-сентябре 2016 года. К слову, в первом полугодии убыточность по ГПО перевозчика перед пассажирами была выше – 3,3%. Важно отметить снижение количества страховщиков, осуществляющих выплаты по состоянию на 1 октября 2017 года. Если годом ранее таковых было 13 компаний, то сейчас их осталось лишь 7. Рынок стал значительно концентрирован. Топ-3 крупнейших компаний выплатили 87% возмещений, против 74,4% выплат в январе-сентябре 2016 года. Из 7 компаний, 6 увеличили выплаты, 1 – сократила выплаты.

Ренкинг страховых компаний по выплатам ГПО перевозчика, тыс. тенге

Источник: Фонд Гарантирования страховых выплат