Стагнация или коррекция?

Итоги первого полугодия 2014 года начинают проявлять, как лакмусовая бумажка, все те негативные тенденции, которые прогнозировали в связи со спадом на рынке страхования жизни и снижением темпа роста потребительского кредитования. Так, объём страховых премий, принятых по договорам прямого страхования, по состоянию на 1 июля 2014 года составил 124 965,3 млн тенге, что на 9,6 % меньше аналогичного показателя на 1 июля 2013 года.

Основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное страхование - 59 428,7 млн тенге, или 47,6 % от общего объёма страховых премий, в то время как рост премий по отрасли составил за отчётный период всего 6,2 %, что значительно ниже показателя прошлого года - 51,2 %. Страхование грузов продемонстрировало рекордные темпы падения, по нему за первое полугодие 2014 было собрано 1 752, 7 млн, что на 49,3 % меньше показателя на 1 июля 2013 года.

Страховщики связывают данную тенденцию в целом со снижением деловой активности вследствие девальвации тенге, проведённой в феврале 2014 г. Национальным Банком Республики Казахстан. Значительное снижение активности банков в части потребительского кредитования также привело к снижению портфеля АО «Kaspi Страхование» - самого активного страховщика, оказывающего услуги страхования при оформлении потребительских кредитов. В целом по страхованию от прочих финансовых убытков за первый квартал 2014 года было собрано на 25,8 % меньше, чем в прошлом году.

В то же время некоторые классы продемонстрировали увеличение темпов роста. Например, страхование имущества - рост на 17,1 % и автотранспорта - рост на 85,1 %. Да, первый класс является волатильным по периоду, но есть же какие-то крупные проекты, которые могут серьёзно влиять на объём страхования в непредсказуемом периоде, комментирует Талгат Усенов, председатель правления АО СК «Kompetenz».Увеличение премий по КАСКО связано с тем, что типовые программы автокредитования рассчитаны на длительный срок - от 3 до 7 лет и многие автовладельцы вынуждены продлевать договоры страхования, кроме того некоторые владельцы легкового транспорта стали оценивать преимущества данного вида и оформляют полисы, дабы сократить возможные финансовые потери в случае ДТП, считает Т. Усенов.

В целом темпы роста классов добровольного имущественного страхования стали довольно умеренными по сравнению с прошлым годом, и страховщики частично связывают эти процессы с девальвационными ожиданиями. «Девальвация может негативно сказываться в большей степени на розничном сегменте - снижение покупательной способности повлечет снижение спроса и, как следствие, снижение страховых премий по добровольным видам страхования, отмечает Олег Ханин, председатель правления АО СК «Коммеск Омiр».

Частично солидарен с коллегой Т. Усенов: «С одной стороны, девальвация как бы оказывает положительное влияние на страховой бизнес, так как страховые премии несколько скорректировались в сторону увеличения в связи с увеличением страховых сумм. Это в первую очередь относится к крупному бизнесу, где риски передаются в перестрахование, как правило, за рубеж. Но, с другой стороны, платёжеспособность клиентов резко снизилась и поэтому спрос на страхование также снижается. Таким образом, в совокупности, на мой взгляд, девальвация, к сожалению, оказывает негативное влияние на развитие рынка страхования», - констатирует Т. Усенов.

Становится очевидно, что видимых предпосылок для поддержания динамики роста классов добровольного имущественного страхования на текущий момент нет и показатели по динамике роста их премий до конца года могу ухудшиться.

По добровольному личному страхованию собрано 39 558,5 млн тенге, или 31,7 % совокупного объёма страховых премий. Эта отрасль демонстрирует отрицательную динамику - по итогам первого полугодия 2014 года наблюдается снижение объёма страховых премий на 33,6 %: страхование жизни снизило объёмы на 19,2 %, аннуитетное страхование - на 64,6 %, страхование от несчастных случаев - на 29,2 %. Единственным классом, который показал рост, оказалось страхование на случай болезни - 5,1 %, хотя в прошлом году это показатель составлял 25,0 %. Замедление темпов роста премий страхования на случай болезни страховщики связывают с сокращением работодателями бюджетов на добровольное медицинское страхование в связи с определёнными ожиданиями в части введения обязательного медицинского страхования, а также увеличения стоимости страхования, обусловленного ростом убыточности этого класса.

Причины падения объёмов премий по классам добровольного личного страхования Айгуль Боранбаева, начальник управления страхования АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-Life", объясняет тем, что порядка 80-90 % страховых премий по классам страхования жизни и страхования от несчастного случая обеспечено премиями по договорам страхования жизни заёмщиков, объём которых снизился в начале 2014 года. Основная причина такого снижения, скорее всего, связана с замедлением роста спроса на потребительские кредиты в результате регуляторных ограничений, а также неопределённости экономической ситуации из-за прошедшей в феврале 2014 года корректировки курса национальной валюты. Кроме того, Рамай Курбангалиев, директор департамента продаж и регионального развития АО «КСЖ НОМАД LIFE» видит причину снижения объёмов страхования по этим классам и в снижении страховых тарифов компаний по страхованию жизни, которое, в свою очередь, происходит вследствие более жёсткой конкурентной борьбы на рынке bank-assurance.

В отношении снижения премий по классу аннуитетного страхования А. Боранбаева отмечает, что в прошлом году почти 85 % страховых премий по данному классу страхования было обеспечено за счёт поступлений по договорам пенсионного аннуитета. В результате принятого моратория на заключение договоров пенсионного аннуитета с июня 2013 г. в первом полугодии 2013 г. наблюдался «бум» на рынке по данному классу страхования, в этом году мораторий был снят лишь в мае 2014 г., что повлияло в целом на снижение по классу аннуитетного страхования.

Объём премий по обязательному страхованию составил 25 978,1 млн тенге, или 20,8 % от совокупного объёма премий. Динамика роста премий по этому классу уже на протяжении нескольких лет по итогам первого полугодия находится в диапазоне 10-20 %: в 2013 году - 16,9 %, в 2014 году- 14,2 %. Но внутри отрасли происходит перераспределение лидерства по росту премий между классами. Наблюдается снижение динамики роста премий по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственностивладельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) с 9,3 % в 1 полугодии 2013 года до 6,3 % в 1 полугодии 2014 года. По мнению Т. Усенова один из главных рыночных классов страхования - ОС ОГПО ВТС - приходит к своему насыщению. Сейчас практически каждый автомобиль, можно сказать, уже застрахован, по крайней мере, это относится к крупным и средним населённым пунктам. Новая партия автотранспорта, которая ежегодно пополняет автопарк страны, даёт некоторый рост премии, но он в конечном счёте сглаживается снижением премии по системе "бонус-малус", как считает Т. Усенов.

На фоне наметившегося замедления роста премий по ОС ГПО ВТС обозначился рост премий более чем на 40 % по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (ОС РНС). Причины такой динамики Р. Курбангалиев видит в первую очередь в том, что за год (июнь 2013 - июнь 2014) средняя зарплата казахстанцев выросла более чем на 13 % и это напрямую отразилось на увеличении фонда оплаты труда. Помимо этого, органы социальной защиты усилили свою работу по выявлению недобросовестных работодателей, нарушающих законодательство об обязательном страховании и избегающих заключения договоров. Увеличилось количество клиентов также за счёт открытия новых юридических лиц. Ну и немаловажным фактором является обострение борьбы на этом рынке: компании по страхованию жизни стремятся максимально эффективно отработать как свои, так и конкурентные базы клиентов, отмечает Р. Курбангалиев.

Каких-либо рыночных предпосылок для роста рынка добровольного личного страхования пока нет, и компании по страхованию жизни неоднозначно оценивают перспективы развития своего сегмента бизнеса. По мнению А. Боранбаевой, для стимулирования роста премий по личному страхованию необходимо проводить масштабные мероприятия с поддержкой со стороны государства, направленные на повышения страховой культуры населения в отношении страхования жизни. А. Боранбаева считает, что необходимо создавать привлекательные страховые продукты, которые прежде всего могли бы приносить клиентам дополнительную доходность, а для этого нужно решить вопрос, связанный с налогообложением страховых выплат по договорам накопительного страхования жизни, способствовать расширению возможностей инвестирования для страховых компаний с целью повышения доходности по договорам страхования и т. д. По её мнению, развитие рынка страхования жизни практически полностью зависит от мер государственного стимулирования

Другую точку зрения высказывает Р. Курбангалиев, который считает, что необходимо в большей степени рассчитывать на собственные силы. Потому их компания «НОМАД LIFE» - единственная по страхованию жизни демонстрирует рост объёмов продаж по сравнению с прошлым годом - и это благодаря мерам, которые были предприняты для стимулирования роста премий по личному страхованию, делится опытом Р. Курбангалиев. Так вот, «рецептом» успеха на снижающемся рынке стали инвестирование в развитие каналов продаж, сервис и внедрение новых страховых технологий, расширение агентской базы, введение дополнительных мер контроля работы агентов, изменение системы мотивации труда продающего звена, активное обучение своих сотрудников, совершенствование бизнес-процессов обслуживания клиентов и информационной системы, обеспечивающей исполнение этих бизнес-процессов, а также пересмотр условий страхования по ряду продуктов, пояснил Р. Курбангалиев.

Итак, итоги первого полугодия 2014 года по поступлению страховых премий:

Таблица. Поступление страховых премий (сумма указана за вычетом страховых премий, принятых по договорам перестрахования).

Ждать ли «милости» от государства или изыскивать внутренние ресурсы - выбор каждого страховщика, но становится очевидно, что факторов быстрого роста на страховом рынке уже не осталось и каждый тенге будет доставаться с большим трудом.

Источник: Журнал «Рынок Страхования»